土壤修复行业现状与预测

2017土壤修复市场现状与预测——张耀目录1.土壤修复市场现状分析2.土壤修复技术与市场前瞻3.我们的发展方向及突破口4.三年计划书土壤修复市场现状分析1产业阶段分析民众对土壤污染危害问题的觉醒和政府对环境保护的反思。国家通过法律、政策和资金等手段支持修复市场的兴起。准备阶段市场竞争加剧，并购案例增多，资源开始整合，新兴技术层出不穷。除国家投资外，民间资本大规模进入市场，将出现产业峰值。跃进阶段政府资金投入明显减弱，转而以加强规范和管控为主要工作。大型企业拓展业务范围：综合环境服务和咨询；中小企业向细分领域发展：设备、建造等。调整阶段美国土壤修复产业周期1981200219932005起步阶段整个市场竞争主体较少，竞争关系较弱。国家主导的资金投入将修复需求持续释放。法律法规出台，或对原有文件细化和修订。产业阶段分析与其他产业一样，土壤修复产业有着自己的成长曲线，以有三十余年土壤修复发展历程的美国作为借鉴，对土壤修复产业周期进行分析，知其可分为准备阶段、起步阶段、跃进阶段和调整阶段。通过将当前中国土壤修复产业的发展情况与之进行对照，可知中国正处于起步阶段。市场资金量市场增长驱动力政府对土壤污染防治加大了政策的支持力度，同时安排专项资金进行市场激励。市场本身的作用，原位于城市区域内的工业企业大量搬迁后，其所在地块升值潜力较大，加之我国的新型城镇化和地产市场对土地的需求量大幅度上升。0510152025200720082009201020112012201320142015系列12.05亿5201025152007亿元20092008201020112012201420132015年份我国土壤修复市场资金量2.0512.7421.28修复模式EPC盈利模式流程财政拨款治理费（来源于污染企业）发行地方债资金来源地方政府治理费用治理企业污染土壤治理验收交付EPC模式，即工程总承包模式。地方政府或者污染企业将整个项目承包给治理企业，由治理企业提供从前期调查评估到后期修复工程实施的整体服务。修复模式BOT模式流程企业外投资方治理企业（治理方）项目公司（融资方）地方政府招投标约定账款BOT模式，即建设—运营—转让模式。政府将一个污染场地修复项目分成几个标的，针对各个标的展开招标，中标企业成立项目公司，并以此公司为主体进行融资并实施项目。项目修复完成后，公司在特许经营期内经营管理项目，从而获得营业收入。待特许经营期结束，将项目转让给政府。取得土壤修复项目土壤修复项目（已修复）治理后营业收入（特许经营期内）修复模式PPP创新模式流程治理企业地方政府合同环境服务协议环境保护专项规划服务合同环境服务环境咨询顾问服务合资公司污染土壤土地一级开发社会资本资金来源偿付本息获取回报治理治理后合资成立资金来源治理企业关联方偿付本息修复模式BOT优势不足以未来收益作保，便于融资；修复成本在政府与企业之间分摊；企业可以从项目运营总获利。项目运行运营时间较长；易面临各种风险；项目运作资金需求量增加。EPC项目运营周期较短；风险小；企业一次性获得收益。项目外包后，修复成本由政府承担；资金数额受到限制。PPP充分发挥企业作为市场主体的作用；调动资金投入和技术研发的积极性；解决了投入大产出少的难题。对治理企业规模有一定要求项目分布情况2015年全国土壤修复类项目主要分布在11个省直辖市地区，且主要集中在江浙沪、鄂湘粤地区。两地区项目数量均占比31.6%，总计占比63.2%；投资金额分别占比37.4%和58.3%，总计占比达95.7%。可以看到江浙沪、鄂湘粤仍旧是土壤修复的主力市场。土壤修复类型全国土壤修复项目仍以污染场地修复为主。耕地修复仍处于试点阶段，预计未来的一段时间仍会维持现。场地和地下水同步修复呈发展趋势。矿山修复尚未成为现阶段关注重点，“土十条”中未对矿山治理做重点说明，目前仍以监管防治为主。0102030405060708090耕地场地和地下水场地7.1%78.6%14.3%2015年中国土壤修复类型分布场地和地下水土壤修复细分领域的发展趋势2污染耕地治理我国耕地重金属污染面积约为1.7-2.1亿亩(污染比例8.2%-10.2%)，污染区域主要为工矿企业周边农区、污水灌区、大中城市郊区和南方酸性水稻土区等。技术“土十条”——农业生态修复轻度及中度污染：农艺调控，替代种植。重度污染：退耕还林还草或种植结构调整。市场1000万亩技术成本约5000元/亩，1000万亩的治理费用约500亿元。“十三五”期间，耕地污染治理的市场将主要集中在江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省份。污染场地治理到2020年，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，污染地块安全利用率达到95%以上。调查深入开展场地土壤环境质量调查标准建立健全场地修复标准体系评估建立场地调查评估制度针对典型污染地块，分批实施土壤污染治理与修复技术应用试点项目。土壤环境质量标准、土壤治理的各项技术规范、环评导则。对用途拟变更为公共设施的企业用地，要进行土壤环境调查评估。逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。技术建立健全场地修复技术体系矿山、油田除了耕地及污染场地修复，土壤修复还涉及矿山、油田、地下水、盐碱地、固废堆存场等，其治理也迫在眉睫。“土十条”中对上述领域也有涉及，主要见下表。领域“土十条”中提到的治理方向矿山加强对开采活动影响区域内未利用地的环境监管；内蒙古、江西等集中区域执行重点污染物特别排放限值；全面整治历史遗留尾矿库，完善隐患治理和闭库措施；重点监管尾矿库企业开展环境风险评估；加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管。油田加强油田开采活动影响区域内未利用地的环境监管盐碱地推动盐碱地土壤改良固废堆存场所全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤坭、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所。行业发展趋势土壤修复市场有多大?05001000150020002500300035002015年2016年2017年2018年2019年2020年时间序列201520162018201720202019500100015002000250030003500市场资金总量（亿元）05001000150020002500300035002015年2016年2017年2018年2019年2020年保守情景0500100015002000250030003500中性情景激进情景结合“土十条”“预防为主、保护优先、风险管控，分类管控”的整体思路以及对耕地及污染场地的治理思路，我们认为“十三五”期间土壤修复依然不会进入跃进阶段。我们相信土壤修复市场保守预测相对更加合理，即2016年至2020年期间整个产业将实现849亿元的市场总量。我们的发展方向和突破口3三年计划4添加标题051015202530352016/1/52016/1/62016/1/72016/1/82016/1/9系列1系列2添加文字添加文字添加文字添加文字添加标题添加文字添加文字添加文字添加文字添加文字添加文字添加文字添加文字添加文字添加标题ThankYou