电改9号文及供电企业营销方式的转变

电改9号文及供电企业营销方式的转变2016/3/242谭忠富，华北电力大学教授，博士生导师.1994年大连理工大学获得博士学位1996年哈尔滨工业大学完成博士后研究工作中国电力教育协会电力市场专委会主任教育部“新世纪优秀人才”北京市“教育先锋”“优秀人才”北京能源发展研究基地首席专家能源系统工程专委会委员国际能源经济学会中国分会常务理事统筹学会副理事长2016/3/243不仅送给一碗水更应指给一条江一、改革：利益如何再分配？9号文：抓紧修订电力法律法规2016/3/245爱因斯坦：发现问题高于解决问题2016/3/246为什么要这样改？对我有什么影响？我该怎样做？为什么要电改？一机一价----多机一价----一机多价全部政府决定----主要市场决定价格原理？循环式反复，螺旋式上升二滩287亿？9号文：交易相对独立厂网分开？十一五、十二五，全国电力规划？三弃保尔森9号文：强化电力统筹规划南网、国网？•价值？•9号文：加强电力行业特别是电网统筹规划6省试点？业绩=方向*效率9号文：完善跨省跨区电力交易机制东北电力市场？加州危机2014年上半年2013年5月安徽、江苏、江西等15个省“直购电”试点部分省份输电价格出台2015年3月售电商：购售电推进大用户直购电和售电侧电力体制改革试点华电集团：•天然气分布式能源站装机200万千瓦，年发电量100亿千瓦时•2020年，1000万千瓦•度电成本0.65元，上网电价0.7元•接入大学城110万千伏变电站•供电公司，卖给大学城0.83元•0.05元？0.13元？输配收入TR：TR=E+D+C+T+r*IE运行费用D维护费用C年度折旧T税收成本r合理报酬率I有效固定净资产输配电价:输配收入/电量深圳：•变电站投入费用高、效率低•资产核减30%•2015年新增投资40亿元降至38亿以下规范投资行为？•广东到海南：海底输电，200亿运输电量？年运行维护费3000万•准备建设第二条海底输电线路•成本转嫁给谁？序号省份电量电价基本电价（需量）基本电价（容量）平均输配电价110千伏电价220千伏电价1蒙东0.1180.1000.08128192安徽0.1500.1290.10940303福建0.1030.0860.06839264甘肃0.0960.0810.06633225浙江0.1190.0980.07740306江苏0.1290.1090.08940307重庆0.1130.0910.07040268贵州0.1000.0820.06345309山西0.0780.0640.050372510河南0.0980.0830.069282011湖南0.1050.0870.069302012云南0.1250.1050.086372713黑龙江0.1420.1200.099332214四川0.1360.1150.093392615江西0.1460.1220.09942282014年批准部分省份输配电价水平单位：元/千瓦时购售价差？输配电价？2002年诺贝尔经济学奖卡尼曼心理学+经济学=行为科学人的理性有限；人的行为可以预期。（1）A：赚1万元；B：80%赚1.5万元选择A或B？理性：选择B；非理性：选择A。（2）A：损失1万B：80%损失1.5万元选择A或B？理性：选择A；非理性：选择B。面对收益：偏好确定面对损失：偏好不确定•发电：计划电量、计划电价不用找市场、不担心电费回收•地方政府：发电量、发电价格、售电电价•电网：输、配、购、售电一体化愿意市场化？否，收益不确定用户愿意市场化？是，损失不确定9号文：整体设计、重点突破、分步实施、有序推进、试点先行大用户/售电商与发电商直接交易：•用户、售电商获利•5.52万亿电量，2分，1100亿深圳2014.11.4电改试点•发电侧和售电侧市场化•核定输配电价•电网改变输、配、调、售一体的“独买独卖”模式•培育多种售电主体•材料及修理费：不超过当年固定资产原值1.5%•其他费用（运行费）：不超过当年固定资产原值2.5%•职工工资：电力、燃气、水的生产和供应业在岗人均水平职工福利费、住房公积金、职工教育经费、工会经费最高不得超过计入工资总额的14%、12%、2.5%和2%•2014年输配电价每千瓦时0.1558元•2015-2017年为0.1435、0.1433、0.1428元•线损规定4.1%，盈亏自负•电网3年减少24亿元•2015年2月1日起，商业电价下降0.083元电压、用户类别、距离、容量的输电价格？云南：水电上网0.2元，0.125元输配电价，加容量电价和线损（3年平均），最终直购电价0.37元，较0.5元大工业电价低13分漳泽：35亿电量，14分蒙西：2013年，蒙西电网直接交易262.1亿，平均发电降价1.94分电费占成本47%的电解铝企业，比目录电价便宜4分，年电量60亿，节省2.4亿电费二、售电：肥沃市场的激烈竞争脑袋应该是机器而绝不该是容器MIT：只靠死记硬背就可以成为优秀学生意味着教育的失败英国电力双边交易第31页100KW以上用户旅馆，超市，电影院20万户1MW以上用户矿山、采掘、水泥、煤钢厂30%市场份额199019941998家庭用户2200万户澳大利亚电力双边交易第32页5000kW-10MW及以上用户24%市场份额199419951999全部家庭用户1000kW-5000kW法国电力大用户直接交易第33页16GWH及以上用户市场份额30%2000200320042007家庭用户全面放开7GWH及以上用户市场份额37%所有工商业及专业型用户约130万家法国•2007年底，16家售电商•2014年底，9家退出，但进入12家新售电商，共19家•9家只做居民用电业务•外资：意大利(ENEL)、德国(E.ON)、瑞士(Alpiq)、瑞典(Vattenfall)、卢森堡(Enovos)•居民用户(3136.4万)，非居民用户(496.9万)•选择“基础售电商”超过总数90%美国售电商德州294家，纽约州88家，宾州378家日本售电商468家中国售电商2000？5.52万亿电量市场•发电企业（200）•工业园区、经济技术开发区（400）•社会资本（阿里巴巴、京东等）（100）•供水供气供热企业（400）•拥有自备电厂、分布式能源的企业、微网（200）•节能企业（300）•发输配供一体化公司（20）•煤矿、燃气生产公司（把电厂变成来料加工）（50）•电力安装公司（400）•兜底商（30）魏桥集团：•家属区供电3.5角，其他居民6角多•旗下企业不到3角，其他工业近1元•工商业、居民用电，比电网低1/3以上孚日股份：•睡衣•2008年募集12.6亿，40%投向光伏6年后一分钱没赚，卖掉，净损失2.3亿•自备电厂•售电公司神华：页岩气，美国，1.5年，成本回收原煤转换油原煤转换烯烃2020年，风能等可再生:1000万千瓦煤炭加工，售电华电+华能•内蒙华电、北方公司（股东为华能）设立华能内蒙古电力热力销售公司桂东电力•自筹资金5000万，售电广东粤电售电公司深圳市深电能售电公司电力工程设计与施工，电力设备维修，售电江克宜（区供电局长）法定代表人和董事长深圳国电能6000万比亚迪2000万科陆电子2000万科陆电子：智能电表；微网投资科陆售电公司100%股权，20000万投资内蒙古售电公司40%股权，4000万投资湖北售电公司40%股权，4000万受让地上铁租车（深圳）有限公司21%股权，1000万投资江西新余市光伏电站，63000万投资宁夏吴忠市光伏电站，17000万投资河北张家口光伏电站*3，97500万收购哈密市锦城新能源有限公司100%股权，3800万参股北京国能电池公司16.67%股权，7200万增资中电绿源新能源汽车55%股权，6000万增资宁夏旭宁新能源科技有限公司100%股权，10000万投资深圳鲁电电力设计研究院40%股权，400万上能电力集团（中关村，蓄能设备及技术）•分布式能源投资•与银联合作电力宝，电力金融支付中心•全国电力大数据中心（15省）+武汉东湖新技术开发区•配网投资50亿•组建华中售电交易平台园区综合能源服务工商用户买电PC端居民买电手机端用户端数据信息采集•云南能投滇中配售电公司云南省能源投资集团独资，注册10亿•包头电力安装公司：售电公司•山东科源售电•山东和丰售电•广州发展集团广州发展电力销售公司•申能股份、上海化学工业区发展公司上海售电公司•宁夏秦之杰售电公司物流公司、金属制造公司和投资公司，3家民营企业注册1.2亿•宁夏能源铝业国家电投宁夏电能配售电公司•北京四方公司、宁夏晟晏、银川合能电力设计公司宁夏售电公司•100万客户50亿电量，10亿元购电成本•1亿元注册资本60亿电量•2亿元注册资本电量不限制三、售电业务如何竞争电：同质，竞争激烈价格差别化？服务差别化？理念—制度—人才—技能---产品/服务—市场—效益思路—出路脑袋---口袋2016/3/2451道德+精神+专注+思维+知识道德=道+德道=首+走售电商：节能+消纳清洁能源社会价值：节约用户电费、环保、节约电力投资模式：价差+电量服务---客户粘性---电量---购电价格下降2016/3/2453售电商：营销=把销售当做经营刺激需求抑制需求转移需求时空组合需求9号文：进一步提升以需求侧管理为主的供需平衡保障水平•不同位置、不同时段需求构成用户群•部分用户把用电时间调到低谷，享受低电价•高峰时段电力向其他用户出让，用户之间获得负荷时空交换效益•总体负荷曲线平缓，获得电网奖励•用户参与正负向调峰、调频市场买卖•需求响应成本165美元/kW，新装机发电成本为800美元/kW•2013年9月，异常高温导致144GW峰值电力，PJM调度6GW需求响应，防止了宾州、新泽西州和马里兰州地区的大规模停电•2014，PJM在三年远期容量市场竞拍中采购11GW需求侧资源，占采购总容量6.5%2016/3/24顾客导向方案导向销售导向生产导向产品导向对顾客关心程度对产品关心程度低高高低美国《训练与发展》：（6，6）业绩：比（3，3）型高3倍，比（1，6）型高9倍，比（6，1）型高15倍，比（1，1）型高75倍售电商：用电服务方案设计提供客户不仅产品，解决客户问题方案打捆营销：范围经济“燃气+自来水+暖气+电能”•德国Entega100万客户•40%用清洁电力•电价不比普通电力高多少，甚至低•德国第二大清洁能源售电公司精确营销：量身定做德国900家售电公司，提供9000多种套餐•老人之家/新婚之家/孩子家庭套餐•丰枯/峰谷/节假日电价•一部制/两部制电价/可靠性电价•都市合约套餐（出差人士：电量电费贵，容量电费便宜）SIV公司：•用户输入自身需求参数，得到最适合套餐延伸营销：节能服务•采集全球用户建筑用能数据•用户输入建筑和用能设备信息，便形成用能指导模型•为用户提供在线能效结果•结合实时气象数据计算出合理能耗•列出邻里能耗平均水平，给用户参考（牛津大学Pilio）联盟营销：能源合同管理•形成风扇、灯光、空调、冰箱、暖气的耗电曲线•软件平台每秒接收用户群15亿个指令调整电器开关的大/小•负荷曲线与每小时电价曲线形成“互补”•避免用户大量一次投资，厂家从节省电费收取小部分作为服务费（2010年，总部芬兰，团队Nokia，英国ReactiveTechnologies）售电技术：售电商的服务支撑成立于2013年德国Endios，为售电商开发面向用户的App•每周电价套餐信息•节能技巧•照片抄表•短信用户低谷洗衣、制冷•减少用户电话•节省售电客服成本谷歌：32亿美金收购Nest•温控器学习程序知道用户不同时段喜欢什么样温度睡觉时会调到最舒适的睡眠温度•温控器微小调整，帮助用户年节省10％-15％电量•夏季，温控器会在下午一点左右预冷，在2-4点高峰期减少使用空调•高峰期空调节省40%•错峰峰谷差价+奖励补贴AustinEnergy，德克萨斯州安装了86000个智能温控器，削减峰荷90MW定位营销：市场细分德国：发电+售电，RWERWE拥有