新能源汽车市场分析报告1（PPT31页)

1新能源汽车市场分析报告2国家政策支持2市场前景展望3技术发展趋势4供应链格局5概要综述13段文进概要综述4概要综述本报告从市场角度出发，结合国家政策，市场格局，行业趋势，竞争对手以及自身优劣等信息进行分析，对企业战略，产品研发及市场开拓都有重要意义。本报告将从以下几个方面展开，并进行分析：国家政策－－分析政策面对市场的影响市场前景展望－－分析市场容量技术发展趋势－－分析技术发展方向，引导研发方向供应链格局－－分析整车企业，系统供应商及各电机电控企业的市场角色竞争对手分析－－分析竞争对手的产品线，价格，质量及服务优缺点自身优劣势分析－－分析自身优缺点，做到扬长避短结论和建议－－根据前面的分析，输出建议的销售策略，销售目标，产品研发计划，质量目标，成本目标等。5国家政策支持历年新能源政策汇总2017年新政策解读补贴政策发展阶段政策对市场的影响6国家政策支持2009年－2015年中国新能源汽车部分政策汇总发布时间政策名称补贴标准补贴区域2009年1月23日关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知对公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力汽车按最高每辆补贴5万元，纯电动每辆补贴6万元，燃料电池每辆25万元；10米以上城市公交按节油率最高每辆补贴42万元，纯电动每辆补贴50万元，燃料电池每辆60万元。北京，上海，重庆，长春，大连，杭州等13个城市2010年5月31日关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补助；插电式混合动力乘用车最高补助5万元/辆；纯电动乘用车最高补助6万元/辆。选择6个城市（上海，长春，深圳，杭州和合肥，后增加北京）2012年8月6日关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知按节油率，混合动力系统和电大电功率比的不同，给予最低5万元最高42万元的补贴本次扩大推广将采取集中招标方式，由中标企业在非试点城市内进行推广2013年9月17日关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知纯电动，插电式混合动力（含增程式）乘用车按纯电动续驶里程给予3.5万元－6万元补贴；纯电动，插电式混合动力（含增程式）客车按车身长度给予25万元－50万元补贴；纯电动专用车按电池容量2000元/kWh,不超过15万；燃料电池乘用车和商用车分别给予20万元和50万元补贴；退坡机制：2014年和2015年，纯电动乘用车，插电式混合动力（含增程式）乘用车，纯电动专用车，燃料电池汽车补助标准在2013年基础上分别下降10%和20%；纯电动公交车，插电式混合动力（含增程式）公交车标准维持不变。继续依托城市尤其是特大城市推广应用新能源汽车2014年1月28日关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知纯电动乘用车，插电式混合动力（含增程式）乘用车，纯电动专用车，燃料电池汽车补贴标准调整为：2014年在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%39个城市群88个城市2015年4月22日关于2016－2020年新能源汽车推广就用财政支持政策的通知纯电动乘用车，插电式混合动力（含增程式）乘用车按续航里程给予2.5－5.5万元/辆；燃料电池汽车20－50万元/辆；纯电动，插电式混合动力（含增程式）等专用车，货车1800元/kWh;退坡机制：2017－2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017－2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019－2020年补助标准在2016年基础上下降40%全国范围内历年新能源政策汇总7国家政策支持2017年中国新能源汽车政策解读（客车部分）新能源客车补贴标准（补贴金额＝车辆带电量x单位电量补贴标准x调整系数（调整系数：系统能量密度/充电倍率/节油水平））具体如下：新能源客车技术要求1.单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.24Wh/km·kg。2.纯电动客车（不含快充和插电式混合动力客车）续驶里程不低于200公里（等速法）。3.电池系统总质量占整车整备质量比例（m/m）不高于20%。4.非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于85Wh/kg，快充类纯电动客车快充倍率要高于3C，插电式混合动力（含增程式）客车节油率水平要高于40%。2017年新政策解读车辆类型中央财政补贴标准(元/kWh)中央财政补贴调整系数中央财政单车补贴上限（万元）地方财政单车补贴6L≤8m8L≤10mL10m非快充类纯电动客车1800系统能量密度（Whkg）92030不超过中央财政单车补贴额的50%88－95（含）95－115（含）115以上0.811.2快充类纯电动客车3000快充倍率612203C-5C（含）5C-15C（含）15C以上0.811.4插电式混合动力（含增程式）客车3000节油率水平4.591540%－45%（含）45%－60%（含）60%以上0.811.2※客车相较于2015年，补贴额度退坡超过40%8国家政策支持2017年中国新能源汽车政策解读（货车和专用车部分）新能源货车和专用车补贴标准（以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补贴）具体如下：新能源货车和专用车技术要求1.装载动力电池系统质量能量密度不低于90Wh/kg。2.纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.5Wh/km·kg，其他类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过13kWh。2017年新政策解读补贴标准（元/kWh）中央财政单车补贴上限（万元）地方财政单车补贴上限30（含）kWh以下部分30-50（含）kWh部分50kWh以上部分15001200100015不超过中央财政单车补贴额的50%※货车和专用车相较于2015年，补贴额度退坡超过20%9国家政策支持2017年中国新能源汽车政策解读（燃料电池车部分）燃料电池汽车推广应用补贴标准如下：燃料电池汽车技术要求1.燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的30%，且不小于30kW。燃料电池系统额定功率大于10kW但小于30kW的燃料电池乘用车，按燃料电池系统额定功率6000元/kW给予补贴。2.燃料电池汽车纯电续驶里程不低于300公里。2017年新政策解读车辆类型补贴标准（万元/辆）燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车，货车30燃料电池大中型客车，中重型货车50※燃料电池车相较于2015年，补贴额度退坡并不大10国家政策支持我们把新能源补贴政策分为4个阶段：第一阶段：启动阶段，补贴领域窄，范围少，区域少。第二阶段：扩大阶段，补贴范围和区域明显扩大，补贴额度细化。第三阶段：退坡阶段，补贴范围大，补贴额度退坡，行业整顿。第四阶段：后补贴时代，国家可能考虑取消新能源的财政补贴。补贴政策发展阶段※我们目前正处于第三到第四阶段，面临补贴退坡甚至取消的问题11国家政策支持目前商用车客户的购买意愿更多的取决于政府的强制要求以及补贴力度的吸引力，面对补贴退坡甚至取消的情况，客户的主动购买意愿会下降。目前欧美已确定燃油车禁售时间表，如挪威计划到2025年禁售燃油车，德国或到2030年禁售传统燃油车，荷兰也计划从2025年开始禁止汽油和柴油车，加州可能将在2030年禁止传统燃油车上市销售；中国虽未有相应时间表，但应该是大势所趋。新能源汽车短期内受到政策退坡及骗补等事件影响，以及电池技术瓶颈无法突破等影响，销量可能会受到较大影响；但长期来看，其取代传统燃油车是大势所趋，市场空间巨大。既然补贴力度越来越小，车企就必然从用户关心的问题本身入手，开拓市场需求：价格－新能源车相对于传统车，仍然价格高企，降低成本是必须考虑的问题续航－更远的续航里程充电时间－更快的充电时间充电配套设施便利性－更多分布更广的充电设施政策对市场的影响※电机电控受到整车市场的影响，预计2017年市场不如2015年乐观※长远来看，随着相关技术问题克服，市场潜力巨大※提高电能利用效率，降低成本是电机电控产品需要考虑的问题12市场前景展望商用车分类历年汽车产销量及市场规模历年商用车销量及市场规模历年客车销量及市场规模历年新能源汽车销量及市场规模新能源商用车未来规模预测商用车电机电控市场规模及电驱动销量13市场前景展望商用车分类车型分类车型定义商用车客车长途客车用于长途客运的客车旅游客车旅游用途的车辆，有长途客运需求通勤车企业接送员工上下班的班车，用于短途客运校车学校接送学生上下学的班车，用于短途客运公交车用于市内短途客运货车重型货车总质量在12吨以上，车长6M以上中型货车总质量大于4.5吨，小于12吨，车长小于6M轻型货车总质量小于4.5吨，车长小于6M微型货车总质量小于1.8吨，车长小于3.5M半挂牵引车装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆客车非完整车辆用于改装的客车底盘或三类底盘（可以行驶的底盘）货车非完整车辆货车专用底盘，用于改装成油车，洒水车等特殊用途※鉴于目前新能源技术水平，短途客运和轻型货运为新能源目标车型14市场前景展望历年汽车产销量及市场规模570.84718.87888.25929.291379.11826.471841.891927.182211.682372.292450.332730.220500100015002000250030002005年－2016年汽车年产量（万辆）200520062007200820092010201120122013201420152016增长率25.9%23.6%4.6%48.4%32.4%0.8%4.6%14.8%7.3%3.3%11.4%数据来源：汽车工业协会•2016年12月数据未取得，由1－11月数据估算得全年数据•增长率总体来讲为正增长，但比例处于下滑状态，保守预计年均5%•按年均5%计算，至2020年，汽车年产量分别为2867，3010，3161，3319（万辆）•假设汽车10年报废，至2020年，中国汽车保有量为25890（万辆），即每千人185辆，参考其它国家保有量，仍有很大空间；若按中国每5人为一个家庭，每个家庭保有一辆汽车计算，则只有2000万辆增长空间，保有量趋于饱和，但有每年2600万辆置换需求※2017－2020年，汽车制造业预计将有超过3万亿元/年的市场容量（预设平均10万元/辆）15市场前景展望历年商用车销量及市场规模12015018020918821226127234640640638840838634834801002003004005002001-2016年商用车销量（万辆）•2016年第四季数据未取得，由1－9月数据估算得全年数据•近5年来商用车销售量为负增长，约以每年5%速度减少•按年均5%计算，预计至2020年，商用车年产量分别为330.6,314.07,298,283.5（万辆）•假设商用车15年报废，截止2015年，保有量为4280万辆，预计2020年为5000万辆数据来源：中国产业信息网※商用车销量受经济环境和行业周期性影响，不可能无限下降※虽然销量会有波动，但保守预计平均300万辆/年应该可以实现※预计市场容量9000亿元/年（预设平均30万元/辆）16市场前景展望历年客车销量及市场规模•2016年第四季数据未取得，由1－9月数据估算得全年数据•近5年来客车销稳步增长，但2016年有较大下滑，考虑为高铁普及及行业不景气原因•取近5年销量平均值，我们预测至2020年年均销量为53.4万辆•假设客车15年报废，截止2015年，保有量为635.8万辆，预计2020年为694.85万辆※客用车销量受行业原因和高铁冲击，未来表现可能会欠佳※预计市场容量2670亿元/年（预设平均50万元/辆）33.640.552.252.5526.3227.5633.9332.6434.640.644.6646.5653.0457.959.1650.60204060802001－2016年客车销量（万辆）数据来源：中国产业信息网17市场前景展望历年新能源汽车销量及市场规模0.621.281.767.4733.150.702040602011-2016年新能源汽车销量