美国化肥市场发展历程及生产、流通、消费现状

美国化肥市场发展历程及生产、流通、消费现状TodayandYesterdayofUSFertilizerMarketinConsumption,DistributionandProduction2007中国化肥市场高峰论坛2007ChinaFertilizerMarketSummit7月26日-27日July26-27中国，西安Xi’an,China詹姆士.麦克莱恩教授GdP合伙人JAMESMCCLAINProfessorandPartnerGlobalDevelopmentPartners(GdP)TableofContents演讲大纲I.Introduction化肥使用介绍II.ConsumptionandTrends化肥消费趋势III.PointsofInterest关注焦点IV.Production生产V.Channels流通渠道VI.ProfilesInAMatureIndustry成熟期化肥工业的概貌VII.Summary总结Introduction化肥使用介绍RequiredNutrients植物需要的养分植物所需的养分RequiredPlantNutrients16种植物所需的养分Thereare16requiredplantnutrients分为三类Dividedinto3categories:主要元素-三种Primary–three次要元素-三种Secondary–three微量元素-十种Micronutrients-ten主要的和次要的营养元素PrimaryandSecondaryNutrients主要元素Primary:氮Nitrogen磷Phosphorus钾Potassium次要元素Secondary钙Calcium镁Magnesium硫磺Sulfur(sulfur)微量营养素Micronutrients硼Boron氯Chlorine铜Copper铁Iron锰Manganese钼Molybdenum锌Zinc碳Carbon氢Hydrogen氧Oxygen主要用法MajorityUsage在北美，这三种主要的植物营养成分(氮,磷,钾)占化肥消耗量的95%.这种趋势已持续50年。Thethreeprimaryplantnutrients(N,P,andK)comprise95%ofallfertilizersconsumedinNorthAmerica.Thistrendhasbeensteadyfor50years.然而,次要元素和微量元素,对农作物的质量和单位面积的产量具有很重要的意义.However,thesecondaryandmicronutrientsareimportanttohealthycropsandyieldperacre.Introduction化肥使用介绍RequiredNutrients植物需要的养分全球氮、磷、钾的消费量分析ConsumptionofN+P2O5+K2O百万吨/百分比MillionsofTonesandPercentages(1)年北美全球东亚发达国家发展中国家Yr.North/Am.WorldEast-AsiaDevelopedDeveloping‘617.44(24.8)30.031.05(3.5)26.15(87.1)3.88(12.9)’7116.37(23.6)69.134.51(6.5)55.37(80.0)13.57(20.0)’8123.43(20.0)117.2016.19(13.8)78.17(66.7)39.03(33.3)’9120.66(14.9)138.2426.33(19.0)81.05(58.6)62.34(41.3)’0121.34(15.7)135.5636.99(27.3)51.27(37.8)84.29(62.2)’0621.33(13.8)154.0747.34(30.7)46.67(30.3)107.4(69.7)North.AmericaandEast-AsiaFertilizerConsumptionPercentofWorld05101520253035‘61’71’81’91’01’06NA%EA%DevelopedandDevelopingNationsFertilizerConsumptionPercentofWorld0102030405060708090100‘61’71’81’91’01’06Devped%Devping%PointsofInterest消费关注焦点美国农作物和化肥价格指数USCropandFertilizerPriceIndices从1975年到2005年农民的肥料成本倍增，农作物销售价格只上涨了29%。From1975to2005farmerfertilizercostsdoubledandcroppricesreceivedincreasedby29%.从1975年至2005年化肥生产商价格指数From1975to2005FertilizerProducerPriceIndices:全部肥料增涨90%Allfertilizer+90%氮肥增涨100%Nitrogen+100%磷肥增涨58%Phosphate+58%关注点PointsofInterest北美有两次使用量达到2300万吨,一次是1981年,另一次是2003年达到2389万吨,这是历史最高水平.NorthAmericahasused23milliontonstwice,in1981andagainin2003at23.89,thehighestlevel.1961年发达国家(占世界用量87%)主要植物养分的用量是发展中国家的6.75倍.In1961theDevelopedCountries(87%ofworldusage)used6.75timestheprimaryplantnutrientsastheDevelopingWorld.2006年发展中国家(占世界用量70%)主要植物养分的用量是发达国家的2.3倍.In2006theDevelopingCountries(70%ofworldusage)used2.3timestheprimaryplantnutrientsastheDevelopedWorld.北美及世界化肥发展趋势NorthAmericanandWorldFertilizerTrends从1961年到1981年北美肥料的使用量增涨三倍.From1961to1981NorthAmericanfertilizerusagetripled.自1981年以来,北美肥料用量已经稳定，介于低点18.56万吨(1983年)和高点2389.0万吨(2004年)之间.Since1981,NorthAmericanfertilizerusagehasbeenstable,rangingbetweenahighof23.89milliontons(2004)toalowof18.56milliontons(1983).Production生产氮肥趋势NitrogenTrends2007年，由于美国天然气成本变化，美国有45%的氮肥来自进口。在美国大部分的氮肥生产主要靠天然气。In2007,duetothecostofUSnaturalgas,theUSisimporting45%ofitsNitrogenneeds.MostNitrogenproductionintheUSissourcedfromnaturalgas.在中国75%的氮肥生产是使用煤，只有25%使用石油和天然气.InChina75%ofNitrogenproductionisfromcoalandonly25%fromoilandnaturalgas.氮肥趋势NitrogenTrends在北美氨的产能自2003年下降了21%.在未来它将保持现在这个水平.AmmoniaproductioncapacityintheNorthAmericaisdown21%from2003.Itisprojectedtoremainatthislevelfortheforeseeablefuture.尿素下降18%.Ureaisdown18%.2002年美国有四个尿素工厂In2002,therewere4UreaplantsinUSA.美国化肥生产趋势TrendsInUSFertilizerProduction陶氏化学公司和杜邦公司已不再生产化肥DowChemicalandDuPontarenolongerinfertilizerproduction.在过去的五年里，美国的化肥生产已经很少盈利.Forthelastfiveyears,therehasbeenlittleprofitabilityinUSfertilizerproduction.中国正在大量出口氮肥到美国.ChinaisexportingsignificantamountsofNitrogentotheUS.Channels分销渠道美国化肥的分销渠道USFertilizerChannels美国的化肥一散装运输为主，而中国的化肥大部分是袋装运输.USfertilizerproducersshipinbulk;inChinamostfertilizerisshippedinbags.美国是机械化施肥，而中国是手工施肥.USappliesfertilizermechanically.Chinaappliesfertilizermanually(byhand).美国化肥的分销渠道USFertilizerChannels化肥运输很少是从生产厂家直接运输给农民Verylittlefertilizerisshippeddirecttofarmersfrommanufacturers.生产厂家运给混合站和大的批发商.Manufacturersshiptomixersandlargewholesalers.批发商转运给地区经销商.Wholesalersshiptolocaldealers.美国化肥的分销渠道USFertilizerChannels经销商熟悉当地的农作物、土壤、气候和农场客户的具体需求.Dealersknowthelocalcrops,soil,climateandhencetheneedsoftheirfarmer-customers.大型的化肥生产企业对地方农民/种植者的需求不敏感.Largefertilizermanufacturesarenotthatsensitivetolocalfarmer/growerneeds.美国化肥的分销渠道USFertilizerChannels化肥生产设施建立在有自然资源的地方,但是距离客户就会远一些.因此,我们需要有一个敏感的分销渠道.Fertilizermanufacturingfacilitiesarenearnaturalresourcedeposits,whichareatadistancefromcustomers.Hence,theneedforasensitivedistributionchannel.一些生产厂商有自己的混合站或分销网络.Somemanufacturersownmixingordistributionnetworks.ProfilesInAMatureIndustry成熟期化肥工业的概貌美国化肥工业企业数量变化表USACompaniesintheIndustry(2)主生产商混合站其他农业化学和养分企业PrimaryMixingAg.Chem.&NutrientsYr.FirmsLoc.$MilFirmsLoc.$MilFirmsLoc.$Mil年企业数地点产值年企业数地点产值年企业数地点产值’4713187$312203518$193na’5432260$534172580$329na’63145281$869534