中印IT外包服务发展及对比

中国与印度IT服务外包业的对比组员：目录——中印IT外包服务发展及对比1•IT服务外包行业简介2•中印IT服务外包行业发展比较3•中国IT服务外包行业相对优势与劣势4•企业分析：东软VS塔塔TCS服务外包行业简介•IT服务外包(ITOutsourcingManagedService)•定义：企业将价值链从原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT的业务流程剥离出来后，交由企业外部的专业服务提供商完成的经济活动。•它是现代高端服务业的重要组成部分，具有信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳就业能力强等特点。——出自《中国服务外包发展报告》Content1•IT外包发展阶段：1989年柯达将其四个数据中心外包给IBM，此后外包成为组织的一种重要战略选择。麦肯斯公司指出，外包现在已经进入了2.0阶段，外包1.0阶段是成本的外包，外包2.0是技术和人才的外包。•外包交付模式现场(Onsite)近岸(Nearshore)离岸(offshore)现场、近岸和离岸相结合(Bestshore)Content1IT服务外包行业简介服务外包业分类：信息技术外包（ITO）更多涉及成本和服务业务流程外包（BPO）主要解决有关业务的效果和运营效益问题知识流程外包（KPO）主导活动为市场研究和金融研究Content1IT服务外包行业简介服务外包业承接国：•发达国家澳大利亚、新西兰、爱尔兰、加拿大•亚太、拉美地区中国、印度、菲律宾、巴西、墨西哥•中小贫困、落后国家柬埔寨、肯尼亚、斯里兰卡Content1IT服务外包行业简介北京完成率30%“雁行”发展模式：①美国、德国、日本核心开发②印度、爱尔兰承接转包软件业务③中国、非律宾承接低附加值外包业务②③②③①IT服务外包行业简介结论：中国与印度的IT服务外包行业还存在较大的差距行业规模外包市场业务结构企业规模资质认证服务外包行业发展比较——行业规模服务外包行业发展比较——行业规模以软件出口说明：印度：2011年软件出口额为740-780亿美元（印度软件和服务业企业协会（NASSCOM）发布）中国：软件业实现出口304亿美元（中国信息产业网）服务外包行业发展比较——外包市场中国印度主要交付模式在岸外包离岸外包主要国际市场日韩市场（占外包出口的60%）欧美市场（占外包出口的90%）特点国内市场为主要市场；欧美市场复苏提供新增长点以出口为主，内需较少；语言和文化背景优势占据欧美市场2008年之前，中国市场主要在同属东亚文化圈的日韩，特别是日本，对日外包比重高达60%；但是——服务外包行业发展比较——外包市场2009年欧美市场向中国企业发包金额首次超过日韩市场；原因的分析：本身虽然日本原来为我国主要市场，但离岸外包的发包额只占其软件服务市场的几个百分点，并且我国承接的日本外包任务基本在第三级、第四级——即承包商从客户处承接项目经过总体设计和任务分割后将任务分给若干个二级承包企业，二级承包企业再寻找三级和四级承包商帮助它一起完成任务，技术含量不高，附加值小，加上经济危机的影响，日本的市场有所萎缩，盈利空间也较小。服务外包行业发展比较——业务结构印度：印度的ITO和BPO产业已经比较成熟，是BPO（商业处理外包）中心——BPO业务占全球外包的45%左右，而且正在向KPO基地过渡。服务外包行业发展比较——业务结构数据来源：计世资讯、中国行业咨询网研究部汇总整理我国本土金融服务外包还处于起步阶段,国内企业既缺乏相关人才又缺少业务经验。在华外资跨国金融机构将部分业务发包给其专门设立的分支机构,发包给我国本土金融服务企业的情况不多。服务外包行业发展比较——业务结构印度离岸服务外包的垂直行业范围很广,包括银行、保险、金融服务,高科技和通讯,制造业,零售业,媒体、出版和娱乐,建筑设施服务,健康服务,航空和运输服务等,。印度金融服务外包的比重为40%左右,承接外包的业务范围逐渐扩大,从原来简单的文书处理类业务进入较高端的数据分析、提供研究报告、趋势预测等业务。印度IT服务市场行业结构服务外包行业发展比较——企业规模新企业不断涌现：2010年全国企业数量约为5900家，同比增长约25.5%。龙头企业经历着两位数的高速增长；市场较为分散，且企业规模与印度相比仍有差距。根据2012年的年报，东软公司拥有有员工22,403人服务外包行业发展比较——企业规模外包市场集中度高：印度服务外包企业数量虽超过3000家，但印度排名前4位的软件企业市场份额达40%左右。印度最大的20家企业直接雇用了50万人；2013年塔塔咨询共有员工285,250人。另外，根据2011年数据，印孚瑟斯共有员工133,560人，维普罗共有员工126,490人。企业规模较大：印度平均每家软件外包企业规模在2000万美元左右；服务外包行业发展比较——资质认证CMM/CMMI是用于评价软件承包商能力并帮助改善软件质量的方法。中国：从2001年才开始重视，虽然此后得到认证的企业迅速增加，但结构偏低，主要集中在三级，获得5级认证的软件企业仅51家（3%左右）。印度：全球每4家拿到CMMI5级认证的企业有3家是印度企业,走在世界前列。获得5级认证的软件企业占认证总数的三分之一左右。十分强调国内需求对一国行业竞争优势的作用（类似于母国市场效应）。波特认为，如果一国内的消费者是成熟复杂和苛刻的话，会有助于该国企业赢得国际竞争优势，因为成熟复杂和苛刻的消费者会迫使本国企业努力达到产品高质量标准和产品创新。相对优势与劣势分析——生产要素•人力资源丰富•劳动成本优势优势印度工科在校生占比：16.05%相对优势与劣势分析——生产要素•人力资源丰富•劳动成本优势优势中国工科在校生占比：31.69%相对优势与劣势分析——生产要素近年来，印度保持较高CPI水平，个体员工工资涨幅较大，加之跨过公司例如IBM在印度快速扩张，吸引了大批优秀经验人才，为当地人才竞争带来较大压力。而中国相比来看，过去几年维持较低的CPI水平，而且每年有大量的毕业生需要就业，使得平均工资水平短期难以提高。•人力资源丰富•劳动成本优势优势020406080100120140160180200200520062007200820092010中国印度中印两国CPI对比2000年=100相对优势与劣势分析——相关与支持产业•优势：基础设施优势电信发展程度、互联网环境以及交通等基础设施是服务外包能够实现离岸开发的必备条件。对比这些条件，中国的服务外包硬件环境要领先于印度。中国：基础设施建设初具规模中国互联网用户数居全球首位，为5.13亿，宽带普及率达到了11.7%，互联网普及率达42.1%印度：相对落后，2001年后加速发展宽带用户数仅有1250万，宽带普及率为1%，互联网普及率7%左右优势：国内市场广阔劣势：国外市场占有份额低相对优势与劣势分析——需求条件印度企业在这方面具有明显的优势。印度有大量海外人才，仅硅谷高科技公司就有30多万印裔,他们中有一半和印度有业务往来，并有1/4的人在印度投资。自20世纪90年代中期以来，大批赴美留学生及在欧美等跨国公司工作的印裔,在了解、熟悉跨国公司的运作模式和规范后回国工作,他们熟知国外服务外包市场、商业规范、特定客户要求和价值,成为跨国公司进入印度设立外包中心和印度本国公司开拓国际市场的专业人才。印度公司也在海外建立分支机构,使他们能够接近海外客户和伙伴,以建立信任。印度政府和中介机构也努力协助软件企业开拓国际市场,集中组织企业尤其是中小企业,定期到服务外包发包国如美国、英国、德国等开展商务推介,帮助企业建立国际联系。相对优势与劣势分析——政府•劣势：起步和发展时间较晚•印度：80年代开始•中国：从2003年才开始进入快步发展时期外包服务行业对比——小结IT外包服务行业内对比结果IT外包服务环境对比结果行业规模中国IT服务外包规模要远低于印度生产要素人力资源丰富，劳动成本优势X人才素质有待提高外包市场在岸外包居多，市场由以日韩为主向欧美扩展需求条件国内市场广阔X相对应的国外市场占有率低业务结构由ITO向BPO发展过渡相关与支持产业基础设施初具规模企业规模规模小市场分散政府X起步和发展时间晚资质认证技术和承包能力仍偏低•结论：中国与印度相比IT外包服务发展相对落后，但从竞争力角度看，未来有较大发展空间和潜力，优势明显，将对未来发展发挥作用。企业分析：东软VS塔塔TCS•塔塔咨询服务公司（TCS）•印度IT行业前五强之首•增长主要由生命科学、媒体、能源及公用事业和金融服务与保险业所主导。•所有核心市场都在飞速增长，其中领先的如欧洲、北美和英国•“全球网络交付模式TM”•2002年进入中国，是首家启动中国战略的印度外包公司•塔塔咨询（TCS）在全世界44个国家拥有超过285,000名训练有素的咨询顾问。在截至2013年3月31日的财年中，公司总收入达116亿美元。•东软（Neusoft）•中国最大的IT解决方案与服务供应商•目前，在中国建立了6个软件研发基地，8个区域总部，在40多个城市建立营销与服务网络，在美国、日本、欧洲、中东设有子公司•将外包置于其业务的核心地位，尤其针对日本和韩国市场•2013年1-9月，公司累计实现营业收入487,611万元，实现净利润28,228万元。企业分析：塔塔TCS•塔塔TCS发展——出现向中国扩展的趋势•看准中国国内市场，同时利用中国廉价的人力资源，向日韩、台湾等东亚地区拓展市场•策略•三管齐下：首先是为在中国的跨国企业提供服务；二是把中国大陆作为向日本、韩国和中国台湾等东亚地区提供支持的资源基地（塔咨询在中国可调动懂得普通话、粤语、韩语、日语、泰语以及印度尼西亚语等亚洲语言的人才为跨国公司服务）；第三是为中国企业提供专业IT服务和企业解决方案企业分析：塔塔TCS根据塔塔咨询服务公司的说法，中国的大学毕业生尚未达到塔塔咨询服务公司对印度大学毕业生设立的要求。因此，公司开展一系列与当地大学和英语语言学校的合作提供培训。企业分析：东软2011年年报：境内业务收入占66.7%2012年年报：境内业务收入占72.8%特点：境内业务为主企业分析：东软东软发展——原来日本占了东软离岸业务的主要部分，是该公司销售收入最大的贡献者。现在逐渐进行海外扩张，将业务延伸到欧美国家。但同时巩固日本市场，与发包客户建立长期稳定合作关系，提高外包业务层次。企业对比小结•1.立足优势产业，大力发展电信和医疗领域的外包服务，提高市场占有率•2.树立全球视野，积极开拓欧美市场的伙伴关系，由在岸业务向离岸业务转变•3.提高服务质量，学习垂直产业专业技能以及全网交付能力w