2017年动力电池政策和市场分析

2017年动力电池政策和市场分析项目组Dec9th,2017123国家产业政策焦点行业现状行业发展趋势目录contentPage3国家产业政策焦点Chapter1国家政策Page4序号名称发布单位发布日期意义1《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》国家发改委、工信部、环保部、商务部、质检总局2016年2月5日对动力电池回收利用进行及时规范和引导，有助于培育良好的再利用体系，防止走其他废弃物治理走过的“先乱后治”的老路2《汽车动力电池行业规范条件（2015年）征求意见稿》工信部2016年11月22日制订了动力电池企业准入条件，使行业更加规范化3《节能与新能源汽车技术路线图》中国汽车工程学会2016年11月26日给出了动力电池产业近期/中期及远期各阶段的技术发展思路4《促进汽车动力电池发展行动方案》工信部、发改委、科技部、财政部2017年3月1日对动力电池的能量密度、成本做出清晰的规划5三项动力电池国家标准：GB/T34015-2017《车用动力电池回收利用-余能检测》、GB/T34013-2017《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》、GB/T34014-2017《汽车动力电池编码规则》国家质检总局、国家标准委2017年7月12日三项标准分别对应了动力电池的不同使用阶段，覆盖了从设计到回收利用的全过程，将促进我国新能源汽车标准化迈上新的台阶国家制定了针对新能源整车企业的一系列政策，比如双积分制度、新能源汽车推广应用补贴、新能源汽车推荐目录、免购置税目录等。同时也针对动力电池出台了相应的政策、规划以及标准，以使其跟新能源整车产业相辅相成，促进全产业链协同发展（见下表）。Page5（一）新能源客车补贴标准。补贴金额=车辆带电量x单位电量补贴标准x调整系数（调整系数：系统能量密度/充电倍率/节油水平）,具体如下：1.单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.24Wh/km·kg。2.纯电动客车（不含快充和插电式混合动力客车）续驶里程不低于200公里（等速法）。3.电池系统总质量占整车整备质量比例（m/m）不高于20%。4.非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于85Wh/kg，快充类纯电动客车快充倍率要高于3C，插电式混合动力（含增程式）客车节油率水平要高于40%。国家补贴Page6（二）新能源乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车推广应用补贴标准如下：1.装载动力电池系统质量能量密度不低于90Wh/kg。2.纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.5Wh/km·kg，其他类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过13kWh。国家补贴Page7（三）燃料电池汽车推广应用补贴标准如下：新能源汽车所采用的动力电池应满足如下标准要求：1.储能装置（单体、模块）：电动道路车辆用锌空气蓄电池（标准号GB/T18333.2-2015，6.2.4条/6.3.4条90度倾倒试验暂不执行）、车用超级电容器（标准号QC/T741-2014）、电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法（标准号GB/T31484-2015，6.5工况循环寿命暂不执行）、电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法（标准号GB/T31485-2015，6.2.8、6.3.8针刺试验暂不执行）。2.储能装置（电池包）：电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分：安全性要求与测试方法（标准号GB/T31467.3-2015）。国家补贴补贴政策变化Page81、补贴退坡明显，调整步伐加快自2009年开展补贴以来，我国新能源汽车产销规模日渐壮大，但与此同时，补贴资金池也在逐步扩大，中央财政的负担压力也在与日递增。数据显示，2009-2015年中央财政累计安排补助资金334.25亿元，2016年补贴清算资金也高达58.59亿元。原定于“2019-2020年退坡20%”的思路或将提前执行。究其原因，是产业规模的日渐壮大、产业发展由导入期进入成长期、财政资金压力、为积分政策接档做准备综合导致。以纯电动乘用车为例，虽然续航里程R＜300km的车型补贴基准额度存在0.4-2万元不等的下调，但是大于300km的车型补贴基准额度却有所增长，而小于150公里的车型直接零补贴，这实际上就是将削减的资金“转移”到高续航里程车型上。补贴政策变化Page92.梯次化方面，纯电动乘用车由此前的四档变成了六档，分档更细，最大极差更由此前的4.4万元大幅增加到5万元，价差更加明显，显然是有意拉开各级之间的差距，以方便实现精准补贴。升级化方面，纯电动乘用车的技术门槛再次提升，通过“电池能量密度由90Wh/Kg提高到95Wh/Kg”、“补贴系数重新调档（大于135/140Wh/kg方可获得1.1倍系数）”、“百公里电耗量系数系数分档划分”、“电池PACK能量密度系数可以与百公里电耗系数叠加”四项准则进行加强。显然，这样的补贴门槛将加速三元锂电池在乘用车中的应用步伐，而磷酸铁锂电池将加速退出。从1-10批推荐目录来看，磷酸铁锂已经愈加难以满足高额补贴的技术指标要求，三元锂的能量密度优势加速显现，大于120Wh/kg的车型比例也在大幅增加。地方补贴政策Page10地方购置补贴：一次性充电补贴：1.纯电动乘用车及插电式混合动力乘用车(含增程式)。分别给予一次性充电补贴5000元、1000元。2.纯电动专用车、货车。对载重3吨及以下轻型、微型货车，并取得我市交通运输管理部门营运许可的，按电池容量每千瓦时600元的标准，给予一次性充电补贴。充电设施建设补贴：单个运营商在我市建设充电桩总功率达到8000KW，方可提出补贴申请;对公交车、出租车、物流车、环卫车、租赁车等专属充电站的交流、直流充电设备均给予补贴，对其他充电站(桩)仅补贴交流充电设备;按照充电设施(站、桩、装置)装机功率，直流充电设备补贴标准为300元/千瓦，交流充电设备补贴标准为150元/千瓦(注：专属充电站为在集中场地内，建设总功率不低于400KW，服务公交车、出租车、物流车、环卫车和租赁车等营运车辆的比例不低于70%的充电站，须接入我市新能源汽车公共充电智能服务平台)。动力电池回收补贴：对于在我市备案销售新能源汽车的企业，包括本地生产企业和已备案的外地生产企业在深圳的法人销售企业，应按每千瓦时20元的标准专项计提动力电池回收处理资金。市财政对按要求计提了动力电池回收处理资金的，按经审计确定的金额的50%对企业给予补贴，补贴资金应专项用于动力电池回收。纯电动出租车营运(购车环节)补贴：对于有运营牌照燃油出租车更新为纯电动出租车和使用当年奖励指标购买纯电动出租车的，在享受其他纯电动乘用车补贴的基础上，且出租车企业保证纯电动出租车月租不高于燃油车的前提下，给予到期更新车辆一次性营运(购车环节)补贴11.08万元。对于提前将燃油车更新为纯电动车辆的有偿牌照出租车，在享受到期更新车辆补贴的基础上，额外再给予提前更新补贴，补贴标准为：剩余年限应计提折旧额×80%，且最高不超过3.2万元。为保持推广力度基本一致，对于在2015年将燃油出租车更新为纯电动出租车且获得5.58万元更新补助的，再给予一次性营运(购车环节)补贴4万元，具体发放办法另行制定。上海支持新能源汽车产业创新发展-----安徽Page11安徽一、支持研发创新实施新能源汽车暨智能网联汽车产业技术创新工程。对经审核认定的共性关键技术研发及产业化项目，给予承担单位投入最高50%的补助，单个项目补助金额最高3000万元。补助资金采取分期分批拨付方式，项目启动后拨付40%，中期评估通过后再拨付50%，项目完成并通过验收后再拨付剩余10%资金。二、支持招大引强落实新能源汽车企业准入政策，贯彻落实国家新建新能源汽车生产企业投资项目准入条件，支持社会资本和具有技术创新能力的企业在我省参与新能源汽车科研生产。对在我省新设立独立法人生产企业、实缴资本达到1000万美元或1亿元人民币以上，并用于本省项目投资的新能源汽车产业跨国公司、国内整车10强企业、关键零部件（电池、电机、电控、装备、材料，下同）10强企业，经认定后，每实缴1000万美元或1亿元给予300万元的奖励，奖励金额最高5000万元。三、支持企业成长每新主导制定新能源汽车领域国际标准、国家标准、行业标准，分别给予一次性奖励200万元、100万元、50万元。对省内企业每新上1个新能源汽车产品公告的新能源商用车销售达到100辆，或者新能源乘用车销售达到2000辆的，省分别给予一次性奖励100万元。对列入《汽车动力（蓄）电池行业规范条件》企业目录的企业，省给予一次性奖励200万元。四、支持市场开拓对新能源汽车（分乘用车、商用车两类）销量占全国新能源汽车销量比重比上一年度增长0.5个百分点及以上的省内企业，省给予一次性奖励500万元，连续3年销量环比增长0.5个百分点及以上的，再奖励1000万元。对年销售新能源商用车分别达到1000辆及以上，或者新能源乘用车达到10000辆及以上的省内新能源汽车生产企业，省分别再给予一次性奖励300万元、500万元。六、加大公共领域的推广应用将新能源汽车纳入省级政府集中采购目录。省内新增和更换的公务用车严格按照规定逐年提高新能源汽车比例，机要通信用车全部配备新能源汽车。2017年，合肥市、芜湖市新增及更换的公交车中，新能源公交车比例不低于80%；其他城市比例不低于50%。到2020年前，每年按照10个百分点的增加比例逐年扩大应用规模。2017年，合肥市、芜湖市（以下简称一类市）新增及更换的环卫、消防、机场通勤等车辆中新能源汽车比例不低于50%；蚌埠市、滁州市、马鞍山市、铜陵市、安庆市（以下简称二类市）比例不低于30%；其他市（以下简称三类市）比例不低于20%。到2020年前，每年按照不低于5个百分点的增加比例逐年扩大应用规模。Page12重点任务分工序号工作任务牵头责任单位配合责任单位时限要求1新增及更换公交车中，新能源公交车比例不低于80%。合肥市、芜湖市人民政府2017年底2新增及更换公交车中，新能源公交车比例不低于50%。除合肥市、芜湖市以外的其他市人民政府2017年底3新增及更换的环卫、消防、机场通勤等车辆中新能源汽车比例不低于50%。合肥市、芜湖市人民政府2017年底4新增及更换的环卫、消防、机场通勤等车辆中新能源汽车比例不低于30%。蚌埠市、滁州市、马鞍山市、铜陵市、安庆市人民政府2017年底5新增及更换的环卫、消防、机场通勤等车辆中新能源汽车比例不低于20%。淮北市、亳州市、宿州市、阜阳市、淮南市、六安市、宣城市、池州市、黄山市人民政府2017年底6新增巡游出租车100%使用新能源汽车。合肥市、芜湖市人民政府2018年开始7新增巡游出租车使用新能源汽车比例不低于50%。蚌埠市、滁州市、马鞍山市、铜陵市、安庆市人民政府2018年开始8新增巡游出租车使用新能源汽车比例不低于30%。淮北市、亳州市、宿州市、阜阳市、淮南市、六安市、宣城市、池州市、黄山市人民政府2018年开始9制定《安徽省电动汽车充电基础设施建设规划（2017—2020年）》。省能源局省住房城乡建设厅、省交通运输厅等。2017年底10省内既有高速公路服务区尚未配套充电设施的，完成充电设施扩建。省能源局省住房城乡建设厅、省交通运输厅，各市人民政府等。2017年底11启动新能源汽车专用号牌核发试点工作。合肥市人民政府省公安厅等。2017年底12启动新能源汽车专用号牌核发工作。除合肥市以外的其他市人民政府省公安厅等。2018年6月底七、实施出租车“油改电”换购计划从2018年起，一类市新增的巡游出租车100%使用新能源汽车，二类市比例不低于50%，三类市比例不低于30%。八、加快充电设施建设制定《安徽省电动汽车充电基础设施建设规划（2017－2020年）》，各市要制定充电基础设施建设方案和管理细则，鼓励社会资本进入充电设施建设领域。到2020年，建成各类充换电站600座以上，分散式充电桩18万个以上，具备满足20万辆以上电动汽车充电需求的能力。九、营造低成本便利化的消费环境2017－2020年，省、市、县等地方购车财政补贴资金