北京商业市场研究报告

2007-2008年度北京商业市场研究报告第一部分：北京商业地产发展概况1.1商业地产及类型划分1.2北京商业地产发展过程1.3北京商业地产现状1.4重点商业空间布局第二部分：北京商业地产市场总体分析2.1北京市商业体量分布情况分析2.2各环路项目分布情况分析2.3各环路的商业发展与城市发展关系分析2.4北京交通干线和沿线商业的分析2.5已落成、正报规、待建项目情况对比分析2.6商业项目物业形态对比分析第三部分:北京商圈规划分析3.1商圈的概念3.2北京市老商圈分析3.3北京新老商圈规模与变化分析3.4现代商圈及其动态发展第四部分:商业地产经营概况分析4.1整体分析4.2商圈分析4.3个案分析第五部分:商业地产项目选址研究5.1店址是现代零售商业的核心竞争力5.2便利性是零售商业店址的第一特性5.35A法则是商业店铺选址技术的核心5.4商业店面选址要求第六部分:北京商业地产市场预测6.1北京商业地产展望6.2北京商业地产“拐点”？6.3重点区域分析：CBD第七部分：北京市商业地产总结第一部分：北京商业地产发展概况1.1商业地产及类型划分商铺分类：从商铺的概念可以看出，其范围极为广泛，不对它进行有效分类是无法深入进行相关研究。1.1.1按照开发形式进行分类：（1）商业街商铺商业街指以平面形式、按照街的形式布置的单层或多层商业房地产形式，其沿街两侧的铺面及商业楼里面的铺位都属于商业街商铺。商业街过去十年在国内取得了良好的发展，其中包括建材街、汽车配件、服装精品街、酒吧街、美容美发用品街等。（2）市场类商铺在这里市场是指各种用于某类或综合商品批发、零售、经营的商业楼宇，有些是单层建筑，大多是多层建筑。这类市场里面的铺位即我们所谈的市场类商铺。市场类商铺在零售业中所占比重比较高，在全国各地都有大量从事某种商品经营的专业批发和零售市场，比如，图书交易市场、电子市场、家用电器市场、家具城、建材城等。（3）社区商铺社区商铺指位于住宅社区内的商用铺位，其经营对象主要是住宅社区的居民。社区商铺的表现形式主要是1-3层商业楼或建筑底层商铺，有些铺面可以直接对外开门营业，但多数属于铺位形式。（4）百货商场、购物中心商铺百货商场、购物中心商铺指百货商场、各种类型购物中心里面的铺位。百货商场及各种类型购物中心的运营好坏对里面商铺的经营状况影响直接而深远。（5）商务楼、写字楼商铺商务楼、写字楼商铺指诸如酒店、商住公寓、俱乐部、会所、展览中心、写字楼等里面用于商业用途的商业空间。这类商铺的规模相对较小，但商业价值很值得关注。商务楼、写字楼底商商铺项目经营业态主要包括服装专卖店、超市、便利店、咖啡店、特色餐饮、银行、美容美发店、旅行社、机票代理、干洗店、彩扩店、国际诊所、娱乐项目等，其定位通常为中高档消费者。（6）交通设施商铺交通设施商铺指位于诸如地铁站、火车站、飞机场等交通设施里面及周围的商铺，以及道路两侧各类中小型商铺。1.1.2商业业态的分类的基本特征：商业业态包括百货店、超级市场、大型综合超市、便利店、专业市场（主题商城）、专卖店、购物中心和仓储式商场等。各主要业态选址和经营特征如下：1、百货店百货店是指在一个大建筑物内，根据不同商品部门设销售区，开展进货管理、运营，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态。（1）选址在城市繁华区、交通要道。（2）商店规模大，营业面积在5000平方米以上。（3）商品结构以经营男装、女装、儿童服装、服饰、衣料、家庭用品为主，种类齐全、少批量、高毛利。（4）商店设施豪华、店堂典雅、明快。（5）采取柜台销售与自选（开架）销售相结合方式。（6）采取定价销售，可以退货。（7）服务功能齐全。2、超级市场超级市场指采取自选销售方式，以销售食品、生鲜食品、副食品和生活用品为主，满足顾客每日生活需求的零售业态。（1）选址在居民区、交通要道、商业区。（2）以居民为主要销售对象，10分钟左右可到达。（3）商店营业面积在1000平方米以下。（4）商品构成以购买频率高的商品为主。（5）采取自选销售方式，出入口分设，结算由设在出口处的收银机统一进行。（6）营业时间每天不低于11小时。（7）有一定面积的停车场地。3、大型综合超市大型综合超市是指采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主，满足顾客一次性购足需求的零售业态。（1）选址在城乡结合部、住宅区、交通要道。（2）商店营业面积2500平方米以上。（3）商品构成为衣、食、用品齐全，重视本企业的品牌开发。（4）采取自选销售方式。（5）设与商店营业面积相适应的停车场。4、便利店（方便店）便利店是满足顾客便利性需求为主要的目的的零售业态。（1）选址在居民住宅区，主干线公路边，以及车站、医院、娱乐场所、机关、团体、企业事业所在地。（2）商店营业面积在100平方米左右，营业面积利用率高。（3）居民徒步购物5——7分钟可到达，80%的顾客为有目的的购买。（4）商品结构以速成食品、饮料，小百货为主，有即时消费性、小容量、应急性等特点。（5）营业时间长，一般在10小时以上，甚至24小时，终年无休日。5、购物中心购物中心指企业有计划地开发、拥有、管理运营的各类零售业态、服务设施的集合体。（1）由发起者有计划地开设、布局统一规划，店铺独立经营。（2）选址为中心商业区或城乡结合部的交通要道。（3）内部结构由百货店或超级市场作为核心店，与各类专业店、专卖店、快餐店等组合构成。（4）设施豪华、店堂典雅、宽敝明亮，实行卖场租赁制。（5）核心店的面积一般不超过购物中心面积的80%。（6）服务功能齐全，集零售、餐饮、娱乐为一体。（7）根据销售面积，设相应规模的停车场。6、仓储式商场仓储式商场指以经营生活资料为主的，储销一体、低价销售、提供有限服务的零售业态（其中有的采取会员制形式，只为会员服务）。（1）在城乡结合部、交通要道。（2）商店营业面积大，一般为10000平方米左右。（3）目标顾客以中小零售商、餐饮店、集团购买和有交通工具的消费者为主。1.2北京商业地产发展过程北京商业地产自2003年起突然爆发，据今已经快5年了。从最初的遍地开花，到后来的问题重重，再到今天，已经开始逐步趋向一些规律性的，有迹可循的发展模式，初步总结一下，可以大致总结分类：1、住宅配套型商业模式这类商业多由于住宅类开发商迫于规划中配套公建的面积要求而建。在前几年开发商往往不考虑后期使用，采取集中大商场式的设计居多，造成后期无法销售，与自身的现金回流目标冲突；同时，由于多数开发商对商铺使用设备要求的不了解，造成商业业态满足度低，使用价值降低。最近几年，随着开发商的不断吸收及相互借鉴，以及各大代理行商业操作经验的积累，这种原始商场式的规划越来越少的出现在配套商业中。更多的开发商开始依托顾问公司或自身对商家、投资人的了解，进行临街式的配套商业建筑规划，对商业布局、铺位面积、配套设施设备等的考虑日渐成熟和合理。这种趋势逐渐集中化，可总结为销售型配套街铺模式。其建造目的主要用于销售，来源是规划或住宅配套需求，形式以临街独立店铺为主，主要是迎合区域投资客群对商铺投资的需求。此类商铺，如东湖湾、金都杭城商街等，由于往往依托于住宅项目，自身具有一定的消费客群支撑，商业目标业态多以社区服务类的便利超市、美发美容、中介、诊所、药房、养生保健、便餐等为主，投资风险相对较小，多数比较适合于初次进行商业不动产投资、投资规模不大的区域性投资客群。2、大中型集中商业这种商业最早似乎发源于政府规划地大型商业项目或购物中心类开发，后随着国际商业地产基金的介入开始发展，目前又加入了国内上市地产公司这一类开发者，这类着眼于长期收益的大中型持有类集中商业将会越来越多。此类商业项目在发展之初，由于政府及相关开发商经验和视野的欠缺，往往缺乏专业化、合理化的选址分析、商业定位、商业规划、招商模式分析等前期大量深入的工作，导致项目定位不准、设计落后，某些项目甚至刚建成就已经落伍，造成了城市资源及资金的巨大浪费。这一状况随着国际资金的介入、初期项目教训的积累、开发商视野的国际化等等因素，开始逐步转变。目前此类项目有两个比较良性的方向性转变，其一是集中商业的规模更加合理化，体现在两点：更加符合市场的需要和更加具备风险控制的合理性；其二是对前期市场分析、商业定位、商业规划设计的重要性认识日益深入。一些比较成功的项目，诸如华贸中心、万达商业广场等开始出现。这种转变，根源于开发主体和开发动机的日益市场化，对于中国商业地产未来格局将会产生深远的影响。此类项目在未来城市商业格局中，必然会充当市场发展主体和领导者的角色，可初步定义为持有型集中商业模式。此类商铺由于开发投资巨大，目前其受益者还只能局限在大型开发商及大型地产投资基金等主体，未来随着国内商业地产资本化的速度加快，国内投资者才可能有机会通过购买信托、基金产品等分享这部分收益。3、特色主题商业街这种商业地产的成功目前主要出现在餐饮街、酒吧街等大众休闲服务类商业以及建材、服装等专业类商业范围内。这种模式最初可能起源于非配套商业项目的开发，由于开发商对资金回收的渴求及商业经验的欠缺，因此，迎合投资人的要求，进行临街式的商业规划，意图简化开发前期的定位及规划设计难度，实现商业的可销售。商业街模式也经历了一个盲目定位到方向集中的过程。最初很多地方政府眼红王府井商街、南京夫子庙商街等城市综合性商街，脱离城市商业发展特点及阶段，盲目打造商业步行街，一时间步行街规划遍布全国，掀起步行街热，北京著名的失败案例大都市街，就诞生于此阶段。好在由于此类工程均比较浩大，导致开发周期较长，因此多数项目在真正建设前期，就看到一些市场失败的案例而被迫调整或取消，避免了更大范围内的资源浪费。目前随着开发商的成熟和市场经验的增加，此类项目在北方更多的开始走细分市场的路线，选择消费过程中对周边自然环境要求较高的餐饮、酒吧、休闲服务类零售商业方向进行定位，同时规模更加合理化，因此开始逐步出现越来越多的成功的特色街区开发案例，譬如好运街、中国红街等。从未来发展看，这种特色街区作为商业中心、区域性商业必要的组成部分，将会进一步放量。这种特色主题商业街目前收益模式比较灵活，从项目发展来看，由于经营难度较普通街铺为高，因此，持有而后租赁的模式更容易获得项目成功。考虑发展商的资金需求，也可进行街铺化的分割销售，但此类项目的分割销售，需要有强力的统一招商管理支持，或最好在项目成功运营后，进行带租约销售。此类商铺由于临街铺位特点，比较受投资人追捧，但由于其业态特点，一般单铺面积较大，总价较高，投资门槛较高，比较适合有一定实力和经验的投资者。4、租售并举类集中商业这种模式多出现在大中型商业项目，之所以将这种模式单列，主要是这种模式具有两方面的适应性：一方面满足了大型商业长期运营的产权主体统一性要求；另一方面，也部分的解决了开发商资金回流的时间要求。因此，在很多未上市开发公司接手运作的集中商业项目中，这种模式成为一种改进式的开发策略选择。这种模式实际上形成于对历史教训的借鉴和改进之中。最初商业地产的开发商无论项目规模大小，均盲目追求销售回款，导致很多集中式商业，或者大型商业的经营失败，最典型的莫过巨库、碧溪等。此后，万达地产率先尝试主力店+商街的模式，通过定制化的主力店引入，带动周边商铺的销售，但由于最初的摸索缺乏经验积累和借鉴，对商业经营特点和规划布局肌理认识不够，因此一些初期的项目遭遇经营危机。通过一系列案例的积累和教训、经验的总结，目前，一批具有创新特点、规划的较为合理的租售并举类商业地产项目开始投入市场并获得好评。细分来看，此类项目又可分为两种模式，一种可总结为主力店+商街模式，如望京六佰本随便消费区，50%进行主力商家的招商，其余50%商街部分，进行分割销售，创下望京商铺单价新纪录；另一种可总结为主力店+街铺模式，典型者如大钟寺商业广场，主体商业租赁为主，临街切出部分街铺进行销售，同样创下北三环商铺单价新纪录。此两种模式能够一定程度上兼顾开发商的资金要求和商业经营的要求，因而容易获得青睐，但其前提是合理而专业的商业规划设计和强有力的运营管理支持。因此，未来此类项目的成功，需要专业顾问公