中国移动市场分析报告(1)

2004年1月中国移动市场十二月份月度分析报告•2003年12月整体市场容量为528.2万，同11月相比上升了4%。GSM市场容量比上个月上升了6.8%，CDMA市场容量下降了9.5%。•GSM市场容量占整体市场的85%，为448万，CDMA容量占整体市场的15%，为80.2万。•总的来看，在整体市场上本月最大的赢家是索尼爱立信，增加了0.9个百分点，其次是波导和中兴，分别增加了0.5个百分点和0.4个百分点。本月摩托罗拉的份额下降幅度最大，减少了1.5个百分点。其次是西门子，减少了0.6个百分点。摩托罗拉以16.4%的份额保持着整体市场第一的地位。诺基亚排在其后，份额为15.6%。•在GSM市场上，摩托罗拉及诺基亚的份额均有一定程度的下降，分别减少了0.6及0.5个百分点。由于西门子低端产品缺货，所以西门子的份额大幅下降，减少了0.8个百分点。索尼爱立信是GSM市场上增加幅度最大的品牌，增加了1.0个百分点。•在CDMA市场上中兴的份额增加幅度最大，增加了3.6个百分点。同时LG及海信的份额均增加了1.0个百分点。摩托罗拉的份额下降幅度较大，下降了5.4个百分点，波导的份额下降了0.6个百分点，TCL的份额下降了0.5个百分点。•本月增长幅度最大的GSM型号是波导V10，份额增加了0.8个百分点。•其它增长幅度较快的GSM型号是摩托罗拉的V290，份额增加了0.7个百分点；C266的份额增加了0.6个百分点及诺基亚的新型号3108的份额本月一上市就达到0.5%。•最畅销的GSM型号是诺基亚的2100，份额为3.2%。•最畅销的CDMA型号是三星SCH-X199，份额为12.7%。市场综述第一部分市场容量12月份整体市场容量是528万，比11月份增长了4.0%。这主要是由于GSM市场的增长。GSM市场容量增长的原因是圣诞节和元旦促销活动加多；CDMA市场容量下降的原因是中国联通补贴的减少。GSM市场容量比上个月增长了6.8%，占了整个市场的85%，达到448万。CDMA市场容量12月份下降了8.4万，占整个市场的15%。802448052820100020003000400050006000Jan-03Feb-03Mar-03Apr-03May-03Jun-03Jul-03Aug-03Sep-03Oct-03Nov-03Dec-03CDMAGSMTOTAL559050795282507741594396469549673794405541734640100020003000400050006000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecY2000Y2001Y2002Y2003市场容量的发展情况12个月来市场容量的变动情况市场容量的同比•12月份GSM市场容量在大部分省份都有所增长，其中上海是增长最快的省份。上海市场容量增长的主要原因是中国移动在上海停止了2个月的捆绑活动后，12月份又开始了大量的捆绑促销。另外广东和北京也是中国移动捆绑促销的主要地区。在这些地区捆绑型号超过1万台的是Nokia6108,Nokia6100,SonyEricssonT618,MotorolaE365。•在CDMA市场中河北省12月份的表现更为突出，比上个月增长了2.2万台。0100200300400500FujianHenanHebeiSichuanShandongBeijingJiangsuShanghaiZhejiangGuangdongGSMCDMA050100150200250300350400450500XinjiangHeilongjiangShanghaiHebeiShaanxiJiangsuZhejiangBeijingShandongGuangdongGSMCDMA分省市场容量分析本月GSM市场容量前十名的省份本月CDMA市场容量前十名的省份195818268722157413415303015502116163245583715231513410561082761021475310858231669315914711172279817413522158524031959228791074111341050100150200250300350400AnhuiBeijingChongqingFujianGansuGuangdongGuangxiGuizhouHainanHebeiHeilongjiangHenanHubeiHunanInnerMongoliaJiangsuJiangxiJilinLiaoningNingxiaQinghaiShaanxiShandongShanghaiShanxiSichuanTianjinTibetXinjiangYunnanZhejiangCDMAGSM706分省分制式市场容量单位:千中国移动•12月份，中国移动新增用户数为305万，同上月相比下降了31.9%。2003年中国移动新增用户数为3850万。•当3G业务的未来仍然表现得扑朔迷离时，动感地带成为目前中国移动大力发展的移动数据业务。M-Zone的目标人群是年轻，拥有较低收入，接受能力强，时尚的人群。CMCC希望在3G来到之前的几年里从动感地带业务中获得目前几倍以上的收入。•北京移动降低动感地带内部用户之间的通话资费，降为每分钟0.2元。这项优惠活动将从2004年1月1日开始，持续到3月31日，共计三个月的时间。•在广东省，动感地带的资费标准更低，降到了0.1元每分钟。中国联通•12月份，中国联通新增CDMA用户数为131万,新增GSM用户数为101万。2003年联通新增用户数为2850万；其中包括1100万CDMA用户及1750万GSM用户。截至2003年底，CDMA累计用户数达到1906万。•中国联通宣布2003年营业额达到670亿元(81亿美元)。联通已成为世界第二大CDMA运营商。它将不会为明年CDMA用户数的增长作出过多贡献，但是预计明年新增用户数也不会低于2003年。•联通CEO王建宙，日前对媒体声称将进行三方合资的经营模式,并希望寻找到战略伙伴。香港和黄宣布其吸纳了联通的股份，借以入主大陆市场。•联通将推广GSM1X双模手机，以此作为2004年巩固GSM用户和发展CDMA移动数据业务的手段。运营商信息第二部分市场份额排名品牌份额份额变化排名品牌份额份额变化排名品牌份额份额变化1Motorola16.4%-1.51Nokia18.1%-0.51(2)Samsung21.5%0.42Nokia15.6%0.12Motorola15.6%-0.62(1)Motorola21.0%-5.43Samsung9.3%-0.33Bird9.4%0.53LG16.3%1.04Bird8.2%0.54TCL7.1%-0.34ZTE9.9%3.65TCL6.3%-0.25Samsung7.1%0.05(6)Hisense7.0%1.06Amoi4.3%0.26Amoi5.1%0.16(5)Eastcom5.1%-1.17Dbtel3.7%0.27Dbtel4.4%0.17Soutec3.5%0.08(10)Konka3.0%0.18(9)Konka3.3%0.18(12)Nokia2.1%0.69(15)SonyEricsson2.7%0.99(13)SonyEricsson3.2%1.09(16)Daxian1.8%0.910(9)Eastcom2.6%-0.410Philips3.0%0.310(11)Haier1.7%0.011(12)Philips2.5%0.311(8)Siemens3.0%-0.811(8)TCL1.6%-0.512(11)LG2.5%-0.212(11)Panasonic2.6%0.112(14)Kyocera1.6%0.313(8)Siemens2.5%-0.613(14)Kejian2.2%0.213Konka1.5%0.214(13)Panasonic2.2%0.214(12)Eastcom2.2%-0.114(10)Putian1.5%-0.315(18)ZTE2.0%0.415Panda2.0%0.015(9)Bird1.5%-0.616Kejian1.9%0.216(17)Lenovo1.9%0.216(15)Sanyo1.2%0.017(14)Soutec1.8%-0.117(16)Alcatel1.5%-0.417CECT0.4%-0.118(20)Lenovo1.7%0.218Soutec1.5%-0.118(19)Capitel0.3%0.019(17)Panda1.7%0.019Haier1.4%0.319(20)Kejian0.3%0.020(21)Haier1.4%0.320Capitel0.9%-0.120(18)Lenovo0.2%0.012月市场份额静态表现整体市场份额GSM市场份额CDMA市场份额市场份额动态表现整体市场份额GSM市场份额CDMA市场份额份额增长最快的品牌份额增长最快的品牌份额增长最快的品牌3个月3个月3个月品牌份额涨幅+/-品牌份额涨幅+/-品牌份额涨幅+/-Bird2.0Bird2.2ZTE6.1Dbtel1.5Dbtel1.5Samsung4.7SonyEricsson0.8SonyEricsson0.8LG3.1ZTE0.7Lenovo0.7Nokia2.0Philips0.7Philips0.6Daxian0.96个月6个月6个月品牌份额涨幅+/-品牌份额涨幅+/-品牌份额涨幅+/-Dbtel2.1Dbtel2.5Motorola8.8SonyEricsson1.6SonyEricsson1.8ZTE7.4ZTE1.2Panasonic0.8LG5.8LG1.0Philips0.7Nokia2.1Panasonic0.6Bird0.6Daxian1.6份额下降最快的品牌份额下降最快的品牌份额下降最快的品牌3个月3个月3个月品牌份额降幅+/-品牌份额降幅+/-品牌份额降幅+/-Motorola-5.3Motorola-3.5Motorola-10.1TCL-0.7Nokia-2.6TCL-4.3Siemens-0.6Siemens-1.0Bird-1.4Nokia-0.6Alcatel-0.3Eastcom-1.1Eastcom-0.3Panda-0.2Putian-0.46个月6个月6个月品牌份额降幅+/-品牌份额降幅+/-品牌份额降幅+/-Motorola-2.8Motorola-4.8Hisense-7.2TCL-1.5Nokia-1.4Soutec-4.3Nokia-1.0TCL-1.3Putian-2.7Hisense-1.0Capitel-0.8Bird-2.7Capitel-0.8Siemens-0.6TCL-2.416.8%19.0%17.1%20.9%20.2%20.4%20.4%20.6%23.2%23.2%24.6%23.0%16%21%26%Jul-03Aug-03Sep-03Oct-03Nov-03Dec-03MotorolaNokia0%2%4%6%8%Jul-03Aug-03Sep-03Oct-03Nov-03Dec-03TCLBirdSamsungAmoiKejianEastcomSonyEricssonSiemensDbtelKonkaPanda15.9%17.6%22.2%21.9%20.8%18.3%20.1%16.5%19.4%19.6%20.0%19.2%18.5%19.7%15%20%25%Jun-03Jul-03Aug-03Sep-03Oct-03Nov-03Dec-03MotorolaNokia0%3%6%9%12%Jul-03Aug-03Sep-03Oct-03Nov-03Dec-03TCLBirdSamsungAmoiKejianEastcomSonyEricssonSiemensDbtelKonkaPanda一级城市二级城市GSM市场不同品牌在不同级别城市的份