日本3G市场发展综合分析（图表）

日本3G市场发展综合分析（图表）【信息产业部电信研究院陈凯】日本在3G发展上处于领先地位。从时间上看，2001年10月1日，NTTDoCoMo推出商用3G业务，使日本成为全球第一个开通3G商用业务的国家；从发展上看，日本3G的规模也是世界最大的。它不仅开放了3G网络，并以此为基础提供各种丰富的3G数据业务，成为3G商用的领头羊。这些都使它获得了全球3G市场晴雨表的名称。3G发展还会使主要蜂窝电话/PHS和消费类无线局域网服务商、设备商、ICP和ISP，通过推广3G服务和产品获得机遇。一、日本3G运营商分析日本于2000年6月以招投标方式颁发3G牌照，NTTDoCoMo，KDDI和J-Phone三家移动运营商分获经营许可。获得许可证后，三家先后推出了3G业务，2003年，又有1家运营商－进入市场，使得市场中3G运营商的数量增至4家。NTTDoCoMo是日本最大的移动运营商，原计划2001年5月推出3G业务，由于软件和终端等问题不得不将业务推出时间推后，但从2001年5月开始3G试运行，在发牌后近1年后，率先推出商用3G业务。KDDI由KDD、IDO和DDI三家合并而成，成立于2000年10月1日，目前是日本第2大移动运营商。2002年4月它推出3G业务，选择了摩托罗拉的的网络设备。J-PhoneCommunications--是英国的Vodafone的控股公司，在两度推迟3G推出时间后，终于在2002年12月20日推出3G，与DOCOMO和KDDI相比，它推出3G业务最晚。由于缺少适用手机出师不利，在推出3G业务后2周内，签订用户只有1200。各家运营商的业务推出时间及业务见表1。表1日本4家3G运营商业务推出时间及业务时间推出时间及业务名称NTTDoCoMo2001年5月30日在东京开始3G业务试验2001年10月有日正式开始3G商用化，推出业务FOMAFOMA是NTTDoCoMo于2001年5月30日开始提供试验服务。KDDI2002年4月1日，正式开通3G业务，推出业务AUJ－Phone2002年6月1日开始进入3G市场，推出业务VodafoneGlobalStandardMultimediaResearchInstituteCorp.2003年7月15日发放从各运营商采用的技术看，NTTDoCoMo和J-Phone采用了欧洲的WCDMA，KDDI则选择了美国的CDMA2000，这是它目前使用技术的一种延伸。从速率上分析，最初，NTTDoCoMo和J-Phone两家比KDDI有一定的优势，但随着KDDI网络的快速升级，KDDI在速率上明显占有上风，KDDI还计划在东京23区导入专为数据传输开发的cdma20001xEV-DO。EV-DO是1x的进化型，传输速度平均在600Kbps以上，最高可达2.4Mbps，比W-CDMA的384Kbps快不止6倍。KDDI在３G市场领先NTTDoCoMo的原因之一是速率，传输速率上，NTTDoCoMo的FOMA最大理论值384Kbit/s，实际平均64-384Kbit/s；而CDMA2000１x的最大理论值是384Kbit/s，实际平均值144－384Kbit/s。显然，CDMA１x速度并不占优。各家采用的技术及传输速率的具体比较见表2。表2日本各3G运营商采用的技术及速度3G运营商技术速度NTTDoCoMoWCDMA384kbpsKDDICDMA20001X，CDMA升级版144kbpsCDMA20001XEVDO2MbitsJ-PhoneWCDMA384kbpsMultimediaResearchInstituteCorp.二、日本3G用户市场结构目前，日本3G市场由4家竞争，但起主导地位的仍是KDDI，它在3G用户市场的份额达到了92.67%，其次是NTTDoCoMo为6.67%，然后是J－Phone为0.67%，至今还无MultimediaCorp.的相关统计，但它最晚推出3G业务，基本可确定市场份额最小（详细数据见表3）。从采用的技术不同角度分析，CDMA20001x用户占绝对优势，市场份额达到了92.67%。WCDMA用户相形见绌，市场占有率只有7.34%。目前，日本移动通信处于3网并存状态，分别是PDC，WCDMA和CDMA（包括CDMAOne和CDMA20001x）。从各运营商不同网络用户结构分析，3G用户仍不是移动市场的主导。除KDDI外接近50%的市场外，其它两家的3G市场占有率非常小（详见表4）。表3日本3G用户市场份额（2003年7月）运营商采用技术用户数(万)市场份额(%)NTTDoCoMoWCDMA65.876.67KDDICDMA20001x915.6492.67J－PhoneWCDMA6.580.67MultimediaResearchInstituteCorp.-－－表4日本移动市场3G用户的市场占有率（2003年7月）运营商采用技术3G占总用户比例（%）NTTDoCoMoWCDMA1.47KDDICDMA20001x49.2J－PhoneWCDMA0.45MultimediaResearchInstituteCorp.合计12.7三、据有关预测，到2005年日本移动用户将达到9000万，其中3G用户4050万，占总用户数的45％，3G用户仍无法超越2G用户，但3G用户的比例持续呈增长趋势，3G用户数最多的KDDI为例，截止2003年11月底，3G用户已占总用户数的19.5%。与2002年同期相比增长了1.5个百分点。总的来看，2G与3G两网并存还会在今后几年保持。3G用户方面，从2003年下半年－2004初，日本将开始从2G向3G系统的全面过渡。目前，KDDI已停止PDC业务，转向CDMA20001x。到2005年，CDMA2000用户全部都成为3G用户，总数将达到2250万，占3G用户的55.56％，其中720万是CDMA20001x用户，1530万是CDMA20001EV－DO用户，两者占3G用户的比例分别是17.78%和37.78%。WCDMA用户1800万，占3G用户的44.44%。（详见表5）表52005年日本3G用户预测采用技术用户数（万）市场占有率（%）CDMA20001x72017.78CDMA20001EV－DO153037.78WCDMA180044.44合计4050100四、日本3G用户发展分析1、NTTDoCoMoNTTDoCoMo在2001年5月试运行阶段，试用者4500个，其中个人用户1955人，法人用户2545个。总体上，它的3G市场推进并不顺利，2001年11月发展用户1.1万，到2002年底累计用户15.2万。比预期的发展要慢很多。根据预期目标，2002年138万，2003年达到130万，2004年达到500万，实际发展与原有目标相去甚远。分析业务发展慢的原因，主要有三个：一、覆盖范围太小，满足不了广大用户的需求；二、手机缺乏限制了选择的余地；三、手机电池待机时间太短，使用不便；四、昂贵的可视电话和图像下载服务。为此，NTTDoCoMo重新调整了发展目标，2002年为32万，2004年为146万。进入2003年，NTTDoCoMo的3G业务出现迅速增加的势头，到2003年1月底，NTTDoCoMo的3G用户15.46万，2月有所改善达到19.15万，3月为33.99万，这是单月新增用户数首次突破10万。发展出现转机的原因有：一、手机电池性能和附加功能改进。电池的待机时间增加到300小时，第1代的FOMA手机P2002和N2002，待机时间55小时，通话时间90分钟，大大低于2G手机。二、最新的手机重109克，可传输大量数据，包括电影图片。三、得益于业务覆盖地区的扩大。随着用户数的过100万，使2003年成为NTTDoCoMo的3G业务从成长期向快速增长期转变的转折点（如图1），预料今后用户增长将出现乘数效应。根据更新后的发展目标，2004年底用户将达到146万，人口覆盖近96%。2004年后的几年中，业务增长将进入快速增长期。由于对发展比较乐观，NTTDoCoMo对网络建设投入不断增加，以实现网络优化及覆盖率扩大。预计2006年用户达2500万，其中3G用户占50%以上。图12001－2003年NTTDoCoMo的用户增长尽管用户出现快速增长，NTTDoCoMo还是很谨慎，因为2003年3G用户增长，例如FOMA相对其它移动用户要慢（见表6）。要达到数百万用户还需几年的努力。由于3G进展顺利，NTTDoCoMo决定将其4G移动电话系统提前到2006－2007年间。表62003年6－11月NTTDoCoMo各种移动业务发展(万)月增长67891011PDC43.844.044.144.043.943.6FOMA0.530.660.791.001.341.63i-mode38.639.139.439.740.040.1i-appli17.918.719.520.120.721.1PHS1.71.71.71.71.71.6Quickcast0.60.50.50.50.50.52、KDDI与NTTDoCoMo的3G业务FOMA发展缓慢形成对照，KDDI自2002年4月1日推出3G业务后，发展速度很快，推出1个月用户突破30万户，3个月内突破100万户，4－7月新增用户分别有33万，36万，46万和49万户，到7月累计用户164万，是FOMA的13倍，占日本3G用户总数的93%。2002年底累计476万户。进入2003年，用户数仍以每月约20%速度增长，与NTTDoCoMo每个月只有几千用户发展形成强烈反差。2002年，au的3G用户数量增长了77.59万,到年底累计用户467.35万。进入2003年，3G用户继续攀升保持很高的增长态势。4－5月，新增CDMA20001X的AU用户52.37万，2003年3月底累计用户数680万，基本实现原来制定的1年内达到700万用户的目标。在AU用户中，签约用户占绝大多数，超过90%，预付费用户不到10%。分析KDDI在3G发展上突出的原因，不难发现CDMA20001x的速度只有FOMA的40%不到，关键在于cdma20001x与KDDI先前采用的系统完全兼容，基础网络只需略做升级无需新建。即使在1x不能覆盖的区域，只要仍属KDDI系统覆盖范围，用户仍可正常通话，并以64Kbps速度实现传输。3、J-PhoneJ-Phone从2002年12月20日开始提供VGS业务时，用户数量为1200，J-Phone将VGS业务定位于3G服务和国际漫游，服务对象初期主要集中在些经常出国的用户，服务范围覆盖50个国家。J-Phone计划在2003年3月底前发展5万用户，到2004年3月底前使用户达到100万。它的发展方针是确保通信稳定后，再引入网络接入等增值服务。实际上，到2003年3月，３G用户只有２.52万，由此可见J-Phone2004年3月100万用户的计划，实现并非易事。截至2003年3月底，日本3G用户数716万，2003年5月用户已近800万，2003年用户数已接近1000万，已超过移动电话用户总数的9％。总体发展比较健康。据IDC的最新研究，2007年日本3G用户将达到6900万，占整个蜂窝电话/PHS市场8890万用户的77.6%，市场收入6.4032万亿日元，占市场总收入7.8654万亿日元的81.4%，数据通信费用在移动电话业务月总使用费中的比重将上升到26.1%。五、3G的覆盖范围分析业务的覆盖范围大小，直接影响业务的开展。NTTDoCoMo原计划，从地理覆盖上首先是东京、名古屋、大阪等主要城市为中心的人口稠密地区，特别是东京周边地区；2002年是全国范围内更多的主要中小城市及地区，2003年覆盖主要交通干线地区，最终覆盖97%以上的人口。但由于2G与3G的兼容问题，FOMA最初的覆盖仅限东京及周边区域，出覆盖区后，不能使用NTTDoCoMo的PDC网，基本通话业务也不行，用户使用极不便。为此，它不得不扩建新网络，在扩展之前，它的业务覆盖推进大打折扣，影响了业务的发