XXXX年6月国内汽车市场GAIN·指数分析

安路勤Allrightsreserved,Copyright(C)2012，I.S.EngineConsultingLtd.ISEGAIN·指数分析(2012.6)安路勤2目录第一部分：指数编制说明第二部分：整体市场情况第三部分：级别市场情况安路勤3第一部分：指数编制说明安路勤4GAIN·指数介绍GAIN·指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度GAIN.价格变化指数研究市场整体均价的走势GAIN.终端优惠指数研究终端市场优惠幅度变化情况安路勤5GAIN·指数研究信息目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、沈阳、济南8个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2011年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。为反映真实市场价格变化，参与2012年GAIN·指数计算的车型为以下指定189个品牌的在销车型：研究城市分级标准2研究品牌研究车型选取标准A00CMPVSUVF0A1力帆520A3帝豪EC7荣威550C5马自达6奥迪A6LM6CR-VQQ3C2羚羊E5风神赛拉图CC迈腾宝马5系奥德赛ix35奥拓K2马自达2F3福克斯HB三菱蓝瑟F6致胜别克君越别克GL8RAV4海马王子MG3玛驰F3R福克斯NB桑塔纳K5帕萨特林荫大道和悦RSS6乐驰POLO瑞纳HBG3福美来志俊MG7荣威750皇冠君阁奥迪Q5路宝劲取瑞纳NBG3R福瑞迪世嘉名驭锐志朗悦哈弗M2旗云1SOUL思迪-锋范G6高尔夫思域奥迪A4L瑞麒G5马自达8哈弗H系列瑞麒M1爱唯欧HB晶锐i30和悦明锐宝马3系瑞麒G6麦柯斯汉兰达熊猫爱唯欧NB天语SX4L3花冠速腾奔驰C级三菱戈蓝普力马兰德酷路炫丽标致同悦RSMG6捷达腾翼C30奔腾B70思铂睿瑞风猎豹CS6悦悦标致威驰锐欧卡罗拉轩逸标致508昊锐途安猎豹黑金飞度威志V2爱丽舍蓝瑟翼神科鲁兹别克君威索纳塔威麟V5楼兰风云2夏利N3宝来朗逸阳光传祺天籁逸致帕杰罗嘉年华赛欧奔腾B50力帆620伊兰特帝豪EC8景程普拉多金刚雅力士标致马自达3悦动歌诗图雅阁奇骏金鹰雅绅特标致星骋远景凯美瑞中华尊驰荣威W5骊威雨燕标致308骐达中华马自达6瑞虎理念S1自由舰标致408旗云2中华骏捷瑞麒X1凯越旗云3骏捷FRV瑞鹰英朗GT丘比特骏捷FSV圣达菲英朗XT荣威350狮跑A0AB安路勤6GAIN·价格变化指数定义及计算实例GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。级别车型排量排档车型平均成交价（万）A级A11.6LMT10.88AT11.452.0LAT16.25A21.6LMT11.50AT12.42B级B12.0LAT19.55CVT21.052.4LAT23.13B22.5LAT25.12级别车型排量排档车型细分销量（辆）车型权重A级A11.6LMT10005.62%AT8004.49%2.0LAT15008.43%A21.6LMT200011.24%AT230012.92%B级B12.0LAT340019.10%CVT400022.47%2.4LAT15008.43%B22.5LAT13007.30%以车型占整体比重为权重根据细分匹配级别车型排量排档车型平均成交价（万）车型权重A级A11.6LMT10.885.62%AT11.454.49%2.0LAT16.258.43%A21.6LMT11.5011.24%AT12.4212.92%B级B12.0LAT19.5519.10%CVT21.0522.47%2.4LAT23.138.43%B22.5LAT25.127.30%加权计算得市场整体成交价：17.64万设基值为16万，则价格变化指数为：（17.64/16-1）*100=10.25车型平均成交价计算市场整体成交价车型细分销量安路勤7GAIN·终端优惠指数定义及计算实例GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。级别车型排量排档车型平均成交价(万)MSRP（万）A级A11.6LMT11.7812.28AT11.4511.672.0LAT16.1515.75A21.6LMT11.512.2AT11.8212.72B级B12.0LAT19.5520.35CVT20.3521.452.4LAT22.1323.43B22.5LAT23.7225.72级别车型排量排档车型细分销量（辆）车型权重A级A11.6LMT10005.62%AT8004.49%2.0LAT15008.43%A21.6LMT200011.24%AT230012.92%B级B12.0LAT340019.10%CVT400022.47%2.4LAT15008.43%B22.5LAT13007.30%以车型占整体比重为权重根据细分匹配级别车型排量排档优惠幅度（元）车型权重A级A11.6LMT-50005.62%AT-22004.49%2.0LAT40008.43%A21.6LMT-700011.24%AT-900012.92%B级B12.0LAT-800019.10%CVT-1100022.47%2.4LAT-130008.43%B22.5LAT-200007.30%车型平均成交价计算市场整体成交价车型细分销量加权计算得市场整体优惠幅度：-8548元设基值为16万，则终端优惠指数为：-5348/160000*100=-3.34与基期比较的市场整体优惠幅度：-8548-（-3200）（基期）=-5348元安路勤8第二部分：整体市场情况安路勤2012GAIN·整体价格变化指数—6月GAIN·月度价格变化指数-整体注：基期为上年12月0.000.14-0.401.421.570.810.713.192.10-1.60-1.10-1.581.801.371.650.430.784.136.56-8.0-4.00.04.08.012.0基点1月中1月2月中2月3月中3月4月中4月5月中5月6月中6月7月中7月8月中8月9月中9月10月中10月11月中11月12月中12月14.33万14.16万14.21万14.68万15.03万14.10万14.30万9均价上升均价下降2012年GAIN·6月整体价格变化指数为6.56，市场均价从14.68万上升至15.03万。–6月成交价大幅上升，主要由于销量结构变化引起；–本月A、A0、A00级别市场份额同时下滑，小车市场份额锐减，很大程度上导致整体价格指数走高。–B、SUV两个级别的市场份额扩大，从另一方面带动了指数走高。安路勤指数解读整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。6月整体价格变化指数上升，成交价回升，其影响因素表现如下：各级别市场份额变化本月A00、A0、B、C、MPV、SUV级别的细分市场均价均出现较大幅度上升，平均上升2.4个百分点，很大程度上导致整体价格指数上升；本月A级别终端成交价小幅下跌，但对整体价格指数影响有限。A、A0、A00级别市场份额同时下滑，特别是A级别的市场份额降幅达1.6个百分点。该三个级别市场中绝大多数是1.6升及以下排量车型，其销量很可能会在60亿元财政补贴支持政策落实后大量释放。B级及SUV的市场份额连续两个月正增长。特别是SUV市场异常火热，本月市场份额已赶超B级、A0级的市场份额，成为市场份额第二大的级别。各级别市场价格变化2.61%4.67%-1.32%1.14%0.67%4.26%1.03%-10.0%0.0%10.0%A00A0ABCMPVSUV各级别市场均价环比变化-0.85%-0.005%-1.61%0.46%-0.30%-0.10%2.41%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%A00A0ABCMPVSUV5月市场份额6月市场份额月度份额差值均价上升均价下降各级别市场份额变化10安路勤2012GAIN·整体终端优惠指数—6月GAIN·月度终端优惠指数-整体注：基期为上年12月0.000.870.740.110.400.09-0.16-0.33-0.70-1.09-0.82-1.18-1.421.441.421.440.840.710.05-4.0-2.00.02.04.06.0基点1月中1月2月中2月3月中3月4月中4月5月中5月6月中6月7月中7月8月中8月9月中9月10月中10月11月中11月12月中12月￥6896￥7747￥7923￥8861￥8926￥6895￥692911优惠减少优惠增加2012年GAIN·6月整体终端优惠指数为0.05，优惠额度增加938元。–6月终端优惠进一步增加，A00、A0、A、B、MPV、SUV级别市场终端优惠普遍出现较大幅度增加。–从销量上来看，5月车市回暖迹象明显。各厂商希望借此增加销量与扩大市场份额，6月份各厂商的促销政策支持力度普遍增加。另一方面，6月是第二季度末，经销商库存处于高位，希望通过进一步加大优惠力度以促进成交。两方面因素共同影响整体终端优惠指数走低，优惠额度大幅增加。安路勤12指数解读6月车市优惠幅度较5月增加，细分市场中，优惠幅度增加的占绝大多数，具体优惠变化表现如下：-A00、A0、A、B、MPV、SUV级别终端优惠均出现上升态势，且优惠增加幅度普遍较大；-SUV级别终端优惠保持上升态势，且增幅较高，达24.6%；-本月仅C级别的终端优惠出现大幅减少，但其市场份额有限，未能改变指数上升走势；-以上因素共同促使整体市场优惠幅度增加。-11.8%-12.1%-11.4%-9.5%29.5%-17.3%-24.6%A00A0ABCMPVSUV优惠减少优惠增加各级别市场终端优惠幅度环比变化情况终端优惠变化安路勤13第三部分：分级别情况安路勤2012GAIN·A00级价格变化指数—6月2012GAIN·6月A00级别市场价格变化指数为6.50，市场均价从4.14万上升至4.25万–成交价上升的权重车型包括QQ、悦悦、瑞麒M1等；–在级别销量结构上，低价位权重车型QQ3销量大幅下滑，市场份额骤减；高价位权重车型奥拓销量增加，市场份额扩大。两个权重车型的销量变化，直接导致该级别成交价大幅上升。GAIN·月度价格变化指数-A00级注：基期为上年12月0.00-0.12-1.20-1.27-2.29-1.36-2.13-3.25-4.68-5.15-3.12-4.10-1.057.852.864.824.153.796.50-8.0-4.00.04.08.012.016.0基点1月中1月2月中2月3月中3月4月中4月5月中5月6月中6月7月中7月8月中8月9月中9月10月中10月11月中11月12月中12月3.99万4.31万4.11万14均价上升均价下降4.18万4.16万4.14万4.25万安路勤2012GAIN·A00级终端优惠指数—6月2012GAIN·6月A00级终端优惠指数为2.20，优惠额度增加327元。–终端优惠增加的车型占比近七成，其中权重车型主要有奥拓、F0、乐驰、海马王子、旗云1、熊猫等。GAIN·月度终端优惠指数-A00级注：基期为上年12月0.000.211.880.83-0.14-0.21-1.18-1.58-2.26-3.05-0.80-1.03-0.141.840.682.242.233.022.20-4.0-2.00.0