生产制造实施方法论

用友软件股份有限公司ERP咨询实施部2007年8月实施方法论5.0--生产制造项目实施指南第一部分前言第二部分框架总览第三部分项目规划阶段第四部分蓝图设计阶段第五部分系统建设阶段第六部分系统切换阶段第七部分持续支持阶段第八部分工具模板清单生产制造项目实施指南提纲第一部分前言概述使用说明适用范围风险分析适用客户1.1概述实施的难点：实施策略：1、强化工作任务书的作用，加强ERP项目的目标定义与范围管理；2、加强项目管理和团队实施，强化知识和经验的交流；3、增加项目实施方案评审，提高客户的满意度；1、用户群日渐复杂、用户需求更加多样化；2、需求获取和分析阶段的薄弱，得不到企业正确和全部的需求；3、项目实施过程缺乏质量管理及风险控制；1.1概述项目管理的难点：项目管理及实施方法论优化：1、尽可能将分公司好的思想和方法融入到实施方法论中；2、根据企业实际的需求制定ERP2、ERP3项目的实施交付策略；3、将UFPMP平台的项目管理、升级的实施方法论体系和即将发布的实施工具网三者结合，形成一个从分公司到集团互相交流、资源共享的平台体系。1、分公司都各自有一套生产制造项目的实施和管理的方法。2、目前的项目管理和实际的项目实施存在一定偏差；3、项目管理和实施方法平台化的优势没有充分发挥；1.2使用说明为顾问提供最优化的实施方法和工具：1、为一线顾问提供实施生产制造项目的标准的方法和过程；2、让一线顾问更加关注项目管理和实施质量的控制；3、增加一线顾问在实施策略、计划、进度等方面的综合管理能力；4、提供顾问团队实施、经验交流的环境和机会；5、为顾问提供强大的支持体系和实施工具；1.3适用范围适用项目范围：1、完整的ERP功能模块和项目实施。2、涉及电子、化工、机械、服装、医药、汽车配件等20多个制造行业；3、有明确的计划及生产过程管理等方面需求；4、适用于大批量流水、多品种小批量等多种生产模式；5、适合按库存、订单设计、订单生产和订单装配等多种生产组织方式；1.4适用客户客户特点：1、企业关键的业务需求和产品功能的匹配性比较高；2、企业二次开发需求的复杂程度和工作量不大，可以控制在产品标准交付的要求范围内；3、企业购买产品的预算符合当地分公司允许产品销售的价格范围之内；1.5风险分析来自客户的风险：来自用友的风险：1、项目实施目标、任务及范围的控制；2、实施过程组织协调和资源掌控；3、实施流程的方法和策略，实施各阶段方案的可预见性及可控性。4、实施过程资金预算、费用及时间的控制。1、企业管理者的支持力度。2、企业项目经理的工作态度及能力；3、企业实施团队的素质及人员的稳定性；1.6目前ERP2/3项目管理的区别相同点：不同点：1、ERP2实施流程路线所投入的人天比ERP3少；2、在蓝图设计阶段，ERP2的项目提交需求差异分析报告。ERP3的项目提交业务需求分析报告；3、在持续支持阶段，ERP2的项目可以不用提交项目内部评估报告。1、实施的交付策略和流程路线相同。2、项目的团队建设和资源协调相同；3、项目的计划和风险监控手段相同；第一部分前言第二部分框架总览第三部分项目规划阶段第四部分蓝图设计阶段第五部分系统建设阶段第六部分系统切换阶段第七部分持续支持阶段第八部分工具模板清单生产制造项目实施指南提纲第二部分实施框架总览项目规划项目交接首次拜访客户确认主计划和任务召开项目启动会蓝图设计系统建设系统切换持续支持12354环境准备需求调研基础数据准备解决方案初稿应用培训方案确定二次开发（可选）切换准备最终用户培训管理制度建立动态数据录入系统切换上线运行支持项目评估项目结案技术持续服务第三部分项目规划概述流程图关键行动注意事项双方职责项目规划蓝图设计系统建设系统切换持续支持目标任务提交成果概述：确定项目实施目标、范围及主计划•完成项目内部交接•制定项目风险评估清单•确定双方项目组成员•确定双方责任和任务•制定项目实施主计划•确定项目工作任务书•召开项目启动会议•销售和实施交接项目资料•销售和实施签署项目交接单•项目经理拜访客户•确定双方项目成员名单•交流、确定双方职责和任务•交流、确定工作任务书•分析项目风险•确定沟通机制•交流、确定项目实施主计划•准备资料并召开项目启动会•项目内部交接单•工作任务书•项目风险计划书•项目沟通计划书•项目实施主计划阶段1项目规划项目规划－流程图项目规划1项目经理项目内部交接1.1项目经理首次拜访客户1.2项目经理组建项目团队1.1.2项目经理召开交接会议1.1.3项目经理召开项目启动会1.4项目经理确认计划与任务书1.3项目经理确认实施主计划1.3.1项目经理确认工作任务书1.3.2项目经理蓝图设计项目规划－关键行动项目交接项目经理和实施顾问填写项目交接单。召开会议，双方明确客户承诺、客户资料、项目风险；拜访客户和客户高层确认项目组织，包括双方项目组成员以及职责和任务；确认主计划和任务书和企业项目经理以及关键用户交流确定项目实施的主计划和工作任务书；召开项目启动会和企业交流、确定会议时间和议程，准备启动会发言的文档和资料，指导企业准备、布置会场，整理会议纪要；项目规划－双方职责用友方职责和任务：客户方职责和任务：1、负责用友方人员进行企业拜访和调研的组织与协调；2、在用友方指导下组建自己的项目团队；3、对用友方提交的《实施主计划》和《工作任务书》进行确认签字；4、负责组织参加项目启动会，准备会议需要的场地、设备等资源，协调企业领导地会议发言，并对会议记要，形成文件下发；1、组建符合项目要求的项目小组，并完成内部交接；2、拜访客户，协助客户完成项目团队的建立，确定双方职责和任务；3、编写《实施主计划》和《工作任务书》，提交客户项目经理签字；4、召开项目启动会的，向企业宣灌实施计划、实施方法和实施要求；项目规划－注意事项项目交接销售人员必须对真实描述对客户的承诺，详细描述客户信息，在工作任务书对这些风险进行描述；拜访客户拜访客户前一定预约，尽可能的多了解企业管理和人员素质，确定双方项目组成员以及职责和任务；确认主计划和任务书编写实施主计划必须完成的描述项目的计划、阶段、双方的任务和阶段成果；工作任务书中必须明确项目的实施范围、时间、项目各阶段的任务和验收标准；召开项目启动会通过启动会要尽力宣灌实施的方法和要求，要求企业利用启动会进行全员动员；第四部分蓝图设计概述流程图关键行动注意事项双方职责项目规划蓝图设计系统建设系统切换持续支持目标任务提交成果概述：确定业务需求、实施方案初稿并评审•建立软件运行的软硬件环境•成功安装ERP软件•培训系统管理员，保证系统运行•完成业务需求调研分析报告•确定编码方案和BOM层次•完成基础数据的准备及校验•完成实施解决方案的初稿•解决方案评审通过•搭建网络环境，安装、配置系统•安装、调试ERP系统•对系统管理员进行培训、考核•现场业务调研，总结调研差异分析报告和需求分析报告•讨论、确定编码方案和BOM编码层级•基础数据准备、校验、确定•编写项目实施初步解决方案•申请方案评审，组织评审人员，完成方案评审•需求差异分析报告•需求分析报告•系统编码方案•基础数据准备方案•基础数据转换方案阶段2蓝图设计蓝图设计－流程图2.蓝图设计2.1系统应用环境准备2.3基础数据准备2.2业务需求调研需求和产品匹配分析2.2.2实施顾问安装调试产品2.1.2技术顾问建立软硬件应用环境2.1.1技术顾问编码方案、BOM层次讨论2.3.1实施顾问详细业务需求调研2.2.1实施顾问基础数据相关培训2.3.2实施顾问2.3实施顾问2.2实施顾问2.1技术顾问2项目经理系统管理员培训2.1.3技术顾问需求分析报告2.2.3实施顾问基础数据准备、校验与确认2.3.3实施顾问系统建设业务解决方案初稿2.3.3实施顾问蓝图设计－关键行动系统环境准备根据硬件与网络的配置标准，搭建系统运行环境。安装、调试产品，对系统管理员进行培训、考核；业务需求调研准备调研问卷，制定调研计划，对企业进行需求调研，编写差异分析报告和需求分析报告；基础数据准备交流、确定企业的编码方案和BOM结构。指导企业准备基础数据，并进行确认、校验；完成解决方案并通过评审编写实施解决方案初稿。申请方案内部评审，要求评审委员会进行方案评审，根据评审意见完善解决方案；蓝图设计－双方职责用友方职责和任务：客户方职责和任务：1、准备系统运行的硬件及网络设备环境；2、负责维护系统运行的环境稳定；3、配合用友方进行业务调研，组织人员、协调资源。4、制定基础数据编码原则，准备、整理基础数据。5、配合用友方进行解决方案的编写。1、指导客户准备硬件及网络标准配置。2、安装、调试服务端产品，指导客户安装客户端、培训系统管理员；3、准备调研问卷，进行业务调研。编写调研相关的需求分析文档；4、指导客户建立编码原则、基础数据的准备和校验；5、编写解决方案初稿，进行方案内部评审；蓝图设计－注意事项系统环境准备客户方必须按照用友方的要求准备系统运行的硬件及网络设备；企业方的系统管理员要保证系统运行稳定；业务需求调研调研过程不仅了解企业的业务需求，同时要了解企业的关键用户，取得他们的支持；调研、编写业务需求应控制在工作任务书范围内；基础数据准备要重视编码方案和BOM结构的定义，编码长度、顺序和扩充性都要考虑；BOM搭建原则是制造项目成功的关键；完成解决方案并通过评审编写实施解决方案要将企业关键业务和流程描述清楚，解决方案要清晰，不要产生歧义性；评审后，根据评审意见及时修改解决方案；第五部分系统建设概述流程图关键行动注意事项双方职责项目规划蓝图设计系统建设系统切换持续支持目标任务提交成果概述：产品培训、确定实施解决方案•制定产品培训计划•准备系统运行的培训环境•确定培训人员，结合方案完成产品培训、考核•讨论、测试并最终完成解决方案终稿•完成二次开发的调研、分析、开发、确认和交付。（可选）•交流、确定培训计划和内容•组织、准备培训场地和环境•确定参加培训的人员•对参加培训人员进行培训、考核•组织讨论解决方案•对解决方案进行测试、确定•完成解决方案的终稿•交流、确定二次开发的需求，现场进行业务调研，组组需求分析和系统开发，最终确认并交付二次开发的产品。（可选）•业务解决方案•培训效果评估表•测试方案•方案测试报告•最终业务解决方案阶段3系统建设系统建设－流程图3制定培训计划3.1.1项目经理培训前准备3.1.2实施顾问产品培训3.1.3实施顾问辅导练习确认培训考核3.1.5项目经理方案确认3.2项目经理方案讨论3.2.1实施顾问方案测试3.2.2评审小组方案确认3.2.3实施顾问开发需求描述3.3.1实施顾问二次开发业务调研3.3.1开发顾问系统设计3.3.2开发顾问原型确认与测试3.3.3开发顾问系统交付3.3.4开发顾问系统切换系统建设项目经理业务应用培训3.1项目经理项目经理二次开发3.3系统建设－关键行动业务应用培训制定培训计划、准备培训资料、要对参加培训的人员进行考核，对培训结果进行总结和评估；方案确定制定的实施解决方案需要企业关键用户进行讨论。制定方案测试计划、准备测试数据、记录测试问题、总结测试报告；确定业务最终解决方案，得到企业高层的认可；二次开发（可选）确定二次开发业务需求、进行业务需求调研、编写详细需求文档、系统设计开发。开发系统检查、确认，并完成二次开发系统的交付；系统建设－双方职责用友方职责和任务：客户方职责和任务：1、确定培训计划和培训人员，准备培训场地和环境；2、配合用友方编写实施解决方案，交流、讨论实施解决方案；3、准备测试数据，按照用友方的指导进行方案测试；4、配合用友方编写实施解决方案，确定最终实施解决方案；5、提交二次开发需求、检查确认交付的开发产品；（可选）1、制定培训计划，准备培训资料；2、整理、修改实施解决方案，和企业关键用户交流、讨论；3、制定测试计划，指导企业准备测试数据和案例；4、修改、编写实施解决方案，提交客户确认；5、二次开发需求分析、设计、产品开发、确认交付；（可选）系统建设－注意事项业务应用培