世界杀菌剂市场及跨国公司主要杀菌剂品种定位分析

近年来世界杀菌剂市场及跨国公司主要杀菌剂品种分析2Ⅰ近年来世界农药市场概况2011年全球农药市场为503.05亿美元，其中作物保护市场为440.15亿美元，非作物保护用农药市场为62.90亿美元。3Ⅰ近年来世界农药市场概况2001～2011年全球作物保护与非作物保护用品农药市场（亿美元）年份作物保护非作物保护合计2001257.6041.30298.902002251.50↓42.70↑294.202003267.10↑44.45↑311.552004307.25↑46.75↑354.002005311.90↑49.05↑360.952006304.25↓51.50↑353.752007333.90↑53.65↑387.552008404.75↑56.55↑461.302009378.60↓58.60↑437.202010382.00↑60.55↑442.552011440.15↑62.90↑503.054Ⅰ近年来世界农药市场概况2003～2011年世界农药市场变化情况030405060708091011销售额267.10307.25311.90304.25333.90404.75378.60382.00440.2变化情况15.0↑1.5↑-2.5↓9.7↑21.2↑-6.5↓1.2↑14.9↑亿美元，%5Ⅰ近年来世界农药市场概况2011年三大类农药的市场情况亿美元除草剂杀虫剂杀菌剂其他销售额195.40116.32116.2012.23所占比例45%26%26%3%6Ⅰ近年来世界农药市场概况2011年世界各地区农药市场情况亿美元，%地区2010年2011年2011/2010欧洲105.83121.9615.2亚洲99.94116.0716.1拉美83.85100.6020.0北美79.4584.125.9中亚和非洲14.0817.4023.6总计383.15440.1514.97Ⅰ近年来世界农药市场概况2011年全球主要农药公司的销售市场亿美元，%公司201020112011/2010先正达88.78101.6214.5拜耳81.3689.5010.0巴斯夫53.4257.938.4陶农科40.8946.0212.5孟山都28.9234.7220.1杜邦24.8629.0516.0马克西姆-阿甘21.8025.0114.7纽发姆20.0321.125.48Ⅰ近年来世界农药市场概况世界农药的特点1.欧洲是最大农药市场，亚洲上升为第二位。2.杀菌剂市场迅速发展，促使三大类农药市场格局发生变化新颖结构杀菌剂迅速发展（如甲氧基丙烯酸酯类）转基因作物的影响小93.大型品种越来越占重要地位，20世纪90年代后的品种成为中坚力量。上亿美元大型品种占总销售额80.53%。在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。Ⅰ近年来世界农药市场概况104.新颖农药发展迅速，传统农药日趋下降。有机磷杀虫剂已从几十年来的第一位，跌落到第二位；有机氯、氨基甲酸酯呈负增长。一些新品种，包括近年刚上市的品种崭露头角。2002年和2001年上市的甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位Ⅰ近年来世界农药市场概况115.新的结构或作用机理的品种不断诞生杀菌剂中甲氧基丙烯酸酯类；杀虫剂新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类……Ⅰ近年来世界农药市场概况126.转基因作物将越来越影响农药市场–除草剂：草甘膦、草铵膦、2,4-滴、麦草畏……推动了价廉及灭生性除草剂市场。–杀虫剂：转基因棉花（抗虫棉），影响了杀虫剂市场。Ⅰ近年来世界农药市场概况137.生物农药及由此开发的仿生农药越来越受人们青睐。–由于环境压力、生物农药倍受关注、尽管目前所占比例不大，约占3.5%左右，但发展前景可观。–更注重仿生农药的开发。Ⅰ近年来世界农药市场概况148.农药不再是农业的专用品，其已广泛用于其他领域，农药的非农业用途市场广阔–农药也已成为人类其他生产和生活，乃至战备救灾中的重要物资Ⅰ近年来世界农药市场概况15–农药的非农业用途十分广泛，包括：各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生，园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机，医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，建筑及建材等。Ⅰ近年来世界农药市场概况16•2002年以来全球作物和非作物用农药市场亿美元年份作物保护市场非作物保护市场200220032004200520062007200820092010251.50267.10（+6.2%）307.25（+15.0%）311.90（+1.5%）304.25（-2.5%）333.90（+9.8%）404.75（+21.2%）378.60（-6.5%）383.15（+1.2%）42.7044.45（+4.1%）46.75（+2.3%）49.05（+4.9%）51.50（+5.0%）53.65（+4.2%）56.55（+5.4%）58.60（+3.6%）58.80（+3.0%）Ⅰ近年来世界农药市场概况179.农药发展方向–寻求新的作用机理–抗性压力，推动新药剂开发–水基型和颗粒型环保制剂将成为主体–生物控制技术进一步发展Ⅰ近年来世界农药市场概况18Ⅰ近年来世界农药市场概况10、我国杀菌剂的生产现状根据国家统计局统计数据显示，2011年我国农药总产量达到264.8万吨，其中杀菌剂原药（折100%）产量为15.2万吨，同比增长1.3％，占农药总产量的5.7%。我国杀菌剂原药生产企业分布在16个省（区、市）。其中杀菌剂原药产量最大的省为江苏，产量为6.29万吨；其次为四川，产量为1.73万吨，再次为安徽省，产量为1.23万吨。19Ⅰ近年来世界农药市场概况近年来我国杀菌剂产业发展迅速。在2005～2010年，杀菌剂生产的年增长率分别达15.4%、6.7%、22.3%、59.6%、10.6%和-24.2%。年均增长9.6%。而表观消费量年均增长率达到17.3%。2005200620072008200920102005-2010年均增长(%)产量10.511.213.719.624.016.69.6比例（%）10.18.67.910.310.67.1增长率(%)15.46.722.359.622.4-24.2进口1.081.131.351.31.21.45.3出口6.44.45.245.55.06.50.3表观消费量5.187.939.8115.420.211.517.320杂环类17%取代苯类17%抗菌素类14%三唑类12%氨基甲酸酯类3%其他类17%有机硫类12%无机类4%有机磷及有机砷类4%市场份额（%）1.982.273.954.334.495.856.656.947.1312.07稻瘟净三环唑福美双农用连霉素三唑酮百菌清井冈霉素代森锰锌甲基硫菌灵多菌灵Ⅰ近年来世界农药市场概况—品种无论从杀菌剂类别和杀菌剂品种看，都是老产品占据了市场的大部分份额。中国杀菌剂行业在产品更新速度上滞后于除草剂和杀虫剂。上市销售销售的产品多，这与中国多样的地域与气候有关。2008年市场销售杀菌剂类别及其份额2008年市场销售的主要杀菌剂品种前十大品种合计56％前五类产品合计72％2008年，上市销售的87个杀菌剂产品中，市场份额在1%以上的产品共有25个21Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种1葡萄全球葡萄种植面积0.083亿公顷，欧洲占48.6%、非洲30.1%、亚洲9.7%、其余地区11.6%。杀菌剂品种列前10位品种为铜制剂、代森锰锌、乙膦铝、灭菌丹、硫制剂、霜脲氰、烯酰吗啉、甲霜灵、腈菌唑、肟菌酯年销售额9亿美元22Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种葡萄用杀菌剂市场前10位国家排名法国意大利西班牙美国德国葡萄牙希腊日本巴西阿根廷23Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种防治霜霉病主要药剂：铜制剂、代森锰、丙森锌、灭菌丹、克菌丹、二氰蒽醌、福美联、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、霜脲氰、烯酰吗啉、乙膦铝、肟菌酯、甲霜灵、噁唑菌酮、咪唑菌酮。24Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种防治白粉病的主要杀菌剂：硫制剂、噻氟菌胺、二硝巴豆酸酯、戊菌唑、三唑醇、氟硅唑、苯醚甲环唑、戊唑醇、啶酰菌胺、氯苯嘧啶醇、腈菌唑、嗪胺灵、啶斑肟、嘧菌酯、醚菌酯、苯氧喹啉、乙嘧酚磺酸酯、肟菌酯。25Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种防治灰霉病的杀菌剂有：福美联、氟嘧菌胺、百菌清、啶酰菌胺、多菌灵、乙霉威、甲基硫菌灵、异菌脲、腐霉利、乙烯菌核利、戊唑醇、嘧菌胺、氟啶胺、嘧菌环胺、克菌丹、环酰菌胺。26Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种用于防治黑腐病的主要杀菌剂有：丙森锌、代森锰锌、福美联、代森锰、代森锌、氢氧化铜、克菌丹、甲苯磺菌胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、醚菌酯、四氟醚唑、腈苯唑、肟菌酯。27Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种用于防治葡萄病害的专利杀菌剂有：二硝巴豆酸酯、双炔酰菌胺、amisulbrom、penthiopyrad28Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种正在开发品种Valifenalate（Isagro公司）Fluopyram（拜耳）Pyriofenone（石原产业）Pyribencarb（组合化学）Ametoctradin（巴斯夫）Fenpyrazamine（住友化学）29Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种2马铃薯全球耕种面积0.186亿公顷，亚洲占40.9%、欧洲34.4%、非洲和中亚16.1%、南美5.1%、北美3.5%。全球马铃薯杀菌剂7.23亿美元。30Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种居前10位的杀菌剂品种：代森锰锌、氟啶胺、霜脲氰、甲霜灵、霜霉威、百菌清、氰霜唑、烯酰吗啉、嘧菌酯、双炔酰菌胺。31Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种居前10位国家：美国、德国、荷兰、巴西、日本、加拿大、法国、哥伦比亚、英国、比利时。32Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种用于防治丝核菌的杀菌剂：氟酰胺、异菌脲、代森锰锌、甲基硫菌灵、噻氟菌胺、甲基立枯磷、有效霉素。33Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种防治干腐病：克菌丹、甲基硫菌灵、抑霉唑、噻菌灵。防治早疫病：苯菌灵、啶酰菌胺、百菌清、铜制剂、霜脲氰、苯醚甲环唑、三苯锡、咯菌腈、醚菌酯、代森锰锌、丙森锌、吡唑醚酯34Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种防治根腐病：嘧菌酯、甲霜灵、百菌清、铜制剂、氰霜唑、霜脲氰、烯酰吗啉、咪唑菌酮、三苯锡、氟啶胺、氟啶酰菌胺、灭菌丹、醚菌酯、代森锰锌、福美联、异丙菌胺、霜霉威、丙森锌、吡唑醚菌酯35Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种用于马铃薯的专利期杀菌剂：吡唑醚菌酯、苯噻菌胺、氟嘧菌酯、氟啶酰菌胺、双炔酰菌胺、amisulbrom正在开发的品种有：Valifenalate、ametoctradim36Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种3柑橘全球种植面积0.88亿公顷。亚洲占40.1%、中亚和非洲占25.1%、南美18.4%、北美10.0%、欧洲6.4%。全球市场份额2.8亿美元。37Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种杀菌剂品种叶面施用：嘧菌酯、苯菌灵、克菌丹、多菌灵、百菌清、铜制剂、二氰蒽醌、腈苯唑、氟啶胺、咯菌腈、氟氯菌核剂、乙膦铝、双胍辛胺、春日霉素、代森锰锌、代森锰、嘧菌胺、甲霜灵、恶霜灵、丙森锌、丙环唑、吡唑醚菌酯、硫磺、甲基硫菌灵、肟菌酯38Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种获后防治氯硝胺、多果定、乙膦铝、双胍辛胺、抑霉唑、咪鲜安、噻菌灵39Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种4梨果全球梨果种植面积0.062亿公顷，亚洲占63.4%，欧洲21.2%，非洲和中亚8.7%，北美3.9%。全球梨果杀菌剂销售额4.45亿美元。40Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种前10位品种克菌丹、代森锰锌、二氰蒽醌、铜制剂、苯醚甲环唑、肟菌酯、醚菌酯、甲基硫菌灵、嘧菌环胺、腈菌唑前10位市场国家意大利、中国、日本、韩国、美国、波兰、法国、西班牙、巴西、德国41Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种触杀剂类：二氰蒽醌、克菌丹、代森锰锌、百菌清、福美双、丙森锌、代森联、双胍辛盐、硫黄、福美锌、氧氯化铜、硫酸铜、甲苯磺菌胺甲氧基丙烯酸酯