电动物流车市场调研分析报告4（PPT36页)

金融系统一、上期例会决议执行情况电动物流车市场调研分析报告2018年4月目录第一部分电动物流车概述第二部分电动物流车市场第三部分电动物流车行业相关政策第四部分电动物流车市场开发思路一、电动物流车概述什么是新能源汽车什么是电动物流车电动物流车营运场景电动物流车营运模式电动物流车VS传统燃油车按产品进行分类乘用车纯电动插电式（含增程式）燃料电池客车纯电动插电式（含增程式）快充纯电动客车（超级电容、钛酸锂）货车和专用车纯电动--邮政、物流、环卫等插电混合、燃料电池--邮政、物流、环卫等按动力系统分类按产品用途分类新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。电动物流车是新能源货车和专用车的细分产品什么是新能源汽车？类型车身长度装载质量空间电量续航里程微面4.5M≤1.8T5M³30-50kwh160-250微卡4.5M-6M1.8T-4T5M³-10M³30-80kwh150-200轻卡4.5M-6M3.5T-4.5T10M³-18M³30-110kwh80-260目前市场上电动物流车大致分为微面、微卡、轻卡三类车型什么是电动物流车？电动物流车是车载电源为动力的运送与储存物料单元移动集装设备电动物流车核心部件电池电机电控系统电动物流车核心部件电机、电池和电控系统作为整个电动物流车产业链中最核心的部分，占据了整个电动物流车的大部分成本。目前的电动物流车配备的电池以三元锂电池、磷酸铁锂电池为主，电池的成本和性能很大程度上决定电动物流车车辆的成本和性能。燃料电池技术是未来电池技术的发展方向，但是技术不成熟，成本造价高等原因预计在2020年之前，电动物流车主要还是以使用三元锂电池、磷酸铁锂电池为主。电池成本会持续下降，由此可能带来电动物流车价格的持续下降。东风凯普特EV350轻卡指导价19.6万东风EV350，车长5.995m，载质量为1.4吨，箱体容积18.6m3。动力方面，车辆搭载三元锂电池，总电量为99.8kWh，续航里程大于300公里。用户群体：城市货运公司、搬家公司等用户特点：装载重，注重续航能力。市场需求量：相对小用户对载重质量一般要求高，由于车价高、装载重每公里油电价差较小，所以市场推广相对难度大，三类车型中需求量也最低。江淮帅铃i3电动微卡指导价6.98万帅铃i3，车身长约为5.2m，厢体容量，9.8m3，搭载磷酸铁锂大容量电池组，电量35.64kwh，综合工况续驶里程达180公里。用户群体：商超配送，同城散货配送用户特点：注重装载质量和续航里程。市场需求量：较大用户对载重质量要求略高，车辆价格高于燃油车但是使用成本低，加上路权优势需求量仅次于微面。东风俊风EM10纯电动微面指导价：5.98万箱体容积为4.9立方米，整备质量1645kg，核载质量645kg；搭载的三元锂电池来自大连比克，电池额定容量42.72kWh，续航里程245km，慢充6-8小时，快充1-2小时。用户群体：快递公司、生鲜配送用户特点：装载较轻，注重实效。市场需求量：大用户对载重质量一般要求不高，油电价差高经济性好，所以市场比较容易推广，三类车型中需求量也最大。电动物流车产品示例终端客户或营业网点充电场区域分拨中心区域仓储中心ACBACB同城点对点配送40-100km1-40km1-40km同城点到分拨中心再到点配送充电场电动物流车运营场景电动物流车的典型场景是：城市内配送，低速轻载。新能源物流车主要用户包括以下几类：（1）第三方物流企业（2）邮政公司（3）快递运输公司。快递业蓬勃发展，现阶段在末端物流环节，需要改善的空间还相当大，在快递末端物流中城市内配送主要使用电动物流车。（4）电商企业（5）家政公司（6）供货商、大型批发市场上述企业都有一整套的与终端用户直接接触的机制，从货物分拨中心出发到达用户手中，行程一般不会超过电动物流车续驶里程范围。（一）自购模式主要是大型物流企业、电商企业。如京东物流宣布要组建新能源产业联盟，未来5年内京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车；菜鸟网络发布ACE未来绿色智慧物流汽车计划，将形成100万辆新能源物流车的需求；国美、唯品会等大型电商；顺丰、三通一达等快递巨头都纷纷开始大批量采用电动物流车。（二）租赁模式A.厂商自有物流定向租赁新能源汽车厂商或相关产业链企业成立或者联合成立租赁公司，以“以租代售”的商业模式推广。如深圳的陆地方舟等成立方舟货的，自营车辆近3000台；沃特玛电池通过新沃运力等营运车辆7000余台。B租赁公司/平台通过集中采购，分批将新能源车辆租赁给第三方物流公司或者个人。1.车辆租赁2.以租代售（少量）C运力平台/运营平台车辆集中采购后，搭配信息平台，提供运力服务。1.车辆租赁2.车辆+司机，承运同城货物配送电动物流车运营模式运营商相关合作企业地上铁租车车企方东风汽车、北汽、中车时代电动、重庆瑞驰、比亚迪，上汽大通、南京依维柯物流方跨越物流、八百里物流、海印股份资本方科陆电子，启明创投、国华集团八匹马租车车企方宝骐汽车、吉利远程、上汽大通、陕西通家、重庆瑞驰等物流方易货滴、联报速递、浙江菜篮子、菜鸟网络，金邦达快递方邮政快递，申通快递广告方南陵宝骐地产资本方未知熊猫新能源车企方新龙马，奥杰快递方货易帮、唯捷城配快递方圆通速递资本方顺威股份一微集团车企方江淮汽车，东风汽车，南京依维柯，重庆瑞驰服务方花到家、管家帮物流方北京市房山区对外贸易公司资本方中信控股、博嘉创投云杉智慧车企方北汽威旺，比亚迪，重庆瑞驰，上汽大通物流方日日顺，一号货的资本方云杉控股曹操货的车企方重庆瑞驰服务方京东，美菜网资本方未知目前实际用车客户多采用租赁模式而不是自购车辆统计显示目前约80％以上的客户都是选择租赁车辆。原因一：补贴政策生产厂家为了保障能够及时足额拿到补贴，很少对个人客户和小型物流企业销售电动物流车。新能源物流车国家补贴直接补给生产厂家，并要求营运车辆运营里程达到三万公里才能申领补贴，生产厂家为了保障能够及时足额拿到补贴，很少对个人客户和小型物流企业销售电动物流车。个人或者小型物流公司担心地方补贴申领不到。原因二：直销模式电动物流车属于新兴行业，主机厂的销售网络和售后服务不健全，主机厂多采用直销模式，客户小批量采购主机厂一般不接单。原因三：车辆性能物流企业和个人客户对车辆的性能稳定性、售后维修等有所顾虑，租赁的车辆有问题可以让租车公司换新车，不影响日常的运营。原因四：资金压力用车客户主要是用车赚取营运收益，租赁车辆短期内不需要投入大批资金，不需要重资产投资，每月偿还租金压力小。结论：在车辆性能大幅提升、采购成本大幅下降之前，实际用车客户主要还是会选择租车模式。未来几年电动物流车的推广，主要依靠运营商。电动物流运营模式（续）334801129215365396178559410803272175燃油车电动车燃油车电动车燃油车电动车五年综合成本对比图电动物流车和同级别燃油车综合成本对比车辆类型购车成本购置税车船税交强险商业险保养费油费/电费（五年）合计微面燃油车560004786130065002021535000211000334801电动车5600000650020215450042000129215微卡燃油车650005556140075001894036000231000365396电动车8900000750024959460052500178559轻卡燃油车8000068381500925022214.940000251000410803电动车15800000925036994.75495062980272175微面微卡轻卡综合对比：电动物流车经济性方面：微面＞微卡＞轻卡市场对三种车型的需求比例=9：3：1电动物流车VS传统燃油车：综合成本对比同等车型和装载空间微面微卡轻卡传统燃油车购置税2018年以前免征收取载重能力能满足需求稍弱较弱强续航里程能满足需求稍弱较弱强上牌多地市优先受限制上路多地市不受限限行或禁行使用成本（每公里成本比例）1/61/51/31残值（五年）目前无法评估≥10%电动物流车VS传统燃油车:电动物流车优势电动物流车的主要优势：路权优势：各地为节能环保纷纷出台对传统燃油车城区限行、禁行政策。电动物流车既能符合节能环保的要求，又基本能满足使用需求，路权优势逐步显现。使用成本优势：电动物流车使用成本每公里只有传统燃油车的1/3—1/6，随着运营里程增加，成本优势更加明显。电动物流车开始规模化应用，但也出现“野蛮生长”迹象，主要体现为市场低质低价竞争、产品同质化严重、续驶里程不足、电池衰减严重、售后服务不完善、车辆故障率高等问题。电动物流车的劣势“三电”和整车技术还存在提升空间车辆性能有待市场检验部分车辆续航里程短故障率高，维修保养困难……车辆性能问题运营模式单一，盈利难充电配套设施不完善，车辆充电、补电难货物和车辆匹配困难……车辆营运问题•市场主流主机厂还没有对电动物流车进行大规模正向研发，大多还处于“组装”“代加工”阶段，市场上大多是将燃油车的底盘配备“三电”后生产出来的产品。•电动物流车目前市场上没有成熟的运营模式，多数运营企业短期内很难实现盈利。电动物流车VS传统燃油车：电动物流车劣势电动物流车产品发展趋势技术•三电技术更加成熟•车辆产品性能提升，续航能力更强。载重•载重能力增强•车辆生产企业正向研发增加。成本•电池成本持续下降（预计18年会较17年下降10%-20%）•整车成本逐步下降未来电动物流车销售市场的竞争重点是产品质量和产品性能的竞争，只有车辆性能更稳定、续航能力更强、成本性价比更高的产品才能占领更大的市场。随着路权因素的比重增加，补贴因素的下降，电动物流车替换传统燃油车的进度在加快。二、电动物流车市场电动物流车产销量电动物流车市场发展驱动力及特点电动物流车市场需求预测电动物流车产销量2017年，电动物流车销售量达15.2万量，同比增长138%。销量来看，东风汽车稳坐第一，其次是陕西通家，共销售14835台，而新楚风与通家不相向下，销量都破万，排名前三。另外，重庆瑞驰（6701辆）、南京金龙（6544辆）、成都大运（6230辆）、奇瑞（5852辆）、山西成功（4508辆）、吉利商用车（4252辆）、新龙马（4210辆）等车企车型销量排名前十。电动物流车主机厂销量排名近年电动物流车销量及增长率2012年2013年2014年2015年2016年2017年销量0.060.120.34.576.3815.2增长率100%151.19%1416.12%39.61%138%0.060.120.34.576.3815.2100%151.19%1416.12%39.61%138%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%0246810121416电动物流车市场发展驱动力及特点市场导入期快速发展期稳定增长期时间段2009年-2013年2014年-2016年2017年-2020年行业表现保有量小，试点城市推广年增长率300%以上增速年增长率保持在50%左右驱动因素政府采购+国家补贴国家补贴路权产品价格高较高逐步接近传统汽车客户/市场政府采购为主产业链上相关企业大型电商企业、城市公交公司、第三方物流公司补贴对象生产厂家生产厂家+配套企业逐步取消补贴，引入路权补贴价格涵盖车价9成以上涵盖车价6成以上逐步取消预计2020年之前，电动物流车行业主要还是靠国家补贴政策和路权政策推动发展，2020年开始逐步走向市场化发展交通部印发《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》，“计划”明确指出国家将全面推动城市货运车辆电动化进程。该文件为实现燃油物流车电动化提供了强有力的政策支持，更为全面替换燃油车迈出了扎实的一步。整个物流行业存量有超过2000万辆燃油物流车，电动物流车当前市场渗透率仅有2%，新能源物流车替代燃油车拥有巨大的市场容量。2012年6月28日国家出台《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）的通知》制定了到2020年我国新能源汽车年产量20