汽车产业市场分析(1)

汽车产业市场分析汽车产业市场分析„„复旦大学管理学院教授博士导师复旦大学管理学院教授博士导师„„国家突出贡献专家国家突出贡献专家„„芮明杰博士芮明杰博士上海国际汽车金融论坛演讲上海国际汽车金融论坛演讲20032003--1111芮明杰教授简介：芮明杰教授简介：™™复旦大学管理学院产业经济系主任、教授复旦大学管理学院产业经济系主任、教授™™复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人™™复旦大学企业管理学科带头人、博士导师复旦大学企业管理学科带头人、博士导师™™复旦大学工商管理博士后流动站站长复旦大学工商管理博士后流动站站长™™复旦大学校学术委员会委员复旦大学校学术委员会委员™™复旦大学管理学院学术委员会副主席复旦大学管理学院学术委员会副主席™™教育部跨世纪优秀人才教育部跨世纪优秀人才™™国务院突出贡献特殊津贴获得者国务院突出贡献特殊津贴获得者™™大型企业与上市公司独立董事、顾问、首席经济学家大型企业与上市公司独立董事、顾问、首席经济学家™™中国产业经济研究与开发促进会副理事长、中国企业中国产业经济研究与开发促进会副理事长、中国企业管理研究会常务理事，上海市管理科学学会副理事长管理研究会常务理事，上海市管理科学学会副理事长等等主要论著：主要论著：„„《中国产业竞争力研究》《中国产业竞争力研究》（（20032003））„„《新经济、新企业、新管理》（《新经济、新企业、新管理》（20022002））„„《国有企业战略性改组》（《国有企业战略性改组》（20022002））„„《市场营销管理《市场营销管理——定位、联盟、策略》（定位、联盟、策略》（20012001））„„《中国企业发展的战略选择》（《中国企业发展的战略选择》（20002000））„„《管理学《管理学--------现代的观点》（现代的观点》（19991999））„„《产业制胜《产业制胜------产业视角的企业战略》（产业视角的企业战略》（19991999））„„《再造流程》（《再造流程》（19981998））„„《现代公司理论与运行》（《现代公司理论与运行》（19981998））„„《国有控股公司运行与管理》（《国有控股公司运行与管理》（19981998））„„《管理创新》（《管理创新》（19961996）等。）等。目录目录一、我国汽车行业运行分析一、我国汽车行业运行分析二、目前汽车市场需求与价格二、目前汽车市场需求与价格三、目前汽车发展中的问题与三、目前汽车发展中的问题与变化变化一、我国汽车行业运行分析一、我国汽车行业运行分析国外有关对中国汽车市场生产和销售的预测（英国ECI咨询公司，1996）050010001500200025003000199719981999200020012002200320042005千辆销售量预测生产量预测20002000年度行业运行分析年度行业运行分析„„我国汽车产量达到我国汽车产量达到20690692069069辆，比上一年增长辆，比上一年增长13.07%13.07%；；销售销售20886262088626辆，比上一年增长辆，比上一年增长14.01%14.01%，汽车产销量，汽车产销量双双突破双双突破200200万辆。万辆。¾¾轿车产量轿车产量604677604677辆，比去年增长仅辆，比去年增长仅6.95%6.95%。其中，中。其中，中高档轿车产量高档轿车产量123556123556辆，占全部轿车产量的辆，占全部轿车产量的20%20%。。¾¾轻型车产量轻型车产量638721638721辆，占全国汽车产量的辆，占全国汽车产量的30.87%30.87%，其，其中轻型客车中轻型客车248178248178辆，增长辆，增长34.87%34.87%，这里要指出的是，，这里要指出的是，一些轿车因各种原因挂了一些轿车因各种原因挂了66字头，列入了轻型客车字头，列入了轻型客车的计算范畴内，例如吉利、悦达等经济型轿车。的计算范畴内，例如吉利、悦达等经济型轿车。¾¾微型车产量仍然保持强劲增长势头，产量达到微型车产量仍然保持强劲增长势头，产量达到546069546069辆。中型客车辆。中型客车3593835938辆，增长辆，增长22.13%22.13%。大型客车产量。大型客车产量79537953辆。重型车产量辆。重型车产量8195081950辆，比上年增长辆，比上年增长74.37%74.37%。。20012001年度行业运行分析年度行业运行分析„„我国汽车产销高速增长，全国《目录》内我国汽车产销高速增长，全国《目录》内103103家汽车企家汽车企业总生产量为业总生产量为233233．．4444万辆，同比增长万辆，同比增长12.8112.81%%，汽车，汽车总销售量为总销售量为236236．．3737万辆，同比增长万辆，同比增长13.2913.29%%。。¾¾全国轿车产量为全国轿车产量为70.3570.35万辆，销售为万辆，销售为72.1572.15万辆，同比万辆，同比增长分别为增长分别为16.3516.35％和％和18.2518.25%%。。¾¾客车产量为客车产量为8282．．8686万辆，销量为万辆，销量为8282．．8383万辆，同比增万辆，同比增长分别为长分别为18.2418.24％和％和17.4617.46％。％。¾¾载货车产量为载货车产量为80.2480.24万辆，销量为万辆，销量为81.8481.84万辆，同比增万辆，同比增长分别为长分别为5.025.02％和％和5.625.62％。％。20022002年度年度行业运行分析行业运行分析„„全国共生产汽车全国共生产汽车325.12325.12万辆，同比增长万辆，同比增长38.4938.49％；销％；销售汽车售汽车324.8324.8万辆，同比增长万辆，同比增长36.6536.65％；这是我国汽车％；这是我国汽车产销量首次超过产销量首次超过300300万辆，成为世界第五大汽车生产万辆，成为世界第五大汽车生产国。其中国。其中„„轿车累计生产轿车累计生产109.08109.08万辆，同比增长万辆，同比增长55.0555.05％，销售％，销售112.6112.6万辆，同比增长万辆，同比增长56.0856.08％。轿车产销量由去年的％。轿车产销量由去年的世界排名第世界排名第1414位升到第位升到第1010名。名。„„卡车产量达到卡车产量达到109.61109.61万辆，同比增长万辆，同比增长33.9333.93％，销量达％，销量达到到107.66107.66万辆，同比增加万辆，同比增加30.9330.93％。％。„„客车产量达到客车产量达到106.42106.42万辆，同比增长万辆，同比增长29.1929.19％，销量达％，销量达到到104.54104.54万辆，同比增加万辆，同比增加25.4825.48％。％。20032003年年11--99月行业运行分析月行业运行分析––11––99月季度，我国累计生产汽车月季度，我国累计生产汽车319.89319.89万辆，产量万辆，产量再创新高，同比增长再创新高，同比增长35.7735.77％。％。––销售汽车销售汽车311.83311.83万辆。万辆。––轿车的产量同比增长幅度最大，生产轿车的产量同比增长幅度最大，生产140.98140.98万辆增万辆增长达到长达到87.23%87.23%，销量为，销量为134.10134.10万辆，同比增加万辆，同比增加68.8368.83％。轿车的增长主要集中在经济型轿车和中％。轿车的增长主要集中在经济型轿车和中级轿车。级轿车。––货车行业增产幅度仅为货车行业增产幅度仅为29%29%。其中重型载重车风光。其中重型载重车风光不再不再,,生产和销售同比分别增长生产和销售同比分别增长21.4321.43％和％和11.4711.47％，％，轻型载货车继续承接快速增长态势轻型载货车继续承接快速增长态势,,生产和销售同生产和销售同比增加比增加59.9159.91％和％和59.7459.74％。％。––客车行业生产继续维持稳定增长的势头客车行业生产继续维持稳定增长的势头,,生产同比生产同比增长增长27.87%27.87%，销售增长迅速，同比增长，销售增长迅速，同比增长40.4840.48％，％，主要是轻型客车大增主要是轻型客车大增6060％以上和微型客车增长％以上和微型客车增长3434％％所致。所致。20042004年展望年展望––20032003年，我国汽车行业实现了的产销的高年，我国汽车行业实现了的产销的高速增长。速增长。20032003年年11～～99月份，我国汽车行业月份，我国汽车行业生产汽车生产汽车319.89319.89万辆，销售汽车万辆，销售汽车311.83311.83万万辆，同比增长分别达到辆，同比增长分别达到35.77%35.77%和和30.16%30.16%，实，实现了产销两旺。现了产销两旺。––20042004年，我国汽车行业仍将高速增长，但年，我国汽车行业仍将高速增长，但是，由于需求变化的驱动，行业内部将进一是，由于需求变化的驱动，行业内部将进一步分化，轿车、轻客、轻货等子行业仍将高步分化，轿车、轻客、轻货等子行业仍将高速增长。速增长。二、目前汽车市场需求与价格二、目前汽车市场需求与价格价格变化价格变化ƒƒ国产汽车的价格高于国际同类产品是一个不争的事实（有些厂家利润率国产汽车的价格高于国际同类产品是一个不争的事实（有些厂家利润率平均达到高达平均达到高达12.5%12.5%以上，而以上，而20022002年国际汽车巨头的利润率在年国际汽车巨头的利润率在2%2%--4%4%之之间间）。）。ƒƒ国内轿车企业为保住已有的市场份额，降价是必然的。国内轿车企业为保住已有的市场份额，降价是必然的。ƒƒ20022002年年55月份以来，轿车市场趋于热月份以来，轿车市场趋于热，，为了抓住主要消费者，大多数轿车为了抓住主要消费者，大多数轿车厂商开始了车价格松动，这些降价在市场上都掀起了消费的小高潮，表厂商开始了车价格松动，这些降价在市场上都掀起了消费的小高潮，表示出消费者对汽车厂家明智之举的欢迎。示出消费者对汽车厂家明智之举的欢迎。ƒƒ20032003年年11--99月全国轿车销售增长月全国轿车销售增长68.83%,68.83%,令人吃惊。呈现快速增长态势。令人吃惊。呈现快速增长态势。ƒƒ20032003年年1111月月2020日，赛欧价格下降日，赛欧价格下降1.51.5万元，万元，GOLOGOLO下降下降75007500元，两款车价元，两款车价格降至格降至7.57.5万元一辆。可以估计新一轮轿车价格的多米诺骨牌有一张张倒万元一辆。可以估计新一轮轿车价格的多米诺骨牌有一张张倒下的迹象。下的迹象。消费特点消费特点„„消费者待购心态发生变化，从待购到希望尽快购车消费者待购心态发生变化，从待购到希望尽快购车例如：有调查显示，现在购车例如：有调查显示，现在购车18.7%18.7%近期购车近期购车48%48%上海上半年牌照上海上半年牌照33万张，价格居高不下，万张，价格居高不下，3.53.5万元。万元。„„购车主力：年轻人多，中年人次之。购车主力：年轻人多，中年人次之。3535岁以下约占购车这种的岁以下约占购车这种的59%59%„„国产车占销售主导，约国产车占销售主导，约70%70%的份额。热门车型甚至供不应求，需的份额。热门车型甚至供不应求，需要预定，要加急费。要预定，要加急费。„„经济型家庭轿车已占这两年车市的主要份额。经济型家庭轿车已占这两年车市的主要份额。其中其中1010——1515万元价位市场份额最大万元价位市场份额最大55——1010万元价位增长最快万元价位增长最快„„购买进口车的热情下降，因为价格在上扬购买进口车的热情下降，因为价格在上扬结论：中国已经拉开了汽车全面进入家庭消费的序幕，可以预料汽结论：中国已经拉开了汽车全面进入家庭消费的序幕，可以预料汽车市场迎来一个高涨时期，而且有相当持续时间。车市场迎来一个高涨时期，而且有相当持续时间。市场需求市场需求表表11各价位区国产轿车的