客户资料卡工作日志

活动管理工具“成功创富”全攻略之中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富授课对象：推广讲师、组训、职场负责人授课时间：100分钟授课方式：讲授、提问、研讨、发表授课目的：使学员明白活动管理的重要性并学会使用活动工具及批阅活动工具，明确通过活动工具的检查找出团队存在问题并确立训练需求中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富主要内容：•活动管理的重要性•如何有效使用活动管理工具•追踪与反馈中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富我们过去并不是没有做过活动管理，现在为什么还要做活动管理？中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富有效的活动管理……会带来收入不断的提升、团队的良性发展以及公司的稳健经营活动管理有效的规划行为坚持不断拜访适时的总结与提升养成良好的工作习惯公司稳健发展扎实经营营销员销售收入不断提升营销主管管理津贴提升团队良性发展中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富我们来比较一下：台湾保诚保险公司(PrudentialCo.)一日至少十访;月人均保单件数:10.5件美国西北保险公司(NorthwesternCo.)一日至少十访;月人均保单件数:18件同时,人均拥有300个以上有待开发的准客户名单,而且,每天至少增加10个新名单这些数据的取得均源与营销队伍的活动管理工具中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富因此，活动管理工具…需要长期坚持的工作是有兴趣才去做的工作不是仅供管理层使用的管理工具单纯的记录形式占用大量拜访时间为伙伴提升收入的好帮手简单实用的方法对销售行为科学的计划主管辅导的依据个人经验的总结与评估中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富主要内容：•活动管理的重要性•如何有效使用活动管理工具•追踪与反馈07版营销员活动管理系统中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富我们的财富之源---客户资料卡正面准客户卡号中国人寿保险公司客户资料卡A准客户卡号BCD姓名职业身份证号码客户来源：自然市场个人观察客户转介绍影响力中心陌生拜访其他（）性别职务工作单位电话住址及电话配偶姓名出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期寿险需求家庭现有保障公司险种名称被保险人保单生效日保险期限保险金额保险费中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富背面准新保险单号码险种名称保险期限保单生效日保险金额保险费交费期限被保险人姓名基本情况(趸/年/半年/季/月交)开户银行帐号交费情况附加保险情况日期接洽拜访记录电话预约/销售面谈/促成面谈/服务拜访/收费拜访/要求介绍准客户/其他中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富填写要点一、字迹工整、清晰二、分类汇整：可依据拜访的日期、客户生日、保险单号、是否投保等各种方式依个人喜好进行分类三、客户分类A类客户有钱有观念B类客户有钱没观念C类客户没钱有观念D类客户没钱没观念中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富业务伙伴创富之本----营销员幸运卡字迹要工整哟温馨提示胜于谆谆教诲填写对应数字中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富您的531完成了吗?与主管的沟通中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富找出小卡片背后的秘密一、分析步骤1、找出伙伴优点、弱点2、对优点、弱点进行分析、排序3、确定辅导内容、方式中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富找出小卡片背后的秘密二、辅导要点的找寻1、客户姓名填写时有姓无名反映问题：客户资料收集不齐全，沟通技巧缺乏或资料不真实辅导要点：资料收集的技巧沟通、提问的技巧中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富2、拜访时间不连贯或某个时段太长反映问题：活动线路安排不当，时间效率观念不强、缺乏时间掌控能力辅导要点：区域拜访的技巧、时间管理的技巧、增强时间观念3、拜访情况不填写或太简单反映问题：不敢说保险、沟通缺少重点辅导要点：如何切入保险话题、倾听的技巧、赞美的技巧、沟通的方法中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富4、客户等级不填写：反映问题：经验不足、拜访量不足、客户分析不足辅导要点：提高拜访量经验总结分析提升判断能力5、再访时间不填写衔接不上：反映问题：没有主动安排拜访时间、拜访时间安排无序性辅导要点：二择一约访技巧、时间管理的技巧、工作计划的习惯中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富6、拜访客户全新、全旧或新旧不平衡反映问题：不敢回访、求成过急、回访安排无序性辅导要点：回访的技巧、销售流程的运用、回访的周期性7、售后服务不填写：反映问题：没有售后服务习惯、客户再开发经验不足辅导要点：良好售后服务的重要性、如何进行售后服务中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富成功的宝典－－－主管幸运卡每天都要“111喔！！！对应数字填写中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富主管也别忘了531中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富主管的特权－－－三个“一”主管111工作模式记录表日期工作内容对象过程记录关键说明6月1日电话回访电话追踪个别辅导字迹工整中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富主管111工作模式记录表填写注意点1、对象：应填写所对应的属员姓名2、过程记录：为电话回访、追踪和个别辅导的话术及对方回应主要内容3、关键说明：下次再访时间、需要解决的问题、辅导达成的效果分析中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富批阅、反馈流程1、找出优点，进行赞美2、找出弱点、分析并排序3、对最先排序的弱点进行辅导反馈中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富找出小卡片背后的故事1、电话回访：A、相同对象重复出现、姓名不全反映问题：资料收集不准确、计划不足沟通要点：如何确定回访对象、养成提前计划的习惯、确立主管威信从业务员处获取准确资料中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富B、过程记录简单或不填反映问题：电话沟通技巧不足、沟通重点不明晰沟通要点：电话回访技巧加强、准备要充分中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富2、电话追踪A、伙伴姓名重复出现或部分伙伴长期未追踪反映问题：批阅幸运卡时重点追踪人员确定不明、电话追踪计划性不强沟通要点：如何通过幸运卡确立追踪人员进行辅导、加强电话追踪的计划性中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富B、过程记录简单或不填反映问题：不知如何与属员电话沟通、电话追踪重点不明确、电话追踪技巧不足沟通要点：电话追踪技巧、话术的再学习中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富3、个别辅导A、对象：该辅导的没辅导、或一个对象重复辅导多次反映问题:辅导对象找询的不准、未充分利用幸运卡批阅确定辅导对象沟通要点：如何批阅幸运卡、辅导对象确定的方法辅导中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富B、过程记录：不明或不填反映问题：不知如何辅导、从何辅导、怎么辅导或辅导要点不是属员所需要的沟通要点：重温主管培训的相关辅导的知识要点中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富主要内容：•活动管理的重要性•如何有效使用活动管理工具•追踪与反馈07版营销员活动管理系统中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富有效的追踪体系的搭建1、主管：每天批阅直管属员的工作日志（幸运卡）2、组训：每天批阅职场营销员工作日志（幸运卡）3、职场负责人：每天负责批阅一级主管的《经营日志》，抽查３个其它职级主管《经营日志》和３个营销员《活动日志》中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富4、营业单位个险经理：每周至少批阅10个主管的《经营日志》和20个营销员的《活动日志》，并记录。5、营业单位分管副经理：每周至少批阅10个主管的《经营日志》和20个营销员的《活动日志》，并记录6、营业单位经理：不定期检查职场出勤情况，和各层级人员的工具使用情况，并记录中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富通过工具发现问题、反馈问题、解决问题1、各级主管：通过幸运卡的批阅确定电话沟通对象、个别辅导对象及辅导内容、方法2、组训：通过幸运卡的批阅确定晨会经营重点、电话追踪对象及内容、个别辅导对象、内容及方法，将重要问题提交3、职场负责人：通过幸运卡的批阅帮助主管确立重点辅导对象、内容及方法，在主管早会及周月经营总结会中进行问题反题，将无法解决问题提交中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富通过工具发现问题、反馈问题、解决问题主管幸运卡4、营业单位个险经理：通过批阅营销员、主管幸运卡发现个险队伍共性问题，确立营业单位经营重点及培训需求并及时进行工作汇报5、营业单位分管副经理：及时对幸运卡中发现的优点进行典型树立，对大多数共性问题定立单位培训课程进行集体辅导，对下级反馈问题进行汇总、解决中国人寿福建省分公司个险营销职场标准化建设推广培训班固本强基成功创富