合众人寿保全服务指南

保全项目申请时间办理渠道免填单应备文件电话中心无（投保人本人电话申请）柜面服务投递箱否柜面服务是投递箱否柜面服务是投递箱否柜面服务投递箱柜面服务投递箱柜面服务投递箱柜面服务是投递箱否柜面服务是投递箱否柜面服务投递箱柜面服务投递箱柜面服务是投递箱否柜面服务是投递箱否柜面服务是投递箱否减额缴清保单终止前且具有现金价值柜面服务是基本文件柜面服务是投递箱否柜面服务投递箱复效自失效之日起两年内否基本文件+被保险人亲笔签名的授权委托书和有效身份证原件保费预期未付处理方式变更保单有效期内且已过犹豫期基本文件保单有效期内且已过犹豫期险种转换基本文件保单任意时间保单余额账户退费基本文件（康乐转健乐时，需提供被保险人的社保证明资料）保单有效期内且已过犹豫期补充告知基本文件保单有效期内且已过犹豫期险种期限变更否基本文件+核保要求提供的资料保单有效期内且已过犹豫期终止附约保单有效期内且已过犹豫期基本文件否基本文件+被更正人有效身份证原件保单有效期内且已过犹豫期生日性别更正否受益人变更保单有效期内基本文件+被保险人亲笔签名的授权委托书和有效身份证原件+受益人有效身份证基本文件保单补发保单效力终止前否基本文件+核保要求提供的资料职业变更客户基本资料变更（姓名/身份证号等变更）保单任意时间基本文件否基本文件+被保险人和新投保人亲笔签名的授权委托书+被保险人和新投保人的有效身份证原件+新投保人存折原件（代办件还需提供原投保人有效身份证和亲笔签名的委托书）投保人变更保单效力终止前且已过犹豫期合众人寿保全服务指南保单收费地址变更保单效力终止前是基本文件保单付款方式及账号变更保单效力终止前基本文件+以投保人为户名的存折柜面服务投递箱柜面服务是投递箱否柜面服务是投递箱否柜面服务是投递箱否柜面服务是投递箱否柜面服务投递箱柜面服务否投递箱否电话中心无（投保人本人电话申请）柜面服务基本文件保单挂失解除保单有效期内柜面服务是基本文件保单借款保单有效期内且已过犹豫期柜面服务否基本文件+被保险人有效身份证原件+投保人亲笔签字保单贷款协议书保单借款清偿保单有效期内柜面服务是基本文件+贷款时签订的保单贷款协议书柜面服务投递箱柜面服务投递箱柜面服务投递箱柜面服务投递箱柜面服务是投递箱否柜面服务是投递箱否柜面服务投递箱柜面服务万能险保额变更保单生效满一年且在有效期内否增加保额：基本文件+被保险人有效身份证原件+亲笔签名授权委托书；减少保额：基本文件万能险追加投资保险费保单有效期内且已按期交纳当期保费基本文件投资账户价值领取保单有效期内且犹豫期后、无未完成交易否基本文件万能险个人账户价值部分领取保单有效期内且已过犹豫期基本文件结束自动垫交保费保单自动垫交期间否基本文件给付授权转账及变更保单有效期内且已过犹豫期否同上给付领取/不定期给付领取保单约定的给付日之后且终止前否基本文件+生存受益人有效身份证件（身份证或户口簿）及本人存折（生存受益人为未成年人时还须提供监护关系证明+监护人有效身份证原件）保单挂失保单有效期内是保单迁移保单有效期内且已过犹豫期基本文件+被保险人有效身份证原件及委托书否生存金选择方式变更保单有效期内且已过犹豫期基本文件是红利领取保单有效期内且已过犹豫期基本文件减少保额保单有效期内且已过犹豫期基本文件红利选择方式变更保单有效期内且已过犹豫期基本文件犹豫期退保犹豫期内基本文件+发票（收据）+保单回执退保犹豫期后的任意时间基本文件新增附约保单有效期内且在保单周年日前一个月否基本文件+被保险人亲笔签名的授权委托书和有效身份证原件投递箱柜面服务投递箱柜面服务是投递箱否柜面服务投递箱柜面服务投递箱说明：4.全国统一客服电话95515受理投保人本人电话申请的地址、电话和保单挂失变更。保单有效期内否基本文件+被保人清单1.基本文件：①亲办件：正本保单+保全变更申请书+投保人有效身份证原件，②代办件：①+投保人亲笔签名的授权委托书+代办人有效身份证原件（亲办件和代办件凡涉及收付费得变更需提供公司规定的开户行和资格人结算账户的存折原件）2.备注中标有*号的请填写保全变更申请书+个人告知声明书，其它项目只填写保全变更申请书，填写的上述申请资料根据项目不同需相关投保人、被保险人和新投保人亲笔签字确认。3.免填单只适用保全申请资格人在柜面亲自办理，代办件不受理免填单。保单有效期内且犹豫期后、无未完成交易否基本文件团险新增附约保单有效期内否基本文件+被保人清单团险短险批次加减保额/加减人投保单位变更保单有效期内基本文件+工商部门更名文件+法人代表有效身份证投资账户资金转换投资账户价值领取保单有效期内且犹豫期后、无未完成交易否基本文件备注投保人亲办**不受理含有年龄性别变化的变更*补发保单需原投保人亲办*两项以上错误需提供公安部门的证明只能由长变短*合众人寿保全服务指南投保人亲办投保人亲办*增加保额：保额变更每保单年度只可申请一次变更投递箱申请件以客服中心柜面人员收到的日期受理操作均由生存受益人或其监护人提供委托书，其他资料不受取消授权不需存折投保人亲办补发保单需投保人亲办补发保单需投保人亲办*4.全国统一客服电话95515受理投保人本人电话申请的地址、电话和保单挂失变更。1.基本文件：①亲办件：正本保单+保全变更申请书+投保人有效身份证原件，②代办件：①+投保人亲笔签名的授权委托书+代办人有效身份证原件（亲办件和代办件凡涉及收付费得变更需提供公司规定的开户行和资格人结算账户的存折原件）2.备注中标有*号的请填写保全变更申请书+个人告知声明书，其它项目只填写保全变更申请书，填写的上述申请资料根据项目不同需相关投保人、被保险人和新投保人亲笔签字确认。3.免填单只适用保全申请资格人在柜面亲自办理，代办件不受理免填单。**同上投递箱申请件以客服中心柜面人员收到的日期受理操作