中国服务外包产业发展十二五发展思路

中国服务外包产业发展概况和“十二五”发展思路中国服务外包研究中心金世和2012年4月21日厦门一、产业发展背景和意义二、产业发展的基本概况三、“十二五”发展思路一、产业发展的背景和意义（一）如何来理解服务外包（二）经济发展中的一些困难（三）产业转型升级的需要•服务外包定义：机构原本由内部完成的某些业务或业务流程给外部专业服务提供商，并能借助信息技术和现代通信手段，可以用数据形式进行交付的经济活动。核心功能与核心功能相关性低低与核心功能相关性低低高非核心功能非核心功能控制外包（一）如何理解服务外包JshPage5信息系统外包网络桌面外包应用管理托管应用管理托管基础设施基于项目的服务IT咨询系统集成网络咨询与集成定制应用程序开发支持与培训硬件部署与支持软件部署与支持IT教育和培训横向职能性业务流程人力资源财务会计物流采购客户交付与支持销售和市场营销行政服务等特定行业的定向服务金融电信生物医药高科技零售航空运输公共事业制造设计研发专利研发产品设计样本测试/样机服务内置系统/解决方案工厂与工艺设计（医药、电信、汽车制造等领域应用较多）软件设计研发新产品开发系统测试本地化服务产品维护与支持创意产业影视节目制作动漫影视特效制作游戏设计与开发网络游戏手机游戏知识型服务市场调研数据分析/挖掘服务法律/知识产权服务金融产品开发证券分析医药临床监测ITOBPOKPO行业分类JshPage6形式内容业务种类信息技术、业务流程、知识流程外包业务层级战略外包、职能外包、操作外包地域离岸外包、在岸外包、近岸外包形式产品外包、项目外包转包总包、分包承包商数量一对一外包、一对多外包（众包）企业间关系附属外包、非附属外包行业形式JshPage7要素内容财务吸引力（占40%）人员工资、能源价格、财政税收、租赁等生活成本、管理成本人员与技术（占30%）远程服务经验与质量、语言、教育、人才流动风险、行业规范商业环境（占30%）基础设施、因特网、电力供应、货币进出（升降）、政治气候行业要素JshPage8行业业态发包方发包方在岸外包离岸外包战略外包职能外包操作外包战略外包职能外包操作外包本地提供商本地提供商离岸提供商离岸提供商专业服务提供商委托委托委托委托委托委托分包分包分包分包利润率低产业链利润率高（二）目前经济发展中的一些困难1、能源资源难以支撑粗放型发展模式，节能减排形势严峻1990-2010年，单位国内生产总值二氧化碳排放强度下降46%，还落后于印度、泰国，是日本10倍、美国5倍。2020年目标，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。水泥消耗量占全球1/2,煤炭、钢铁、棉花消耗占1/3,石油大三大进口国、第二大消费国。2、产业结构亟待调整2010年，中国服务业占GDP比重：43%，世界服务业产值占GDP比重：60-70%贸易利益不大，资源廉价输出（iPad市场价500$，代工收入11$）过量持有美元外汇储备（2/5购买美国国债，占全球三成）实际上在帮助美国承受货币风险和金融压力。3、自主创新能力较低比较优势：劳动力、资源和环境等生产要素的低价格缺乏核心技术和自主知识产权0150,000300,000450,0001883189319031913192319331943195319631973198319932003专利申请数量美国日本中国韩国欧盟专利办公室俄罗斯部分国家/地区专利申请数量4、大学生就业压力增大年度毕业大学生数（本专研）增幅200641322.2%200749519.9%200855912.9%20096109.1%20106303.3%20116716.5%20126852.1%服务业与制造业比较增值幅度对经济增长贡献资源能源消耗服务外包高达100%是制造业来料加工的20倍是制造业的20%,几乎无污染制造业2%-5%,最高不超过15%（三）是转变方式、解决就业和绿色环保的需要服务外包成为跨国公司增强国际竞争力的重要手段有利于提高开放型经济发展水平有利于提升自主创新能力,有利于促进区域协调发展胡锦涛总书记2005年10月视察江苏服务外包企业有利于发挥科教资源优势,拓宽大学生就业渠道。17呈现一线城市接单、二三线城市交付的协调发展（江苏为例）HerecomesyourfooterPage18有利于加快服务业发展•中国货物贸易占全球总额8%，服务贸易占全球总额4%。•鼓励服务外包产业发展，扩大智力密集型服务产品出口，有利于产业升级，发挥新的比较优势。二、中国服务外包发展现状和问题（一）服务外包产业发展现状（二）产业发展中的问题与思考（一）服务外包产业发展现状JshPage221、全球服务外包发展现状JshPage23（1）服务外包手段增多，多元化发展趋势明显目前，全球ITO占60%，合同总额ITO同比下降3.5%，BTO同比增长60%以上；KPO年均增长40%以上。BPO和KPO正在成为发展主流（2）承接地发生重大变化，发展中国家独占鳌头中国、印度、菲律宾等亚占60%，巴西、墨西哥等拉美占18%（3）服务外包向高端扩展，KPO得到快速发展因KPO涉及知识产权、股票、金融和保险、人力资源、生物工程等领域的核心业务，外包这些流程，无疑会推动行业摆脱低端化、向高附加值、高科技行业进军全球服务外包发展特点JshPage24（1）发展规模的潜力巨大2012年全球服务外包市场规模可达9750亿美元。未来产业将保持40%的增长率，到2020年全球离岸服务外包市场将达到1.8万亿美元。（2）KPO和BPO将成为未来发展主流KPO和BPO的是企业的各种业务流程，需要外包供应商具有管理、运营、开发、财务、金融等方面的能力来优化其成本结构。使服务外包逐步向高端化、科技化方向发展（3）承接国数量增多，向差异化方向发展拥有大量低廉、质高劳动力的发展中国家成为服务外包重点发展的地区，通过产业成熟度、地缘、人力资源优势等方面的特点，形成不同的发展层次全球服务外包的未来预测JshPage25全球服务需求（发包地）的预测JshPage262007年2008年2010年1班加罗尔（印）班加罗尔（印）班加罗尔（印）2马尼拉（菲）新德里（印）北京（中）3新德里（印）马尼拉（菲）上海（中）4孟买（印）北京（中）钦奈（印）5大连（中）奥克兰（新）新德里（印）6上海（中）上海（中）海德拉巴（印）7北京（中）孟买（印）孟买（印）8悉尼（澳）布里斯班（澳）西安（中）9布里斯班（澳）大连（中）广州（中）10奥克兰（新）吉隆坡（马）马尼拉（菲）亚太地区交付地排名前十的城市JshPage27全球服务提供（接包地）的预测JshPage282011年承接合同执行金额323.9亿美元，同比增长63.6%（离岸238.3亿美元，同比增长65.0%，占全球的23.2%。承接来自美国、欧盟、日本和中国香港等国家和地区的离岸外包合同执行金额达164.3亿美元，占我离岸外包合同执行总额的68.9%。江苏、上海、广东、北京、浙江五省市承接国际离岸服务外包合同执行金额达177.8亿美元，占全国离岸合同执行总额的74.6%。东部地区离岸合同执行额合计208.6亿美元，占全国离岸合同执行总额的87.5%。中西部地区执行金额同比增速为东部一倍以上。新增服务外包从业人员85.4万人（本专科毕业生58.2万).累计服务外包企业16939家，从业人员318.2万人（大学学历223.2万人，占70.1%）。2、中国服务外包发展现状JshPage292010年增长2011年增长截止2011年累计服务外包企业新增375642%新增423333%16939家从业人员新增78.150%新增85.437%318.2万人大学毕业生数新增48.629%新增58.235%223.2万人离岸外包合同金额198.037.0%323.963.6%873.8亿美元离岸外包执行金额144.543.2%238.465.0%539.6亿美元我国2011年与2010年比较政府推进和支持政策•2009年1月，《关于促进服务外包产业发展问题的复函》（国办函[2009]9号）•2010年4月，《关于鼓励服务外包产业加快发展的复函》（国办函[2010]69号）•国家各部委发布鼓励发展的政策性文件23个，包括：财政资金、税收、人才培训、特殊工时、投资促进等（具体可参见每年度的《服务外包发展报告》）确定了21个示范城市西安北京天津大连哈尔滨南京上海合肥苏州杭州厦门成都重庆武汉长沙南昌广州中国服务外包示范城市分布图济南深圳大庆无锡国办69号文：制定服务外包产业专项规划示范城市要加强规划，突出特色，强化服务，营造环境，增强积聚效应，推动服务外包产业实现量的扩张和质的提升。新兴领域云计算云计算是指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这种服务可以是IT和软件及互联网相关的，也可以是任意其他的服务，它具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效。（如图1-1所示）指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这种服务可以是IT和软件及互联网相关的，它具有超大规模、通用性、可靠安全、按需服务等独特功效。（简单地说，就像云的分布一样，到哪里都可以享用)。技术应用城市云、健康云、智慧电网云产业云、网上支付云、物联网云云网络、云管理、云安全物联网“物联网”其实“物物相连的互联网”，将各种信息传感设备，如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都能够远程感知和控制，并与现有的网络连接在一起，形成一个更加智慧的生产生活体系。例如：3G看家－－随时查看家中实时影像；智能家居－－短信指令电饭锅自动煮饭；远程就医－－贴心医生随时问诊通过病人身上的一个小传感器，随时获知病区内所有病人的脉搏、体温、血糖等身体状况；节能管理－－手机指令解决耗能烦恼“关掉”；智能交通－－电子标签防盗\自动预订车位\堵车建议改变路线;环保监控－－实时监控有效预警等。把新一代IT技术充分运用在各行各业之中，使得物物相联。JshPage38（二）问题与思考▲中国服务外包企业16939家，技术先进型企业1050家思考：门槛高了吗？门外的93.8%的企业咋办？▲国家促进和鼓励发展服务外包26项政策明年将到期思考：再延长？终止？部分修订完善后再延长？▲2011年示范城市离岸执行金额最高的与最低的相差50倍思考：实行“末位淘汰”？国家统一标准?东中西兼顾？▲美国、欧洲分别有90%、70%企业有服务外包业务，但对全球1000强企业调查中仅1/3制定了服务外包计划思考：潜力巨大，如何融入全球市场？政府推进政策创新？企业自强多元创新？JshPage39▲增速之比GDP：服务需求：离岸服务＝1：2：4思考：发展离岸，鼓励人力、智力、财力走出去？引进来？▲目前服务外包产业发展中已涉及27个行业思考：如何制定行业规范（信用、监管、安全）和行业标准（人才、技术、企业、统计）？建立国家交易中心？▲印度通晓外包技术、市场、规范的工程师是中国的9倍思考：仅金融外包人才缺口20万，引进？培训？招生？▲中国和印度离岸与在岸合同之比分别约7：3和2：1思考：如何协调发展？抓大放小？优势互补？统筹兼顾？做强离岸？释放在岸？JshPage40项目单位印度中国1IT-BPO（不含硬件）服务外包总合同额离岸合同额合同执行额亿美元881760497，增22.7%274198144.5，增43.1%2占全球离岸市场%55163预测2020年离岸执行额亿美元180020004年均增长率2015年前13.7%、后20%2015年前40%、后35%5复盖国家和地区个5210（占合同76%）6全球交付中心个500未统计7海外并购起200508直接就业万个250，新增24232.8，新增789间接就业890（1:3.56）700（1:3）10人均离岸合同额万美元3.10.8511服务外包企业数家5000，10706612企业员工平均规模人50021713企业规模10亿美元以上1亿～10亿美元家统计80%的企业982据不完全统计0814开展外包业务城市个4321个示范