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LOGO1搜尋達人及市場調查康敏琦、林孝禹、張誠新、林群倫參考資料市場調查搜尋達人Outline3創業團隊如何尋求有用資源?校園育成中心或技轉中心學術與技術研究機構(財團法人、科技公司、文化創意園區)專案和顧問公司(非營利組織、顧問公司專利事務所、會計師事務所)創業投資公司(VC)公司經理人(Angel)同學或老師(實驗室技術或專案執行團隊)創業團隊(Entrepreneurs)資源來源(1/2)教授和同學學長姐、同學:Ex.Facebook、LinkedIn教授:Ex.EMBA執行長;科技、人文、傳播學院院長Angel(or業界經理人):Ex.捷威科技總經理VC:Ex.智融創投育成中心和技轉中心學校技轉育成體系:Ex.交大育成中心、成大育成中心政府技轉育成體系:Ex.南港生技育成中心財團技轉法人育成體系:Ex.中研院育成中心、工研院技轉中心民間技轉育成體系:Ex.宏遠育成科技公司4Angel&VC資源來源(2/2)學術與技術研究機構中央研究院:Ex.生物醫學研究所工研院:Ex.能源與環境研究所、創意中心故宮:Ex.文化修復組專案和顧問公司基金會:Ex.時代基金會、荒野保護協會、台達電子文教基金會、研華文教基金會顧問公司:Ex.美商德勤安理決策顧問公司、宇智顧問事務所:Ex.勤業眾信、理律法律事務所56實體審查(DueDiligence)來作自我檢視自我檢視項目主要需求檢視後,可獲得的結果財務面確認歷史資訊、重新檢查管理與經營系統。確認獲利基本面。提供值得參考的評價資訊。法務面契約和相關協議書、問題呈列確認擔保與損害賠償項目、確定所有現存合約、銷售和販賣的協定狀況、授權或聯盟的合約是否與公司發展策略互相謀合。資訊面所有相關設計、研究或創意發想之記錄文件、或實驗數據書、及工作日記之完整度。透過作業系統的完整度,除了可以作為內部管理的基礎,也可呈獻公司價值。商業面市場動態、目標的競爭位置、目標的商業模式、產品生命週期未來的持續獲利性、形成整合式商機的機會、所有相關可以增加價值的資源。瞭解自己商業模式是否正確。風險面未來產出效益與投入成本比對,退場機制與永續發展的可能性對於成本和效益作一個檢視,並確認商業模式無誤之後,預估公司未來三到五年的發展模式。7如何獲取更多資源的同時,保護自己的創意?如何適當揭露創意或技術,以尋求合作:1.保留E-mail通訊內容。2.盡量尋找策略合作夥伴、避免競爭對手。3.非單向溝通,採用多次拜訪、互動方式。智慧財產保護的方式:1.保密協定(NDA)。2.合作意向書(LetterofInterest、TermSheet)市場調查89MarketingResearchDefinitionMarketingresearchisthefunctionthatlinkstheconsumer,customer,andpublictothemarketerthroughinformation--informationusedtoidentifyanddefinemarketingopportunitiesandproblems;generate,refine,andevaluatemarketingactions;monitormarketingperformance;andimproveunderstandingofmarketingasaprocess.Marketingresearchspecifiestheinformationrequiredto1.addresstheseissues,2.designsthemethodforcollectinginformation,3.managesandimplementsthedatacollectionprocess,4.analyzestheresults,andcommunicatesthefindingsandtheirimplications.AmericanMarketingAssociationSecondaryDataGovernmentstatisticsMarketresearchpublicationScholarresearchFinancialstatementsofpubliccompaniesUsefulwebsites:•行政院主計處()•資策會產業情報中心()•工研院IEK()MarketResearchMethodPrimaryDataInterviewQuestionnairesurveyObservationFocusgroupExperiment11CommonMarketingResearchQuestionsHowbigistheexistingmarket?Howbigisthepotentialmarket?Howfastisthemarketgrowing?Whatarethebuyerslike?Howandwhydobuyersusetheproduct?Whatmarketsegmentsexist?Whataretheirexistingbehaviors?Whatisthepain?Whichfunctionsusercaremost?Whowillpay?Howmuchtheywillpay?MarketSizingConsumerProductPricing12STEPSPhaseI:DeterminetheResearchProblemIdentifyandclarifyinformationneedsDefineresearchproblemandquestionsSpecifyresearchobjectivesandconfirminformationvaluePhaseII:ResearchDesignDeterminetheresearchdesignanddatasourcesDevelopthesamplingdesignandsamplesizeExaminemeasurementissuesandscalesDesignandretestthequestionniare13STEPSPhaseIII:ExecutetheResearchDesignCollectandpreparedataAnalyzedataInterpretdatatocreateknowledgePhaseIV:CommunicatetheResearchResultsPrepareandpresentfinalreport14想解決的問題:1.與設計師溝通不良2.變髮結果不如預期初步構想:在變髮之前,運用『3D模擬技術』預覽變髮後的結果這個產品有市場嗎?市場多大?產品要長什麼樣?每次剪頭髮,跟設計師講半天後都和剪出來的髮型不一樣,是我表達不清楚?還是設計師太弱?難道一定要花大錢找頂尖設計師才能有好結果嗎?吼!!(心中怒吼)每個人的「短一點」都不一樣,誰知道怎麼剪?最煩得是聽到「不要剪太短」!!天阿!!Case–電子髮型書利用次級資料初估市場大小(1/2)透過次級資料初估市場大小評估餅有多大,瞭解自身在那個產業。FromSecondaryData:政府官方數據:全台18-45歲女性約463萬人產業研究報告:台灣18歲至45歲女性平均每一年消費在髮型的金額至少5000元以上台灣美髮市場光是女性市場消費額即可達230億元FromSecondaryData&Interviews:產業研究報告:全台中價位髮廊約三萬家訪談:平均每季花在髮型書的預算成本約為3000-4000元每年全台髮廊髮型書市場規模至少在4.2億元新台幣之上15產業規模?電子髮型書個案利用次級資料初估市場大小(2/2)加入競爭評估,評估競爭強弱度與事業機會瞭解自身在那個產業的哪個位置前人失敗之因:-技術未成熟?-市場需求不明確?-無可行的Businessmodel?16電子髮型書個案透過調查方法確認市場需求與釐清問題專家訪談定義專家對象形成問題並回答問題,進而收斂問題而擬定問卷調查問題。透過各方面專家訪談,瞭解市場結構與需求,增加「行內知識」(Domainknowledge)由問題延伸問題ConsumerWhatarethebuyerslike?Howandwhydobuyersusetheproduct?Whatmarketsegmentsexist?Whataretheirexistingbehaviors?ProductWhatisthepain?Whichfunctionsusercaremost?PricingWhowillpay?Howmuchtheywillpay?17透過市場調查逐一回答問題(1/3)定義專家髮型設計師:高級沙龍髮型設計師評價連鎖髮型設計師地區型獨立店設計師家庭理髮設計師由問題延伸問題針對髮型設計師的專家訪談問題在設計髮型時,都如何跟消費者溝通?大約花多少時間?有什麼困擾?會參考哪一些資料?如果有3D髮型合成技術,你會希望它能夠提供怎麼樣的功能、效果?對工作會造成什麼樣的影響?認為對消費者會有什麼影響?收斂形成問卷問題18使用者:重度使用者中度使用者輕度使用者電子髮型書個案透過市場調查逐一回答問題(2/3)針對價值鏈主要角色,透過問卷調查蒐集更有力的證據。對髮廊/設計師問卷•高價位:工谷髮藝(新竹)、不一樣造型個人工作室(新竹)•中價位:曼都(木新店)、小林(和平分店)、LinHairSalon(公館)、Air(木柵)•低價位:日式威廉(景美)、J-Hair(新竹)對消費者問卷19電子髮型書個案觀察法:觀察使用者、增加多元思考,而非爭論。產生獨到見解,引發創新想法。20透過市場調查逐一回答問題(3/3)1.到美髮沙龍觀察重度消費者的消費行為2.要求團隊成員兩週內都去剪頭髮透過各種市場調查,重新定義市場、修正產品服務電子髮型書個案透過市場調查來修正Businessmodel透過訪談產業鏈上下游來瞭解供給面修正Businessmodel普及的產品不一定是真正創新或最佳產品。Ex:QWE鍵盤配置、電玩遊戲滑鼠鍵盤。髮廊業者決策者•軟體產品應該是輔助工具,不應該向消費者售價。(蕭勇信,名留集團副總經理)髮型內容提供者•已有固定合作的沙龍店,每期則輪流由沙龍店的設計師設計髮型登在美髮誌上•因雜誌社販售主要販售當期雜誌,花費成本製作的髮型圖庫不僅只使用一次,無法在登上當期雜誌的髮型圖片更成為投資無法回收的沉沒成本。(萬儀,台視文化事業InHair美髮誌部總編輯)21電子髮型書個案市場調查小結透過次級資料初估市場大小、競爭結構,以瞭解自身所在產業位置。透過市場調查方法蒐集第一手資料細探市場需求透過專家訪談形成問題並回答問題,進而收斂問題而擬定問卷調查問題。透過問卷調查蒐集更有力市場需求證據。確認市場需求後,再透過訪談產業鏈上下游來瞭解競合結構,進而修訂Businessmodel。2223市場決定好點子?價值與價格的差別?24PriceisWhatYouPay,ValueisWhatYouGet–WarrenBuffet25InterdisciplinaryStanfordBioX-Bioengineering-SchoolofMedicine-SchoolofEngineering-BusinessSchool-BioXVentures26BrandingStrategy27YearPublishednu
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