台湾糖果市场产业分析与报告

第一章糖果市場篇1.1市場現況中國自古以農立國，百姓在食物料理要求上大都先求吃的飽再求吃的巧，台灣數十年來經濟成長與生活富裕下在飲食習慣呈現多樣化下，食品產業不斷成長與發展。近年來在健康觀念推行與生活趣味化下，食品飲料產業己趨向精製化與多元化發展。台灣食品產業主要分為肉品業、製糖業、糖果業、調理食品、冷涷食品、飲料業等，在2008年台灣食品產業整體生產值約為新台幣4,831億。其中2007年糖果市場規模約為新台幣73億元(糖果產值54億元加上進口產值約為25億減去出口值約6億)，2008年1-6月份同品類同期成長58%，其市場成長潛力之大預期可見。糖果市場品類目前主要分為口香糖、巧克力、清涼糖(喉糖)、軟糖、半軟糖、硬糖及錠粒糖等。(資料來源-食品工業研究所及食品產業知識庫)1.2市場規模台灣糖果市場2008年約有73億市場規模，其中口香糖每年約有30億市場，台灣留蘭香公司成立1974年是美商箭牌在台分公司，以目前有箭牌系列、Extra和Airwaves三大品牌，囊括台灣9成口香糖市場佔有率。2007年日本樂天集團以健康概念為主軸推出一系列樂天木醣醇口香糖，以健齒為目的企圖攻佔口香糖市場。清涼糖(喉糖)市場主要為藥品類及保健食品類為主，因藥品喉糖有其通路限制及口感不佳，在市場佔有率上不大。而喉糖市場目前由1997年的6億5千萬元總產值成長為13~15億元，其中以樺達、京都念慈安及諾比冰心三個品牌為主。台灣本土巧克力生產廠商大約有十餘家，包括宏亞、義美、森永及乖乖等，年產量為八千公噸左右，與進口數量不相上下，但因進口商品的單價較高，因此從整體銷售金額來約為15~18億元市場規模，其中進口商品市佔率達40％約7億元，本土巧克力產值每年將近10億元(扣除出口值約2億)。其他如巧克力、硬糖、半軟糖及軟糖等市場之主要品牌及口味如表1-1所示。表1-12007年台灣各類糖果主要品牌與口味調查表種類品牌口味/訴求市場規模口香糖Extra、箭牌、AIRWAVES無糖、薄荷、潔牙25~30億清涼糖/喉糖樺達、京都念慈安、諾比冰心潤喉爽聲、清新舒暢、止咳化痰13~15億巧克力金莎、德芙、77原味、牛奶、核桃15~18億軟糖黑嘉麗、森永、乖乖水果軟糖、加入維他命或健康食材15~20億半軟糖曼陀珠、森永、大黑松小兩口牛奶糖、牛軋糖硬糖曼陀珠、森永、掬水軒水果糖、咖啡、加維他命或健康食材錠粒糖波爾、掬水軒、伯朗檸檬、薄荷、水果合計約73億1.3市場利基讓健康隨手可得的理念在商品上不斷深根將是未來糖果決勝負的關鍵，糖果的食用不在單單的好吃；如何吃的更健康及趣味是流行的趨勢。在日系的果糖中目前流行加入健康因子如木寡糖、膠原蛋白、微量元素、維生素c、花青素、冬虫夏草及乳酸菌等素材，讓健康的概念溶入糖果的食材中。台灣糖果市場目前約有73億元產值，在發生三聚氰氨事件後將產生良幣趨劣幣功能，加上未來隨著健康安心概念及食用趣味的概念導入，將使糖果市場更加健全及茁壯。第二章消費者行為篇2.1糖果分類在漢方醫學中將人的味覺分為酸、苦、甘、辛及鹼，其中甜味是給予人們幸福的感覺。本文依糖果的劑型與素材區分為口香糖、巧克力、清涼糖(喉糖)、軟糖、半軟糖、硬糖及錠粒糖等7種類。2.2消費者最常吃的口味與糖果種類糖果市場在消費群購買行為上關心度低與衝動、隨機購買因素大，造成商品必須不斷推陳出新以迎合消費市場，因此如何在商品的口感與口味上滿足消費者需求變的很重要。在2007年食品消費行為調查上也針對糖果種類、口味與人口統計變數(年齡、性別與教育程度)之間做出消費行為統計分析。針對抽樣1,200位消費群喜好糖果種類之食用統計，採複選方式至多填選三種，獲得下列統計結果如下：表2-1過去一年最常吃的糖果種類統計表(年齡)食用時機/年齡合計15~1920~2930~3940~4950~5960~70歲歲歲歲歲歲口香糖50.3%65.8%60.7%59.1%47.1%38.4%19.3%巧克力42.7%72.1%57.6%42.5%35.4%27.6%22.9%清涼糖/喉糖38.8%43.2%44.7%42.1%39.5%31%24.8%軟糖30.2%40.5%32.1%29.8%31.6%22.7%26.6%半軟糖21.8%25.2%26%22.6%19%19.2%18.3%硬糖20%33.3%20.6%19.4%17.5%19.7%12.8%錠粒糖8.1%12.6%9.2%6%8.7%6.9%6.4%*資料來源：食品工業研究所2007年消費行為調查表表2-2過去一年最常吃的糖果種類統計表(性別與教育水準)食用時機/教育水準/性別合計男生女生國小以下國中~高中專科~大學研究所以上口香糖50.3%53%47.7%18.4%51.4%56.8%56.7%巧克力42.7%39.9%45.5%15.8%41.6%50.8%50%清涼糖/喉糖38.8%40.9%36.6%21.9%37.6%45%36.7%軟糖30.2%28.3%32%24.6%29.6%32.3%33.3%半軟糖21.8%20%23.7%14%21.1%24.8%23.3%硬糖20%19.7%20.3%11.4%19.4%23.2%20%錠粒糖8.1%7.1%9.1%4.4%7.2%10%13.3%*資料來源：食品工業研究所2007年消費行為調查表2-3統計表有效樣本數為688人，在常食用糖果口味中以健康無糖佔45.3%、薄荷佔33.4%及果汁口感7.1%為消費者常食用之前三大口味。表2-3過去一年最常吃的糖果口味統計表(年齡)食用時機/年齡合計15~19歲20~29歲30~39歲40~49歲50~59歲60~70歲無糖45.35.我要引用3%4%我要回應儲存至「書籤」上一篇下一篇刊登贊助網站提供企業貸款0%起信用貸款提供企業貸款0%起信用貸款0利率起信貸方案，審核快速，超高額度，建國百年服務業擴大徵才購物金、極品西裝等好禮，詳情快上1111人力銀行！代辦企業貸款、客票融資、合約貸款等，提供銀行貸款問題諮詢，深受企業老闆肯定。回應(0)尋找收購零碼布的廠商想請問大陸有那些連鎖超市？急急急酒店傳播哪裡日保最多更多引用(0)3.1台灣糖果市場如前所述，台灣糖果2008年市場規模約為新台幣75~80億元，主要為口香糖市場25~30億元、巧克力市場18~20億元、喉糖市場13~15億元及硬糖、半軟糖與軟糖市場合計約為15~20億元左右，台灣糖果目前分為國產(50億)及進口(25億)兩大軸，其比率約為2:1。3.2產品成份與功效如前所述，在使用糖果時機上以無聊嘴讒時、開車時、口氣重時、看電影(電視)及吃完東西時為前五項因素，因而延伸出以天然為訴求之無糖、原汁、原味及果粒在口味上之變化，以提神(超涼)及清新口氣之薄荷、檸檬、薄荷腦及水果口味種類，並以健康、健齒美白及美麗為主軸加入各種健康素材(如膠原蛋白、芽孢乳酸菌、花青素、木寡糖、鐡質及維他命…等。糖果因在劑型上不一，如口膠、巧克力、軟糖、半軟糖及硬糖等，會加入一些固型劑、明膠、甜味劑及糖漿等；常見會有口香膠、阿拉伯膠、麥芽糖、明膠及動物膠等固型膠質劑，為口感加入山梨醇、阿斯巴甜、蔗糖及葡萄糖等甜味劑，為保存加入檸檬酸等防腐劑，其他市場上常見之成份及功能如下：一、薄荷及薄荷腦：主要為清涼、消緩喉嚨疼痛。二、桉葉油：鎮靜上痛。三、木糖醇：參與身體能量代謝、不需胰島素參與及防齲齒功能。四、膠原蛋白：養顏美容、抗老防皺。五、芽孢乳酸菌：耐高溫、胃酸及膽汁，維持腸道健康。六、花青素：黃酮類，抗氧化能力強、有利心血管，七、甘草：補脾胃，潤肺益氣，鎮咳祛痰，清熱解毒，和中緩急，調和諸物。八、蜂蜜：性味甘、平、功可補中益氣、潤肺止咳、潤燥、止痛、解讀、矯位、具有補中緩痛、解毒潤燥的雙向性功能。九、川貝：性微寒味甘苦，有養心潤肺、清熱解鬱的功效。十、枇杷葉：性涼，味甘、微酸，具有潤肺止咳、生津止渴、清熱健胃的功效。十一、人參：補元氣、治食慾不振。十二、桔梗：化痰、治咽痛。十三、蜂膠：有抗菌、抗發炎，調節免疫力，袪除自由基的功效。3.3產品劑型與價格表3-12007年台灣各類糖果主要品牌與價格調查表種類品牌劑型價位平均單公克生產地口香糖Extra粒39~88元0.9~1元台灣留蘭香箭牌片、粒10~29元0.7~0.9元台灣留蘭香AIRWAVES粒39~88元0.9~1元台灣留蘭香清涼糖/喉糖樺達軟、硬糖53~59元1.04~1.7元馬來西亞京都念慈安硬糖39~105元1.5~1.6元泰國諾比冰心夾心糖45~95元1.3元美國惠氏巧克力金莎3球35元0.93元義大利義美巧克力QQ夾心條25元0.5元台灣77夾心條10元0.36元台灣軟糖義美QQQQ軟糖15元0.25元台灣森永QQ軟糖29元0.6元台灣黑嘉麗水果軟糖25元0.47元雀巢英國半軟糖曼陀珠半軟糖17元0.45元越南/佳格森永半軟糖10~290.25~0.3台灣森永樺達Q涼糖半軟糖53元1.47元馬來西亞硬糖曼陀珠硬糖17元0.45元越南/佳格利口樂硬糖850.85元瑞士樺達硬喉糖硬糖56元1元台灣錠粒糖eclipse錠粒糖53~62元1.56~1.8美國龍角散梅飴錠粒糖42元0.89元日本伯朗錠粒糖台灣3.4第四章行銷市場篇4-1台灣每年糖果廣告消費者在食用糖果時機上主要為無聊嘴饞、開車時、口氣重及看TV電影等原因，可見在產品特性及價位上大都屬於低度關心涉入的產品，相對為維持品牌的印象及提醒式廣告費用也相當高；因應產品生命週期不一，在廣宣費用上也有不同的考量。但營業推廣成本確實佔有糖果產品價格結構相當的比重。以口香糖為例；在2003年根據AC尼爾森一份零售通路調查報告，在37項消費品項，成長率排名冠軍居然是口香糖。近年來口香糖在行銷上強調健康、無糖產品的帶動下，成長率達24.3%增加5.5億元。目前營業額銷售第一的台灣留蘭香公司擁有Extra、AIRWAVES及青箭三大品牌，為維持25~30億市場佔有率，每年在廣告費用支出高達3~4億元。如2007年10月廣告支出為3,500萬；11月廣告支出為2,400萬元。以喉糖廣告而言，主要因季節變換時，天氣溫度變化大較易引發感冒、咳嗽及喉嚨不舒服等症狀，所以太多的廣告量集中在季節變化時。但近年來因產品功能訴求重點延伸至清涼提神、潤喉等，因此在廣告時間點上也有所變化。喉糖市場在1996年總值約為6億5千萬元，居於領導品牌之樺達喉糖約為1億6千萬市場，隨著京都念慈安及諾比冰心的加入後，2008年目前喉糖市場總值約為15億元。在廣告費用的支出上樺達也由每年1,000萬元提升至5,000萬(葛蘭羅素藥廠年度廣告費用支出約5億主要為普拿疼伏冒錠、樺達及家護等)，在業績上目前己回到前二名。4-2台灣糖果的主要通路分佈消費者在食用糖果時機上主要為無聊嘴饞、開車時、口氣重及看TV電影等原因下，依使用習性不一及糖果種類有所不同；如以生產宏亞食品的77乳加巧克力及禮坊喜餅為例，96年營業高達新台幣19億元，其中77乳加巧克力佔營業額52%約為新台幣10億元，其主要通路為超商、超市、量販店、藥粧店、全聯社及經銷商為主。相對以生產Extra、Airway及箭牌口香糖的台灣留蘭香公司其通路分佈則以即時滿足消費者需求的超商為主要通路，約佔銷售額的6成以上。口香糖銷售通路初期以具有鋪及通路的零售雜貨店、麵包店、檳榔攤和超級市場為主，但自1979年成立7-11便利店逐漸改變了零售通路的型態，在隨著便利商店市場不斷的擴拓店面、提供多元化的服務及消費者購買習性的改變下，便利商店淘汰了阿公阿媽雜貨店成為口香糖主要的銷售通路，其次才為超級市場、量販店及經銷點等。喉糖銷售通路；以目前樺達喉糖、京都念慈安、諾比冰心等為市場主要的領導品牌，最早的喉糖是以