11润滑油市场分析

中国润滑油市场分析一二三四前言中国润滑油市场概况车用发动机油发展与趋势车用发动机油最新规格目录一、前言2013年，相对于其他石油石化产品的跌宕起伏，整个润滑油行业显得相对平静。在这一年当中，没有特别有影响力的事件发生，似乎每个企业都在稳步前行，这种平静背后，隐藏着更大的玄机。2013年润滑油行业顺应产业调整，大部分企业在产品定位上都做出了相应举措，符合国Ⅲ、国Ⅳ排放标准的中高端产品成为中、大型企业的主要调整对象，各企业的品牌化路线进一步显现，民营油企的区域性策略以及差异化策略进一步巩固并提升，配套企业的品牌化路线及市场策略也更加明朗化……这种稳健、理性背后，孕育着新的行业变化。1.中国经济增长2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为16.57亿美元，增长率2.5%。二、中国润滑油市场概况2.中国润滑油市场随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展,产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时也是第二大润滑油消费国。至2020年将超过美国成为第一大润滑油消费国。中国润滑油历年产量（百万吨）2003200420052006200720082009201020112012201320142015产量4.084.645.4155.726.56.47.48.68.38.458.69.39.73.中国润滑油历年产量2013年之后为预测数据4.全球润滑油增长预测2012年至2017年全球润滑油增长预测2.72.41.40.60.41.700.511.522.53亚太南美非洲中东欧洲北美全球5.全球润滑油市场细分重型发动机油,23%轿车发动机油,18%工艺油,15%其他车用油,12%液压油,9%普通工业油,8%工业发动机油,7%金属加工液,5%油脂,3%重型发动机油轿车发动机油工艺油其他车用油液压油普通工业油工业发动机油金属加工液油脂重型发动机油,33%轿车发动机油,17%其他车辆用油,6%工业油,18%过程油,19%金属加工液,6%其他,1%重型发动机油轿车发动机油其他车辆用油工业油过程油金属加工液其他6.中国润滑油市场细分7.十大润滑油供应商全球占有率8.国内各品牌市场占有率昆仑20%长城15%美孚4%壳牌4%BP嘉实多1%统一4%其他52%昆仑长城美孚壳牌BP嘉实多统一其他国内市场一半左右的份额由几大品牌占有。但是仍然有一半以上的市场份额由民营品牌占有。2013年全球卡车销量三、车用发动机油发展与趋势1.重负荷市场和OEM趋势020040060080010001200北美中国印度西欧南美其余11国俄罗斯其他地区每年销量(千台)重负荷中负荷中国商用车和重卡销量快速增长的历史中国重卡市场经历了快速发展，2010达到顶峰重卡发展从占商用车比例9%到22%(2010年)，去年回落至占比16%中国重卡销量比欧美加起来还大重卡市场易受宏观经济和固定资产投资影响国内重卡市场具有很强的集中度东风21%一汽17%重汽16%福田15%陕汽13%江淮4%红岩4%华菱3%北奔2%其他5%东风一汽重汽福田陕汽江淮红岩华菱北奔其他前5家OEM占有82%市场份额共计:773,000辆2013年重卡销售比例重卡发动机技术的驱动力–排放法规注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提前1年.重卡排放控制技术–对润滑行业具有重要影响排气后处理系统的主流技术方案-SCR-多数OEMs早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已作为国5方案正在应用其他可选后处理方案(非主流)-EGR+POC+DOC-EGR+DPF(未来国6？)电控高压共轨–到2015年，所有新生产柴油机都需装备(根据国务院办公厅2013年2月发布的《关于加强内燃机工业节能减排的意见》)其他-发动机技术仍跟随国外成熟技术国内柴油质量滞后于排放法规国内排放标准国内柴油标准国内排放标准国内柴油标准国内排放标准2025国V国V国VI国VI2019202020212022202320242018国III国III国IV国V国IV国II国III201220132014201520162017注:国V国VI均为预测重卡换油期目前:o主流换油期仍为：1-2万公里;o部分OEM追求更长换油期(3万–5万km)，甚至最长声明6万公里换油，原因如下:OEM售后专用油的差异化;新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油(例如:Sinotruk;SFH)未来延长换油期的驱动力是:o用户需要更长的车辆维护期o减少车辆拥有成本o柴油含硫量进一步降低o超载的减少，车辆平均速度的提升o行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性国内重负荷柴机油–10年趋势2013年预测–各质量级别占比%国内柴机油粘度级别趋势10W/5W占比很少，除非低粘度机油的节能优势获得认可并对发动机耐久性没有影响Source:KlineandCompany35%17%柴机油2012年粘度级别占比柴机油2003年粘度级别占比Sae5043%Sae4042%Sae15W4011%Sae20W504%21CNG/LNG车辆的发展趋势由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展(2013年增长60%)稀燃+DOC,单燃料是主流技术目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES20074仍受认可重负荷市场总结卡车市场:重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将保持稳定柴油发动机市场:主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方案。新合资发动机机型逐渐增多排放法规和燃油质量:国IV正式实施。柴油质量正在提高，车用国IV柴油将从2015年起实施;国V柴油预计2018年实施LNG卡车:几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和LNG加气站的增长机油标准:国内仍遵循API,CH-4会替代CF-4成为主流换油期:已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000km换油，但短期内主流换油期仍在１－２万公里之间节能机油:低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了国内乘用车销量中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升2013年全球乘用车累计总销量为8400万辆。其中：中国累计销量为1800万辆，中国占全球净增量的89%。26.0%2.乘用车市场和OEM趋势201119.7%201220.5%201018.7%2013国内乘用车市场排行—OEM国外OEM在国内GM和VW在国内份额比重较大，亦推动了高端机油在国内的比例国内乘用车排放法规国4:*北京-2008年３月;**上海–2009年11月;***珠三角–2010年６月;全国–2011年７月国５:预计国５实施会与国５汽油同步，即:2018年１月开始实施北京国５在２０１３年３月实施了Sourceofabovechart:OverviewofChina'sVehicleEmissionControlProgramPastSuccessesandFutureProspects27国内－乘用车燃油经济性目标年度目标CAFC(企业平均油耗)vs.目标限值2012109%2013106%2014103%2015及以后100%CAFC从2012年１月开始实施从最大限值到企业平均燃油消耗目标CAFC企业平均燃油消耗法规目标已设定，到2015年100%实施28鼓励小排量且节能的发动机政府补贴：RMB3,000元补贴，若排量1.6L，且提前满足GB19578目标鼓励小排量且节能的乘用车燃油消耗量标识:自2010年１月１日起强制国内外OEMs都重视开发涡轮增压和／或直喷技术，这也推动了高性能汽油机油的增长乘用车发动机油粘度级别–10年趋势预计2013年视角-%份额30乘用车发动机油质量级别–10年趋势预计2013年视角-%份额©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.31国内乘用车趋势总结销量:国内乘用车销量全球份额稳步增长OEMs:国外OEM投资和增长快速，国内OEM份额保持平稳略降(但个体差异大)排放和燃油经济性:国IV全面实施–但对机油没有明显影响国IV汽油自2014全国实施，国V汽油预计2018全国实施节能:企业节能目标CAFC已经设定。可能会驱动初装油使用更低粘度。发动机技术:小排量涡轮增压直喷为驱动机油升级的主要驱动力之一机油标准:主流仍为API级别，OEM标准机油份额会有增加换油期:换油期普遍为5千到1万公里,主要由于国内行驶路况(频繁起停和燃油质量)以及4S店的实际惯例四、车用发动机油最新规格GF-6概览新的美国汽机油性能级别33GF-6性能级别的引入GF-6汽油机油性能级别计划在2015年第一季度引入该级别引入后，将在北美替代GF-5和其他级别。它将与之前的级别“向后兼容”GF-6的目标是在许多有意义的性能上，相对于GF-5有明显增强我们将讨论:•GF-6级别引进的程序和时间表•GF-6性能目标•新的SAEJ300粘度级别•GF-5与GF-6的性能对比总结©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.34机油性能不断改进国际润滑油标准和批准委员会19901995200020102004质量/性能GF-1GF-2GF-3GF-4GF-5GF-62015©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.35GF-6的性能目标目前GF-6级别开发过程中，目标是在以下方面改进性能：在整个换油期内提高燃油经济性–这对汽车和油品行业客户非常重要，也是发展中的政府相关标准的要求©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.36GF-6的性能目标增强油品在点燃式内燃机上的广泛适应性–在不同的工况，不同的燃油和运行环境条件下，确保其在不同地区都具有稳定的性能(无论是北美，日本，欧洲，还是其他地区)©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.37GF-6的性能目标配方要能够保护发动机，避免机油引起的低速发动机早燃(LSPI)。为改进整体的车辆燃油经济性，就需使用更小排量和增压的发动机，这可能会引起低速早燃的发生©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.38GF-6的性能目标为“怠速停止”型发动机提供足够的抗磨损保护(频繁启动，发动机长时间停机后启动等)-对于许多发动机关键部件都需提供保护，如：正时链条，阀系部件等。©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.39新的SAEJ300粘度级别-“SAE16”多种因素驱动了业界对低粘度乘用车发动机油的兴趣，同时发动机设计的改变使得应用这类机油亦能保持发动机的耐久性，5W-20和0W-20相对传统高粘度级别机油应用更加广泛了每个OEM将根据各自情况确定推荐的粘度等级新©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.40燃油经济性(性能改进)排放系统耐久性(性能无改变)发动机抗油泥保护(性能改进)凸轮磨损保护(改为新发动机)活塞清净性(性能改进)氧化控制(性能改进)蒸发损失(性能无改变)正时链条磨损保护(可能GF-6会推出新的试验)涡轮增压器保护(性能无改变)低速早燃(可能GF-6会推出新的试验)GF-5与GF-6的性能对比总结GF-5GF-6剪切稳定性(性能无改变)41GF-6汽机油性能级别总览GF-6目前性能目标：将反映不同工业团体在新级别开发过程中的需求平衡将于2016年9月开始允许正式认证；将在不同方面，提供相比GF-5级别更强的性能将能够向后兼容，以方便用于根据在用车辆开发的上一代机油将包含新的SAEJ300粘度级别：“SAE16”©2013Chevron