ATM市场发展分析

目录目录一、全球ATM行业市场发展分析...........................................................................................11.全球ATM保有量统计...................................................................................................12.全球ATM使用密度统计...............................................................................................1二、中国ATM行业市场发展分析.........................................................................................21.中国ATM业务发展情况分析...............................................................................................22.中国ATM总体保有量统计...................................................................................................33.中国ATM使用密度统计.......................................................................................................3三、银行自助渠道分析...........................................................................................................41.建设银行自助渠道的必要性...............................................................................................42.银行自助渠道的优势...........................................................................................................42.1提升银行服务形象....................................................................................................42.2延长银行服务时间....................................................................................................52.3服务80%的客户.........................................................................................................52.4发展中间业务............................................................................................................52.5降低成本.....................................................................................................................5四、总结...........................................................................................................................................61一、全球ATM行业市场发展分析1.全球ATM保有量统计从全球来看，金融电子化正处于一个高速发展的成长期，金融电子化对金融业的发展起到了无可替代的作用。商业银行金融电子化的水平决定这银行的金融综合科技实力，决定着银行的金融创新能力，更是衡量银行竞争能力的重要标志，因此各个银行都加大了对自助电子设备的布放，以留住和吸引客户。2010年末，全球ATM保有量为205万台左右，据RBR资料，预计到2013年年底，全球ATM保有量将达240-250万台左右。目前全球平均每百万人拥有自助金融电子设备约315台，世界发达国家和地区每百万人拥有自助金融电子设备高达500台以上，而我国每百万人只拥有220台，银行的服务网点及服务方式的严重不足，使得金融电子设备发展空间巨大。2008----2010年全球ATM保有量统计：年份保有量（万台）每百万人拥有ATM数量2008年180.00270台2009年190.49286台2010年204.75315台数据来源：RetailBankingResearch2.全球ATM使用密度统计2009年，全球平均每百万人拥有自助金融电子设备约270台，我们只有世界平均的一半，而世界发达国家和地区每百万人拥有自助金融电子设备高达500台以上，而同样处于东亚地区，和我国具有比较类似的人口多资源相对不足的日本和韩国分别达到每百万人口拥有1200台和1400台。截止2010年底，我国平均每百万人拥有ATM约220台，且ATM分布状况极不均匀，低于世界平均百万人拥有315台ATM的水平，更远远低于美国和日本等发达国家与地区每百万人拥有超过1250台ATM的水平。2010年全球ATM每百万人口拥有量对比图：2数据来源：RetailBankingResearch二、中国ATM行业市场发展分析1.中国ATM业务发展情况分析20世纪80年代中期，我国银行为了提升电子化水平，开始开始引进ATM机，1993年我国“金卡工程”启动，我国银行开始规模化布放ATM机，2002年中国银联成立，全国银行网点统一网络平台开始搭建，我国ATM市场进入快速发展阶段。2005年以来，由于统一网络平台开始搭建，我国ATM市场采购规模进一步加大。截止2010年底，我国ATM保有量已约为30万台，增长20%左右，其中加入银联的ATM保有量为27万台，全年新增ATM机约6万台。市场需求方面，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行及中国邮政储蓄银行等六家银行由于网点多、客户群大、资金雄厚，成为ATM市场的需求主体，这六家银行ATM拥有量及年度需求量占比均达80%以上。我国银行业在恶劣的全球金融环境中仍能保持稳定的发展继续享有高利润率，保证了其在网点建设、硬件设备持续投入的能力。银行的市场竞争意识不断增强，一方面为了缓解柜台压力，把人力从琐碎而抵消的业务（如存取款）中解脱出来，提高了员工效率并控制了人力成本；另一方面，为了提供更好的金融服务，提升自身的国际形象，进而增强市场竞争力，吸引并留住更多的客户群体，银行纷纷加快网点建设，特别是自助网点建设，大幅提高了ATM设备的采购数量，在银行业的持续投入下，我国ATM市场发展趋向成熟，进入了高速增长期，金融电子化水平达到了一个新的高度。中国人民银行数据显示：2009年，中国银行卡累计取现笔数达到94.28亿笔，取现金额达到37.18万亿元，其中通过ATM设备取现笔数为30.7亿笔，占取现笔数的67.44%；通过ATM设备取现金额为6.7万亿元，占银行卡取现总金额的18.08%。通过ATM设备是小额取现的主要渠道。2010年，中国银行卡共取现117.87亿笔，金额50.98万亿元，同比分别增长25%和37.1%。12505003152200200400600800100012001400美国发达国家平均全球平均中国每百万人口拥有量（台）32.中国ATM总体保有量统计截止2010年底，我国ATM保有量已从2006年底的11.1万台迅速上升到约30万台，增加5.5万台，同比增长21.86%。2006—2010年中国总体ATM保有量统计年份总体ATM保有量（万台）增长率2006年11.1---2007年13.824.32%2008年19.239.13%2009年24.728.78%2010年30.121.86%数据来源：中国人民银行2006—2010年中国总体ATM保有量增长趋势图数据来源：中国人民银行3.中国ATM使用密度统计2010年年底，中国每百万人均ATM数量剧增到220台，2005年、2006年、2007年、2008年、2009年中国每百万人均ATM数量分别为73台、84台、104台、145台、187台；从2006年至2010年，每百万人均ATM逐年增长率依次为15%、23.8%、39.4%、28.97%和17.65%。2005—2010年中国每百万人均ATM数据统计年份每百万人均ATM数量（台）2005年732006年842007年1042008年1452009年18742010年220数据来源：金融时报注：以上每百万人均ATM数量为总体ATM数量非联网ATM数量。尽管近几年来我国ATM持续高速增长，每百万人均ATM数量从2005年底的73台上升到2010年底的220台，翻了近两番，但和世界平均水平相比仍有很大的差距。目前世界平均百万人拥有315台ATM的水平，美国和日本等发达国家与地区每百万人拥有超过1250台ATM的水平。同时，从分布上看，中国的ATM主要集中布放在大中城市，在中小城市和农村的布放率还非常低。面对日新月异的市场环境，银行要求全面提高服务水平，提升品牌形象和自身竞争力，客户期望更加全面周到的自助服务，这些都成为我国ATM市场发展的有力助推器。预计，在今后的三到五年中，我国ATM市场仍将保持快速强劲增长。三、银行自助渠道分析1.建设银行自助渠道的必要性随着竞争的日益激烈，金融行业正面临着前所未有的压力。单一的通过银行传统网点提供服务的方式已经改变，自助服务正逐渐普及，并开始在银行的整体销售渠道中占据日益重要的位置，这一趋势在各种金融行业调查报告中均得以证明。自助银行不仅在一定程度上实现了银行服务范围的扩大和服务时间的延长，而且在综合成本支出方面也逐步显示出其特有的优势。一方面，银行需要增加营业网点、延长服务时间，来满足客户要求更方便快捷、更具个性化服务的需求；另一方面，银行也要对技术发展的成熟程度，以及各个销售渠道在客户群特征、成本支出上的不同特点进行比较，从而定义针对自己需求的渠道。对于银行而言，网点本是我们的强项。从四大国有银行看，由于网点的有限性，网点自助设备的投放已经有了饱和的迹象（特别是在一线城市），即使如此投入，网点客户排队现象依旧。在网点投入受限的情况下，又要分流业务、降低成本、战略布局，设备的选址投放和加强网点处理现金的能力就变得是重中之重。网点规模与发卡量与四大国有银行相比，分额还是少很多，所以我们只有加大并投放好自助设备，才能弥补网点功能的不足，同时能赚取大量的跨行手续费；其次从目前的市场环境看，发达地区的自助设备的投入产出比，比贷款的质量还高；再者，我们可以节省大量网点投入和人员成本，使得我们能做附加值更加高的业务。另外，设备的布放点也是有限的，只有早投入，才能快速占领市场，谁先占领了市场，谁就成功了一半。2.银行自助渠道的优势2.1提升银行服务形象自助服务是一种新兴的服务手段，银行通过自助银行向客户提供自助服务，可以提5升银行的服务形象，特别是自助银行使用的都是先进的设备和技术、内外环境怡人，客户在自助