中国汽车市场与营销模式调查分析

中国汽车市场调查0中国汽车市场与营销模式调查分析报告编制XXXX2003年8月·北京中国汽车市场调查报告机密：★★★中国汽车市场调查1报告目录一、中国宏观背景五、中国轿车市场营销模式与渠道分析四、中国轿车消费状况分析二、中国轿车市场竞争状况分析六、中国轿车市场与WTO七、中国轿车市场发展预测八、北京轿车市场状况分析三、中国轿车市场价格走向深度分析中国汽车市场调查21、中国经济背景2、中国汽车工业总体状况3、中国轿车工业产销分析中国宏观背景中国汽车市场调查3一、中国经济背景国内生产总值根据官方的统计数据，中国国民经济在过去20年里始终保持着高速发展的态势。其增长率远远高于世界水平。1996-2002年GDP、增长率及通货膨胀率年度GDP（亿元人民币〕经济增长率（％〕通货膨胀率（％〕1996678859.68.31997747728.82.81998795537.8-0.81999831907.1-1.82000894048.01.3200195933.37.31.12002102397.98.00.5国民人均收入与消费水平如果根据支出法计算GDP,它的增长主要依赖于三个因素，即最终消费支出、资本形成总额及货物和服务的净出口。根据历史数据，消费对GDP的贡献率最大，约栈50%以上，其次是投资，净出口的贡献率在10%以上。1996-2002年中国国民人均收入年度农村居民人均收入城镇居民人均可支配收入（元人民币〕（元人民币〕19961926.14838.919972090.15160.319982162.05425.119992206.75902.320002253.06280.020012366.06860.020022476.07703.01996-2002年中国物价总指数年度商品零售价格总指数居民消费价格总指数（上年＝100〕（上年＝100〕1996106.1108.31997100.8102.8199897.499.2199997.098.2200099.4101.3200199.8103.1200297.898.2资料来源：国家统计局中国汽车市场调查4国家外汇储备自1979年改革开放以来，中国外汇储备连年增加。到2002年末，中国的外汇储备达到亿美元，仅次于日本，位于世界第二位。人民币汇率基本保持稳定。年度国家外汇（亿美元〕增长率（％〕19961050.2942.7019971398.9033.1919981449.603.6219991546.756.7020001656.007.0620012122.0028.1420022864.0034.961996-2002年中国外汇储备量1996-2002年人民币对美元的平均汇价（中间价〕年度100美元（人民币〕1996831.421997828.981998827.911999827.962000827.812001827.662002827.73进出口贸易由于国内经济的快速增长以及鼓励出口等一系列政策的推动，中国对外贸易持续高速增长。关税从2001年起，中国的关税开始大幅度削减，其中涉及到7065种进口商品中的3462种。在关税降低后，矿产品的平均关税将保持在3%,化工产品为10.6%,农产品为19%,纺织品为21.1%,建筑材料为17.8%,运输业用设备为24%.资料来源：国家统计局年度进口额出口额进出口总额（亿元人民币〕（亿元人民币〕（亿元人民币〕199611577.412576.424133.8199711806.615160.726967.2199811622.415231.726854.1199911850.214753.626603.8200018634.020629.039263.0200120161.821701.242194.1200224211.126950.951385.5中国汽车市场调查5国外投资年度年底登记（户〕投资总额（亿美元〕19962404477153.2219972356817534.7019982278077742.2919992449078146.2520002674398553.9720012935789245.97200233238710073.00人口与就业状况中国具有世界总人口的五分之一。在未来十几年中，中国的平均年净增人口将在1000万以上。到2050年，中国人口将达到16亿左右。1996-2002年中国外商投资基本情况1996-2002年年底中国总人口数年度人口人口自然增长率男性女性（万人〕（％〕（万人〕（万人〕19961223891.04622006018919971236161.01631316049519981248100.95636296118119991259090.88641896172020001270000.87650006200020011276270.69656726195520021284530.656611562338资料来源：国家统计局中国汽车市场调查6二、中国汽车工业总体状况中国的汽车工业经过近50年的发展，逐步成为国民经济的支柱产业。截止到2000年，中国已有汽车制造商95家；轿车制造商16家；微型汽车制造商308家；汽车车身制造商77家；汽车零部件及配件制造商2430家。2000年，中国汽车制造业的总资产达到484亿元人民币。到2003年中国汽车制造商已经增加到170家。自1956年7月13日生产出第一辆国产汽车以来，中国的汽车工业一直保持较高的增长速度。特别是1994年国家颁布汽车产业政策后，中国的汽车行业无论在产品结构上还是在市场结构上均发生了巨大的变化。到2000年，中国已经形成了以中国第一汽车集团公司、东风汽车公司和上海汽车工业（集团〕总公司为领导的汽车制造商群体以及2400多家具备市场竞争力的汽车零部件制造商。然而，中国整车的生产能力明显过剩，其中轿车制造商、客车制造商一半以上的生产能力闲置。在零部件制造方面，技术含量低的机械件如万向节、汽车轴承等产品供过于求，而一些高技术产品如发动机管理系统、自动变速箱、安全气囊、ABS等则主要从国外进口。中国汽车市场调查7中国汽车产量中国在1956年生产出第一辆国产汽车后，1957年的汽车生产产量就达到7900辆。1965年，汽车产量达到4万辆。到1980年，汽车产量达到22万辆。进入90年代，中国的汽车制造业迅速发展。到1993年，汽车产量达到130万辆，名列世界第十一位。199年，中国汽车产量达183万辆，居世界第九位。根据官方的统计数据表明，中国的汽车产量在2000年首次突破200万辆大关，居世界第七位。509242106172113533681474905162918220690692307700050000010000001500000200000025000001990199219941996199820002002产量13.2422.144.367.341.537.302.9412.2012.9713.6714.2339.1949.7901020304050601990199119921993199419951996199719981999200020012002增长率资料来源：国家统计局中国汽车市场调查8中国汽车产量构成比分析中国在1956年生产出第一辆国产汽车后，1957年的汽车生产产量就达到7900辆。1965年，汽车产量达到4万辆。到1980年，汽车产量达到22万辆。进入90年代，中国的汽车制造业迅速发展。到1993年，汽车产量达到130万辆，名列世界第十一位。199年，中国汽车产量达183万辆，居世界第九位。根据官方的统计数据表明，中国的汽车产量在2000年首次突破200万辆大关，居世界第七位。29.22%33.85%36.93%轿车客车载货车中国汽车工业投资状况分析截止到1999年底，中国汽车工业累计投资近1500亿元人民币（实际完成投资额约1800亿元人民币〕，累计生产国产汽车1816.4万辆（其中轿车319.24辆〕。90年代以来，汽车工业向国家缴纳税金（不含消费税、进口关税〕累计871.5亿元人民币。中国的汽车工业是外商投资较多的行业。自从1983年北京吉普车有限公司成立以来，目前中国已经与20多个国家和地区建立了近600家三资企业。外资的进入不仅缓解了中国汽车发展中的资金短缺问题，同时加快了中国汽车行业结构的优化和产品更新换代的进程。资料来源：国家统计局中国汽车市场调查9中国汽车产品进出口情况2000年，中国进口轿车的数量最多，其次是越野车。而出口主要是货车和汽车底盘。从进出口汽车产品的类别来看，中国进口的产品主要集中在高技术、高附加值的产品上。而出口产品则主要集中在技术含量相对较低的产品中。这从一个侧面反映了中国汽车制造业的水平。据统计，2000年中国汽车整车的进口主要来自日本和德国。无论在整车的进口数量还是在进口金额上，与日本和德国的成交额均遥遥领先。2000年，中国汽车整车共进口42703辆，与1999年相比减少48.9%.日本、德国、美国和韩国仍是中国汽车产品的主要出口国。1996-2002年中国产品进出口情况年度进口（万美元〕出口（万美元〕199625001881650199720782198784199820578988343199925801811872720003594172512332003年1-6月中国汽车产品进口情况2003年1-6月中国汽车产品出口情况资料来源：国家统计局据中国进口汽车贸易中心统计，今年上半年，中国共进口汽车90300辆，其中进口轿车53000辆(含整套散件)，增幅不大，进口越野车23300辆，增幅超过100%。今年1至6月份，中国进口车仍以日本车为最多，但其数量比例由去年的60%下降到55%，主要车型有丰田佳美、风度、丰田CR-V、本田CR-V等，德国车比例稳步上升，由于韩国在北京合资企业投产，其进口比例有所上升。如果排除进口散件、保税区库存等因素，轿车增幅在20%以下。吉普车、SUV的增长异常迅猛，增幅在100%以上，1到4月份增幅一度达到138%，而且车型非常丰富，包括尼桑奇骏、现代圣达菲、宝马X5、三菱帕杰罗以及丰田的各型越野车，显示出旺盛的国内需求。据海关统计，今年１至６月我国出口各类汽车整车（含成套散件）41295辆，同比增长266。4％；金额为1.68亿美元，同比增长65.3％。按照车型划分，上半年出口轿车1181辆，越野车250辆，旅行小客车948辆，机动大中型客车1306辆，载重车10570辆，特种用途车26688辆。与出口相比较，上半年我国汽车产品进口达到创纪录的67亿美元，同比增长114％。中国汽车市场调查10中国汽车进口情况2003年5月汽车进口量为1.14万辆，较上月减少17.39%；进口金额3.77亿美元，比上月减少4.97%。在进口汽车中，轿车为0.65万辆，同比增长3.96%；越野车进口量为0.31万辆，同比增加12.78％；客车进口646辆，同比减少40.90%；货车704辆，同比增加22.22％。中国汽车市场调查11中国汽车进口情况中国汽车市场调查122000年中国汽车整车分国别进口情况国家数量（辆〕金额（美元〕日本26080628369873德国4324220896248美国171684296512韩国358266107430瑞典144054298072白俄罗斯12025263800捷克8419477716匈牙利111717281435罗马尼亚115616844220其它158955715900合计427031201874426中国汽车产品进出口情况截止到1999年底，中国民用汽车社会保有量约1453万辆。其中私人汽车拥有量534万辆（载货车230万辆，客车和轿车304万辆〕，占全国总保有量的36.74%.2000年，中国民用汽车保有量约为1613万辆。中国千人汽车保有量为12.7辆，比世界平均水平125辆还有很大差距。在私人轿车中，2000年中国私人汽车保有量约为645万辆。据官方调查，2000年桑塔纳轿车在全国城市私