济南元首针织有限责任公司市场调查

济南元首针织有限责任公司市场调查报告齐鲁广告调查有限公司2003年12月项目委托单位：济南元首针织股份有限公司项目受托单位：齐鲁广告调查有限公司地址：济南市经十路46号电话：0531-29666882940863传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]项目执行人：项目经理：陈月军前期研究：陈月军、王延宁、张鹏调研执行：曹莹、王延宁数据录入：丁奕、刘翠娟数据分析：丁奕、王延宁报告撰写：王延宁、张鹏报告完成日期：2003年12月15日项目背景截止到2001年，山东省规模以上针织企业完成工业总产值占全国的12％，利税占17％，纯利占16％。全省针织服装产量10.57亿件，占全国总产量的10.34％，居全国第三，成绩斐然。但是许多现实的问题也在困扰着山东针织行业的发展。1、产品结构单一，出口单价下降导致企业经济效益下滑；2、企业自身开发设计、营销能力严重滞后；3、品牌宣传不力、企业和产品的知名度不高；4、市场运作水平较低；作为山东针织行业的排头兵，济南元首针织股份有限公司清醒意识到本行业和企业自身存在的问题，为了廓清未来发展思路，保持行业领先的市场地位，委托齐鲁广告调查有限公司2003年10月—11月在北京、济南两地开展了市场调查工作，本次调查重点了解元首以及GUNZE元首品牌的知名度、美誉度；明确消费者在购买相关产品时的消费行为特征；了解消费者对企业产品的感受以及改进意见，以便为企业的产品研发、营销推广、品牌建设提供数据支持。调查内容界定根据地市及调查产品种类，将本次调查分为两部分：1、济南市——成人内衣调查2、北京市——儿童内衣调查（一）对济南市消费者的成人内衣调查1.元首内衣系列在济南市消费者心目中的知名度、认可度2.消费者对元首针织内衣的兴趣度及选购状况3.消费者对其它竞争品牌的认知程度4.消费者对元首产品的建议（二）对北京市消费者的儿童内衣调查1、被访者对元首儿童内衣的认可程度2、对儿童内衣的选购需求3、对儿童内衣的选择习惯4、试穿后对元首儿童内衣的满意度5、对该产品的建议项目调研范围（一）区域范围济南市、北京市市区（二）调查对象的范围1、元首针织产品调查范围济南市：成人针织内衣北京市：儿童针织内衣2、被访者调查范围济南市：18—60岁的男性与女性北京市：30—45岁的有小孩的女性根据双方的前期交流，我们将采用纯问卷调研方式进行调查；A卷：在繁华地段拦截消费者，针对针织产品的选购习惯、品牌认知等内容进行问卷调查；B卷：赠送元首针织产品给被访者试穿，一周后对此消费者进行产品信息回访，采用电话访问的形式进行调查内容的访问。项目调研方法1、样本总体：济南市市区和北京市市区符合调查条件的所有消费者。2、样本量的选择和确定（1）抽样方法：随机抽样与配额抽样相结合首先进行区域抽样：在济南市五区中随机抽取2个辖区，在北京市各区中随机抽取2-3个辖区进行调查访问。（2）样本量确定济南市抽取300个样本，鉴于北京市的地域范围较大、人口较多，建议抽取500个样本，总共800个样本。3、配额控制（鉴于北京市消费者调查目标已相当明确，不再做相关配额控制，以下配额仅针对济南市消费者）（1）性别配额：济南市消费者样本男女比例控制为3：7（2）年龄配额：济南市消费者年龄分配为18—25岁20%，26—35岁20%，36—45岁20%，46—60岁20%，随机控制20%。（3）职业配额比例人数调查地点选择政府机关/事业单位5%15工作单位及其附近企业/公司职员30%90教师5%15学校及附近学生5%15个体工商户15%45店铺其他40%120人流较大的地点职业分配如下表（济南地区300个样本）调查样本完成情况指标样本数年龄性别18-25岁26-35岁36-45岁46-60岁男女实际数量82908773106226构思数量6060606090210指标样本数教师/专业技术人员机关事业单位人员企业/公司工作人员个体工商户私营业主其他职业实际数量32211084541构思数量15159045120本次调查所获得的数据全部采用国际通行的社会科学统计软件包SPSSforwindows进行数据的统计、分析。现提出本次调查的主要发现和分析性结论。品牌建设元首是比较典型的区域性品牌对元首品牌的定位6.384.36.62.74.57.21.986.4020406080100高档品牌中档品牌低档品牌不知道、不清楚北京地区济南地区020406080元首GUNZE元首三枪宜而爽四类内衣品牌首选提及率地区比较济南北京产生的巨大落差品牌认知渠道的误区品牌认知渠道（北京地区三枪、宜而爽、铜牛三种品牌）76.719.64.84.311.321.124020406080100电视广告报纸广告户外广告牌专业杂志商场产品简报商场柜台导购朋友家人介绍品牌认知渠道（济南地区元首、三枪、宜而爽）80.930.79.78.515.220.148.3020406080100电视广告报纸广告户外广告牌专业杂志商场产品简报商场柜台导购朋友家人介绍电视是内衣品牌认知的主要渠道但是这个认知存在误区购买渠道（济南、北京两地综合数据）78.636.22.911.21.2020406080100商场专柜超市个体服装店专卖店马路市场购买渠道以及内衣自身的特点决定了终端是品牌认知的主要渠道消费者多数选择自己熟悉的品牌品牌消费习惯（北京地区）31.511.926.330.3020406080100基本固定于选择熟悉的一种品牌根据每个人的偏好每人固定一种品牌随机选择几个熟悉品牌没有固定品牌认同，根据价格、花色...品牌消费习惯（济南地区元首、三枪、宜而爽）42.212.330.115.4020406080100基本固定于选择熟悉的一种品牌根据每个人的偏好每人固定一种品牌随机选择几个熟悉品牌没有固定品牌认同，根据价格...元首的品牌定位已经固定元首品牌定位（济南）6.484.36.62.7020406080100高档品牌中档品牌低档品牌不知道、不清楚中档的定位没有错误，但是如何成为中档中的强势品牌消费行为（北京地区）消费者背景特征不明显访问的群体比较单一；产品的特点决定了消费者的背景不会出现特别显著的差异；从另外一个侧面探讨，这也是产品存在巨大市场的一个例证消费者在购买内衣时处于严重的信息不对称状态42.521.511.34.56.536.821.325.78.53.23.538.731.252.880.292.39024.5020406080100了解部分了解不了解消费者对于不同面料的了解程度棉化纤莱卡大豆纤维暖卡真丝消费者得到的信息越充分，购买的欲望越强烈儿童内衣可接受的价格在30—100元之间消费者购买什么价位的内衣（三种品牌）13.951.7275.51102040608010030元以下30-50元50-100元100-150元150-200元200-500元这里存在机会！这样的价格体系下，终端工作尤其重要终端覆盖率低产品认知度差品牌知名度低消费者对于内衣功能的需求呈现多样化的趋势对内衣功能的认识（三种品牌）89.87.42.619.368.82.9020406080100保暖雕塑形体减肥排毒抗菌保健导汗透气其他儿童内衣仍然注重基本功能影响儿童内衣购买的重点仍然在于产品的品质影响内衣购买的因素17.11.3109.12.21213.97.611211.21.20.70.605101520面料质地是否舒适是否采用高科技材料款式是否合体颜色、花色保健功能做工透气性清洗方便性缩水变形情况价格高低品牌影响购买方便性导购员的推荐介绍现场促销消费行为（济南地区）女性是内衣消费的主要决策者购买决策者72.618.44.82.71.532.456.312.54.86.30102030405060708090100自己购买妻子/丈夫父母儿女其他女男内衣的购买渠道存在明显的性别差异购买渠道5247.236.538.915.769771132.4020406080100商场专柜超市个体服装店专卖店马路市场女男男性走极端男性对于价格更加不敏感，女性比较注重物美价廉价位1.22343.522.15.74.20.325.81521.236.314.26.51.7-2002040608010030元以下50-100元150-200元500元以上女男多项式(女)多项式(男)女性更加注重内衣的附加功能，而男性更注意基本功能对内衣功能的需求91.982.531.18.440.13.990.754.310.12.325.62.10102030405060708090100保暖导汗透气雕塑形体减肥排毒抗菌保健其他女男女性更加注重女性在购买内衣时考虑的因素更加全面影响内衣购买因素97.97.880.471.124.465.473.243.463.325.963.617.534.296.55.248.510.212.652.470.521.541.215.269.611.22.12.5020406080100面料质地是否舒适是否采用高科技材料款式是否合体颜色、花色保健功能做工透气性清洗方便性缩水变形状况价格高低品牌影响购买方便性导购员的推荐、介绍现场促销产品对元首产品的不满意主要集中在款式方面：对GUNZE元首内衣的评价0000000.51.69.74.500.411.98.545.244.113.36.916.71862.815.943.364.967.360.359.727.19.38.121.825.422.119.9020406080面料质地的舒适性款式是否合体颜色、花色透气性做工清洗方便性缩水变形状况很满意满意一般不满意很不满意最突出的问题身长袖短：这是反应最集中的问题，根据我们的了解，这种款型是从日本引进的，但是它打破了人们的传统认知习惯，要让她们从款式方面接受我们的产品只有“观念教育”和“迎合习惯”两种方式：领口低：主要反应为领口太低，不适合保暖的需要，当然，这个问题受地域和气候的影响会发生变化，但是提醒我们在营销组织中应该注意区域差别。手感薄：这种反应与我们提供的产品有关，但是从中我们也可以发现北方消费者挑选内衣（冬季贴身穿着）时的一个重要参考标准是是否厚实，虽然厚实并不代表一定温暖，但是评判标准是消费者制定的。颜色过于素雅（淡）：这个问题集中在男孩子的服装上，很明显，男孩子的衣服比女孩子的容易脏，我们在设计中应该考虑到这些因素，毕竟针织内衣的实用功能是非常重要的。产品价值与消费者心理预期的比较产品价值与消费者心理预期比较01020304050607080面料舒适款式花色透气性做工清洗缩水心理预期产品价值结论以及营销建议目前国内内衣行业经营模式的四个类型：质量较好、价格适中，强调市场网格建设，通过在省、市、县、乡、镇的几乎所有商场开设产品专柜，走普及化路线，服务于社会工薪大众，一度占据了中国内衣的主要市场。但因产品缺乏创新，在消费者对内衣个性与品位需求不断提升的当今销售遇到了阻力。通过模仿抄袭其他同类产品（主要是三枪、宜而爽等品牌），通过大批量、低品质的加工生产，以超低价格作为武器来争夺市场，有比较稳定的顾客群体，但是利润很低，不值得进入他们将主要精力集中在产品概念的发掘与炒作，通过全新的概念炒作与成熟的推广进行市场开发，取得了很好的效果，但是随着消费者的日趋理性化，依靠炒作概念来透支市场资源的方法也遭遇了信任危机这类产品设计研发能力强、通过终端来展示自己深厚品牌文化的经营模式，产品风格虽鲜明，有很固定的消费群体，但因服务的消费群体较窄，在产品研发及市场终端建设投入大，品牌成长期较长，在中国市场上形成主导消费流的速度较慢。元首的市场地位：品牌知名度不如“A”市场操作能力不如“C”价格竞争不如“B”顾客忠诚不如“D”元首的市场解决之道：优化渠道管理加强品牌建设明确需要传达的品牌概念了解通过什么渠道进行传达了解渠道现状优化渠道管理品牌建设元首应该具有的品牌内涵品质超群：这是元首立足于市场的根本，也是企业一贯坚持和追求的，是绝对不能放弃的东西品牌卓越：不但要追求品牌的知名度，还要提升品牌的层次，使之在消费者心