会议材料－市场经营分析（市场部）

浙江省电信有限公司杭州市分公司企业机密2007年2月杭州本地网运营分析2目录第一部分总体运营指标完成情况通报第二部分重点工作专题与亮点共享第三部分下一步经营举措3本地网主营收入预算进度偏低2月主营业务收入累计完成月度预算进度的98.57%，离预算缺口780万营销费用总体进度控制较好，与06年比更为合理主量产品发展预算进度尚可，但增长趋势不如去年主营收入增长率2.42%，位于全省第5位主营收入预算完成率15.63%，位于全省第11位项目单位当月完成累计完成同比增长全年预算完成率主营业务收入万元25835538302.42%34443015.63%营销费用万元2295.8509012.48%2996316.99%普通固话净增数万户0.47671.2353-19.8%524.7%小灵通净增数万户-1.3470.101-97.5%180.56%宽带用户净增数万户1.51063.0047-10.6%14.520.7%公话用户净增数万户0.06630.1921-49%29.6%16.46%16.11%16.01%16.01%15.98%15.92%15.82%15.79%15.78%15.77%15.71%15.63%衢州丽水绍兴台州嘉兴舟山全省宁波温州湖州金华杭州4.26%4.16%2.98%2.66%2.42%2.14%2.02%1.64%1.40%1.12%0.06%-2.74%金华台州绍兴宁波杭州全省舟山湖州嘉兴衢州温州丽水备注：小灵通2月份帐拆2.6万户，实际累计净增2.701万户，完成预算进度15%422000240002600028000300000%2%4%6%8%10%06年累计增幅7.69%6.74%7.54%6.87%6.32%5.81%5.37%5.15%4.43%4.08%3.97%4.56%07年累计增幅2.36%2.42%05年25396238412549026755266902714027103268462801927266277392495406年27348252082780828087278262806627872278132776727552285522781307年27994258351月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月主营业务收入完成25835万元，比06年2月净增627万元主要影响因素：1.春节长假因素，06年3天，07年7天，与去年比影响收入约800万左右；2.学校寒假因素，影响201及201+收入约42.7万元从3年历月收入的总体走势来看，增长趋势逐步趋缓历月走势来看，增长趋缓5话音收入流失严重，非话音收入拉动明显累计完成语音收入35370万元，占主营收入的65.7%，累计拉动收入-5%。与全省相比，小灵通、住宅电话的发展趋势逐步良性，高于全省平均。尤其是小灵通全省排名第4，提高了5个名次。公话、电话卡经营较差。语音产品拉动收入情况非语音产品拉动收入情况非话音收入完成18460万元，占主营收入的34.3%，比去年底提升了4.6个百分点。宽带是拉动收入的主要来源，同期净增2388万元，增长率为30.18%，拉动收入增幅4.54%。但与全省相比，已低于全省平均拉动增幅，原因待查。来电显示减少了196万元，负拉动0.37%，经初步核查主要原因在于优惠分摊的口径发生变化。4.54%0.71%0.54%0.48%0.46%0.29%0.21%0.21%0.09%0.04%0.03%宽带七彩铃音号码百事通网元出租IDC全球眼短信信息化应用IT服务及应用声讯智能网及终端功能费备注：以上产品均为语音部分-1.14%-0.86%-0.64%-1.50%-1.08%小灵通住宅电话政企电话公话电话卡2007年累计拉动2006年累计拉动杭州与全省差距排名杭州与全省差距排名小灵通-1.14%0.56%4-0.70%-1.25%9住宅电话-0.86%1.20%4-1.35%0.76%3政企电话-0.64%-0.16%60.24%0.35%4公话-1.50%-0.07%6-0.74%0.21%5电话卡-1.08%-0.50%9-0.21%0.05%6611.0%13.0%14.3%8.3%20.9%6.1%7.3%7.7%11.7%市本级萧山余杭富阳桐庐临安57.0%44.5%55.7%50.6%67.2%37.4%66.0%45.9%53.8%建德淳安本地网平均固网增值业务渗透率总体较好，须关注来显住宅固话彩铃渗透率住宅固话来显渗透率上城下城西湖拱墅江干下沙滨江商务彩铃44.44%31.80%44.36%42.98%32.83%43.36%38.29%政企来显69.17%69.58%72.18%77.91%71.77%74.81%68.05%萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安商务彩铃55.31%65.74%68.15%42.55%32.65%48.75%33.26%政企来显80.13%84.83%80.37%72.81%85.00%74.70%65.17%2月份商务彩铃和政企来显的拓展是各经营单元的重点工作，县市分公司的渗透率普遍高于各分局，桐庐、余杭、富阳的政企来显渗透率最高，富阳、余杭的商务彩铃渗透率最高7各单位预算进度与增长仅淳安和萧山完成预算进度14.62%14.68%15.19%15.30%15.38%15.45%15.46%15.56%15.60%15.63%15.72%15.73%15.77%15.88%16.12%下沙桐庐建德西湖余杭临安江干拱墅富阳全地区上城下城滨江萧山淳安-10.19%-6.65%0.92%1.39%2.42%3.96%4.78%5.11%5.85%6.15%6.43%7.04%-1.42%-0.97%-0.24%桐庐建德富阳临安淳安上城余杭全地区西湖下城萧山江干拱墅滨江下沙桐庐、建德、富阳、临安、淳安处于负增长8各单位短板产品的细项分析-1宽带：拉动收入增幅最好的区域是余杭、淳安、江干拉动收入增幅最差的区域是下沙、上城、西湖4.54%3.04%6.57%3.14%2.06%1.61%3.37%4.98%1.08%3.23%4.98%2.42%-2.10%-0.49%-0.48%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙小灵通：拉动收入增幅最好的区域是萧山、下沙、上城拉动收入增幅最差的区域是桐庐、富阳、建德-1.36%1.84%-4.20%-6.64%-5.72%-9.38%-5.89%-2.98%-0.35%0.27%0.49%-0.64%2.31%1.20%-0.18%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙备注：小灵通收入包含语音收入和增值收入9政企电话：拉动收入增幅最好的区域是下沙、西湖、余杭拉动收入增幅最差的区域是上城、滨江、桐庐住宅电话：拉动收入增幅最好的区域是萧山、下沙、上城拉动收入增幅最差的区域是桐庐、富阳、建德各单位短板产品的细项分析-21.18%1.42%2.58%1.84%2.49%0.18%1.86%1.03%0.49%1.05%0.90%0.15%6.20%-3.62%2.61%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙-1.53%-1.50%-1.61%-2.08%-2.71%-2.62%-5.19%-3.81%-1.14%-2.17%-1.15%-0.54%-2.81%0.31%-0.81%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙备注：政企、住宅收入包含语音收入和增值收入10各单位短板产品的细项分析-3公话：普遍都较差拉动收入增幅最差的区域是江干、余杭、淳安智能网及终端功能：主要构成为来电显示、移机不改号、一号双机、灵通无绳等功能费拉动收入增幅最好的区域是余杭、拱墅、下沙拉动收入增幅最差的区域是富阳、桐庐、萧山，主要短板在来电显示-1.49%-1.57%-2.75%-1.02%-0.94%-1.86%-0.98%-1.97%-0.92%-1.42%-2.95%-1.56%-1.71%-0.80%-0.93%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙0.03%-0.33%0.54%-0.70%-0.28%-0.59%-0.32%0.27%0.36%0.50%0.35%0.31%0.49%0.23%0.46%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙11各单位短板产品的细项分析-4短信：与小灵通产品的有效发展和长远收益密切相关拉动收入增幅最好的区域是萧山、下沙、上城拉动收入增幅最差的区域是桐庐、富阳、下城七彩铃音：拉动收入增幅最好的区域是萧山、富阳、余杭拉动收入增幅最差的区域是临安、桐庐、江干0.21%0.46%-0.25%-0.14%-0.61%-0.20%-0.14%-0.25%-0.12%-0.08%-0.19%0.24%-0.04%0.07%-0.11%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙0.71%1.17%1.14%0.71%0.79%0.34%0.42%0.29%0.49%0.77%-0.04%-0.09%0.93%0.71%0.65%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙12各单位短板产品的细项分析-50.04%0.99%0.47%-0.25%1.37%0.26%-0.02%0.04%0.68%0.22%0.13%0.31%0.38%0.07%0.43%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙声讯：春节期间是声讯发展的黄金期之一拉动收入增幅最好的区域是淳安、萧山、滨江拉动收入增幅最差的区域是建德、拱墅、江干号码百事通：拉动收入增幅最好的区域是临安、上城、淳安拉动收入增幅最差的区域是桐庐、滨江、下沙0.54%0.73%0.35%0.09%0.85%0.34%0.32%0.12%0.06%0.06%0.04%2.61%0.26%1.02%0.13%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙13各单位短板产品的细项分析-6信息化应用：信息化应用主要在于与宽带、增值融合发展行业的信息化应用拉动收入增幅最好的区域是萧山、余杭、桐庐拉动收入增幅最差的区域是滨江、下沙、拱墅0.21%0.44%0.19%0.14%0.11%0.08%0.06%0.09%0.00%0.02%0.23%0.20%0.36%0.10%0.08%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙0.09%-0.25%0.01%0.00%0.00%0.01%0.02%0.01%0.00%0.00%2.82%0.01%0.01%0.02%0.03%全地区萧山余杭富阳临安桐庐建德淳安上城下城西湖拱墅江干滨江下沙IT服务及应用：IT服务及应用目前收入最主要来自于集成服务桐庐今年发展良好，拉动收入增幅2.82%14拍照用户点评：部分语音存量流失严重，宽带增量较好1、2月存量累计收入(万元)存量流失值(万元)存量收入流失率（%）增量收入值(万元)增量收入贡献率（%）净增收入(万元)政企1337826382.7%127.80.1%-2510住宅116712040.3%87.10.1%-117小灵通52597352.0%243.90.7%-491公话24315042.9%23.10.1%-481语音小计3273940811.8%4820.2%-3600宽带100481310.2%3230.5%192合计4278742121.5%8050.3%-340707年1、2月语音存量累计收入32739万元、宽带存量接入累计收入10048万元；语音存量流失1-2月累计4081万元（存量流失率为1.8%，预算完成率为93.6%）宽带存量流失1-2月累计131万元（存量流失率为0.2%，预算完成率为101.3%）07年1-2月累计增量收入805万元，增量弥补流失后仍净减