幼儿教育市场分析

第三章中国幼儿教育市场分析3.1幼儿教育市场发展概述3.1.1城市化催生幼教市场新力量诞生伴随城市化进程加快，越来越多农民工涌入城市，成为国家经济发展的建设大军。2009年我国流入城市的农民工数量达到2.11亿人。流动人口多集中在大中城市，如北京、上海等城市以及东南沿海地区。截至2009年底，北京市实际常住人口已达1972万人，其中居住半年以上的流动人口726万人，占三分之一。在京接受义务教育的外来务工人员随迁子女已由2000年的9万余人，迅速增长到2009年的41.8万人，占学生总数的40%。迄今学前阶段的流动儿童仍没有准确数字，但是从人口家庭化迁徙上升趋向、及近3年北京市新生儿中非户籍人口占51%的情况等可以推测，流动的学龄前儿童数量不仅超过户籍儿童数，也大大超过学龄阶段的流动儿童。城市的发展，必须正视流动儿童的学前教育这一重大社会现实问题，采取相应的政策和适宜方式加以解决，推动社会公平和教育公平。经济体制转型的社会背景，以及农民工随迁子女入托的现实需求，催生了自下而上的平民教育（而与此形成对照的是，流动学前儿童的教育问题一直未引起应有的关注，城市管理延续贯有方式迟迟未做好应对新形势的准备）。一方面，民间兴办的以农民工子女为收托对象的各种非正规托幼机构大量出现，低成本运营的形式，提供灵活便利的托幼服务，从而形成了自发的低端市场；另一方面，随着公民社会的萌发，面对流动儿童学前教育的现实需求，出现了第三种力量。目前适应低端市场需求的所谓“山寨园”占据了学前教育的半壁江山。以北京市为例，至2010年6月，收费低、没有正式注册的幼儿园已经达到1298所，数量超过全市注册的1266所幼儿园。城市中流动人口多聚居在城乡交界处，如北京市等大城市有些城市周边的地区，外来人口和当地居民的比例有的达10：1甚至更高。这类地区多为农转非的城中村，缺少公办的正规幼儿园，而入托需求是客观存在的，于是，自发地出现了各种形式的“山寨幼儿园”，收托儿童95%为外来的农民工学龄前子女。这已经成为一支不容忽视的托幼服务和教育力量。“山寨园”是依据所处社区的需求和现实条件兴办，行业整体的收费水平通常在200元到400元（包括伙食费）之间，基本符合农民工群体的承受力。低成本办园，物质条件一般比较简陋，师资力量也显薄弱。尽管如此，这类简易的幼儿园还是与社区周边环境相协调和适应的。目前城乡结合地区多为城中村，属于发展的盲点或是待规划发展而具有不确定性。聚居这里的大量农民工子女入园的需求不能等待。正是基于这一背景，“山寨园”的出现，为农民工子女提供了最起码的学前教育，满足了当地群众的基本托幼需求。调查发现，“山寨园”的主办者往往也来自于外来人口或是大学生“蚁族”。尽可能满足家长的托幼服务需求是“山寨园”最突出特点，如在一日生活制度、课程特色等方面都会重视家长的需要。针对农民工家长从事个体商贩、清洁或建筑装修等职业工作时间的差异，开园时间通常是周一到周六，有的周日也开园，平时早六点半孩子就可以入园，晚离园，延时服务通常不另外收取费用，这些均有别于作息制度严格的正规幼儿园。由于规模较小、机制灵活且因地制宜，“山寨园”能够及时应对发展中的问题，随时调整服务内容方式，其较强的适应性及灵活而便利的服务，赢得了家长的认可。“山寨园”从办园主体上，是民间自发兴办的，属于“自办园”；从举办形式来看，既有小规模的混龄式家庭托儿所、也有按照年龄大致分为三个班的100多名孩子的幼儿园，其中不乏历史较长、口碑较好的园所，也有个别连锁经营的。总体上看，“山寨园”规模普遍较小；从地域分布和生员对象来看，“山寨幼儿园”多分布在城市周边或城乡交界处，主要招收聚居在这里的外来农民工学前子女，因而也被称为“打工子弟幼儿园”、“农民工幼儿园”。“山寨园”的提法表明它的边缘地位，即属于现有教育体制之外的办园类型。3.1.2幼儿早教、培训消费市场状况消费环境评价一、早教、培训市场，市场混乱困扰消费者早期教育，作为儿童消费的重要领域，受中国传统文化和知识经济时代的影响，备受家长和社会关注。收入水平的提升和人才竞争的加剧，不断促进早教市场的快速发展，早教市场份额和未来发展潜力非常巨大。同时，早教市场也备受家长关注。2009年3.15婴幼儿市场调查显示，消费者认为早教、培训市场最大的问题是市场比较混乱。消费者认为存在问题最多的是虚假宣传、夸大其词，所占比例74.2%，其次是学时少价格混乱和师资力量差，分别有六成左右的比例。然后是教学质量和环境卫生等问题。早教、培训没有统一的规范，由于大家需求旺盛，难免鱼龙混杂。图表6消费者对早教培训市场的评价数据来源：中投顾问产业研究中心二、高龄孩子注重培训实质，低龄更在意外在感受交叉分析显示，在孩子年龄上的差异方面，对于有孩子的家长，年龄越小，认为师资力量差的比例在提高，认为环境卫生差的比例在降低。由此来看，孩子年龄大，对培训的实质内容要求更高，而低龄孩子则相对更在意外在感受。在家庭收入差异方面，随着家庭月收入的提高，对虚假宣传、夸大其词，学时少价格混乱和师资力量差的评价比例都在升高。在城市差异方面，随着城市规模的减小，消费者对虚假宣传、夸大其词以及学时少价格混乱的评价比例在较低，而对师资力量差的评价比例在升高。100图表7对早教培训市场的评价孩子年龄差异品牌信誉度一、品牌占有率：基础好口碑好经营久优势明显消费者信赖的早教机构基本上是基础好，经营久，口碑一直较好的品牌，比后进入市场、基础相对薄弱的机构占优势。排在前面的有东方爱婴（30.4%）、金宝贝（16.1%）、红黄蓝（13.9%）和金色摇篮（9.5%）。交叉分析显示，在孩子年龄差异方面，随着孩子年龄的增长，信赖东方爱婴、红黄蓝、金色摇篮的比例在上升。在家庭收入差异方面，差异较为明显，随着家庭月收入的提高，信赖金宝贝的比例在显著提升品牌的比例明显提高，而信赖金色摇篮的比例有下降趋势。金宝贝是全球连锁品牌，理念先进，但收费较高，容易得到较高收入群体的青睐。在城市差异方面，不同规模的城市各有自己的信赖对象。一线城市信赖红黄蓝的比例较突出，省会级城市信赖东方爱婴和金宝贝的比例较突出，而中小城市及城镇信赖金色摇篮在比例相对突出。图表11信赖早教机构孩子年龄差异在早教机构的信赖方面，课程设置好，玩具场地设施好比较重要。调查结果显示，对于前两者的信赖的比例分别为四成半。其次是师资力量、环境卫生好，分别有三成多的群体比例这样认为。图表13信赖早教机构信赖的依据二、培训机构信誉度：良好的阶梯分布格局相比早教，培训市场相当火爆。对于培训市场的品牌信誉度情况，消费者信赖的培训机构形成了良好的阶梯分布格局分布。剑桥、新东方少儿英语处于相对领先，所占比例分别为23.4%、17.2%，比其他机构稍有一定的优势。排名第三到十位依次是清华少儿英语（8.5%）、新概念英语（7.4%）、李阳疯狂英语（6.6%）、英孚教育（6.4%）、小新星（5.4%）、环球雅思（4.0%）、盖伦（3.7%）、瑞恩少儿英语（2.7%）。图表14受信赖的培训机构数据来源：中投顾问产业研究中心交叉分析显示，在孩子年龄差异方面，随着孩子年龄的增长，对培训机构的信赖比例普遍提高，体现较为明显的信赖新东方少儿英语、清华少儿英语、阶梯等。在家庭收入差异方面，差异较为明显，随着家庭月收入的提高，信赖新东方、英孚等机构信赖比例明显提高，而信赖清华少儿英语、小新星的比例明显下降。在城市差异方面，一线城市信赖英孚、华尔街的比例比就突出，省会级城市信赖新东方少儿英语的比例较突出，二中小城市和城镇信赖清华少儿英语、小新星的比例较为突出。图表15信赖培训机构孩子年龄差异在培训的信赖方面，课程设置好、师资力量强是关键信赖点。消费者信赖品牌，缘于这两项的比例分别在四成以上。除此之外，场地设施、环境卫生好、价格合理也起到一定的作用。图表18信赖培训机构信赖的依据消费行为偏好一、开发智力和培养能力是早期教育核心目标从消费者选择早教、培训机构的考虑因素来看，调查结果显示，分别有七成半的比例提到“开发孩子智力，增长知识与技能”、“培养孩子的能力，塑造孩子的良好性格”。这是家长让孩子参加早教的最主要的目标。除了以上几个方面，增加孩子与同龄孩子接触、促进亲子互动等也是影响因素。图表19早期教育目的数据来源：中投顾问产业研究中心在群体差异方面，调查结果显示，对于有孩子的家庭，随着孩子年龄的增长，对培养孩子能力和塑造良好性格、以及促进亲子互动的目的性考虑在减弱。2-4岁孩子家长处于增加孩子与同龄孩子接触的考虑的比例较为突出，这个年龄段的孩子开始急迫需要与伙伴玩耍。随着家庭收入的提高，参加早教的目的是希望增加与同龄孩子接触机会的愿望更为强烈，而希望开发智力的目的在明显减弱。事实上，收入较高家庭，给孩子营造的自由空间更有限。城市差异方面，随着城市规模的减小，希望开发智力的原因在增加，而为了增加与同龄孩子接触的愿望明显降低。也许花钱让孩子找伙伴玩，在中小城市家庭来看，贵感觉不可思议。图表20早期教育目的孩子年龄差异二、选择早教、培训机构主要考虑是课程特色从消费者选择早教、培训机构的考虑因素来看，课程特色是最关键的。调查结果显示，有六成多消费者选择机构考虑考虑特色。当然，因为孩子小，就近原则也很重要，有五成多的比例提到地点方便程度。除了以上几个方面，师资、价格、朋友推荐的作用也不容忽视。图表23选择早较培训机构考虑因素数据来源：中投顾问产业研究中心在群体差异方面，调查结果显示，对于有孩子的家庭，随着孩子年龄的增长，对价格、朋友推荐等因素的考虑在逐步降低。随着家庭收入的提高，消费者选择早教培训机构对方便性的考虑在增强，对价格的考虑在降低。城市差异方面，随着城市规模的减小，对地点方便性、价格的考虑在明显降低，而对课程特色的考虑哟稍微的增长趋势。对中小城市小城镇而言，地点方便性应该不是问题，由于培训资源的贫乏，对课程的渴望会强烈一些。图表24选择早较培训机构考虑因素孩子年龄差异图表26选择早较培训机构考虑因素城市规模差异三、音乐培训最吃香素质教育越来越重要，而培训对素质教育起了很重要的作用，成为学校教育非常重要的补充。从孩子目前参加和准备参加的培训项目来看，音乐是最吃香的培训项目，所占比例超过六成，明显超过其他培训类型。紧随其后，排在第二阶梯的是运动（含游泳、乒乓球、棋类、轮滑等）、舞蹈和英语，分别有三成半左右的比例。然后是美术、跆拳道及武术、演讲及主持和拓展训练等，风别有两成左右的比例。图表27孩子目前或准备要上培训课程在群体差异方面，调查结果显示，对于有孩子的家庭，随着孩子年龄的增长，参加或计划参加美术培训的比例在显著增长，而参加或计划参加音乐培训的比例则在降低。随着家庭收入的提高，参加或计划参加运动（含游泳、乒乓球、棋类、轮滑等）的比例在明显增加，参加音乐培训的比例也有一定程度的增加。由此来看，相比之下，音乐对不同收入水平的消费者，比运动培训更普及，城市差异不太明显，相对二元，城市规模的减小，参加运动（含游泳、乒乓球、棋类、轮滑等）的比例在降低。图表28孩子目前或准备要上培训课程孩子年龄差异四、互联网超越传统媒体，成为育儿知识主要信息渠道随着互联网的不断普及和持续发展，已经影响到人们生活的各个方面，对消费者起到非常重要的作用。调查结果显示，消费者了解育儿知识的渠道中，互联网排在首位，所占比例大于传统媒体（包括电视、广播、报刊、杂志）的总体比例，影响非常大。除了以上两个方面，口碑传播的作用也很重要，具体体现为亲朋好友医疗机构和专家讲座。图表31了解育儿知识信息渠道3.1.3消费者特色幼儿园的选择父母心态剖析特色幼儿园受到欢迎，是因为特色教育的效果比较外显，学过一段时间之后，幼儿园组织一场音乐或舞蹈演出，举办一个幼儿画展，排练一场英语童话剧，会让家长觉得孩子真是没白学，短短一学期，学了这么多知识和本领，嗯，不错！所以特色幼儿园比较适合望子成龙型家长的口味。但是，优质的普通幼儿园生源也不错，因为心态平和型的家长主张孩子自然成长，希望为宝贝营造宽松、自由的教育环境。两种类型家长的观点都有道理，但是有一个关键之处就是，他们