中石化DCS SIS市场分析

中石化DCS/SIS市场分析目录1.中国石化2007年DCS/SIS市场概况...21.1.DCS市场的主要特点...21.2.SIS市场的主要特点...32.各主要DCS厂家分析...42.1.霍尼韦尔...72.2.横河...82.3.艾默生...92.4.英维思–福克斯波罗...102.5.浙大中控Supcon.112.6.和利时Hollysys122.7.西门子...122.8.ABB.132.9.Eamatake上海山武...133.各主要SIS厂家分析...143.1.英维思–Triconex.163.2.HIMA..173.3.霍尼韦尔...183.4.ICS.183.5.西门子...193.6.横河...193.7.艾默生...194.2008年~2010年DCS/SIS市场发展趋势...20以下文章纯属个人观点，仅供参考。1.中国石化2007年DCS/SIS市场概况中国石化是目前招标模式最为规范化的中国企业之一。中国石化国际事业公司自2000年7月开展国际公开招标以来，截止至2007年12月底，七年来共采用国际公开招标方式采购DCS和SIS合同共计170个，金额1.0755亿美元，占其国际招标总金额15亿美元的7.2%。其中DCS系统115个，金额为8936万美元；SIS系统55个，金额为1819万美元。2007年是中国石化集中采购的一年，其中主要有天津乙烯、镇海乙烯、川气东送项目，通过国际公开招标形式采购的DCS和SIS金额达到4000万美元，占当年国际招标3.2亿美元的12%。从2008年开始启动中国石化仪表隐患治理项目，仅在2008年上半年就已投资1.3亿**币采购20套DCS、10套SIS和16套PLC。1.1.DCS市场的主要特点一、大型DCS订单此起彼伏2007年1月至2008年4月，随着镇海乙烯、天津乙烯、普光气田、金陵PX、达州化肥等大型炼化项目的陆续启动，以及燕山、齐鲁、高桥、洛阳等重点改扩建项目和仪表隐患治理项目的开展，产生了近年来少见的在国际公开招标中DCS大单此起彼伏的现象。镇海乙烯MAV项目，霍尼韦尔935万美元；天津乙烯MAV项目，横河910万美元；普光净化厂，横河163万美元；齐鲁达州化肥项目，霍尼韦尔79.7万美元；齐鲁煤气化项目，福克斯波罗79.2万美元；天津乙烯热电项目，艾默生75.8万美元；高桥3套DCS，福克斯波罗79.7万美元；2008年仪表隐患治理项目1，霍尼韦尔200万美元；2008年仪表隐患治理项目2，横河90万美元；2008年仪表隐患治理项目3，浙大中控81.3万美元；齐鲁、金山、高桥、金陵、洛阳等9套重点改扩建项目，合同额在50万美元左右。二、两家平起平坐，群雄逐鹿中原在中石化市场上，霍尼韦尔和横河两家各占据40%以上的市场份额，而其他供应商，如福克斯波罗、艾默生和浙大中控各占据3~5%左右的市场份额。1.2.SIS市场的主要特点一、大型SIS订单如期而至伴随着大型炼化项目的启动和仪表隐患治理项目的开展，中石化的SIS大订单也纷至沓来，主要的大订单有：镇海乙烯项目，HIMA257万美元；天津乙烯项目，Triconex308万美元；青岛大炼油项目，霍尼韦尔95.9万美元；洛阳油品改造项目，Triconex90.1万美元；金陵PX项目，ICS67.8万美元；2008年仪表隐患治理项目1，Triconex65.3万美元；2008年仪表隐患治理项目2，Triconex131.3万美元；广州石化催化重整、扬子丁二烯等重点改扩建项目，合同额在50万美元左右。二、Triconex一家独大，群雄奋起直追在中石化市场上，Triconex占据50%以上的市场份额，HIMA23.9%，霍尼韦尔和ICS各占据10%左右的份额；其他供应商如西门子、横河则相对较低。2.各主要DCS厂家分析霍尼韦尔、横河、英维思-福克斯波罗和艾默生是当前中石化的主流DCS供应商。中石化自从2000年7月正式开始国际招标，截至至2008年4月，共计进行122次DCS系统的国际招标，这4家供应商无论是合同金额还是合同数量都占据了94%以上的市场份额。注：以下统计数据均以中石化国际事业公司进行国际公开招标为基础，不包括国内议标的**币合同（此部分约为总量的30%）。如包含**币合同，则浙大中控和和利时的排名将超越西门子位列第五、第六位。近年来，除青岛大炼油（西门子）和武汉油品质量升级项目（浙大中控）外，大部分国际招标采购的DCS都由上述4家供应商中标。图1、主流DCS供应商在国际招标中的订单历年汇总(2000.7~2008.4，单位：万美元)截至至2007年底，中石化大约有900套左右DCS系统先后投入使用。这4家供应商占据了75%的市场份额，其中横河和霍尼韦尔的市场占有率最高，都在30％左右。尽管福克斯波罗和艾默生的数量分别只有10%和7%左右，但都有大型炼油和乙烯装置成功的应用业绩。浙大中控和和利时两家国内供应商也有6~7%的市场占有率，但主要集中在辅助装置和公用工程上。序号供应商系统数量市场占有率1横河28531.81%2霍尼韦尔24427.23%3英维思-福克斯波罗9110.16%4艾默生626.92%5浙大中控（Supcon）616.81%6和利时（Hollysys）596.58%7其他厂家9410.49%合计：896表一、主要供应商的市场占有率情况(按系统数量统计)图2、各DCS供应商在国际招标中的获得订单统计(2007.1~2008.4)2007年1月至2008年4月，总共有99个(次)厂家参加中石化国际事业公司的33个DCS招标项目（共计56套DCS系统）的竞争。如上图所示，横河赢得其中14个、霍尼韦尔12个、艾默生3个、福克斯波罗和浙大中控各2个。2007年1月至2008年4月，横河和霍尼韦尔是中石化国际招标中最大的赢家，市场份额分别为44.7%和43.0%。福克斯波罗、艾默生和浙大中控则相对较低，分别只占中石化DCS市场的4.7%、4.6%和3.0%。另外，霍尼韦尔32次进入供应商短名单，横河27次、艾默生17次、福克斯波罗13次，是当前中石化的主流DCS供应商，浙大中控5次、西门子3次、山武2次；而ABB从未进入过短名单，已基本放弃中石化DCS市场。图3、各DCS供应商进入供应商短名单成功率和获得订单成功率(2007.1~2008.4)如上图所示，在进入供应商短名单成功率方面除了4家主流供应商在40%以上外，其余各家均低于15%；在获得订单成功率方面除了横河43%和霍尼韦尔37%外较高外，其余厂家如福克斯波罗、艾默生和浙大中控都低于10%。2.1.霍尼韦尔2007年1月至今，霍尼韦尔在中石化DCS国际招标中获得了骄人的业绩，共赢得11个项目1400万美元左右；重大的项目包括镇海乙烯和2008年仪表隐患治理1项目等。霍尼韦尔的市场份额为43%，进入供应商短名单成功率为97%，获得订单成功率为37%。霍尼韦尔仍然是目前中石化排名第一位的DCS供应商。在1995至2004期间，霍尼韦尔凭借其与中石化总公司的合资公司——天津（霍尼韦尔）有限公司——垄断了大部分DCS重点项目，建立起雄厚的用户群。霍尼韦尔在相当一段时间内始终是中石化最大的DCS供应商。但是由于这种不正常的垄断地位，使得项目赢得太多太容易，其工程能力、服务能力根本不能满足最终用户的需求，导致最终用户对其产生强烈的抵触情绪，为霍尼韦尔以后的发展留下的隐患。随着合资公司合同的到期以及中石化扩大国际招标的范围，2005至2006年霍尼韦尔接连在海南大炼油、福建炼化、青岛大炼油等大型项目上竞标失败。2006年底，霍尼韦尔不得不调整中国区的领导层和销售队伍，并积极扩充工程服务队伍，提高工程服务质量和现场服务响应能力。霍尼韦尔终于在2007年重整旗鼓，赢得了镇海乙烯、普光气田集输等一系列大项目，重新获得了中石化用户的认可。总体而言，霍尼韦尔作为世界上第一个DCS制造商，其产品具有广泛的应用基础和丰富的使用经验，其系统已广泛地应用于炼油、乙烯、石油天然气、煤化工、精细化工、基础化工等领域。霍尼韦尔自动化产品比较齐全，除了DCS以外，还能提供现场仪表、SIS和APC、MES等，是一个有成功应用经验的MAV。霍尼韦尔与中石化已在自动化控制、先进控制和过程优化软件、以及生产管理软件等多个领域展开了广泛的合作，仍然是当前中石化最重要的DCS、APC和MES的供应商。2.2.横河2007年1月至今，横河是中石化DCS国际招标中最大的赢家，共赢得14个项目1500万美元左右；重大的项目包括天津乙烯、普光净化厂和2008年仪表隐患治理2项目等。横河的市场份额为44.7%，进入供应商短名单成功率为82%，获得订单成功率为43%。横河是目前中石化排名第二位的DCS供应商。横河的DCS系统以可靠、稳定和易于使用而著称，同时开发了针对炼油和乙烯工艺的解决方案，十分符合中国用户的使用习惯，因此最终用户再次采购横河DCS系统的比率相当高。但是横河的市场价格策略有其一定的不一致性和不确定性。例如，2007年由于失去了镇海乙烯项目，在随后的天津乙烯项目（规模比镇海乙烯还要大7.8%）的报价上居然比镇海的报价还要低7.7%，这就意味着前后二个项目的价格相差高达15%以上。另外，最终用户普遍反映：横河对于中标后新增加产品的价格偏高，有不实之嫌；其备品备件价格水平比同行的价格要高得多，有时甚至高得离谱；其售后服务响应时间较慢且对服务内容、责任、收费等方面斤斤计较。自从2000年7月中石化开展国际招标以来，横河除了2000年和2007年外，始终被霍尼韦尔压制着。为了进一步拓展中国市场，今年横河将原来的中石化横河公司与西仪横河公司合并，并在苏州建立制造厂和工程公司，这将有助于其提升服务响应能力，扩大市场接触面。近年来横河在重点项目投标中的价格水平都会处于第一或第二低的位置，具有相当大的竞争优势。如果横河在未来的项目竞争中，能够更加诚恳地提供技术方案和商务报价的话，它将会在中石化赢得更多更大的DCS合同。2.3.艾默生2007年1月至今，艾默生只是在天津乙烯热电、广石化、金陵石化等3个项目获得了154万美元合同。艾默生的市场份额为4.6%，进入供应商短名单成功率为52%，获得订单成功率仅为9%。艾默生目前是中石化排名第三位的DCS供应商。艾默生曾经在2006年取得了中石化DCS国际招标中至今最大的单体合同——福建炼化一体化MICC项目，其中DCS部分金额就高达1400万美元左右。另外，艾默生还曾在上海赛克(SECCO)、扬子巴斯夫等中石化合资项目中拿到大型MAV订单。正是凭借这些超大项目，在2006年以后艾默生一举超越福克斯波罗成为中石化第三大DCS供应商。但是，除了这些可数的几个大项目外，艾默生在很多时候都乏善可陈。艾默生在SECCO项目上推出了世界上第一套大规模应用FF现场总线的DCS系统，这也是它第一套全厂性的乙烯项目。艾默生通过此项目的执行，不但将DeltaV系统的性能大大地改善与提升，而且更为重要的一点是：在中国，艾默生锻炼出一支执行大型石化MAV项目的工程队伍。客观地来评价的话，从技术角度上讲尽管FF现场总线与成熟的HART技术相比仍然存在种种不稳定的因素，但是SECCO还是一次比较成功的大胆尝试；而从经济角度来分析，与常规DCS相比，现场总线DCS的整体费用及后期运行的成本要高很多。福建炼化一体化项目是中国第一个采用MICC执行模式的合同，也可能是在未来可预见的相当长时期内唯一的一个。由于MICC合同签约时整个工程尚处于项目的初步设计阶段，各种工艺条件和工艺设备尚未确定，因此整个工程范围、价格存在相当多不确定因素。从20