K3ERP业务流程

电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：1目录一、K/3ERP总体流程二、基础资料管理2.1物料编码规则2.2新增物料流程2.3修改物料属性流程2.4禁用物料流程2.5反禁用物料流程2.6新增BOM流程2.7变更BOM流程2.8新增替代料流程2.9变更替代料流程三、采购管理3.1供应商编码规则3.2采购业务整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料流程（正常流程）3.8采购退料流程（验收后退料）3.9采购退料流程（验收不合格退料）四、销售管理4.1客户编码规则4.2销售业务整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务流程4.5销售订单新单业务流程4.6销售订单变更业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程4.9销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则5.2生产领料流程（原材料&包装材料）5.3生产领料流程（光身电池）5.4生产退料流程—来料不良5.5生产退料流程—生产取消5.6生产报废/补料流程5.7产品入库业务流程电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：25.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11委外加工出库业务流程5.12委外加工入库业务流程5.13采购收料流程（正常流程）5.14采购退料流程（验收后退料）5.15采购退料流程（验收不合格退料）5.16销售出货业务流程5.17销售退货/补货业务流程5.18虚仓入库流程（客供物料入库）5.19虚仓入库流程（报废入库）5.20虚仓出库流程（报废光身电池变卖）5.21虚仓出库流程（客供物料出库）5.22仓存盘点库流程六、生产管理6.1任务单编码规则6.2生产业务总体流程6.3计划流程6.4计划变更流程6.5生产任务流程6.6生产任务变更流程6.7生产完工入库流程电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：3一、K/3ERP总体流程K/3ERP总体流程图调整单据发票出采购单应付款采购计划送货单调库单发货单请购单出入凭单应发收票来料入库款物料出库发货领料单定单库存报告入库单用料计划定单及入库计划预测生成生产计划、采购计划、委外计划在制盘点采购部供应商财务部生产部请购处理检验接收库存盘点生产发料仓储部客户销售部PMC产品入库MPS、MRPP电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：4二、基础资料管理2.1物料编码规则参考文件：物料编码工作指引（新）.doc电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：52.2新增物料流程（正常流程）流程图部门责任人备注工程部研发部其他工程部工程部采购部资材部资材部财务部办公室办公室工程师工程师相关人员工程师工程部经理采购员PMC主管MC财务会计基础资料管理员基础资料管理员1）每天通过邮件、订单说明书或BOM表申请2）申请人必须事先查明没有相同的物料编码1）确认编码申请的正确性及必要性2）按物料归属分别录入镍电或锂电3）按物料采购性质录入自制或外购4）完成工程部必填项的其它内容5）工程师打印后签名，并交工程部经工程部经理审核6）工程部经理审核后签名采购部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容，然后转PMC加签确认。PMC根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容财务部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容基础资料管理员根据物料编码申请单上的内容，依次将相关资料录入K3系统基础资料管理员录入完成后，将物料编码申请单按编号存档备查备注：紧急物料由工程部文员全程跟进各部门填写相关属性，并在2小时内由基础资料员录入。业务开始N物料编码申请单填写物料编码申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性是否准许编码Y填写物料采购属性填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入（维护）K3物料编码申请单存档业务结束电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：62.3修改物料属性流程流程图部门责任人备注工程部研发部其他工程部工程部采购部资材部资材部财务部办公室办公室工程师工程师相关人员BOM工程师工程部经理采购员PMC主管MC财务会计基础资料管理员基础资料管理员1.1）每天通过邮件、订单说明书或BOM表申请修改2）申请人必须事先查明没有相同的物料编码1）确认编码修改申请的正确性及必要性2）按物料归属分别录入镍电或锂电3）按物料采购性质录入自制或外购4）完成工程部必填项的其它内容5）BOM工程师打印后签名，并交工程部经工程部经理审核6）工程部经理审核后签名资材部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容，然后转PMC加签确认。MC根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容财务部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容基础资料管理员根据物料编码申请单上的内容，依次将相关资料录入K3系统基础资料管理员录入完成后，将物料编码申请单按编号存档备查另：相关部门如发现物料编码及属性有误，由发现部门口头通知相关责任部门，再由责任部门提申请单-、责任部门负责人确认，然后再转交相关部门确认后提交办公室修改。备注：紧急物料由工程部文员全程跟进各部门填写相关属性，并在2小时内由基础资料员录入。业务开始N物料编码修改申请单填写物料编码修改申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性是否准许编码Y填写物料采购属性填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入（维护）K3物料编码申请单存档业务结束电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：72.4禁用物料流程流程图部门责任人备注研发部工程部资材部财务部办公室工程师工程部经理PMC主管会计基础资料管理员1、物料禁用申请单由工程部经理确认。2、PMC主管必须严格把关，谨慎处理物料禁用事项：禁用之前PMC须先确认物流业务已完结，方可禁用；财务部会计确认相关财务核算已完结。3、基础资料管理员需跟踪并及时输入系统。物料禁用申请单业务开始业务结束根据物料禁用申请单维护系统资料审核YN电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：82.5反禁用物料流程流程图部门责任人备注研发部工程部办公室BOM工程师工程部经理基础资料管理员1、物料反禁用申请单须由工程部经理确认。2、PMC主管必须严格把关，谨慎处理物料禁用事项：禁用之前PMC须先确认物流业务已完结，方可禁用。3、基础资料管理员需跟踪并及时输入系统。物料反禁用申请业务开始业务结束根据物料反禁用申请单维护系统资料N电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：92.6新增BOM流程作业流程作业人注意事项业务员研发/工程部工程师研发/工程部工程师部门经理（四阶文件）总工程师（三阶文件）文控文员工程文员基础资料管理员工程文员基础资料管理员业务员将客户对产品工艺的要求列明清楚研发部/工程部工程师按要求制作BOM。检查BOM中物料是否有编码，新物料需按《物料编码申请流程》编码。BOM清单要有：物料编码、版本。子项中物料要有：子物料编码、规格型号、用量、损耗率及工艺说明。四阶文件交部门经理批准，三阶文件交总工程师批准。收到批准的BOM文件后，进行登记。下发BOM清单同时收回前一版的BOM文件。1、收到经批准的BOM文件，工程部在4小时内立即录入到K3系统。录入BOM顺序要与纸质中子项物料的顺序一致。2、非试产类BOM结构分为：成品组、半成组、在制品组。BOM+YYMMDD+2位流水号3、电池试产类，此类用于电池试产使用，BOM的编码以T+YYMMDD+2位流水号。4、BOM中单头数量，成品BOM中的数量约定为1000，光身电池及极片的数量为10000。合格率为100%，在同一层BOM里的子项物料有相同的就合并到第一个物料中，损耗率取最少的。5、录入BOM时，极片“跳层”为“Y”，其它BOM为N。必须根据工艺流程顺序对BOM进行审核,1小时内完成审核。审核重点：核对ERP中BOM是否与纸质BOM清单中的①物料版本、②物料编码、③品名、④型号、⑤用量、⑥单位、⑦损耗率一致。审核并使用。包材BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员转交工程文员存档；原材料BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员存档。产品编制工艺技术标准/工艺规程K3系统中录入BOM是否有新物料编码K3系统中BOM审核、使用受控发行审核是否有新物料编码存档YNOKGNG电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：102.7变更BOM流程作业流程部门作业人注意事项NY工程部研发部相关各部门相关各部门办公室办公室办公室工程部办公室BOM工程师相关责任人相关责任人文控文员基础资料管理员基础资料管理员工程文员基础资料管理员进入系统的BOM变更必须经相关部门评审通过。在系统进行BOM变更前必须各业务部门对相应变更作善后处理（如遗留物料的处理）。收到批准的BOM文件后，进行登记。下发BOM清单同时收回前一版的BOM文件。1、收到经批准的BOM文件，在4小时内立即录入到K3系统。录入BOM顺序要与纸质中子项物料的顺序一致。2、非试产类BOM结构分为：成品组、半成组、在制品组。BOM+YYMMDD+2位流水号3、电池试产类，此类用于电池试产使用，BOM的编码以T+YYMMDD+2位流水号。4、BOM中单头数量，成品BOM中的数量约定为1000，光身电池及极片的数量为10000。合格率为100%，在同一层BOM里的子项物料有相同的就合并到第一个物料中，损耗率取最少的。5、录入BOM时，极片“跳层”为“Y”，其它BOM为N。必须根据工艺流程顺序对BOM进行审核,1小时内完成审核。审核重点：核对ERP中BOM是否与纸质BOM清单中的①物料版本、②物料编码、③品名、④型号、⑤用量、⑥单位、⑦损耗率一致。审核并使用。包材BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员转交工程文员存档；原材料BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员存档。业务开始进行物料善后处理；如涉及物料停用，则启用“物料禁用流程”如涉及新增物料，则进入“物料新增”流程K3系统中录入BOM受控发行BOM变更申请单评审存档K3系统中BPM审核、使用业务结束电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：112.8新增替代料流程流程图部门责任人备注工程部研发部相关各部办公室BOM工程师工程部经理相关责任人基础资料管理员替代料新增申请单须工程部经理签字确认。进入系统的替代料必须经相关部门评审通过方可投入使用。替代料新增申请单业务开始评审YN根据已评审通过的替代料申请单维护系统业务结束电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：122.9变更替代料流程流程图部门责任人备注工程部研发部相关各部办公室BOM工程师工程部经理相关责任人基础资料管理员替代料变更申请单须工程部经理签字确认。进入系统的替代料必须经相关部门评审通过方可投入使用。替代料变更申请单业务开始评审YN根据已评审通过的替代料申请单维护系统业务结束电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：13三、采购管理3.1供应商编码规则参考文件：3.2采购管理整体流程采购价格管理供应商管理采购订单管理采购需求管理采购收货管理订单变更管理采购退货管理采购结算管理应付款管理电科集团4.4工作指引：K/3ERP业务流程文件编号：编制：审核：批准：签发日期：版次：A0页码：143.3采购供应商业务流程流程图部门责任人备注