-生活服务交易类平台盘点XXXX年上半年

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国生活服务O2O市场专题研究报告生活服务交易类平台盘点2015年上半年2015/7/16大数据大价值2目录中国生活服务市场与交易类平台发展现状134中国生活服务平台厂商格局中国生活服务O2O市场未来发展趋势中国生活服务交易类平台现状盘点21.1生活服务市场发展现状1.2生活服务交易类平台发展现状2015/7/16大数据大价值32015年中国生活服务O2O市场规模有望突破4000亿元2014年中国生活服务O2O市场规模达2480.1亿元人民币，同比去年增长78.4%，预计2015年中国生活服务O2O市场规模将超过4000亿元人民币。2011年团购交易模式的出现，带动本地生活服务市场迅速增长。随着互联网，尤其是移动互联网的发展，2015年起中国生活服务O2O市场将赢来新一轮的爆发。75.8154.2365.3761.71390.22480.14190660010000103.4%136.9%108.5%82.5%78.4%68.9%57.5%51.5%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0200040006000800010000120002009201020112012201320142015F2016F2017F2015-2017年中国生活服务O2O市场规模预测市场规模（亿元人民币）环比增长率©Analysys易观智库2015/7/16大数据大价值4中国生活服务O2O市场发展轨迹应用成熟期（2018-）市场启动期（2010-2014）高速发展期（2015-2017）市场认可度时间中国生活服务O2O市场AMC模型IIIIIIIVVVIVIIVIIIABCDEFGH©Analysys易观智库探索期（2003-2009）以大众点评、58同城、赶集为代表的生活服务交易类平台陆续出现，将本地商户服务信息进行聚合，以点评、口碑、信息发布等方式进行传播式营销，平台作为商户信息的广告发布渠道。以美团为代表的团购平台出现，平台开始支持交易，O2O闭环初步形成；分类信息平台利用之前积累资源优势迅速发展团购业务。交易类平台利用自身积累的大量商户资源欲成为更大的流量平台，接入更多的生活服务垂直业务；生活服务垂直领域创业者们出现并开始积极融资，深耕垂直细分领域；以微信为代表的超级APP也介入生活服务市场。2015/7/16大数据大价值5O2O催热本地生活服务市场，给生活服务交易类平台带来巨大商业机会国务院2012年12月《服务业发展“十二五”规划》•大力发展社区商业：优化超市、社区购物等网点结构和布局，发展连锁经营和统一配送•创新家庭服务业发展模式：以家政、养老、社区照料等业态为重点国务院2015年5月《关于大力发展电子商务加快培育经济新活力的意见》•提升传统企业服务能力：与电子商务企业优势互补、资源整合；利用移动互联网、地理位置服务、大数据等信息技术•培育新兴服务业态，创新服务民生方式：发展网络租车、网上问诊、社区服务等生活服务类电子商务PEST社会经济的发展和居民可支配收入的不断提高，与用户体验相关的改善性需求得到释放生活节奏的紧凑催生了“宅经济”与“懒人经济”，消费方式的转变成为发展生活服务O2O的助推器传统企业线下服务方式的局限性，营销方式的匮乏呼唤更加丰富、精准的互联网营销平台出现，而信息化、网络化能有效解决传统线下商家的资源管理、用户挖掘、营销成本问题BAT积极布局生活O2O，各个垂直领域领先生活服务O2O企业与BAT的优势资源的整合，在普及推广、场景习惯建立等方面对市场存在积极影响国务院明确提出大力发展生活性服务业国务院明确表示加速传统商贸流通业互联网升级收入提高带来的改善性体验需求释放“懒人经济”的助推线下商家资源管理、用户开拓问题有望解决BAT等各方力量的推动智能手机普及率的提升与移动互联网技术的发展为生活服务O2O实现提供了现实条件LBS位置服务的技术支持，使利用消费场景的精准定位和营销变为可能，生活服务的便捷满足得以实现移动支付消费闭环的成熟与用户线上支付习惯的逐步养成，为生活服务O2O落地提供了支撑移动互联网的支撑地理定位技术的支持移动支付闭环成熟中国生活服务O2O市场宏观环境PEST分析2015/7/16大数据大价值6目录中国生活服务市场与交易类平台发展现状134中国生活服务平台厂商格局中国生活服务O2O市场未来发展趋势中国生活服务交易类平台现状盘点21.1生活服务市场发展现状1.2生活服务交易类平台发展现状2015/7/16大数据大价值7生活服务平台主要包括信息类平台与交易类平台生活服务平台信息类平台交易类平台独立团购平台平台下团购业务生活服务O2O市场的参与者分三类：垂直类、平台类与电商巨头。垂直类指本地垂直细分生活领域服务的提供者，比如本地餐饮、酒店、家政、社区、用车、上门服务这类服务的提供厂商；平台类在生活服务市场中有两类典型的代表：一类是直接切入本地生活分类信息服务的平台厂商，如58同城、赶集网；另一类是由点评、团购出发，后期才逐步涉入本地生活服务领域的交易平台，如大众点评、美团。电商巨头指BAT、360以及京东几大互联网巨头（可被定义为大的流量交换平台）。生活服务平台的分类2015/7/16大数据大价值8生活服务交易类平台已从信息模式转向服务和交易模式，建成自身闭环商户信息页线上预订/交易消费点评生活服务交易类O2O平台线上一站式访问接入优秀垂直项目自营生活服务项目家政、搬家、代驾等用户本地生活服务垂直领域商户本地生活服务垂直领域从业者积极寻找优秀项目合作，实现资源整合直接对接从业者与用户自建平台，签约服务者，统一服务标准垂直类生活服务提供者口碑服务闭环交易闭环在店/上门服务2014年，随着互联网，尤其是移动互联网的发展，本地生活服务市场获得爆发性增长，融资的加速以及各垂直领域创业团队的云集，使O2O在生活服务市场的渗透全面加速。O2O的兴起改变了传统生活服务行业的生态圈，垂直市场与平台级厂商都获得了快速的发展与转型机会。中国生活服务交易类O2O平台服务与交易模式2015/7/16大数据大价值9生活服务交易类平台正通过多元化的路径和做法寻求转型中国生活服务交易类平台业务拓展路径信息/社区/营销服务/交易流量入口/平台交易形态垂直拓展团购预订餐饮娱乐酒店旅游……交易形态垂直拓展团购预订餐饮娱乐酒店旅游……选座外卖电影结婚亲子到家预订用户点评商户推广优惠券电商到生态平台信息媒体到电商1.0时代2.0时代3.0时代早期的生活服务类O2O平台以分类信息平台和点评网站为代表，平台价值主要体现在信息、社区、营销渠道上；随着平台价值的深挖，导流转化率、直接的预订/交易等闭环服务逐步变得重要，团购随之兴起；团购的低价折扣并未实现商户、平台、用户三方价值的最大化，单一的团购模式也无法支撑平台的长远发展。近年来，以点评和团购为主的生活服务交易类平台开始寻求更多元化的路径和做法。如切入电影、结婚婚庆、到家等更垂直、细分的一些领域，路径上也开始往作为流量入口的一站式生活服务交易类平台上转型。2015/7/16大数据大价值10生活服务交易类平台促成交易转化的两种模式：团购和预订消费常规性与离散程度商户服务管理能力反映垂直市场线下资源的占有量及产品、服务内容的丰富度。通过影响用户对服务选择性强弱，来决定团购、预订的渗透消费是否常规以及消费离散程度的大小直接决定垂直市场团购、预订的用户规模指售后服务机制的完善程度，线下服务品质影响团购/预订的体验和用户复购率，从而影响团购/预订的大规模渗透团购、预订环节在垂直市场渗透现状评估指标线下商户开拓能力35%35%30%从生活服务交易类平台促成线上线下交易转化开始，整个生活服务O2O的价值才真正得以实现。目前生活服务交易类平台促成交易转化主要有两种模式：一种是团购模式，用户线上低价购买商户的折扣商品或服务，线下完成体验；另一种是预订模式，用户线上支付预订，线下体验，或用户线上预约服务，到店体验后再完成交易。随着生活服务向垂直细分领域的不断深耕以及用户需求的多元化发展，预订模式也不再拘泥于传统的酒店在线预订、餐饮在线订座形式，而开始不断衍生出电影选座、外卖订餐这样的新形式。团购和预订在不同垂直细分市场的渗透情况主要取决于垂直场景中商户的资源丰富度、服务管理能力和消费是否常规。2015/7/16大数据大价值11团购已成为生活服务交易类平台最成熟的交易模式线下商户开拓能力商户服务管理能力消费常规性与离散程度行业综合评估酒店旅游★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★生活便民★★★★★★★★★★★★★★★★★休闲娱乐★★★★★★★★★★★★餐饮美食★★★★★★★精品购物★★★★★“预订”在不同生活服务垂直市场的渗透现状评估线下商户开拓能力商户服务管理能力消费常规性与离散程度行业综合评估精品购物★★★★★★★★★★★★★★★★★餐饮美食★★★★★★★★★★★★★★★★★休闲娱乐★★★★★★★★★★★★酒店旅游★★★★★★★★★★★生活便民★★★★★★★“团购”在不同生活服务垂直市场的渗透现状评估说明：①★数表示某指标得分，★数越多，得分越高②表格中渗透现状评估按照综合评分从高到低顺序排列2015/7/16大数据大价值12目录中国生活服务市场与交易类平台发展现状1342中国生活服务O2O市场未来发展趋势中国生活服务平台厂商格局中国生活服务交易类平台现状盘点2.1生活服务类交易平台总体现状盘点2.2生活服务类交易平台垂直品类现状盘点2015/7/16大数据大价值132015年上半年生活服务全平台成交额达895.8亿元，各平台增速均远超历史同期119.0104.7151.0161.9175.9183.30501001502001月2月3月4月5月6月成交额（亿元人民币）©Analysys易观智库2015年上半年中国生活服务交易类平台成交额2015年上半年中国生活服务全平台成交额呈稳步上升走势，6月成交额达183.3亿元人民币，上半年成交额达895.8亿元人民币，预计下半年全平台收入增速还将加快，全年成交额有望接近2500亿元人民币。从2015年上半年交易流水同比去年的增速情况看，大众点评今年起业务增速明显加快，单月同比增速最高值接近300%。结婚、亲子、家装等细分品类的重点发力，以及点评内部销售业务线的重新梳理，是带动大众点评今年业务大幅增长的主要原因。0%100%200%300%400%1月2月3月4月5月6月2015年上半年中国生活服务平台交易流水同比增速对比美团大众点评百度糯米窝窝团©Analysys易观智库2015/7/16大数据大价值142015年上半年中国团购市场成交额达770.1亿元，美团继续保持领先优势2015年上半年中国团购市场成交额达770.1亿元人民币，同比去年287.7亿元增长167.7%。团购新一轮的高速增长主要源于尚未饱和的三四线城市的业务拉动，各大团购平台对三四线城市的集中发力必将带动团购市场能量的进一步释放。作为本地生活服务O2O领域最为成熟的业务，团购领域的竞争格局已非常明朗，大众点评团购业务的市场份额虽逐步扩大，但美团行业老大的地位仍难以撼动。美团51.9%大众点评29.5%百度糯米13.6%2015年上半年中国团购市场厂商交易份额美团51.9%大众点评29.5%百度糯米13.6%其他（窝窝、拉手等）5.0%©Analysys易观智库102.787.6132.9137.7150.4158.8-14.7%51.6%3.6%9.2%5.6%-20%0%20%40%60%0501001502001月2月3月4月5月6月2015年上半年中国团购市场成交额成交额（亿元人民币）©Analysys易观智库2015/7/16大数据大价值15生活服务交易类平台团购业务节奏加快，点