客户管理概述（DOC 24）

目录1.客户管理概述.........................................................................................42.我的客户..................................................................................................62.1界面介绍........................................................................................62.2编辑操作........................................................................................72.2.1如何新建客户.......................................................................72.2.2如何修改客户.......................................................................82.2.3如何避免客户名称相同.......................................................92.2.4如何归还客户.......................................................................92.2.5如何共享客户.....................................................................102.2.6如何指派客户.....................................................................122.2.7如何打印客户信息.............................................................122.2.8如何查询客户.....................................................................122.2.9如何编辑联系人.................................................................132.2.10如何新建/修改联系人......................................................142.2.11如何删除联系人...............................................................152.2.12如何编辑联系人的社会关系...........................................152.2.13如何建立客户交往记录...................................................162.2.14如何建立客户报价...........................................................162.2.15如何建立客户合同...........................................................172.2.16如何建立客户已收...........................................................182.2.17如何建立客户应收...........................................................182.2.18如何上传客户附件...........................................................192.2.19如何取消和变更共享.......................................................192.2.20如何进行排序...................................................................193.共享客户................................................................................................203.1操作介绍......................................................................................213.1.1如何查看下级客户.............................................................213.1.2如何查看其他人共享给我的客户.....................................213.1.3如何在“共享客户”中查询客户记录.............................223.1.4如何收回客户.....................................................................223.1.5如何指派客户.....................................................................223.1.6如何进行排序.....................................................................224客户池....................................................................................................234.1操作介绍......................................................................................244.1.1如何在“客户池”中编辑客户.........................................244.1.2如何删除“客户池”中的客户.........................................244.1.3如何在“客户池”中领用客户.........................................244.1.4如何在“客户池”中收回客户.........................................254.1.5如何在“客户池”中指派客户.........................................254.1.6如何打印客户记录.............................................................254.1.7如何在“客户池”查看客户的有关信息.........................254.1.8如何进行排序.....................................................................255.应用案例................................................................................................255.1“指派”的应用...........................................................................255.2“共享”的应用...........................................................................261.客户管理概述客户是销售工作的基础，客户管理模块也是销遥行™产品最重要的模块之一。客户管理由“客户池”、“我的客户”、“共享客户”三个模块组成，可以有效管理和保护公司的客户资源，防止客户信息的流失，同时防止抢单和撞单情况的发生。客户池：销遥行™销售管理软件在国内首次将“客户池”概念运用到销售管理产品中。在客户池中创建新的客户资源，客户信息将永久性保存在数据库中成为企业财产，销售团队可以通过“共享客户”实现信息共享。销售人员通过“新建并领用”或“领用”功能来创建或领用客户信息，可以有效防止抢单和撞单。我的客户：在客户池中领取后，这条客户资料就成为领用人的客户了。包括客户联系方式等基本信息，历史报价，交往记录，合同，成本费用，等所有客户信息都可以在这个模块内创建或修改，同时你可以输入关键字快速查询这些信息，以前需要几天完成的工作，现在只需要几秒种就可以实现，大大缩短了时间，提高的工作效率。共享客户：您可以将有用客户信息共享给团队里的同事，也可以看到其他同事共享给您的客户信息。2.我的客户2.1界面介绍在“我的客户”模块中可以管理您拥有的或者已领用的客户，可以进行新增、修改、归还、共享等操作，提供快速搜索和高级查询功能，为“合同”、“报价”等其他模块提供客户信息。“我的客户”界面图【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录；【编辑】：打开一条客户记录，修改客户信息；【归还】：当您不再需要使用该客户资料时，可选择归还，即可将该客户资料归还到客户池中，客户变成“未领用”状态，其他同事可以领用；【共享】：将“我的客户”共享给其他同事，被共享者不具备修改客户资料的权限；【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户，被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【打印列表】：将“我的客户”当前页列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。2.2编辑操作2.2.1如何新建客户当销售人员收集到新客户的资料后，即可将资料输入销遥行™产品中，并在此基础上做相应客户管理和销售管理的操作。首先，在“我的客户”或者“客户池”的菜单栏单击【新建】，进入新建客户页面，图1然后，在新建客户页面，可以输入客户的相关信息。新建客户信息页面【保存并新建】：保存客户信息到“我的客户”，不关闭新建页面，可以继续新建客户。【创建机会】：保存客户信息到“我的客户”，关闭新建客户页面并打开新建机会页面（新建机会可参见《机会管理》章节）。【保存】：保存客户信息到“我的客户”后关闭新建页面。【取消】：关闭当前页面，正在编辑的信息不做任何保存。2.2.2如何修改客户打开客户修改页面有两种方式：i直接点击列表中的某个客户名称ii选中列表中的某个客户前的复选框，单击【编辑】,打开修改页面后，修改客户的相关信息，然后单击【保存】，修改后的信息就被保存到数据库了。2.2.3如何避免客户名称相同打开新建/编辑客户页面，在客户名称里输入内容，比如，输入“商策”，然后单击后面的【搜索】按钮，弹出的小窗口里列出了客户名称里有“商策”关键字的客户，这样可以进行同名检查，避免输入重复的客户名称。图12.2.4如何