XXXX年铁矿石市场形势分析

2011年铁矿石市场形势分析与2012年预测目录1.概述-3-2.2011年铁矿石市场走势回顾-3-3.2011年铁矿石重大事件回顾-4-4.2011年钢材产量-9-4.1中国钢材分省市产量数据-9-5.中国铁矿石产量分析-10-5.1国内铁矿石产量分析-10-5.2国内分省市铁矿石产量-11-6.2011年进口铁矿石产量-11-6.1进口铁矿石分国别统计-12-7.2011年国内铁矿石价格回顾-13-7.1河北价格分析-13-7.2辽宁地区价格分析-14-7.3华中地区价格分析-15-8.2011年国际铁矿石市场回顾-16-8.1铁矿石进口价格分析-16-8.2铁矿石港口库存分析-18-8.3铁矿石海运费市场分析-19-9.2012年铁矿石市场展望-19-版权声明-20-1.概述2011年是比较混乱的一年，通货膨胀、房地产调控、货币紧缩，钢材产能过剩、欧债危机等，2011年铁矿石市场也是动荡的一年，市场波动也比较大，今年受通胀影响大宗原材料一路高攀，加上高成本进口矿，带动钢厂进入高成本时代，给钢市增加难度操作系数。下半年市场比较混乱，进入10月受钢材需求清淡影响，铁矿石开始暴跌，进口矿和国内矿一路下滑，单月降幅达到300多元/吨。另外今年进口矿的定价模式也比较混乱，从年度定价到季度定价，然后仍部分钢厂延用年度定价，但数量较少，今年是定价模式的转折年，年度定价转向现货定价，高价铁矿石给钢厂带来不小压力，今年业界都在研究铁矿石现货指数，中国作为铁矿石最大的消费国，有部门也在对铁矿石现货指数进行研究，给市场提供一个参照标杆。2.2011年铁矿石市场走势回顾今年铁矿石市场整体比较混乱，铁矿石价格经历先涨后跌，上半年是小W型走势，下半年呈现L型走势，到年底市场开始进入平稳盘整，市场成交仍较偏弱。2011年铁矿石市场虽然处于高位态势，但市场不是很操作，铁矿利润空间也开始受挤压，今年贸易企业相对较难。另外钢厂今年整体采购情况也不是很好，钢厂基本维持低库存生产，采购都比较谨慎，下半年钢市暴跌，对钢材需求也进入淡季，钢材价格也一路下滑，钢厂进入亏损期，从而对原料需求明显削减，采购也比较谨慎，为了降低风险，基本小量购货。今年进口矿市场也在高位动荡，上半年铁矿石市场报价较高，进口印度铁矿石报价最高达到200美元/吨，上半年市场波动不是很大，都维持在170-200美元/吨上下波动，主要受今年现货合同影响。下半年在国内钢市的暴跌拉动下，一面房地产调控，国内钢市需求清淡，另外高原料成本，使钢厂备受双面挤压。到年底进口矿市场也开始进入平稳调整期，由于企业普遍对明年市场不看好，目前都持观望态势，年前进口矿波动不会很大。3.2011年铁矿石重大事件回顾2011年铁矿石重大事件序号事件回顾1月1国际矿业巨头淡水河谷对2011年1季度出口中国的铁矿石价格将参考普氏CFRNorthChinaIODBZ00-PLT日均价格计算（计算日期9月1日至11月30日）。2印度最大的铁矿石生产商国营矿山公司(NMDC)将国内铁矿石售价上调了5.22%。将从2011年1月1日起生效，粉矿价格将从3199卢比/吨涨至3366卢比/吨，块矿价格从4137卢比/吨涨至4353卢比/吨。3中国最大的钢铁公司宝钢集团6日发布公告称，宝钢集团子公司已与四川达钢签署两项投资协议，双方合资建设两个煤化工项目。4综合媒体1月12日报道，美国克利夫斯自然资源公司同意以49亿加元(合49.5亿美元)收购加拿大矿业公司，以扩大铁矿石生产。5澳大利亚必和必拓公司决定，从2011年开始对大部分的铁矿石出口实行月度定价机制。这意味着去年4月前后刚刚转变为季度定价的铁矿石定价体系，将再次面临更迭，矿石的定价周期更趋短期。6央行14日晚间宣布，将于2011年1月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行在2011年祭出的首项货币政策工具，也是近3月来第四次上调存款准备金率。7巴芬兰铁矿公司(BaffinlandIronMinesCorp.)董事会1月17日通过了由安赛乐米塔尔公司(ArcelorMittal)和努纳武特铁矿石并购公司(NunavutIronOreAcquisition)联合收购该公司的投标案。该收购案价值约为5.9亿美元。8印度报业托拉斯18日报道中说，印度政府计划在4月1日开始的2011-2012财政年度对铁矿石出口统一加征20%的出口关税以确保国内供应。报道中说，印度财政部长PranabMukherjee可能会在本周末宣布这一决定。9加拿大矿业上市公司AdrianaResourcesInc18日昨天宣布，公司已与武钢集团旗下的武钢国际资源开发投资有限公司达成了一项具有约束力的框架协议，双方同意在加拿大的LacOtelnuk项目上进行合作开发和建设并运营。10伊朗政府已对所有等级铁矿石开始征收50%出口税，1月19日起生效。包括铁精粉、球团、块矿、粉矿。11印度铁矿石第一大产地奥里萨邦22日宣布，暂停邦内23座铁矿石矿的开采，原因是它们无法出具环境保护许可证等多项运营手续。12新加坡商品交易所（SingaporeMercantileExchange）首席执行官1月26日表示，将在二季度推出铁矿石期货。13俄罗斯经济发展部已提议对铁矿石和钢材征收出口税，铁矿石税率暂定为30%，扁平材包括热、冷轧板卷为10%，铁矿石生产税有可能将从目前4.8%上调到8.8%。2月14力拓股份有限公司8日称，该公司已批准了一笔9.33亿美元的投资用于延长Marandoo铁矿石矿的开采寿命16年。15近期阿富汗矿业部长WahidullahShahrani称，23家公司将参与该国哈吉加克铁矿（Hajigak）项目竞标，已提交正式的意向书。1615日从国内大型钢厂内部人士处获悉，三大矿山之一必和必拓日前向钢厂发出了铁矿石最新报价，由1月份的155美元/吨上涨至168美元/吨(离岸价)。172月17日武钢集团与加拿大世纪铁矿控股公司签约了矿石资源开发项目。18澳大利亚钢铁企业GindalbieMetalsLtd.(GBG.AU)23日表示，2011年年底前将向中国中钢集团公司(SinosteelCorp.)旗下子公司SinosteelMidwest出售480,000吨高品位铁矿石。19全球三大铁矿石供应商之一力拓集团铁矿总裁山姆?威尔士（SamWalsh）于24日在上海突访中国最大钢企之一宝钢集团。宝钢集团徐乐江在与力拓高层就加强合作、建立矿石供需机制以及铁矿石定价机制如何发展等问题进行了交流。3月20印度上调铁矿石出口关税至20%，从4月1日起，对该国矿石粉矿和块矿出口税统一上调为20%，此前，块矿的出口税为15%，粉矿为5%。21俄罗斯经济发展部副部长AndreiSlepnyov称，俄罗斯已经放弃对钢材和铁矿石征收出口税的计划。22为建立青海省矿业权有形市场，规范矿业权交易行为，3月1日上午，青海省矿业权交易中心正式揭牌成立。23日本钢企与海外资源巨头的初步协议，4月起，出口日本的铁矿石价格约为每吨170美元，创历史新高。炼钢用煤价格约为每吨290美元，较第一季度价格大约涨35%，是历史第二高价位。24受日本地震影响，日本钢铁企业的突然停产，导致铁矿石需求突然锐减。日本受影响的炼钢厂可能停产长达6个月。2512日在京正式发布新华－中国铁矿石价格指数。该指数通过对中国铁矿石交易情况及港口库存情况的深入分析，采用多种综合的计算方法，将铁矿石交易价格根据不同品位指数化处理。26昌兴国际与加拿大公司签订铁矿石总承购协议,昌兴国际控股(香港)有限公司宣布，集团间接拥有65.04%之附属公司昌盛澳门离岸商业服务有限公司于2011年3月14日与CenturyIronOreHoldingsInc.订立铁矿石总承购协议.27巴西矿业淡水河谷(VALE)与中国安阳钢铁一铁矿石合资项目3月底投产，年产能为120万吨。28韩国资源公司已与秘鲁Ferrobamba公司就联合开发秘鲁一铁矿山签署合同，双方将共同投资500万美元用于矿山的勘探工作。在开始进行矿山开发后，韩国资源有权持有该矿最高40%股份。29澳洲第三大铁矿商FMG有意赴港上市4月30首钢控股与洪桥集团正式签订框架协议，首钢将支付最多15亿美元（约117亿元）预付货款，以于巴西SAM铁矿开始生产日期后按市价折让每年获取1000万吨长期铁精矿粉供应。312011年4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点。32中国五矿集团公司旗下的五矿资源有限公司宣布，向跨国铜矿公司——伊奎诺克斯矿产有限公司发出63亿加元(约65亿美元)的收购要约。33日本新日本钢铁公司将在泰国新建一座耗资约3亿美元(约合250亿日元)的钢板厂。34越南拟提高铁矿出口税，根据财政部建议，已烧结和未烧结的铁矿和铁精矿出口税率均上调至40%，比目前执行的税率增加10个百分点。35发改委已上调16省上网电价山东等5省每度涨2分。其中山西涨幅最高，为2.6分/度，山东等五省上调2分/度，河南等两省上调1.5分/度，另三省上调1分/度，一个省上调0.9分/度，还有四省上调0.4至0.5分/度。总体来看，16个省平均上调上网电价约1.2分/度。36印度南方卡纳塔克邦从4月20日起取消了去年开始实行的铁矿石出口限制。并将从这周起开始发放铁矿石出口运输许可。37五矿发展欲投资2.54亿元设立全资子公司五矿物流（上海）有限公司，注册资本6000万元。公司将以该公司为平台，在上海宝山区建设占地约58430平方米的仓储物流基地。38浙江、江苏、河北、江西等省市已经下达有关限电的文件或通知。浙江省规定部分地区实行开三停一、开五停二，即减少开工时间39必和必拓投资480亿美元扩建其在皮尔巴拉地区的矿山、港口和铁路。5月40淡水河谷宣布其董事会已批准巴西Samarco的第4个球团厂房项目，该项目包括兴建年产量830万公吨的第4个球团厂房，使产量增至3050万公吨。同时扩建巴西EspqritoSanto州的PontaUbu海运码头，以及兴建铁矿石管道。首阶段料2014年上半年展开，总投资估计30亿美元。41加拿大多伦多的矿业公司NorontResources昨天发布声明表示，公司已经与宝钢集团旗下的宝钢资源达成协议，后者将以1740万加元（约1.2亿元人民币）入股Noront9.9%的股权。42淡水河谷声称，位于阿曼苏哈尔综合工业区的球团厂已投产，该厂投资13.56亿美元。43非洲矿业(AfricanMinerals)称与山东钢铁集团签署了修改后的谅解备忘录。山钢将有权利按照基准价格从非洲矿业位于Tonkolili的矿石项目每年获得25%的矿山产量。44从2011年5月18日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。45南钢投资马来西亚铁矿项目已经正式签约，南钢通过全资子公司香港金腾国际有限公司出资5000万美元收购境外铁矿公司香港昌兴国际控股公司控股的首富投资10%股权，被投资公司每年向南钢优惠供应200万吨铁矿。46安徽省启动第二轮限电措施，20日全省3789家高耗能企业被拉闸限电。短期内错避峰仍将继续，今夏将有更多高能耗企业被拉闸限电。47近日越南财政部颁布67号通知，自7月2日起各种铁矿石出口关税由现行的30%提高至40%。6月48山东今年将在焦炭、炼钢、水泥、造纸等8个行业、103户企业中实施新一轮淘汰，支持企业在淘汰落后产能中改造重组，在产能淘汰中培植新的增长点，促进产业升级。49央企确定十二五节能减排总目标重点推三大措施。十二五期间央企将加大退出高能耗、高污染、高排放领域的力度，集中优势资源，大力发展消耗少、排放低、可持续的产业，特别要加快发展战略性新兴产业。50中国铝业公司与力拓集团1日在京签订正式协议，共同出资成立合资公司，在中国境内开展矿产资源勘探业务。根据协议，在新成立的合资公司中，中铝公司将拥有51%的股权，力拓将拥有49%的股权，合资勘探公司将着力于中国境内铜、煤炭、钾肥等资源的深度勘探与发掘。51国土资源部