北大纵横--超越集团超市业务分析报告-final

08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市超越集团超市业务分析报告北大纵横管理咨询公司二零零一年八月08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市背景介绍业态特征竞争格局市场机会建议外资影响内资影响资源能力县以下县级地级以上导读08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市超市是零售业态中的一种方式零售业态是指零售企业为满足不同消费需求而形成的经营形式超市是零售业态中的一种方式标准超市采取自选销售方式，以销售生鲜商品、食品和向顾客提供日常必需品为主要目的的零售业态满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态是标准超市与日用商店的综合体，可满足基本生活的一次性购足便利店大型综合超市注：因为标准超市、大型综合超市、便利店关联度高，在本报告中，我们将三者统称为超市08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市这种方式由于满足了消费者需求的变化，已成为零售业态中最具活力的业务形式杂货店百货店超级市场购物中心标准型超市大型综合超市便利店柜台式售货产生于1852年的巴黎，正值欧美工业革命，大规模生产要求大规模的零售方式，百货商店来适应居民大规模消费.人们追求参与生产过程，拉近了与商品的距离，一次性结算方便了消费者。1930产生于美国，最大发展期在二战后以经营鲜活商品、食品为主生活节奏的加快，购物多集中在双休日，集中采购，一次性购齐成为许多家庭的购买特征，大型综合超市为这样的消费者提供了一次性的便利消费者不再想把购物作为家务，而是与休闲娱乐结合起来。包括专业店、专卖店、大型综合超市、餐馆娱乐以提供方便为目的的日常用品及其服务08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市连锁经营实现规模化是超市发展壮大的必由之路连锁经营是超市的组织形式中国许多零售企业“连而不锁”、“换牌变脸”的店铺随处可见。管理成本和中央采购的规模化降低了成本：资源共享，管理成本低利用负流动资金进行低成本扩张利用现代技术进行专业化经营销售和服务的分散，更贴近消费者个性化的需求连锁经营实现了规模化与分散化的结合先进的信息系统是超市连锁经营的技术保证单体规模扩大受到地段、商圈等因素的制约，而且单体过大造成规模不经济08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市主要的盈利特点表现为低价格薄利润纯利1－2%竞争者Ⅱ竞争者Ⅰ竞争者Ⅲ竞争者N竞争者Ⅳ供应商消费者替代者潜在入侵者其他零售业态不断被引入和创新买方市场环境下，消费者有很强的侃价能力外资零售企业正跃跃欲试，准备进入中国零售市场供应商的侃价能力不强，但幅度有限竞争充分是零售业的天然属性08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市盈利方式现在呈现出多元化的趋势销售利润。连锁经营超市的规模化能增强议价能力，低成本进货通道利润。表现形式为进场费、上架费、广告促销费等信息利润。POS系统对单品和市场的分析信息，供应商需要付费才能获得。沃尔玛花数亿美元建立起来了卫星信息系统已经产生了盈利。管理利润。大量现金流量，对负流动资金的管理，在融资、投资上直接创造利润，或支撑连锁企业的扩张。连锁超市企业通过多种途径获取利润08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市成熟的管理、较高的经营技术是超市盈利的必要条件•超市管理和经营技术在发达国家已相当成熟•发达国家的零售企业已经和准备大规模进入开放的中国市场•不同地区内资超市企业的管理水平也是不平衡的成熟的管理和较高的经营技术是超市获取薄利的保障。稍有不慎，1-2%的利润就会失去。超市企业对销售成本、管理成本的控制能力来源于较高的管理和经营技术超市的低价格来源于企业对销售成本、管理成本的控制能力价低利薄是超市业态的根本特点，也是其具有生命力的原因08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市中国现阶段超市业超常规发展需要雄厚的资本美国超市发展过程是常规逐步发展的外资大零售企业以较强的实力，运用低价战略挤压内资超市企业，更拉长了超市投资的回收期运用负流动资金进行低成本扩张，在超常规发展进程中是不适用的外资大零售企业大规模进入中国，更加剧了这一发展进程中国超市的发展需要较强的资本支撑，做一种长线投资。如果企业没有一定的资本实力，有可能撑不下去。超市是中国引进的业态，作为一种新的零售业态，发展进程不是常规的，这是引进与创新的不同08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市背景介绍业态特征竞争格局市场机会建议外资影响内资影响资源能力县以下县级地级以上导读08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市中国百货业90年代中期进入成熟期，现在需要新的零售业态充当主力业态…中国最大百家百货店销售利润率6.98%10.11%9.71%3.94%2.74%19931994199519961997资料来源：《中国连锁经营年鉴1999－2000》引入期成长期高度成长期成熟期衰退期80年代中期90年代初90年代中期80年代初期1991年百货店销售额占零售总额中的11%，与西方发达国家百货店兴盛时期相仿1996年，中国212百货店的199家利润出现负增长1998年称为大商场倒闭年西方百货店从1852年至1940年80年进入成熟期08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市超市的发展需要一定的基础条件人均GDP人口恩格尔系数百户家庭冰箱拥有量人均GDP3000－6000元是超市发展的基本要求，达到9000元后是一个快速发展期，越过26000元的城市可以发展大型综合超市城市的人口数量决定了容量的大小，是否能达到超市规模化的要求百户家庭冰箱拥有量70%是发展超市的基本要求恩格尔系数低于50%消费者才会接受超市业态08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市中国目前绝大多数省市已具备发展超市的条件单位：亿元1999年国内生产总额、人口、人均GDP(分省)注：此数据为各省总人口的人均GDP，城市人均GDP应高于这个数字数据来源：根据《中国统计年鉴2000》整理地区国内生产总额人口（万人）人均GDP(元）地区国内生产总额人口（万人）人均GDP(元）上海4035.0167424104海南471.27875988北京2174.5138215734内蒙1268.223765338天津1450.1100114486湖南3326.864405166浙江5364.9467711471河南4576.192564944江苏7697.8743810349安徽2908.659864859福建3550.2347110228重庆1479.730904789辽宁4171.742389844江西1963.041404741广东8464.386429794青海238.45184602山西1506.832974570四川3711.683294456广西1953.344894351山东7662.190798439云南1855.742884328黑龙江2897.436897854宁夏241.55624297河北4569.267446775陕西1487.636054127湖北3858.060286400西藏105.62624031吉林1669.627286120甘肃932.025623638新疆1168.619256070贵州911.9352525873000至6000；16个省3000以下•人均GDP在3000-6000元时，居民有超市需求，东部14个省市已超过6000元，中西部省份多在4000－6000元区间内•人均GDP达到9000元时，是超市的大发展时期，我国已有8个这样的省份人均GDP9000元以上6000至9000；6个省9000元以上；8个省08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市与已进入超市发展成熟期的发达国家相比，中国的超市行业正处在生命周期的成长期引入期成长期高度成长期成熟期衰退期竞争者少销售额增长迅速利润水平由较低到适中需要3－5年竞争者增加销售额增长迅速利润水平较高持续时间较长直接竞争者很多间接竞争者出现销售额增长缓慢利润水平一般竞争趋缓销售额开始下降利润水平很低从有统计的1994年开始，中国每年以70%的速度增长发达国家的超级市场已步入成熟阶段，发展出现停滞，数量、分布上都接近饱和超级市场在许多发达国家都得到了迅速发展，成为重要的商业形式08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市中国零售企业与世界零售企业差距较大…企业名称销售额（亿美元）企业名称销售额（亿美元）1沃尔玛（美国）1602.0上海联华8.82家乐福（法国）789.7上海一百7.43麦德龙（德国）608.2大连商场'6.14克罗格（美国）435.6上海华联商厦5.25阿霍德（荷兰）428.3上海华联超市5.06英特玛师（法国）427.1山东三联4.97伊滕洋华堂（日本）389.8上海农工商4.88阿尔贝森（美国）374.7武汉中商4.79爱德卡（德国）370.6上海麦德龙4.110凯马特（美国）354.0江苏苏果4.0序号世界十强中国十强1999年世界、中国零售业十强规模比较中国零售企业在经济实力、行业管理经验等方面都有相当的差距08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市…改革开放以来，受国际零售企业的冲击越来越大取消地域、数量、股权或企业形式限制允许外资控股，并开放所有省会城市除2万平米以上的百货店和越过30家的连锁店不允许外资控股外，没有限制2002/01/012003/01/012005/01/01中国零售业开放回顾中国加入WTO中美关于零售业的条款1992年7月中国政府宣布开放11个开放城市（北京、上海、天津、广州、大连、青岛和经济特区深圳、珠海、厦门、汕头、海南）试办合资或合作零售企业。至1999年底，国务院批准的中外合资合作零售企业28家，其他省市或主管部门批准的有277家，其市场占有率大约为2.5%2001年初，中国政府将开放的领域扩大到直辖市、全国省会城市、计划单列市、经济特区，并在四个直辖市进行引进外资的试点08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市背景介绍业态特征竞争格局市场机会建议外资影响内资影响资源能力县以下县级地级以上导读08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市中国超市业市场的竞争，明显的分为外资竞争者和本土竞争者22北京物美3麦德龙2上海华联2家乐福1上海联华1沃尔玛中国排名制定实施全国发展战略的国内超市大企业世界排名大规模进入中国的外资零售企业这六个企业规模大,只是选择它们作为分析对象的原因之一，更重要的是它们制定并开始实施了全国发展规划，对整个超市业将产生根本的影响08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市背景介绍业态特征竞争格局市场机会建议外资影响内资影响资源能力县以下县级地级以上导读08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市美国沃尔玛以大型综合超市和仓储超市业态为主，重点发展华北地区已在深圳、广州、东莞、汕头、福州、大连开设12家店近期准备在北京开5家，天津、重庆也将开业。战略目标区域在华北，5年内于华北开设50家分店,销售额达到180亿元人民币1996年从深圳进入中国。在珠江三角洲发展业态：大型综合超市大型仓储式商场大连深圳广州天津北京福州汕头重庆昆明近期将开设分店的城市已开设分店的城市发展战略区域珠江三角洲华北08/13/2001--PAGE‹#›ALLPKU-CHAOYUE-超市法国家乐福以大型综合超市重点进军全国经济中心城市已在深圳、重庆、武汉、上海、北京、沈阳等11个城市开设27家店明年准备在哈尔滨、长春、济南、海口等城市开设分店战备目标区域在30多个经济中心城市，以每