中国工商银行 市场分析

ICBC中国工商银行IndustrialAndCommercialBankOfChina市场分析ICBC2目录•一、企业简介•二、企业结构•三、财务状况•四、产品服务•五、营销策略•4P分析•SWOT分析ICBC3一、简介•历史重担中国工商银行于1984年成立，全面承担起原由中国人民银行办理的工商信贷和储蓄业务，担当起积聚社会财富、支援国家建设的重任。•转变更新2005年，中国工商银行完成了股份制改造，正式更名为“中国工商银行股份有限公司”；2006年，工商银行成功在上海、香港两地同步发行上市。•追求卓越工商银行在中国拥有领先的市场地位、优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，以及卓越的品牌价值。ICBC4二、企业结构权力机构（工行股东大会）决策机构（董事会）监督机构（监事会）管理机构（高级管理层）•中国工商银行按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求,建立了由本行股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间各司其职、相互协调、有效制衡的工作机制。ICBC5三、财务状况项目/截止日期2008三季(20080930)2008中期(20080630)2008一季(20080331)2007年度(20071231)货币资金1,262,206,000,000.001,142,346,000,000.00应收帐款.00.00.00其他应收款.00.00.00预付帐款.00.00.00长期投资32,066,000,000.0032,995,000,000.0033,133,000,000.00172,000,000.00固定资产73,862,000,000.0074,200,000,000.0075,401,000,000.0076,628,000,000.00无形资产资产合计9,384,347,000,000.009,399,960,000,000.009,141,387,000,000.008,684,288,000,000.00预收帐款.00.00.00负债合计8,798,528,000,000.008,845,618,000,000.008,570,456,000,000.008,140,036,000,000.00股东权益585,819,000,000.00554,342,000,000.00570,931,000,000.00544,252,000,000.00股本334,019,000,000.00334,019,000,000.00334,019,000,000.00334,019,000,000.00资本公积104,456,000,000.0099,976,000,000.00101,101,000,000.00106,207,000,000.00盈余公积13,610,000,000.0013,610,000,000.0013,536,000,000.0013,536,000,000.00未分配利润93,646,000,000.0065,454,000,000.0078,543,000,000.0045,440,000,000.00负债及股东权益合计9,384,347,000,000.009,399,960,000,000.009,141,387,000,000.008,684,288,000,000.00工行08/07季度资产负债表ICBC608年三季度经营简要分析•本行前三季度各项业务继续保持了较好的发展势头，实现税后利润930.77亿元，同比增长45.70%。利息净收入1,965.67亿元，同比增长23.08%。手续费及佣金净收入345.83亿元，同比增长27.89%。归属于母公司股东的净利润927.30亿元，同比增长46.48%。成本收入比27.68%。报告期末，总资产93,843.47亿元，比上年末增加7,000.59亿元，增长8.06%。客户贷款及垫款总额44,200.65亿元，其中，公司类贷款31,990.30亿元，个人贷款8,168.42亿元，票据贴现2,031.19亿元，境外贷款及其他2,010.74亿元。贷存款比例为56.68%。总负债87,985.28亿元，比上年末增加6,584.92亿元，增长8.09%。客户存78,982.99亿元，其中，定期40,287.22亿元，活期37,696.56亿元，其他999.21亿元。ICBC7四、公司产品个人金融业务银行卡业务电子银行业务公司金融股业务资金业务工行产品系列ICBC8资金业务工商银行把发展资金业务作为推进经营转型和培育未来市场竞争力的战略重点，不断提高在境内外各类金融市场运作本外币资金的能力和水平。2007年，境内机构人民币融入融出量累计达60,967亿元,增长27.6%，其中融出资金41,133亿元，融入资金19,834亿元。全年外币货币市场交易量8,682亿美元，增长43.5%。ICBC9•工商银行是中国最大公司银行，截至2007年末，拥有272万公司客户。坚持信贷稳健发展，保持中国第一信贷银行地位。持续加强对重点产业和重点区域的信贷投放，积极推进“绿色信贷”建设，丰富融资产品。2007年末，境内公司贷款余额29,149.93亿元，增长15.2%；境内公司存款余额34,026.83亿元，增长20.1%。公司金融股业务ICBC10•工商银行坚持以市场为导向，以客户为中心，加快业务创新，改进客户服务，着力打造中国“第一零售银行”。荣获新加坡《亚洲银行家》杂志“中国最佳国有零售银行”奖项。坚持以维护和发展优质客户为重点，加快储蓄产品种类和工具创新，推动储蓄存款与各类理财业务协调发展，2007年末境内储蓄存款余额32,440.74亿元。个人金融业务ICBC11•工商银行是国内最大信用卡发卡行及信用卡品牌最齐全的发卡行之一。不断加强产品创新，陆续推出欧元信用卡、牡丹运通商务卡、牡丹银联卡、牡丹运动卡、新版牡丹交通卡等新产品；推进营业网点服务体系、VIP客户服务中心等渠道建设；积极选择境外机构代理发卡，进一步加强与国际卡组织合作。2007年末，信用卡发卡量2,338万张，实现消费额1,619亿元，继续保持发卡量及消费额双领先的市场地位。信用卡透支余额82.41亿元，增长59.5%。银行卡业务ICBC12•电子银行业务继续在渠道、产品、客户和市场品牌方面保持市场领先地位。2007年末，已有4,013家网点建立了电子银行服务区；电子银行客户数8,096万户；交易额实现跨越式增长，达102.88万亿，增长127.5%；业务笔数占全行业务笔数37.2%，分流柜面业务作用进一步增强。电子银行业务ICBC13五、营销•工商银行的客户市场细分和市场定位123456789相对竞争力高中低高中低市场吸引力图一从公司客户市场看，“大而优”的市场定位应予以延伸，“抓好抓优、大小并举”乃是工商银行的明智选择1、2、4明星市场3、5、7可盈利市场6、8、9非盈利市场ICBC14•如果我们假设企业的市场竞争环境主要由5种力量组成，即买者、供应商、同业竞争者、新进入者和替代品生产者，那么相对于银行这一特殊企业来说，这里的买者和供应商就是银行的贷款客户和存款客户。由此看来，客户市场对银行的吸引力(即哪些细分市场对银行更具吸引力或在哪些细分市场中银行更有发展前途)和银行对各细分市场的相对的同业竞争实力是构成银行经营能力的两大主体。(见图1)在图1中，1、2、4区域为银行明星市场，3、5、7区域为银行可盈利市场，6、8、9区域为银行应退出的市场。按照以上划分框架，工商银行的明星市场分析如下：•1．“大而优”是工商银行当然的重点目标客户。•2．“小而优”也应该是工商银行重要的竞争客户。•3.工商银行对“小而优”企业的金融服务力度严重不足。•因此，鉴于“大而优”的市场竞争异常激烈且空间有限，“小而优”的市场潜力巨大，工商银行“抓大抓优”的市场定位应予以迅速延伸，“抓好抓优、大小并举”乃是工商银行明智的客户市场定位。ICBC15工商银行市场营销策略和措施•(一)健全营销组织，建立营销网络•(二)加大新产品开发力度，实施品牌营销战略•(三)建立客户信息系统，利用数据库营销•(四)运用现代网络技术，积极开展网上营销•(五)运用整台营销手段，提高整体营销效果•(六)加强基层营销队伍建设，大力推行客户经理制ICBC16工商银行4P分析Price(价格)Promotion(促销)Place(渠道)Product(产品)4P公司金融业务、个人金融业务、银行卡业务、资金业务、电子银行业务针对不同的客户群体，依据不同的产品类型，实行灵活的定价策略。近1.7万家境内外机构，覆盖中国大部分大中城市与主要国际金融中心，为客户直接提供优质服务通过广告、人员推销、营业推广、公共关系等方式积极进行公司及产品宣传、销售ICBC17工商银行SWOT分析Strength（优势）1.工行拥有全国最大最强的金融服务平台，能充分分享我国经济的快速增长2.工行的IT技术与电子银行系统业内领先3.工行在个人金融业务领域具有明显优势4.稳健可持续增长模式Weakness(弱势)1.未完全渡过传统银行业务的衰退期，混业经营和相应法律法规还处在建设和转变中，缺乏混业经营的相对优势。2.缺乏成熟的市场化操作经验，还不能熟练利用国际国内两个市场，货币资本两个市场，在市场营销、产品订价、金融避险、优化资产方面需要积累经验Opportunity(机会)公司作为未来中国具备国际竞争力前景的银行，在金融业转型过程中孕育的巨大潜在能量，我国金融的综合经营之门正在徐徐打开，工商银行这个在规模、品牌、影响力上都首屈一指的优秀商业银行，一旦全面进入证券、资产管理、产业基金、保险等其他金融服务领域，其获得机会并走向成功的机会最大Threat(威胁)1.中国经济周期性波动的风险正在积累，银行资产质量面临新的考验2.中国商业银行将经历金融脱媒和利率市场化的双重夹击，利差将收窄3.全面开放为中资银行带来极大挑战