科威特建筑市场调研

1/10科威特建筑工程承包市场概况一、国家概况科威特（TheStateofKuwait）位于波斯湾西北角，西面和南面同沙特相邻、北部与伊拉克接壤，东濒波斯湾，同伊朗隔海相望。国土面积近1.8万平方公里，海岸线长195公里。人口约270万，其中科威特籍人约100万。首都为科威特城（KuwaitCity），常住人口约70万人。科威特号称“中东之鹰”，其综合国力及经济实力在中东国家尤其是海湾六国中比较靠前。伊斯兰教为其国教，科威特的居民中95％信奉伊斯兰教。阿拉伯语为官方语言，通用英语。科威特通行货币为科威特第纳尔（KD,科第），在科境内货币可以自由兑换。二、经济发展和建筑承包市场环境石油、天然气工业为科威特国民经济的主要支柱，其国内生产产值和出口收入绝大部分来源于此，年国民生产总值达到近700亿美元，经济增长率年平均约4.5%左右。在中东地区属于比较繁荣发达地区。近几年科威特经济总体运行状况良好，经济增长速度较快。政治格局稳定、石油出口、以及投资成为经济增长的主要因素。前几年科受益于高油价，财政盈余大幅增加，政府积极筹划重建地区金融、贸易、旅游业中心，加大了基础设施建设投资力度。私人投资与国家投资的比例关系大约是25：75，而且主要集中在房建领域。科政府计划采取措施开放经济，创造有利于吸引外资的环境和就业机会，实施经济多元化策略，增强私有经济作用。在科威特境内，现金与资本帐户可在任何一家银行或“钱庄”自由兑换，无条件交易。股票、贷款、利息、利润以及个人存款可不受任何限制地转入转出科威特。科威特的建筑承包市场在近几年发展迅速。按照项目对承包商的准入分类，科威特的工程项目主要分为以下几类：2/10第一类是国际竞标项目，特点是合同额大(一般在几百万到上亿科第)，专业性强，技术含量高。这类项目一般由国际承包商参加资审和投标。国际承包商无须事先在科威特注册，签约后可依据合同在当地进行项目注册即可。第二类是BOT项目，这是科威特近一二年才开始采用的方式，由国际承包商和本地承包商以及银行组成集团参加竞标，负责资金筹措、项目实施和运营。第三类是私人投资项目，这类项目合同额在几万科第到上千万科第之间，一般采取议标方式，外国公司很难参与。私人投资项目对材料的采购也没有政府项目那么苛刻。第四类是本地竞标项目，不仅有石油项目，还有水、电、道路、桥梁、通讯、住房、学校、幼儿园、医院、体育馆所等，合同额从几十万到上千万科第，技术含量较低，发标数量较大，每年都有百十来个。上述四类项目，除私人投资项目外，均由科威特中央招标委员会负责招标。科威特的国家保护意识较强，有代表性的就是常被人诟病的“反投资法”（offset）,对进入科威特的外国总承包商强制性要求合同总价35%的反投资到本国项目，并要求在承包商在中标后，提供合同额的6%的反投资担保给科政府；对非国际招投标的工程必须在科威特国内有代理公司代理才能参加投标，代理费用高。一些项目的招标文件即明确要求境外承包商参加投标的前提就是必须选择当地承包商为合作伙伴，让其以联营或分包的方式参与项目实施。此外，在材料设备采购、运输、劳务输入、当地劳工招募等方面合同都有要求优先使用当地资源的条款。三、政府建筑市场管理系统和招投标体制科威特主管建筑行业的部门为科威特公共工程建设部。负责招投标具体操作的机构是科威特中央投标委员会（CTC），对科威特外来企业的任何经商行为进行监管的部门是科威特工商总会（KCCI）。在科威特从事任何经商业务和建筑承包业务必须取得这两个机构颁发的准入证，否则无权进行任何活动。科威特中央投标委员会主要负责科威特招投标事务的管理，包括当地工程的招标信息的公布、投标结果的公布等工作。3/10科威特工商总会主要业务是对从事企业的登记注册以及许可证颁发；科威特公共工程建设部主要是对在科威特境内从事建筑施工的企业进行资质认定评定和资质管理，科威特规定所有在科威特进行投标的公司均须取得相关的许可证和资质。按照科威特《公共招标法》、《商法》、《贸易公司法》规定：参加本地竞标项目的企业必须是在科威特工商部和工商会正式注册的当地公司或科外合资公司。外国公司要以总包方式参与，或是与当地公司成立合资公司并在当地注册，取得竞标资格，或是采取买标方式，即在付给中标主包一定比例转让费后，以当地主包名义承揽工程。否则只能分包，作为工程分包或劳务分包。科威特法律规定：国外公司在当地进行投标工作或承包工程时须与当地的建筑承包单位建立伙伴或代理关系，并对双方的代理协议有了详细规定，代理合同一旦成立，不得随意解除，否则可能引起法律纠纷。外国公司可通过科威特合伙人取得营业执照后，在科威特从事商业经营活动，但科威特合伙人的资本金必须超过51%，银行投资和保险类必须超过60%。公司组建可采取股份公司（起额资本3,000科第），有限责任公司和两合公司（起额资本500科第）三种形式。科威特实行公司承包资质等级制度，共分为四级：一级承包商：可以承揽高技术水准的超过100万科第的大型建设工程。该级别承包上可以参加限额500万科低的各类公共招标工程，当发标额本身超过限额时，不受此约束。此级别承包商不得参加50万科第以下的招标；二级承包商：根据其技术和资金实力允许其参加不超过100万科第的招标；此级别承包商如果在手的未完成工程总额超过100万科第，将不得同时实施多个项目。三级承包商：由获准参加招投标的本地承包商组成，条件是其同时实施项目总额不超过50万科第。四级承包商：由获准参加招投标的本地承包商组成，条件是其同时实施项目总额不超过25万科第。四、与承包工程相关的法律法规4/101、反投资法对于进入科承包工程的外国承包商，特别需要关注《反投资法》。（1）、根据科威特当地的法规，在科威特中标承包工程的外国承包公司，必须在科威特按照合同总额的35%在当地进行反投资，投资期限为8年。（2）、外国总承包公司在中标通知获得后，需到有关政府部门确定反投资的项目，提供合同额有6%的保函给KSC(国家反投资公司)，然后才能签定合同；（3）、如果外国总承包公司所反投资的项目是如高科技领域和教育领域等项目，其投资比例可适当减少。（4）、外国总承包公司在项目确定后的一年内需开始投资活动（特殊情况可适当延长），否则在施工过程中将按照合同总额的6%进行扣减，然后在工程结束后在进行反投资事项的处理。2、劳务输入政策（1）、对于国外劳动力的输入必须取得科威特社会事务劳动部颁发的许可证才能进入科威特，科威特政府对来自孟加拉、也门、叙利亚等国的劳动力进行限制输入；（2）、对于工程使用劳动力，科威特规定必须有不少于2%的科威特工人，不过这些工人只是名义上的，不参加任何劳动，但必须正常领工资；（3）、在工程中标后，应准确核定工程所需要的工人数量，然后向科威特劳动和社会保障部进行外来劳动人员准入申请，申请的数量为今后施工过程中所能使用的外来劳动力的最高限额，且不能调整，申请的手续由工程的业主或代理公司进行；（4）、在向科威特劳动和社会保障部进行外来劳动力申请时，须交纳一定的保函费用；（5）、工人入境后应在科威特办理劳工证，购买工伤和医疗保险。5/103、海关、税收以及保险规定（1）、与工程有关的保险有：工程一切险、第三者责任险、施工设备险和工人意外伤害险，费用约为合同总额的0.5%；（2）、目前海关的关税统一为5%，但是根据科威特的相关规定，科威特将会逐步提高进口关税到7.5%；（3）、所得税收的征收比例按收入高低阶次提高，最低为5%，最高为25%。除此以外无任何其他税种。五、参与科承包市场的承包商概况1、科威特承包商全科共有建筑承包企业1287家，其中总包商373家，工程承包商211家，分包商490家，工程咨询机构60家。建筑从业人员7万名，年平均工程量300万平方米。目前在册的一级资质公司有100多家，其中最著名的科威特三大承包商是：阿赫玛迪亚（AHMADIAH）-科威特最大的建筑公司集团，有2500名员工。主要经营领域是：商业建筑、工业建筑、居住建筑和土木工程，经营区域遍布中东地区。霍拉菲（ALKHARAFI）-与阿赫玛迪亚不相上下的建筑公司集团，有4个子公司从事建筑业：2个总承包公司，1个机电公司，1个钢结构公司，在科威特和中东地区都很有影响。阿噶尼姆（ALGHANIM）-科威特主要的建筑公司之一，主要承建大型商业建筑，发电厂等工程，有比较强的管理和技术实力。2、外国承包商欧美公司：大部分欧美公司以从事咨询服务和项目管理为主，很少介入工程承包了，如美国AECOM公司、TURNER公司等，法国布依格公司也很活跃。6/10日韩公司：因为前几年科威特较少大型公共建筑，所以日韩公司也较少参与房建项目，而更多关注能源、石化等工程，三星公司和现代公司引人注目。还有值得一提的是韩国度山公司（DOOSAN）几乎垄断了科威特甚至中东地区的海水淡化市场。中东国家公司：CCC（统一承包公司），BiSix公司（阿联酋）等。CCC公司是在中东地区很活跃的公司，在很多国家都有工程。据了解，该公司近期的主要业务转移到了石化领域。3、中国公司我国企业于上世纪70年代末进入科威特工程承包市场。主要从事劳务分包项目，曾一度占据科威特福利住房建设市场，高峰时我国建筑劳务人数曾达到1.5万人。目前，在当地开展业务的中国工程公司主要有中交集团、中国北方、中石化、葛洲坝工程局、中冶集团、沈阳远大、江苏国际、江苏建工、南京国际、淮阴建设、四川化建等。其中，正在实施总承包的有葛洲坝工程局的输水泵站项目和中冶的奥林匹克大厦项目。从事建筑劳务的工人主要来自江苏的扬州、淮阴一带，多以南京国际和江苏建总的名义在科威特承揽建筑劳务业务。这些劳务队伍向这两个公司交纳一定的管理费，每个民工的收入年收入不超过4万人民币。六、建筑施工技术和管理水平1、主要的施工技术（1）、基坑支护技术科威特深基坑支护主要有两种方式，分别为工字钢+锚杆+木板的支护形式和混凝土钻孔桩+锚杆+喷射混凝土墙的支护形式。深基坑均需要进行降水，常用的降水方式为深井降水或轻型井点降水。（2）、钢筋施工技术科威特钢筋质量执行英国BS4449或美国材料协会（ASTM）A615标准。钢筋的规格主要有φ8，φ10，φ12，φ14，φ16，φ18，φ20，φ22，φ25，φ7/1028，φ32，φ40等。强度不低于420N/mm2。直径大于25mm以上钢筋采用机械连接，套筒墩粗方式；直径25mm以下采用搭接方式。（3）、模板施工技术科威特工程所使用的模板主要有1220*2440*18的木模板、肋型结构模板、钢模板等种类，其中木模板主要用于墙体、柱子和普通梁板构件，肋型结构模板专门用于密肋结构梁板构件，钢模板主要用于圆形柱子等构件。梁板构件的支撑体系主要有碗扣架，可调节钢管等方式，在低层建筑也仅用50*50木枋进行支撑。墙体支撑体系主要为三角支架方式。与国内相比，普通钢管扣件的模板支撑体系在科威特基本没被使用，同时被用于固定模板的50*100的木枋在科威特也使用较少，实际所采用的为200高工字型截面的木杆。在科威特的较大的施工工程一般要进行详细的模板专项设计，墙体模板一般按照模板设计图在地面拼装为大模板的形式，使用时通过塔吊整体吊装使用。（4）、混凝土施工技术科威特的混凝土主要有K150，K250，K300，K350，K400，K450，K500等等级（相当于C15～C50）。由于当地气温较高，同时混凝土搅拌站距离城区较远，为了防止混凝土在运输过程中凝固，混凝土的生产采取了如下两种方式进行处理：一方面在混凝土搅拌站只进行干料混凝土的拌和，混凝土运输车将干料混凝土从搅拌站运至施工现场后，然后加水拌和。另一方面混凝土运输车自备水箱，水箱中的水在混凝土搅拌站需制冷至10度左右。当地混凝土浇注方式主要采用汽车泵和塔吊吊装的方式进行，其中地下室施工阶段主要采用汽车泵进行浇注，而地上结构混凝土主要采用塔吊吊装的方式进行。8/10工程的竖向构件（柱和墙体）和水平构件（梁板）的混凝土通常分开浇注，因此每层柱子和墙体竖向构件均在楼板面和结构梁底各留置施工缝。混凝土的养护主要依靠养护剂。由于当地要求