13年热水器市场分析

EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造思考行业变化，布局2014——2013林内热水器市场分析营销部张杰2014.1我是谁？从哪里来？到哪里去？Gotyouthinking?产品趋势去向何方？EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造热水器市场第一问？燃气热水器市场格局会不会变？哪个出水量将成下一个主流产品？冷凝产品未来怎么样？电热水器的市场机会在哪？热水器市场未来趋势怎样EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造燃气热水器量价齐涨10561,052970-2.9%-0.5%12.0%-10%0%10%20%30%0200400600800100012002011年2012年2013年零售量（万台）同比增长1531631682.7%6.9%24.7%0%5%10%15%20%25%30%0204060801001201401601802011年2012年2013年零售额（亿元）同比增长EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造三大派系优势分明欧美系定位优势日系技术路线本土系规模优势图例解释：品牌/零售量份额/价格EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造十年来，欧美品牌稳健成长11.9%13.3%18.0%18.1%18.0%17.4%16.8%16.4%16.7%17.1%21.8%21.3%21.1%21.3%21.9%20.7%20.5%19.4%18.6%17.1%1.1%1.6%2.2%2.9%3.2%4.4%5.4%6.7%8.1%9.2%8.2%8.9%9.3%9.0%7.4%8.1%9.2%8.9%7.7%8.1%6.6%8.0%7.0%7.4%6.3%7.5%8.4%8.1%7.5%7.8%3.1%4.5%6.0%7.2%7.5%6.1%6.4%7.0%7.9%7.3%6.7%5.4%4.7%5.0%4.6%4.6%4.1%4.6%6.4%6.3%3.8%4.5%2.7%2.1%3.6%5.9%6.1%7.2%6.4%6.1%0%25%50%75%100%2004200520062007200820092010201120122013万家乐万和史密斯林内能率海尔华帝美的前锋惠而浦其他EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造2013年欧美系、日系增长明显优于整体水平图例解释：品牌/零售量份额/零售量同比增长/零售额份额EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造热水器巨头纷纷或北上或本地实施扩张万和广东基地万家乐广东美的顺德、芜湖基地林内上海能率上海史密斯南京华帝中山基地史密斯第二工厂的建设产能扩大2倍万和合肥多能源热水器新基地万家乐湖南筹建新基地林内2015年前完成新工厂建设燃气热水器为主华帝湖北咸宁基地EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造燃气热水器品牌集中度将进一步提升第一阵营虽然受到挑战，但短期内不会发生变化第二阵营竞争激烈AO呈现出明显上升EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造第二问？燃气热水器市场格局会不会变？哪个出水量将成下一个主流产品？冷凝产品未来怎么样？电热水器的市场机会在哪？热水器市场未来趋势怎样EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造“安全”兼备“舒适”“时尚”生活品质、生活方式发生变化安全舒服时尚大出水量恒温遥控静音外观能洗澡洗的放心洗的舒服消费者需求变化产品变化2003年VS.2013年（10升以上产品量占比）4.5%→45.5%份额增加超近十倍2003年VS.2013年（热水器均价）982元→1838元价格增幅：87.1%单一需求多需求EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造大出水量产品渐成主流品牌份额主要来源万和万家乐史密斯林内能率海尔美的华帝阿里斯顿前锋惠而浦2012.1-102013YTD整体8.0%8.1%10L2.4%1.8%11L4.1%4.4%12L0.0%0.2%13L0.6%0.8%16L0.7%0.8%林内市场份额来源变化20122013EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造12L已是企业必争之地图例解释：产品/零售量份额/零售量同比增长平均增幅：4.7%EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造12L市场竞争度在加剧8L10L11L12L13L16L万家乐3711万和1782史密斯22311海尔71232林内13美的21121华帝1能率阿里斯顿4332方太111合计42515161011EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造产品搭载冷凝技术，12L产品市场渗透率最高88.8%5.7%3.3%0%20%40%60%80%100%海尔美的万家乐11升40.5%31.4%12.1%1.0%0%20%40%60%80%100%万和万家乐华帝林内12升86.6%10.9%0%20%40%60%80%100%能率海尔13升44.7%17.3%14.6%0.7%0%20%40%60%80%100%能率华帝万家乐林内（8）16升EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造12升产品线的机会万家乐万和史密斯林内能率10L11L13L16L12L8L华帝海尔美的惠而浦机会机会品牌型号冷凝与否规格价格零售量份额林内RUS-11FEH否11升23572.0%林内RUS-11E22AR否11升27251.2%林内RUS-11FEK否11升31780.8%林内RUS-13FEK否13升38040.3%林内RUS-13FEH否13升30790.2%林内RUS-13FEKA-B否13升46790.2%林内RUS-16FEK否16升43710.3%林内RUS-16FEKA-B否16升52500.2%EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造？燃气热水器市场格局会不会变？哪个出水量将成下一个主流产品？冷凝产品未来怎么样？电热水器的市场机会在哪？热水器市场未来趋势怎样第三问EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造冷凝产品成主要企业的增长利器EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造节能大环境促进冷凝产品持续成长图例解释：产品/零售量份额/零售量同比增长EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造冷凝产品布局“大”化EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造冷凝规模扩大，与非冷凝价差缩小EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造冷凝产品市场机会万和万家乐海尔华帝能率惠而浦10L11L12L13L16L13L市场机会林内万和万家乐海尔华帝能率惠而浦份额33.0%17.0%6.5%7.8%4.5%1.7%机型数852221单机贡献4.1%3.4%3.3%3.9%2.3%1.7%林内出水量（L）均价量份额全部42911.0%RUS-C12E32AR1242250.6%RUS-C10E32AR1036140.3%RUS-C16FEK1676220.04%RUS-C18FEK1884960.03%RUS-K2402W(K)24138000.0005%EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造燃气热水器未来将有更好的发展市场欧美，燃气热水器器占比超过60%的，日本更高、95%都是燃气的天然气供应能力：进口中亚气、缅甸气和俄罗斯天然气，预计2015年进口管道气400-500亿方，占全年消费量的20%左右。企业推动燃气热水器更好的发展华帝湖北建厨卫基地万和合肥建新能源基地万家乐湖南建新基地史密斯建第二工厂精装修的比例提升广州的精装修房比例已达到销售住宅比例的70%北京、江苏等地区，楼盘精装比例已占到50%以上天然气管网全面铺就，为燃气热水器的推广普及提供的了先决条件普及率：21世纪中期，全国将形成一张覆盖31个省份的天然气管道大网，95%以上的地级市均可用上天然气。技术领先燃气用具是符合目前我国国情的主体产品。节能环保优势经济优势1度电的约为860W，费用0.6元；1个字天然气约为8600W，费用2.53元；万家乐发布智能浴新品林内发布ECO-SMART新品11月万和发布首创GAA燃气自适应技术1.冷凝热水器热效率提高2.恒温：±0.53.安全：减少Co排放量EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造第四问？燃气热水器市场格局会不会变？哪个出水量将成下一个主流产品？冷凝产品未来怎么样？电热水器的市场机会在哪？热水器市场未来趋势怎样EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造电储水热水器市场增长相比燃较平稳14561,4551,6086.3%-0.03%10.6%-10%0%10%20%30%0200400600800100012001400160018002011年2012年2013年零售量（万台）同比增长1942032369.4%4.3%15.6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0501001502002502011年2012年2013年零售额（亿元）同比增长EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造电储水市场品牌集中度更高，格局阵营层次分明图例解释：品牌/零售量份额/零售量同比增长EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造电储水市场价格表现相对平稳整体市场80L40L50L60L2013VS.2012价格涨幅2.9%1.0%-0.1%2.4%4.4%EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造电储水热水器：60升增长相对明显图例解释：产品/零售量份额/零售量同比增长平均增幅：2.8%2012.1-102013YTD全部0.01%0.01%80L0.004%0.004%50L0.003%0.002%60L0.003%0.004%100L0.001%0.001%40L0.00109%0.0004%林内份额来源变化EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造电储水热水器市场未来机会电储水热水器未来•性价比高•安装使用方便三四级市场租赁市场EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造第五问？燃气热水器市场格局会不会变？哪个出水量将成下一个主流产品？冷凝产品未来怎么样？电热水器的市场机会在哪？热水器市场未来趋势怎样EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造热水器市场未来趋势家庭解决方案热水器产品传统能源新能源单一能源多种能源96.5%热泵70.5%EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造2014年热水器增速回落，价格继续上行1606万台10.4%1193万台13.4%1662万台3.5%1282万台7.5%43万台-10.4%41万台-4.7%EXPERIENCEOURINNOVATION燃气之道林内创造以上，谢谢