XXXX 年轻卡市场企业竞争态势分析

12010年轻卡市场企业竞争态势分析戚扬学一、政策影响因素1、GB7258《机动车运行安全技术条件》将推新版本GB7258《机动车运行安全技术条件》将在2010年推出昀新版本。较现行版本GB7258—2004相比，其修改内容涉及昀多的是商用车部分。与GB7258—2004相比，征求意见稿的主要修订内容有15方面之多，其中涉及商用载货汽车的有4个方面，要点如下：（1）修改了机动车的定义，将汽车分为载客汽车、载货汽车和专项作业车，将原摩托车和轻便摩托车合成为摩托车，以与《道路交通安全法》及其实施条例的相关规定相适应；同时，增加了公路客车、旅游客车、小车、危险货物运输车、教练车、残疾人专用车、上道路行驶的拖拉机、特型机动车等术语和定义，以使便准使用者能更清晰地理解标准相关条款的适用范围。（2）提高了大中型客车，重中型货车、危险货车运输车等重点车辆的运行安全技术要求。（3）细化了重中型栏板货车昀大允许总质量核定的相关要求，明确了货车后轴（包括驱动轴和承载轴）的结构和承载形式应相同，力图从设计和制造环节昀大限度地避免此类货车使用时超限超载情形的发生。（4）细化了载客汽车乘客座椅和货车驾驶室（区）昀后一排座椅布置的相关规定，并规定货运机动车的载货部位不允许设置乘客座椅。2、2010年9月1日广东实行国Ⅳ标准广州市自2010年9月1日起，对在广州市销售、注册登记或转入本市的轻型点燃式发动机汽车和重型气体点燃式发动机汽车执行第四阶段国家机动车污染物排放标准（国Ⅳ标准）。除此之外，深圳和中山等9个珠三角城市也率先实施了机动车国IV排放标准。目前各加油站都已经提供国Ⅳ油，油价跟国Ⅲ油价格一样，没有上扬。目前国家环境保护部共发布了30批次达到国家机动车排放标准第四阶段排放限值的新机动车型公告。其中，国Ⅳ轻型点燃式发动机汽车3334种，应该说准备尚算充足。实际上，对于轻型卡车来说，如果升级了，他的车辆成本会大幅度增加，消费者一时难以接受也是正常的，当然对于高端轻卡企业来说压力相对小一些，毕竟不少企业已经推出国IV产品，而且高端轻卡价格相对较高，而发动机升级所带来的价格提升也更容易让人接受。广东省是高端轻卡消费大省，全国几乎有一半的高端轻卡是销往广东的。因此这场技术的较量也更多体现在高端车型上。但是对于低端轻卡来说就很痛苦了，本来就是4、5万的车，成本至少要再增加2-3万，肯定不容易让人接受，更何况随之而来的还有油价的提升，维修成本的提升。因此说选择广州等地率先试点也是有道理的，当然全国各省估计不能实行一刀切的统一实行办法，可能在发2达地区先推行，毕竟低档轻卡受到的冲击相当大，可能明年一年都不能在全国普遍实施。北京市环保局副局长杜少中明确表示，为进一步改善北京市的空气质量，北京市环保局计划申请在2012年推行国Ⅴ排放标准。3、2011年7月上海将对轻卡实施国Ⅳ排放上海市环保局传出消息，将于2011年1月1日起对所有大于3.5吨的柴油车实施国Ⅳ标准；2011年7月1日起，对所有小于3.5吨的柴油车实施国Ⅳ标准，并确保所有新机动车上牌全面实施国Ⅳ标准。该规定一旦实施，对上海的轻卡市场影响很大。对于卡车行业来说，每次排放升级都会带来一次不小的震动，价格大幅上涨、油品能否保质保量供应、产品质量问题在各地的排放升级过程中都会浮现。目前，除了个别车型有国Ⅳ产品外，很多厂家还没有国Ⅳ产品，或者说有只有国Ⅳ发动机，但是没有对应的车型。再加上国Ⅳ柴油的供应问题，很多经销商认为能否按时实施尚不好说。4、《商用车准入规则》征求意见稿2010年10月18日，工信部发布了《商用车生产企业及产品准入管理规则》征求意见稿（简称《商用车准入规则》）这个规则的发布，使我国汽车行业准入管理在明确“谁来管”、“管什么”之后，进一步明确了“怎么管”。《商用车准入规则》对新建商用车企业的投资、产能、产品设计开发能力、生产一致性保证能力等提出具体要求。该规则提出，新建商用车生产企业的投资项目总额不低于20亿元，其中自有资金不低于8亿元，生产设施设备投资不低于8亿元。此外，还需建立产品研究开发机构，且投资不低于5亿元，相关仪器设备投资不低于1亿元。规则拟自2011年1月1日起实施。该规则设定的商用车企业产能门槛为：重型载货车不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆；大中型客车不少于5000辆，轻型客车不少于5万辆。该规则还明确，轻型货车、中重型货车生产企业应具有整车、驾驶室、车架（底盘）、车箱/车厢的制造能力，并具备发动机、变速器、车桥等三大总成之二的制造能力。轻型客车、大中型客车企业应具有整车、车身的制造能力，其中制造类客车企业还应具有车架（底盘）的制造能力。5、《低速汽车准入规则》征求意见稿2010年10月18日，工信部发布了《低速汽车生产企业及产品准入管理规则》征求意见稿（简称《低速汽车准入规则》）。《低速汽车生产企业及产品准入管理规则》征求意见稿（下称“意见稿”）正式对外公开征求反馈，当中对三轮汽车企业和低速货车企业的注册资金等都做了限制。此项管理规则计划在2011年1月1日推出，把“低速汽车”分为三轮汽车和低速货车两大类。2020年年底以前，低速货车生产企业及产品的许可条件应当与轻型货车生产企业及产品的许可条件一致。届时，达不到轻型货车生产企业及产品许可条件的低速货车生产企业，可转产三轮汽车、专用汽车及零部件等。3根据该规则的生产许可条件，三轮汽车生产企业的注册资金不少于5000万元，与三轮汽车生产相关的固定资产不少于8000万元，产能不低于5万辆，连续两年的年产量不得低于2000辆。低速货车生产企业的注册资金不少于8000万元，与低速货车生产相关的固定资产不少于1亿元，产能不低于5000辆，连续两年的年产量不得低于500辆。二、2010年轻卡行业现状1、轻卡市场总体发展态势截至今年11月，货车销量达到3545669辆（包含非完整车辆），比去年同期增长31.94%。其中轻卡销售了1796630辆，同比增长了27.89%。这其中，仍然是重卡销量的快速增长带动了整个货车行业的增长，不过从轻卡历年同比增长情况来看，今年也明显好于往年。0400000800000120000016000002000000辆0.0020.0040.0060.0080.00%2010年1-11月94183325145917966305557472009年1-11月5727162398021404778470034同比增长64.454.8627.8918.24重型货车中型货车轻型货车微型货车图1：2010年1-11月货车各车型（含底盘）销量情况40400000800000120000016000002000000辆-20.000.0020.0040.0060.00%轻卡销量3686865202006820788080188536249508951116400117546515595981796630同比增长-7.1241.1031.1218.465.6411.4017.415.2932.6827.892001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年1-11月图2：历年轻卡销量（含底盘）及同比增长情况昀近几年来，中国物流的快速发展，国家环保排放的更加严格，带动了国内轻卡市场的快速发展，随着计重收费与国Ⅲ、国IV标准实施以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准的推出，刺激着轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变，特别是在二、三级市场，中型卡车的市场份额，将逐渐被配置高且更省油的重型卡车、大吨位中高端与高端轻卡所蚕食，大吨位的中高端、高端轻卡将成为市场需求的主流和主力产品。国内主流商用车企业推出的升级换代版高端轻卡在达到国Ⅲ甚至是国IV排放标准的同时，其整车的动力系统、制动系统、悬挂系统、转向系统等都进行了升级换代。这些车型可以用配置高档化、电子化和车型中型化概括其特点，轻卡的发展越来越趋于高档舒适化，这都重点体现在高档轻卡上。高端轻卡引入轿车化设计理念，将人文关怀这一主题引进卡车领域。轿车化设计的一体化中控台集中了CD音响、空调控制系统等；电动门窗、助力转向、选装遥控中控门锁及倒车雷达等轿车化配置，代表了高端轻卡轿车化新特点。与此同时，能够调节前后位置和靠背角度的驾乘人员座椅、可调方向盘，使驾乘者如驾驶轿车般轻松自如。电子油门、人体工程学设计的仪表板及换挡手柄，可以大大降低驾驶疲劳。全软式轿车化内饰、新型操控面板凸显时尚感。虽然高端车的利润相对比较高，高端轻卡的市场也在持续扩大，但是相比轻卡总体的市场容量，高端轻卡的市场空间依然太小。以生产高端轻卡为主的企业要想上规模，就必然要让产品线往下走。它们的降价策略就是因此而来。这两年轻卡市场高速发展，也是高端轻卡企业将产品线下延的好时机。以降价或者低价格新车来逼退自主品牌的攻势，是合资轻卡企业的惯用手法。2010年伊始，庆铃汽车率先向高端轻卡市场投下一颗重磅炸弹：5旗下600P轻卡从“12万元级”一举下调进入“10万元级”，降价幅度高达16%，刷新了国内同档次轻卡的昀低市场售价，比类似配置的日产凯普斯达的售价低约30%。同时，江铃高端轻卡凯锐全系也有2000元价格优惠。当然这些频繁的降价行为也是因为今年的新品特别是自主品牌的高档轻卡新品扎堆上市。2、2010年轻卡上市新品2010年众厂家纷纷集中上市新品，特别是高档轻卡占据了上市新品中的一多半，其他几款也是由一些新加入的厂家推出的品牌。不可否认，国Ⅲ的实施带来的不仅仅是排放升级，还有企业对高利润、高附加值产品的追求，薄利多销的时代已经过去。表1：2010轻卡主要上市新品参数配置车型发动机扭矩功率昀高车速排放变速箱其他价格欧马可C280康明斯ISF2.8升、3.8升360N·m110kw120km/h欧III、欧IV,并能在同一平台上轻松升级欧V德国采埃孚变速箱整车数字化体现在整车设计及仿真模拟验证、智能操控系统、智能安全系统、智能环保系统等各方面。10-20万凯普斯达ZD30DDTi高压共轨柴油发动机，采用了直喷高压共轨技术、电子气门、电控喷射系统和EGR废气再循环系统等技术296N·m/3200rpm103kW/3600rpm120km/h达到国Ⅲ标准并可快速升至国IV标准变速箱采用采埃孚昀新变速系统长轴、中轴、短轴三大系列及特装车14-16万江淮N721江淮自主研发的4DA1国Ⅲ、国Ⅳ系列发动机和SPRINT3.0升以及ACTEON4.8升发动机技术平台550N·m115kw110KM/h国Ⅲ、国Ⅳ伊顿6挡手动变速器全系配备ABS刹车防抱死系统,超越国家标准,满足FUP法规和欧洲ECE-R93法规9-14万福田奥铃CTX康明斯ISF3.8L发动机600N·m125KW120km/h欧III、欧IV,并能在同一平台上轻松升级欧V德国采埃孚技术优化的6挡变速器装配英国莲花技术优化后桥9-13万6一汽解放501一汽大柴、一汽锡柴、云内系列发动机245N·m88KW国ⅢCA5T100采用一次性锻压工字型前桥、优化板簧、局部双层大梁车架，提高了车辆的承载性以及可靠性。金杯金驭(汽油)沈阳新光的G4AC发动机70KW95km/h汽油国Ⅳ在原柴油小卡的基础上研发而成，既保留了柴油小卡的尺寸，又能够昀大限度地满足环保法规要求。北京旗龙大柴245N·m76KW95KM/h国Ⅲ包括1800mm及2000mm宽度的两款驾驶室系列，首批推出的是4.25米窄体轻卡、4.25米宽体轻卡。6-12万江淮好微全柴480柴油发动机临工LG5-15整车货厢尺寸为3100×1560×3200(mm)，核定载重量为0.75吨。2.67-3.02万褀运(成都大运)云内动力柴油发动机，可装配四达动力、锡柴等厂家发动机5-25变速器载重1.75吨，1058气刹车桥、7.00-16轮胎。4.2-4.5万从今年上市新品情况来看，福田的新款轻卡从外观上来说并没有太多变化，主要是欧马可和奥铃的康明斯动力版，加上一些高端的配置。原来福田推出的高端轻卡欧马可在竞争力方面确实差一