【渝南15】渝南分公司3季度市场经营分析

重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司三季度经营分析报告重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司业务市场部2015年10月目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报截至2015年10月，渝南分公司已签订合同总订单23489.54万元（其中转接6954.56万元，新增16534.98万元。）总体订单量比去年同期订单量明显增长7935.62万元，其中去年转接订单比上前年多973.15万元。1.1总体订单分析--整体情况单位：万元1.1总体订单分析--具体情况单位：万元订单情况2014年转接订单为6954.56万元1-10月份新增工程订单13881.9万元1-10月份维护订单2653.1万元1-10月份合计完成23489.54万元目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.2新增订单分析--整体情况单位：万元2015年新增订单按年度计划需完成15640万元，每月应完成1303.33万才能达到时序进度。由上表可以看到1-10月份，应完成13033万元，实际完成16535万元，超进度3502万元。1.2新增订单分析--同期对比单位：万元截至2015年10月份，渝南分公司新增赶超时序进度3502万元，且新增订单高于同期水平。1.2新增订单--客户维度维护新增订单1.2新增订单--客户维度工程新增订单单位：万元1.2新增订单--生产部门进度部门名称维护工程合计年度计划2015实际完成完成年度百比年度计划2015实际完成完成年度百比年度计划2015实际完成完成年度百比九龙坡905549.5260.72%31604083.91129.24%40654633.43113.98%南岸838546.4665.21%20001908.5995.43%28382455.0586.51%大渡口285136.5347.91%250434.02173.61%535570.55106.64%江津526705.59134.14%20002541.15127.06%25263246.74128.53%綦江435363.2183.50%24002780.76115.87%28353143.97110.90%巴南391351.7989.97%19502111.63108.29%23412463.42105.23%集团客户部-50021.844.37%50021.844.37%合计33802653.178.49%1226013881.9113.23%1564016535105.72%1.2新增订单--生产部门占比截止到10月份，由上图我们可以直观的看出各个生产部门新增订单的占比情况,其中九龙坡、江津、綦江、巴南维护中心新增订单情况相对较好。目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.3集团客户情况单位：万元2015“外拓工程”新增订单维护中心南岸九龙坡巴南綦江江津集团事业大渡口合计一季度1580129.2762.1322.35.3553.5367.55二季度2.149.86151.4230.44236.66017.55487.77三季度17.843.37258.1521.93119.6903.8817.76合计34.9173.23538.77614.5378.655.3574.851820.25全年计划完成外拓工程新增订单3653万，三季度季度应完成2739.75万，截止目前实际完成1820.25万，其中包括联通122.29万、移动142.26万和铁塔11.25万，外拓欠时序进度919.5万。1.3集团客户情况单位：万元2015“集团客户”订单全年计划完成集客新增订单3383万，三季度季度应完成2537.25万，截止目前实际完成1544.45万，集团客户欠时序进度992.8万元。维护中心年度计划实际完成完成年度百分比南岸700152.14%九龙坡350171.7949.08%巴南维护500289.7657.95%綦江600614.5102.42%江津608377.4762.08%集团事业4751.50.32%大渡口15074.4349.62%合计33831544.4545.65%1.3集团客户情况同类公司比较集客订单20152014较14年同比渝南1544116732%渝西10831720-37%渝北104990816%万州9501789-47%涪陵127389243%目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.4市场份额分析--管线单位：万元1、截至10月份,綦江、大渡口维护中心达标，江津、南岸、九龙坡维护中心份额有所退步。望各个维护中心进一步加强与主业公司各个层面的沟通，争取份额，做到守土有责。2.一方面要加强管线项目的跟踪和争取，另一方面要分析自身是否存在交付力量不足，交付质量不高，或不愿意承接蓝光放装等因素。电信公司实行量杯式的工程管理，谁交付能力强交付及时，谁就做得多3、积极推动试点服务的工作，主动贴近主业提供服务，确保关联交易市场份额不流失。单位15年10月市场份额15年9月市场份额14年全年市场份额九龙坡70.91%67.41%81.60%大渡口81.74%75.42%74.68%南岸48.73%49.47%72.47%綦江88.77%86.61%80.48%巴南65.06%58.77%62.24%江津68.11%65.25%86.42%目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.5风险项目情况通报项目名称承接部门合同金额开票金额收款金额巴南龙洲湾小学广播网络监控系统集团客户中心113.34089.7489.74祥瑞.云鼎阳光一组团智能化系统工程F集团客户中心5321.218.97云鼎阳光6、7号楼及地下车库二智能化系统工程集团客户中心44.4300重庆铝业环保搬迁大板锭项目集团客户中心和綦江中心6000巴南区M18/02、M17-12/02地块安置房弱电智能化系统（渝南）集团客户中心和巴南中心81.0700巴南区龙洲湾“云篆山水”公租房光纤到户工程（移动）巴南中心12000巴南环网建设工程一期光缆环网建设工程巴南中心93.646.846.8晋愉.江州光纤入户综合布线工程F大渡口维护中心18.2400风险项目特点：地产商资金紧缺收款难、施工完毕电子流程未走、公司垫资风险大、外部结算未办理收款。详细信息单位：万元目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、服务质量分析1、工作开展情况3、其他工作2.1工作开展情况--天翼蓝光工作量统计截止2015年1月12日至2015年10月15日，渝南分公司累计开通122896户，本半月开通7622户，本半月待装户379户，本半月领用光猫共计7622个，详细分配如下：区域累计开通户数江津13447巴南8939大渡口9306九龙坡24660南岸35254綦江31290合计1228962.1工作开展情况--退铜工作量统计区域全年置换目标量（线对公里）7月完成线对公里数8月完成线对公里数9月完成线对公里数年累计完成线对公里数年累计完成进度巴南80000175621363278261505.666.94%大渡口11000088000088000100.00%江津500006500612043004008089.07%九龙坡18000025800530006850063.54%南岸12000005400105001734926.29%綦江70000311041041571.623477.635.30%合计610000459662306019649.6261505.6-2.1工作开展情况--本地网1.市公司改版代维考核表格，增加了系统提取相关数据的考核分数、光资源清理和整治的考核分数，减少各属地分公司的“人情分”，给各个中心带来较大影响，原来那种“灭火式”沟通方式（主业考核或者出现问题才去沟通）无法适应新的形势，要求各中心加强与属地分公司的沟通，及时更新相关数据，踏实做好各项光交和下户尾纤的整治工作。特别12月的尾纤整治，一方面直接关系到主业全年的考核，另外部分维护中心要接主业的FTTH装维业务，更与维护服务指标相关，请各中心高度重视！2.临近年底，请各中心加强与属地分公司的沟通，尽快签订属地的代维合同，以便开票收款，改善公司的财务情况。3.临近年底，工程施工任务逐渐减少，各中心抓紧时间把施工光缆录入资源系统，这直接关系到明年全年的本地网代维收入，请各中心负责工程施工的领导抓好此事！4.巴南、綦江、江津三个维护中心承接了联通公司的属地光电缆代维和装维业务（12月1日起正式实施），根据目前的数据推测，该业务有利于增加维护中心的收入，不会产生亏损。需要尤其注意的是，要处理好与属地电信主业的关系，最好是设立单独的办公地点，专人进行管理。2.1工作开展情况--本地网线路巡检(KM)人手孔清理（个）杆路整治(KM)分线盒（箱）整修（个）电缆接头处理（个）电缆障碍处理（次）光缆障碍处理（次）南岸45.6838.79278134162九龙坡95.35020.5519262641784巴南2120200020883綦江000521413577江津145.82444.9802820967大渡口90000018175合计588.832794.1516058215081248上表可以看出，铜缆故障仍然是维护中心故障处理的重点工作，占用的人力物力最多。各中心三季度维护工作情况如下：2.1工作开展情况--无线网各中心三季度故障处理情况如下：CDMALTE室分故障WLAN故障电源传输无线设备协调联通RRU中断光路衰耗其他告警驻波告警巴南275512710374107355770大渡口13072431753216504江津4946078114522602472017九龙坡3772781781543541127620755南岸187171527222477714103375233綦江705713740126336261713合计153317357231101180942443303726392网络现状资源配置制度专项工作现有人员难以满足电信、铁塔同时开展的专项任务电信铁塔维护中心电信铁塔2.1工作开展情况--无线网最主要的电源问题，现在已交铁塔负责，运营商在资产移交过程中不配合铁塔，众多协调类的问题会转移到铁塔公司处理，代维公司夹在铁塔跟电信之间，工作变得比之前难以开展。室分4G合路使得主城区室分产生了大量驻波告警，使得网络品质变差，用户投诉量大。电信方面默许和铁塔维护共享资源，但铁塔方面对资源配置的要求很高。电信、铁塔的考核权重比例大致为3:7。铁塔存量站点维护合同已经签订，考核严格。渝北分公司渝北区新建站维护已经连续3月被打分不到60分，经分公司老总出面协调勉强调整到75分，存量站的考核不容乐观。联通共站电流测试室分摸排测试AP覆盖、安装位置摸排胖AP更改密码集团测试通信保障电信存量基站清资移交动环监控安装目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、服务质量分析1、工作开展情况3、其他工作2.2质量分析三季度质量安全巡查重点关注1.抽查工程设计，检查台账、实际领料情况2.加强质量的过程管理，自检自查到位，考核追责落实3.加强规范学习，提高质量意识4.检查过程中加强问题的跟踪，及时沟通作业现场注安全操作规范是关键重点关注基础资料检查情况：各中心基础资料相比以前有较大进步，内容具体。2.2质量分析--工作细节（綦江）（南岸）（九龙坡）巴南维护中心：班前安全技术交底记录表填写详实，内容具体