2016年租车及约车市场分析报告(罗兰贝格)

2016年中国约车及租车市场分析报告智享·Smart专享·Specialty优享·Superior北京，2016年4月28日2在市场趋势的推动下，智慧出行将成为未来出行方式的重要组成部分，企业在资源、管理、服务等方面都面临机遇和挑战智慧出行未来将面对的机遇与挑战市场趋势业务重要成功因素个性化出行的需求消费者态度的转变市场变得更加集中便利出行的需求增加大数据时代的到来车队管理资源互补消费体验互联互通政策合规性不断出行的细分市场将满足消费者不同应用场景下的出行需求消费者对于共享经济及新兴的出行方式接受度逐渐提高领先企业利用规模优势，不断进行并购和重组随着生活节奏逐渐加快，消费者对于出行的便利性及响应速度的要求增加随着大数据逐渐在各行业进行应用，运用大数据进行车队管理及分析智慧出行市场趋势资料来源：案头研究，罗兰贝格分析3目前在出行领域，企业及个人消费者具有多种出行方式进行选择，且预定及支付方式逐渐由传统合作转向移动互联0100KM消费者出行距离移动互联传统合作消费者使用方式智慧出行应用场景分析60KM30KM长期租赁目前长租业务多用于满足企业/个人长时间用车需求，较长行驶里程且要求用车时间较为灵活目前长租车辆多以B2B的企业合作方式进行业务的签订，且用车流程也以传统的电话/邮件沟通为主要沟通方式，支付方式为企业固定时间结算约车/专车约车/专车业务多用于个人点到点的通勤需求，且提供高级的车型和专业的服务品质目前约车/专车业务全部使用线上移动端进行预定和结算分时租赁分时租赁多用于个人在小范围内通勤及固定地点的往返通勤设线下取车网点，用户基本基于移动端App进行业务预定及结算目前短租业务多用于满足个人短时间的用车需求，较长行驶里程且要求用车时间极为灵活目前短租企业积极拓展移动端预定和支付比例，互联方式逐步提高资料来源：案头研究，罗兰贝格分析ABBC短期租赁4A.约车/专车业务市场研究5随着消费者需求的提升与供应端的不断升级改善，消费者的出行方式出现了较大的变化，推动约车/专车市场逐渐增长约车/专车市场驱动因素关键市场驱因素约车/专车市场主要驱动因素资料来源：案头研究；罗兰贝格分析1政府扶持力度加大d未被满足的出行需求a对于高端出行的需求增加b交通出行的购买力增强c描述在政府政策的不断推动下，新的产品和科技发展促进了共享经济在中国的发展，也助力约车/专车市场进一步在中国被消费者接受同时，政府对于约车/专车市场的规范化，也进一步强化了自建车队的规范性要求，从而迎来新的市场整合阶段传统的主流出行方式不能完全满足商旅人士的需求相较于商务长租，约车/专车可以提供更多的车辆选择与更低的价格，深受企业的欢迎随着中国市场的消费升级，现有的出租车从乘坐环境到司机素质都不能很好的满足高端消费群体的需求，而约车/专车司机专业的服务与良好的车内环境可以很好的满足高消费人群的需求随着中国市场消费者可支配收入的不断提升，对于出行的价格敏感度逐渐下降，尤其是在高峰时间段，消费者愿意接受更多的溢价以达到出行的最终目的影响6纲领性意见最新政策动向表明，政府鼓励网约车业务规范发展，明晰对约车/专车业务的定位，并将逐步加强、细化对行业的管理办法约车/专车定位约车/专车属于城市出租汽车范畴，但运作模式与巡游车不同–“网约车对外提供的是运输服务，属于城市出租汽车的范畴……运作模式与传统的巡游出租汽车存在不同”——交通部部长杨传堂约车/专车与出租车形成差异化经营–“按照高品质、差异化的经营原则，有序发展网约车……要构建包括巡游出租汽车和预约出租汽车的多样化服务体系，满足人民群众不同层次的出行需求”——交通部部长杨传堂指导意见不鼓励约车/专车以补贴抢占市场份额–“有关企业实施的补贴是一种抢占市场份额的短期行为，一段时间内对传统出租车行业形成了不公平竞争”——交通部部长杨传堂鼓励网约车新业态的创新和规范发展–“秉承开放包容的态度，鼓励新生事物的发展，密切关注，积极支持，主动引领交通运输与互联网行业的创新融合”——交通部部长杨传堂明确细则私家车经过转化可从事约车/专车服务–“我们提出了相应的转变途径，通过一定的程序转化为合规的营运车辆之后，就可以从事经营性的运输服务”——交通部部长杨传堂网约车须取得县市级交运主管部门相应许可–“两级工作，一级许可……线下实体服务，你在南京服务就在南京拿许可，在杭州服务就在杭州拿许可”——交通运输服务司司长刘小明鼓励网约车新业态规范发展，提供差异化、多样化的服务，更好地来满足人民群众高品质、多层次的出行需求资料来源：罗兰贝格分析政策分析——中央指导意见d交通部部长杨传堂2016两会期间约车/专车相关意见解读72015年中国整体出行需求为28亿次/天，其中约车/专车的潜在市场需求约为0.9亿次/天约车/专车市场容量的推算逻辑和方法32.30%25.75%20152,8120.12%1.25%0.11%36.49%3.85%0.10%0.02%2015103,4500.28%2.99%0.27%86.99%9.18%0.24%0.05%51.7%36.4%1.3%0.6%20159,1401.1%7.9%1.1%黑车公司租赁、公司自有个人租赁私家车出租车非专车专车公共交通步行(100%)(50%)(35%)(5.3%)(35%)(23%)(35%)约车/专车可替换的出行方式可替换比例X2015年整体出行需求约车/专车可替换的出行需求约车/专车潜在市场需求ABC资料来源：中国一二三线城市消费者约车/专车使用行为调研(N=550,2015.8,N=100,2016.3)，国家统计局，专家访谈；罗兰贝格分析[万次/天]约车/专车市场规模28考虑各出行方式的自然增长率及其相互转化，2020年约车/专车市场的潜在出行需求约为1.1亿次/天，对应的市场规模约为1.1万亿元/年约车/专车潜在市场容量测算[2015-2020]30.7%21.2%0.4%41.6%20155,6311%2020E1%51%36%2%8%11,3320.3%5.4%0.4%1%约车/专车潜在市场出行需求次数约车/专车潜在市场出行需求容量1)[万次/天][亿元/年]资料来源：中国一二三线城市消费者约车/专车使用行为调研(N=550,2015.8,N=100,2016.3)，国家统计局，专家访谈；罗兰贝格分析1)约车/专车市场容量换算价格：2015年约车/专车计算价格为42元（2015年7月价格）；2020年约车/专车计算价格为61元，其中考虑了2015年7月到12月实际月均5%的增长率，以及2016年至2020年年均3.5%的年通胀率30.2%0.9%20.1%201543.4%2020E10,9900.5%1.1%7.9%1.1%51.7%9,1401.3%0.6%4.3%0.6%36.4%专车黑车公司租赁、公司自由个人租赁私家车出租车非专车约车/专车市场规模2CAGR'15-'20+113%CAGR'15-'20+127%-4.4%+0.2%-6.9%-7.9%-12.4%+0%-13%+4%-6%+7%-10%+3%9从2020年约车/专车市场需求与供给端比较来看，用户对约车/专车的需求远大于市场的供给，市场发展潜力巨大2020年约车/专车市场需求与供给端比较资料来源：中国一二三线城市消费者约车/专车使用行为调研(N=550,2015.8,N=100,2016.3)，国家统计局，专家访谈；罗兰贝格分析约车/专车市场规模24502,210专车自营车队合计覆盖需求专车出行需求次数1,760单位：万次/天预计2020年约车/专车自营车队总数约为30万台每辆车以15单/天计算，共计能满足450万单的出行需求需求远远不能被满足！10B.长租&短租业务市场研究11公车改革企业财务优化商务出行需求描述影响长租市场主要服务于企业的商务出行，在中国未来五年GDP稳定增长的环境下，企业的商务活动仍然较为频繁，从而拉动长租市场的发展–以项目制为基础的工作，如审计、咨询、建筑工程等，需要租用车辆，租期为3~12个月–这一市场也将受宏观经济的驱动，稳步增长中国之声《央广新闻》报道，中国2012年公务用车2)数量超过400万辆，其中一般公务用车3)总量约为300万辆公务用车改革将大大缩减政府机关以及央企/国企的车队数目，2015年，公务车数量减少45.6%，2016年有望再减少30万公务用车，并严格控制其在用车方面的费用支出，公务用车改革后的用车需求缺口将由公共交通、出租补贴及汽车租赁公司填补通过长租开具的发票来降低可征税利润，从而降低税负部分公司为节省现金流，保证轻资产运营，提高资产回报率(ROA)，会选择以租代买外企为高管配备的福利用车，由于高管在中国的任期有限及一些不确定性，因此倾向于选择租车服务，同时签订车辆维修保养的打包合同，方便高管用车–第六次人口普查数据中在华外籍人员已经达到102万人1)；2015年，在华外商投资企业数约50万户；随着全球经济复苏和中国经济发展，外籍务工人员和企业数量将进一步增加高管配车常规因素中国特色1)含外籍、港籍、澳籍和台湾籍人员2)党政机关及行政事业单位车辆3)办理必要公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆和副省级及以上的专用配车除外资料来源：案头研究，国家统计局，中国国家工商行政管理总局；罗兰贝格分析商务出行、高管配车和企业财务优化的需求将推动长租市场的发展，公车改革将成为中国长租市场增长的另一重要驱动因素长租市场–驱动因素分析长租市场主要驱动因素1abcd122长租业务模式长租运营模式优势：灵活性较高，服务更加定制化，且对于高管而言，具有更好的私密性不足：成本较高，需要承担司机的工资及相应的社会福利缴纳；相对利用率较低，车辆及司机闲置时间长车辆长租资料来源：专家访谈；罗兰贝格分析模式说明特点传统长租主要模式优势：财务更加灵活，不需要负担司机的社会福利支出，可以有效减少管理成本；更加正规，专业的司机服务不足：司机流动性较高，相对难以管理机遇：目前较少的租赁企业可以提供完善的租赁车辆车队管理能力，首汽可以利用自身优势，扩大在长租市场的市场份额配备司机模式服务型长租主要模式员工租车公司派车申请车辆需求司机需求工资租赁企业司机员工租车公司派车申请车辆需求司机需求工资车辆租赁企业司机派工目前长租市场主要面向企事业单位提供长租车辆，司机有时也由租赁公司配备，但能够提供完善的车队管理能力的企业较少租赁车辆车队管理13宏观因素消费者因素本本族数量的增加消费支出水平增长基础设施建设发展出行方式改变旅游业发展维保车辆描述影响随着中国居民可支配收入的增长，消费支出也在不断上升，过去六年保持13%的增长速度，消费市场的逐步繁荣也带动了诸如旅游业，租赁业的发展未来随着中国GDP增速的放缓，使得消费支出水平增速也持续放缓，到2020年达到38万亿预计中国等级公路未来五年将保持每年20万公里左右的增量，2020年总里程超过500万公里，改善用车环境，促进保有量增长机场和铁路网络覆盖全国越来越多的区域，主干交通的建设将促进异地租车业务的发展消费者租车自驾的用车习惯逐渐形成，刺激本地和异地租车需求中国道路持续增加、手机租车软件和GPS软件/设备的普及，改善了客户租车的使用环境随着汽车保有量的增长，汽车文化将愈加普及，摆脱公交选择自驾将成为一种流行文化长三角、珠三角、京津唐等城市群之间，以及城市与周边景区的短途城际自驾日益增多预计未来五年休闲自驾出行人次将保持年均16%的平均速度增长，在2019年达到6亿人次持有汽车驾照人数与汽车保有量之间的缺口越来越大，预计到2020年，缺口扩大到1.6亿全国已有7个城市施行限购，预计近期内还有5个城市加入限购行列；中国的拥车成本逐年上升，一年各项摊销费用合计超过居民年平均可支配收入车辆在维修期间(包括故障维修和事故维修)消费者对车辆使用仍有较大的需求，短租服务在这一领域也开始被市场所接受，形成一股新兴的市场推动力宏观经济的不断发展和消费者端不断