XXXX年中国三大类农药市场现状与热点品种分析

今年农药产量持续增长，据有关数据统计，将突破去年的226.22万吨，出口量在55万吨左右，使用量为30万吨（折百计）。虽然农药产量持续增长，但需求和价格稳中有降。今年市场环境呈如下变化：一是产能过剩，恶性的价格战影响企业的盈利能力；二是节能减排、环保要求提高增加企业成本；三是人民币升值，增加出口业务的难度；四是极端气候频发对病虫草害发生趋势难以预测，流通渠道库存增多；五是国际巨头携带优质高效品种纷纷抢滩国内市场。一、传统杀虫剂使用量减少，替代品种需求上升今年杀虫剂使用量减少的因素有两个：一是2009、2010年连续两年的冰冻灾害破坏了虫子的生长周期，造成了国内生态变化，虫害发生为小年。二是由于高效、长效杀虫剂的广泛使用，虫害暴发的机会减少，杀虫剂的需求萎缩，市场极度低迷。据基层植保人员反映，今年杀虫剂市场消费量比往年约减少三成，尤其是水稻用杀虫剂使用量更是大减。1.有机磷杀虫剂需求进一步缩减长期以来，有机磷类杀虫剂在我国杀虫剂系列中产量位列第一，由于有机磷类中高污染、高环境风险产品较多，今年总产量进一步缩减。国家对甲拌磷、水胺硫磷、甲基异柳磷、特丁磷等双高产品进一步实行限产和限制使用，这些品种的产量大幅度下降。由于国内抗虫棉种植面积不断扩大，目前已达352公顷，棉铃虫、棉红蜘蛛的发生受到了抑制，导致丙溴磷杀虫剂用量下降。1~7月份因市场低迷，敌百虫、三唑磷开工率常常不足10%。今年由于敌敌畏大型生产企业南通江山和河北新丰整体搬迁停产，使敌敌畏原油市场空缺达1.5万吨，造成供应紧张。毒死蜱在我国推广使用已30多年，国内毒死蜱产能已高达7万吨/年，内需约为1.8万吨/年，出口原药1万多吨，产能严重过剩，致使毒死蜱原药生产企业基本处于成本与价格倒挂，不少企业出现亏损。2.替代高毒农药的产品市场销量相应上升由于甲胺磷等5种高毒农药品种的禁止使用和2009年7月1日起氟虫腈退市，吡蚜酮、毒死蜱、阿维菌素、甲维盐、啶虫脒等高毒农药替代品种的需求量相应上升。进口水稻杀虫剂中美国杜邦公司生产的氯虫苯甲酰胺（康宽）市场需求量增加，在全国销路最好。日本农药株式会社生产的垄歌和先正达公司生产的福戈牢牢占领了湖南、广东、福建等南方市场。今年农药市场中用量较大的杀虫剂品种有敌敌畏、辛硫磷、噻嗪酮、敌百虫、乐果、异丙威、杀虫双、毒死蜱、功夫菊酯、阿维菌素等。除水稻、玉米、小麦、棉花对杀虫剂的需求较大外，蔬菜、果树用药增加。近年来，甲维盐这类生物杀虫剂销量持续上升，但生物杀虫剂的成本比同效化学农药高30%左右，许多农户不太容易接受。今年杀虫剂市场显著特点就是复配农药所占市场比例越来越高。据统计，四川、湖南以阿维·氟酰胺、阿维·毒死蜱为代表的复配杀虫剂近年来在当地的市场份额以每年20%的速度递增，目前已占当地杀虫剂市场份额的30%左右。3.杀虫剂中热点品种分析（1）在有机磷类中，热点品种有毒死蜱、丙溴磷、乐果、马拉硫磷，增长较快的品种有噻唑硫磷、三唑磷、吡唑硫磷、甲基嘧啶磷、丙线磷、丁嘧硫磷。（2）在拟除虫菊酯类中，热点品种有溴氰菊酯、氯氰菊酯、联苯菊酯、顺式氯氰、S-氰戊菊酯、高效氟氯氰菊酯。联苯菊酯属于拟除虫菊酯类杀虫杀螨剂，可用于茶小绿叶蝉、白粉虱、潜叶蛾、棉红蜘蛛等多种害虫害螨的防治，国际农药市场的销售额为1.95亿美元。自1999年国外企业在我国登记原药产品以来，截止到2010年1月，共有25家国内外企业登记，是个有着广阔发展前景的产品。（3）在氨基甲酸酯类中，热点品种有灭多威、茚虫威、乙螨唑、吡螨胺、溴虫腈。茚虫威是由美国杜邦公司开发的新型高效低毒杀虫剂，商品名为“安打”，在全球的销售额上亿美元，能有效防治粮、棉、果、蔬等作物上的多种害虫，在我国被列为高毒农药替代产品，市场需求量不断攀升。（4）在烟碱类杀虫剂中，热点品种有吡虫啉、啶虫脒、吡蚜酮、烯啶虫胺、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺，其中许多虫子对主流品种吡虫啉具有一定的抗性，但作为高效、低毒的杀虫剂品种，吡虫啉国内市场需求和出口前景仍然值得期待。未来市场对啶虫脒、烯啶虫胺的需求会不断增加。新品种中噻虫嗪和呋虫胺前景看好，目前国内水稻用杀虫剂主要品种之一的福戈就是噻虫嗪与氯虫苯甲酰胺的混配品种；呋虫胺中间体邻苯二甲酰异脲与3-四氢呋喃甲胺近期国内工业化技术已经成熟并建有工业化规模装置。（5）在苯甲酰脲类中，热点品种有氟铃脲、氟啶脲、氟虫脲、啶蜱脲，其中氟啶脲是一种新型含氟具有高效、低毒、低残留、对环境友好的杀虫剂，商品名叫“抑太保”，主要用于蔬菜、果树、茶树和棉花上害虫的防治，是目前我国替代高毒农药的主要品种之一，也是当今世界农药发展方向最具代表性的品种。蔬菜是我国第4大农作物，杀虫剂使用量呈上升趋势，全年用量约在3万吨（折百）左右。蔬菜害虫防治使用绿色农药将大大提高我国蔬菜产品品质，不会出现“毒豇豆”、“毒韭菜”之类的事件。目前，我国北京、上海、广州等经济发达地区每年都从日本进口氟啶脲用于蔬菜害虫的防治，由此生产的蔬菜顺利地打入了国际市场。氟啶脲专利已到期，在我国逐步成为企业开发的热门品种。目前国内登记原药生产的企业有济南绿霸、浙江菱化、山东田丰科技、浙江永农、威海韩孚生化、江苏快达、廊坊北鑫化工和上海威敌生化（南昌）有限公司等9家，产能约1400吨/年。近期红太阳集团和陕西美邦两家大型企业也登记生产氟啶脲原药。红太阳集团为提升在杀虫剂领域的国际竞争优势，自筹2亿资金建设年产3000吨氟啶脲原药项目，打造绿色农药品种。据统计，作为替代高毒农药和替代进口品种的氟啶脲到2010年国内市场需求量将达到5000吨以上，有着广阔的市场前景。二、气象条件和种植结构的调整使杀菌剂需求逐步上升1.新型水稻田杀菌剂需求趋旺近年来，杀菌剂使用量在逐年增多，呈上升趋势。今年中晚稻病害总体呈偏重发生态势，以稻瘟病、纹枯病为主，发病面积2.88亿亩。过去常用的防治稻瘟病的杀菌剂如稻瘟净、异稻瘟净因长期使用效果已不理想，以后用富士一号、三环唑等取代，因作用方式比较单一，多年使用病菌易产生抗性，防治效果逐年下降。今年一些新型的高效药剂如灭病威（多菌灵与硫磺复配而成）、乙蒜素（又名抗菌剂402）、醚菌酯等在防治稻瘟病中需求量上升。防治水稻纹枯病主要用井冈霉素，井冈霉素是目前我国开发最为成功的生物杀菌剂，自从20世纪70年代问世以来，已经使用50多年而经久不衰，年产量在3~4万吨（按5%制剂计算），使用面积达1.5~2亿亩。安徽等省农资经销商告诉记者：“这些年来，杀菌剂中咪鲜胺和戊唑醇越来越好卖！”这两种杀菌剂属于低毒农药，主要防治水稻纹枯病、稻曲病和稻瘟病。今年水稻病害高于往年，杀菌剂市场价格也小幅上涨，咪鲜胺原药价格由去年的5.8万元/吨上涨至6万元/吨左右，戊唑醇原药价格从7.3万元/吨涨至7.8万元/吨。2.高效、低毒、广谱杀菌剂成市场主流由于年初至5月上旬长时间低温阴雨寡照，导致农作物特别是多种果树上炭疽病、溃疡病、轮纹病等常发性病害发生严重，一些蔬菜上真菌性枯萎病高发，拉动了高效、低毒、低残留杀菌剂瑞毒霉、多菌灵、甲基硫菌灵、灭菌丹、代森锌、代森环、代森铵、波尔多液、高锰酸钾等品种的需求，用量增加10%左右。广谱杀菌剂多菌灵是国内需求量在1万吨以上的热点品种，今年内需和出口量增多。原材料涨价后原药价格从25000元/吨涨至34000元/吨，涨幅达36%。三唑类是杀菌剂中销售市场最大的一类，全球销售额上亿的品种有：戊唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、丙环唑、灭菌唑、四氟咪唑、氟喹唑和粉唑醇。其他销售额上亿的品种还有代森锰锌、百菌清、甲霜灵、多菌灵、乙膦铝和异菌脲。在国内市场，三唑类杀菌剂销售形势较好，今年防治小麦条锈病的三唑酮、戊唑醇等品种的需求增加，价格均有10%的涨幅。高效、广谱、低毒杀菌剂三唑酮由于主要原料涨幅较大和节能环保使减产、停产企业增多，供需带来较大缺口，原药价格从低位时的5万元/吨涨至5.6万元/吨，涨幅为12%。戊唑醇在原料价格上涨和防治水稻纹枯病、稻曲病、稻瘟病需求增长后，原药价格从7.3万元/吨涨至7.8万元/吨，涨幅为6.9%。其他三唑类杀菌剂多效唑、烯效唑、三唑醇、烯唑醇等价格均有10%左右的上涨。高效、低毒、低残留蔬菜杀菌剂瑞毒霉、甲基硫菌灵、多菌灵、代森锌、波尔多液等需求上升。近年来，我国大棚瓜果蔬菜等经济作物上的病害加重，水稻纹枯病、小麦白粉病等病害日趋猖獗，造成水稻、小麦减产10%，棉花损失约20%～30%，水果、蔬菜损失约30%。多抗霉素属于广谱性抗生素类杀菌剂，广泛使用于经济作物和水稻、小麦、棉花的多种病害，成市场热点品种。一些进口杀菌剂如唑类、酯类需求量大，高端进口品种银法利、安泰生、爱苗等已占牢一定的市场份额，因价格比较稳定，市场销售量达20%以上。爱苗是瑞士先正达公司生产的，通用名：苯甲·丙环唑，能有效控制水稻田主要病害，减少施药次数，单位面积化学农药使用量显著减少，且保产效果明显，2008、2009两年已在我国推广至1000多万亩水稻田。此外，澳大利亚纽发姆公司的铜高尚，拜耳公司防治水稻各种病害的好力克和美国陶氏益农公司的代森锰锌（大生）都十分抢手。3.杀菌剂中热点产品分析（1）咪鲜胺咪鲜胺原药产品截至到2010年8月10日，共有国内外13家企业在我国登记了17个原药产品（咪鲜胺及其锰盐），其中国外企业两家，国内企业11家。1998年江苏辉丰、1999年南通江山、2001年沈阳科创、2002年红太阳、2003年杭州庆丰、陕西秦丰和德国拜耳、2004年绍兴东湖生化、2005年浙江乐斯化学、2007年江苏常隆、2008年以色列马克西姆·阿甘化学公司、2010年南通维立科和盐城绿叶相继投产。咪鲜胺可广泛用于蘑菇、柑橘、黄瓜、芒果、香蕉上的病害和水稻恶苗病，也可作水果保鲜。咪鲜胺与乙烯利复配已成趋势。（2）噁霉灵国内噁霉灵原药含量已达95%，高于日本同类产品，而且价格大大低于进口产品。截止2009年上半年获得登记的企业已达60多家，主要原药生产企业有5~6家，国内原药产能在400吨左右。噁霉灵产品本身无残留，低毒、高活性，适合东北市场种植的人参、出口蔬菜上无残留等环保要求，销售量逐年增加。目前已推广到南方果树、水稻、棉花等经济作物和大田上。噁霉灵作为环保、优良的杀菌剂，随着温室保护地的发展，它的性价比优点也逐渐被国内植保、农技推广人员和企业所认识。目前，在金融危机的冲击下，噁霉灵的销售额不减反增，一些企业的外贸出口呈逐年增加的趋势。今年除原药价格受到原材料影响有所下调外，销售额一直呈上升趋势，增长率达50%左右。国内企业看好噁霉灵制剂产品，因制剂出口量逐年增大，超过了原药的销售额。出口剂型有97%原药、70%可湿性粉剂，30%、15%水剂。目前97%原药价格为16.8万元/吨左右，70%可湿性粉剂13.5万元/吨，30%水剂价格为7.5万元/吨。（3）多抗霉素B目前，多抗霉素B的主要生产国是日本和中国，主要用于防治水稻纹枯病、小麦白粉病和大棚瓜、果、蔬菜等经济作物上的各种病害。作为生物杀菌剂的多抗霉素B具有环保、低毒、用药量低等特点，因此市场需求不断上升。截止2009年底，全球生物农药销售量约占农药市场10%左右，大约35.6亿美元，其中杀菌剂7.5亿美元，多抗霉素B销售1亿多美元，约5万多吨（按1%计）。未来几年多抗霉素B随着生产成本的下降及在大量经济作物和大田作物（水稻、小麦）的广泛应用，销售额有望突破2~3亿美元，市场前景广阔。三、除草剂需求上升，新型除草剂前景广阔2010年我国除草剂市场需求总体呈上升趋势，近年来，我国化学除草剂面积以每年3000万亩次的速度递增，目前已达0.60亿公顷。我国每年使用除草剂有效成分达8万吨以上。未来10年，全国化学除草面积可能会增加0.31亿公顷，除草剂市场潜力巨大，因而也蕴藏着可观的商机。随着我国农业种植结构及经营模式的变化，种植业已向高附加值农产品生产方向发展，如蔬菜、水果、花卉、中草药材。经营模式将由现在粗放松散单一型逐步向规模化、产业化、集约化方向发展。因此，大多数农民将从单纯务农转向在中小城镇谋业和从事第三产业。随着劳动力的