PLM市场竞争分析资料

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3PLM竞争分析金蝶软件（中国）有限公司P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲PLM市场概况PLM市场格局K/3PLMSWOT分析K/3PLM与用友PLM对比国内其它PLM厂商的概况总结P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司PLM市场概况2009年受经济危机的影响，全球PDM/PLM市场呈现下滑态势，但中国、印度等新兴国家市场仍保持较好的增长势头。其中中国PDM/PLM解决方案市场总额达到25.1亿人民币，较2008年增长12.1%。其中工具类产品占整体市场的67.0%（含二维CAD、三维CAD、CAE、CAM及其他专业工具），管理类产品及服务占整体市场的33.0%。中国前10名的PDM/PLM（管理类）供应商分别为：西门子PLM、PTC、神舟软件、达索系统、CAXA、英泰软件、天喻软件、开目软件、思普、华天软件，其中前5名解决方案提供商的收入占总体解决方案市场61.7%的份额。良好的外部环境，加上内在的需求，中国制造业PDM/PLM市场在未来三年中将迎来新一轮的快速增长期，预计复合增长率为16.0%，到2012年底整个市场容量将达到38.9亿人民币（含CAD工具类软件），其中2010年的增长率将达18.0%。P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司PLM市场概况2009年，在国内，PDM/PLM总收入25.12亿元，其中PDM/PLM（管理类）8.28亿元，占33%，其余PDM/PLM（工具类）16.84亿元，占67%P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司PLM市场概况2009年，在国内，PDM/PLM（管理类）总收入8.28亿元，前十名分别为西门子、PTC、神舟软件、达索系统、CAXA、英泰软件、天喻软件、开目软件、思普、华天软件P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司PLM市场概况预测未来5年的增长依然强劲P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司PLM市场格局等级CAD厂商ERP厂商价格高端西门子siemens（TeamCenter)SAP(MySAPPLM)百万以上美国PTC(Windchill)ORACLE(Agile)法国达索公司(EnoviaMatrixOne,SmarTeam)中端北京艾克斯特金蝶（原普维）20-100万神舟软件用友（原迈特）清软英泰(北京)神码（原韩国DynaPDM）上海思普山大华天武汉天喻武汉开目协商（广州)低端CAXA（北京）V5天思（珠海）10万左右华禧（广州）天心（珠海）朗腾（深圳）5-10万青铜器（深圳）P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3PLMSWOT分析Streath(优势)􀂾金蝶公司的品牌；雄厚的资金实力；PLM产品的技术领先；熟悉行业的顾问团队；多个行业的解决方案；行业内有影响力的客户（研祥工控、德赛视听、华帝燃具、信利集团、大洋电机）；渠道分布及当地售后服务能力；产品与设计工具的集成应用较丰富；P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3PLMSWOT分析Weakness(劣势)与K/3统一平台整合的还要磨合；机构销售PLM积极性要提高；行业市场的开拓工作还需进一步加强；内部营销推广的力度还需要进一步加强；分支机构的PLM队伍要逐步建立；产品在某些行业的解决方案还不是很有优势（机车、航空、军工）；产品在研发体系的配套方案不完整（如CAPP、CAE、CAD集成方案）P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3PLMSWOT分析Opportunities(机会)国内大境环的好转，国家支持产业的转型，企业意识研发管理的重要性利用金蝶庞大的网络机构，迅速的占领市场和原来老客户的资源；国内的PDM/PLM市场还没有到竞争白炽化的程度，目前国内还没有真正的PDM/PLM的龙头供应商；国内能提供企业整体信息化（ERP、OA、CRM、PLM、BI、HR）的公司不多P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3PLMSWOT分析Threats(威胁)传统的PDM/PLM厂商在产品功能、解决方案、行业经验方面有很大的优势；国外大型PDM/PLM厂商开始推出中小版的解决方案，增加了竞争的难度；低端的厂商开始走行业化的路线，蚕食了某些行业市场；低端厂商的产品的同质化拉低了销售的价格。P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司与用友对比厂商金蝶（10用户）用友（5用户）K/3PLMPDM1PDM2PDM3实施时间（天）60205080实施费用（元/人天）3000（项目经理）2500（实施顾问）5000（项目经理）3000（实施顾问）基本框架80，000每增加一个站点10，000100，000增加一个8，000200，000增加一个10，000300，000增加一个12，000研发文档管理研发工作流管理产品结构及零部件管理30，000研发项目管理30，000变更管理20，000工艺管理20，000可选20，000配置管理30，000可选20，000CAPP没有可选20，000业务表单20，000没有需求管理20，000没有1、软件费用（模块）P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司厂商金蝶（10用户）用友（5用户）K/3PLMPDM1PDM2PDM3Office20，000每增加一个站点10，00010，000，增加一个站点2，000AutoCAD20，00010，000，增加一个站点2，000PROE20，00010，000，增加一个站点2，000UG20，000没有CAXA没有10，000，增加一个站点2，000CATIA没有10，000，增加一个站点2，000Solidworks20，00010，000，增加一个站点2，000Protel20，000没有PADS20，000没有与用友对比2、软件费用（接口）P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司与用友对比（常用模块10用户例子）厂商金蝶（10用户）用友（5用户）K/3PLMPDM3实施时间（天）6080实施费用3000（项目经理）2500（实施顾问）5000（项目经理）3000（实施顾问）基本框架100，000每增加一个站点10，000300，000，增加一个12，000研发文档管理研发工作流管理产品结构及零部件管理50，000研发项目管理50，000变更管理20，000表单管理30，000没有需求管理30，000没有ERP集成20，00020，000，增加一个2，000AutoCAD集成20，00010，000，增加一个2，000PROE集成20，00010，000，增加一个2，000Protel集成20，00010，000，增加一个2，000合计36万（10用户）35万（5用户），41万（10用户）P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司对比总结1、从产品搭配来看：金蝶是10用户基准点，采用“平台+可选项”用友是5用户基准点，采用“三个数据包+可选项”，数据包为PDM1、PDM2、PDM3打包三种方案2、从模块来看：金蝶没有CAPP模块用友没有需求管理、表单管理3、从接口来看：金蝶没有CAXA、CATIA接口用友没有Protel、PADS接口和异地协同模块P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司对比总结4、从实施收费来看：金蝶项目经理3000元/天，实施顾问2500元/天用友项目经理5000元/天，实施顾问3000元/天5、从技术架构来看：金蝶纯B/S架构，支持SOA架构用友C/S结构6、从报价来看：（10用户常用模块）金蝶软件报价：36万用友软件报价：41万P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司对比优劣1、从产品技术来看：金蝶PLM是国内第一家纯B/S架构，功能齐全，系统稳定用友PLM还是C/S架构，技术相对落后2、从解决方案来看：金蝶PLM系统包括了10大模块，几乎覆盖了研发所有的业务，用友虽然也有类似的模块名字，但是从解决方案来看，却不是一个档次，而且金蝶PLM接口丰富，集成度高3、从行业来看：金蝶PLM经历了10年的发展，树立了一大群各行业的标杆龙头客户，这是用友PLM所没有的4、从报价来看：金蝶PLM定价比用友PLM更有优势，模块和集成软件都比用友多P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司其它PLM商厂的状况西门子：2007年35亿美元收购了UGS，09年PLM销售排名第一，国内渠道80多家。优势：1.其PLM解决方案最为完整，也是业内率先推出的基于SOA构构的产品。2.中国团队的核心管理人员稳定，具有很强的专业能力。3.渠道商能力普遍高于行业平均水平，较强的专业背景。4.在通用机械、装备、模具、汽车、家电、航空航天部件企业等行业竞争优势明显5.市场运作成体系，有较强的品牌优势。劣势：1.中端解决方案的推广落后于高端解决方案的推广。2.在军工领域的优势有待进一步提升，尤其是在船舶及航天总装厂。3.渠道之间竞争相对激烈。P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司其它PLM商厂的状况PTC：2009年PTC加大了在中国的人才吸引力度，目前在中国的PTC员工已经超过600人2009年加大了继2008年开始的渠道发展计划，目前的渠道合作伙伴已经超过50余家2009年PTC继续加大对教育的投入，向中国200余家职业院校捐赠价值1.8亿美元的软件优势：1.解决方案具有较好的开放性和操作性，实施周期短，上手比较快。2.在船舶、航天、航空等行业具有很强的“垄断”优势，电子高科技的优势明显。3.上海设立亚太区总部，本地化的需求响应的优势逐渐明显，尤其针对船舶及中小企业的解决方案。4.Windchill具有一体化体系构构和统一的数据模型，具有很强的可伸缩性。对快速发展的创新型企业具有较强的吸引力。劣势：1.作为全面的PLM解决方案供应商，在CAE领域的实力较弱，且PLM解决方案中缺乏对仿真数据的管理。2.整体而言还是一家以销售整长的公司，对客户关客及售后服务等方面还有待加强3.渠道发展较迅速，但是但局限于分销层面，渠道的实施服务能力有待加强；同时急需理顺直销与渠道销售之间的矛盾。P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司其它PLM商厂的状况达索：达索于2005年正式进入中国市场，目前中国区的员工达到120人。达索完全通过渠道进行营销，目前在国内的分销合作伙伴有20余家。优势：1.有针对不同企业类型的较为完整的PLM解决方案，如针对复如产品的VPLM解决方案、有针对负责流程的ENOVIAMatrixOne、有针对企业级客户的ENOVIASmarTeam和针对中小企业的SolidWorksEnterprisePDM等解决方案。2.由于采用全渠道销售模式，因此渠道的发展及管理处于行业内领先水平，且渠道之间有各自的优势发展行业，有效避免了渠道间的竞争。3.在飞机、汽车、核工业等行业有较强的发展优势，其次在快消品等新型领域的市场拓展较快。劣势：1.在中国区，达索系统关注的重点在于工具类产品的销售及维护，对于PDM/PLM解决方案的销售及维护有待进一步提升。2.在市场推广方面有待提升，形成整体的品牌推广思路。3.对于渠道服务客户的情况需要加强监管，确保终端客户的服务满意度。P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司其它PLM商厂的状况CAXA：北京数码大方科技有限公司（CAXA）是中国领先的CAD和PLM软件供应商，拥有完全自主知识产权的系列化的CAD、CAPP、CAM、DNC、PDM、MPM等软件产品和解决方案，覆盖了设计、工艺、制造和管理四大领域，有超过2.5万家企业用户和2000所院校用户。CAXA分为CAXAA5PLM、V5PLM和M5PLM三个事业部，总部位于北京，