中国LNG产业现状分析

中国液化天然气工业起步比较晚，但近10年来，在LNG链上的每一环节都有所发展，尤其是近几年在某些环节上进展较大。如广东大鹏和福建LNG接收站已经投产，上海LNG项目正在建设，另有十几个LNG项目正在设计和规划中；小型液化厂和卫星气站也得到了蓬勃发展。我国从20世纪80年代开始进行小型LNG装置的实践，第一台实现商业化的液化装置是于2001年建成的中原天然气液化装置，第一台事故调峰型液化装置是于2000年建成的上海浦东天然气液化装置。在引进液化技术的同时，国内有关企业也开始注重自己开发天然气液化技术，并已基本掌握了小型天然气液化技术。已建和在建的商业化液化装置见表1。表1中国已建和在建的商业化液化装置表类别名称规模（104m3/d）地点投产或拟投产时间采用的液化工艺引进技术上海浦东LNG装置中原绿能LNG装置新疆广汇LNG装置新澳涠洲LNG装置海南海燃LNG装置中海油珠海LNG装置鄂尔多斯LNG装置1015150152560100上海浦东河南濮阳新疆鄯善广西北海海南福山广东珠海鄂尔多斯2000-022001-112005-082006-032006-032008-102008-12法国索菲公司级联式液化流程（CII）法国索菲公司级联式制冷循环德国林德公司的SMRC美国SALOF两级膨胀机制冷循环加拿大PROPAK公司氮气循环两级膨胀制冷流程美国B&V公司Prico液化工艺（SMRC）美国B&V公司Prico液化工艺（SMRC）国龙泉驿LNG工厂10四川成都2008-08全液化装置、氮气膨胀制冷产技术宁夏LNG工厂鄂尔多斯LNG工厂犍为LNG工厂江阴LNG工厂沈阳LNG工厂西宁LNG工厂（一期）西宁LNG工厂（二期）安阳LNG工厂晋城LNG工厂晋城LNG工厂（二期）内蒙古时泰LNG工厂西宁LNG工厂（三期）合肥LNG工厂泸州LNG工厂山西顺泰LNG工厂泰安LNG工厂苏州LNG工厂LNG实验装置3015452620102560602085501572宁夏银川鄂尔多斯四川犍为江苏江阴辽宁沈阳青海西宁青海西宁河南安阳山西晋城山西晋城鄂托克前旗青海西宁安徽合肥四川泸州山西晋城山东泰安江苏苏州黑龙江大庆2009-102009-062005-112006-102007-092008-012008-082009-022008-102009-092009-042009-062009-052007-032008-112008-032007-112007-12全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷利用管网压差、单级膨胀制冷、部分液化利用管网压差、单级膨胀制冷、部分液化全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷利用管网压差、单级膨胀制冷、部分液化全液化装置、氮气膨胀制冷利用管网压差、双级膨胀制冷、部分液化全液化装置、MRC制冷全液化装置、MRC制冷全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷全液化装置、氮气膨胀制冷全液化装置、MRC制冷利用管网压差、膨胀制冷、部分液化全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷全液化装置、氮气膨胀制冷利用管网压差、膨胀制冷、部分液化全液化装置、MRC制冷合计729（其中引进技术规模为375×104m3/d，国产技术规模为354375×104m3/d）中国进口液化天然气项目于1995年正式启动，当时国家计委曾委托中国海洋石油总公司进行东南沿海LNG引进规划研究。1996年12月，经过Ia调研，中海油上报了《东南沿海地区利用LNG和项目规划报告》，为中国发展LNG产业奠定了一个框架性的基础。2006年6月，广东液化天然气项目第一期工程正式投产，标志着中国规模化进口LNG时代的到来。目前已建、在建和规划中LNG项目达13个，分布在广东、福建、上海、浙江、海南、江苏、山东、辽宁等地，见表2。表2已建、在建和规划中LNG项目表类别项目名称规模（104t/a）所属公司投产或拟投产时间已建广东LNG项目370+4701）中海油2006-06福建260+240中海油2008/2012在建和在规划上海300+300中海油2009珠海300+400+300中海油2010/2015/2020浙江宁波300+300中海油2013深圳200+200中海油2013/2020海南200+100中海油2012粤东200+200中海油2012/2020粤西200中海油2014江苏350+300中石油2011大连300+300中石油2011唐山350+300中石油2013山东300+200中石化2012合计360+3310+300注：1）表示一期370×104t/a，二期470×104t/a，下同。2中国LNG产业前景展望2.1我国天然气供需展望按照我国目前经济的发展速度，未来我国对天然气需求量增长迅速，综合多方机构及专家对我国天然气供需状况的预测结果见表3。无论保守估计还是乐观预测，其结果都显示未来我国天然气的缺口越来越大。解决天然气供需缺口一方面通过管道从俄罗斯、土库曼斯坦、哈萨克斯坦等周边国家进口；另一方式可利用我国海岸线长的优势，以LNG的方式从世界各地的液化天然气市场购买。相对而言，（与管道引进相比），引进LNG的风险相对要小，客户分散性好、市场开发相对容易、气源的灵活性大。此外，根据我国国情，东南沿海省市经济较发达，对LNG价格的承受能力较强，对能源特别是清洁能源的需求量大，而这些地区离资源地较远，因此，这些地区完全具备引进LNG的条件。表3中国未来天然气的供需预测表108m3年份保守预测乐观预测预测消费量预测产量需求缺口预测消费量预测产量需求缺口2010110090020015001100400201516001200400240016008002020210015006003550240011502.2LNG贸易形势展望目前全球共已建LNG生产线81条，总产能已达1.91×108t/a；在建LNG生产线有13条，总产能约为0.58×108t/a，规划中的LNG生产线有30条，总产能为1.44×108t/a。LNG贸易正日益成为全球能源市场的新热点，其占天然气地区间贸易的比例从1970年的0.3%增加到2007年的29.17%。全球现有的主要的LNG消费市场：亚太地区（不包括北美）、欧洲和北美。亚太地区由于人口增长较快、经济保持良性发展、能源多样化以及环境保护的需要，LNG需求量由2000年994×108m3增至2007年的1480×108m3。预计2010年将达1800×108m3，年均增量约7%，而在此期间可供亚太地区的供应量仅增4%。亚太地区最大的2个LNG进口国日本和韩国需求增长趋缓，欧洲地区需求增长也不大。但北美地区由于现有天然气田的产量增长缓慢，并有下降的趋势，所以该地区天然气供需不平衡的问题日益突出，导致其需求量急剧增加，尤以美国的LNG需求增长最为明显。2002年LNG进口量只占天然气消费量的1%，2007年上升到2.8%（进口量为3011×104t），预计2020年时这一比例将达20%。因此，未来美国、印度和中国LNG市场需求的迅速增长将使全球LNG供应趋于紧张。从地理位置来看，大西洋盆地、俄罗斯的萨哈林离美国较近，该地LNG资源到美国较有竞争力；而通过扩大卡塔尔的LNG生产线和LNG运输船的规模，降低LNG生产和运输成本，从而使卡塔尔的LNG到岸价在美国市场很有竞争力。中东和亚太地区将成为向中国供应LNG的主要供应地区，特别是亚太地区，就现阶段情况分析，在短时期内美国尚不会对该地区的LNG供需平衡造成太大的影响。2.3中国液化天然气产业的前景分析2006年随着美国的次贷危机引发的世界金融和经济危机的影响，世界原油价格大幅下跌，这会给中国LNG市场开拓带来积极影响。根据以上分析和中国政府进其对发展经济的十大措施，当前中国经济持续快速的发展势头仍将继续，在国际石油价格起伏跌宕的情况下，中国的经济发展与能源紧缺矛盾仍显突出。近年来，中国LNG项目得到了迅猛的发展，并形成了一些发展LNG产业的有利条件。中国近海油气生产已形成相当规模，随着渤海、东海、南海的天然气登陆，沿海一带的天然气管网已初步形成；沿海一带经济发达地区资源普遍匮乏，天然气需求愿望强烈，且在城市燃气、化工、发电等应用方面都已具备完善的基础设施，对天然气的消化潜力大，对气价的承受能力强；中国沿海港口设施条件好，便于进口液化天然气的运输、装卸和接收站建设，液化天然气可与城市燃气系统贯通、与海上天然气登陆衔接，形成两种气源的互补；“西气东输”和“广东大鹏LNG项目”示范和宣传作用，极大地促进了中国天然气市场的培育；小型LNG液化厂技术的掌握，有利于小气田和边远气田的开发。当然，也必须清醒地意识到面临的挑战。分析国际LNG贸易形势，目前国际LNG市场是“卖方市场”，而且这种形式要持续到2010年左右，这意味我国沿海一带LNG项目（特别是那些计划在2010前投产、且资源没有落实的LNG项目）将面临资源落实的困难，近期的国际原油价格和建造LNG项目的钢铁（特别是9%Ni钢）及水泥等基础建筑物资价格起伏很大，使得LNG项目投资的不确定性也在增加。3对我国液化天然气产业发展的建议3.1整体规划，合理布局我国东南沿海地区经济发展与能源供应的不平衡，将使引进LNG成为这些地区天然气战略的头等大事。沿海地区虽有着漫长的海岸线，但深水良港资源稀缺，因此在规划LNG项目时应充分考虑合理布局。同时，LNG项目的布点和建设规模还应与“西气”、”俄气“、”海气“等供应统一考虑。国际上一些不成功的案例表明，LNG项目的实施是一个庞大的系统工程，必须十分谨慎小心，按照客观规律办事，否则就会造成巨大的经济损失。3.2资源先行，市场导向近两年来国际LNG市场由买方市场迅速转化为卖方市场的教训提醒我们，发展LNG要坚持资源先行的原则。由于资源的稀缺性，世界各主要能源消费国激烈争夺石油和天然气资源。可以通过长期合同、短期合同和现货贸易到直接参与国外天然气田的开发和液化等方式，获得价格合理的LNG资源。同时也不能忽视市场的重要性，将市场定位在价格承受能力强、能源综合利用、经济效益好的地区。根据不同气价水平确定市场需求量和建设规模，做到以市场定需求，以需求定资源。3.3因地制宜，明确定位LNG项目在各省市的功能定位应是不同的，有些地区（如东北、环渤海、山东、江苏、上海等）LNG是作为补充起源，起到储气、调峰和合理补充调配之用，不宜多建；而有些项目（如浙江LNG、福建、广东等）将是一段时期内的主力气源，可多布置几个点。3.4遵循规律，适度竞争国家对LNG项目整体规划、统一布局十分必要，同时应该按照市场规律解决实际问题。在对LNG项目规划和布点时适当和适度引进竞争机制，国家和地方政府同时应该考虑LNG的清洁环保、集约高效的特点，在税收政策上给予支持，这对于我国LNG产业的健康发展将十分有益。3.5多元引进，扩大储备在资源接替和持续供应问题方面，应坚持多元化供应的方针。在积极谋求长期供货合同的同时，还要时刻关注期货/现货贸易，也可利用国际市场淡季，低价买入，降低购气成本，增加收益。必要时还需走出去，参与天然气上游的国际合作项目，在海外建立天然气液化厂，从而获得稳定的资源供应。同时，应考虑在国内建立大型的液化天然气储备库，一方面可预防在气源受阻或产生故障时，系统能持续保证燃气供应；另一方面，也可及时吸纳市场上出现的期货/现货。4结束语十多年来LNG发展迅速，但也遇到了一些挑战。考虑到液化天然气整个产业链的巨大投资，投资液化天然气项目应持慎重态度，且宜遵循：整体规划，合理布局；资源先行，市场导向；因地制宜，明确定位；遵循规律，适度竞争；多元引进，扩大储备。此外，由于中国天然气市场还不成熟，大力发展液化天然气产业同时，还需要逐步调整国内能源的比价关系，加强市场培育和市场监管。总之，随着我国对能源需求的不断增长，引进液化天然气将对优化我国的能源结构，有效解决供应安全和生态环境保护，实现经济和社会的可持续发展都将发挥重要作用。