西安高新区软件和服务外包产业状况及金融危机的影响

由美国次贷危机引发的全球金融危机对世界各国经济发展带来重大影响,并且已从金融领域开始向实体经济领域扩散。除金融市场首当其冲受到冲击外，其影响也从出口行业传导并逐渐蔓延至与出口相关包括软件与信息服务外包产业在内的众多行业。2009年2月27日，软件园按企业投资来源分为欧美、日本、国内三个小组及人才专项小组，对SPSS、Sybase、爱默生，富士通、艾宾、丝路软件，中兴通信、银博科技、山脉科技、西部数通等60余家企业进行了走访调研，现将有关情况汇报如下：一、高新区软件与服务外包产业基本情况1、产业特点1）形成了以西安软件园为主要载体的软硬件的产业园区。西安软件园示范区由秦风阁、汉韵阁、唐乐阁、零壹广场、腾飞创新中心等20多栋建筑物组成，企业入驻率95%以上；服务外包基地在建，预计2009年5月底部分（一期5.7万平方米）投入使用；6平方公里的“软件新城”正在前期规划。西安软件园示范区通信网络达到1G带宽，是西安城域网骨干节点，为园区企业提供专业的网络通信解决方案；同时园区为企业提供“两路市电”的供电模式，并配备柴油发电机组，确保7×24小时不间断供电。园区还建立了公共技术服务平台，与IBM公司合作建立了西安软件园-IBM软件创新中心，其中包括：开放式软件综合开发平台、以及基于Rational的软件高品质测试实验室，与INTEL公司合建了基于x86主机软件性能测试平台；与微软公司合作建立了软件构架师、.nete-learning课堂；与SUN公司合作建立西安软件园-SUN开源软件技术平台等等；园区拥有优美的环境，配套齐全的各种设施，如:多功能厅、培训教室、员工餐厅、咖啡厅、商务中心、篮球场、网球场，公寓等，为园区企业提供了较好的工作与生活环境。2）欧美、日本等海内外知名企业聚集。聚集甲骨文、盛普软件、塞贝思、爱默生、新蛋、奥博杰天、HD、泰为科技、HOV，德国英飞凌，加拿大Platform、站台等30多家欧美企业；有富士通、NEC、NTTData、横河西仪、索浪、艾宾、明达科、葡萄城等30多家日本企业；还有无敌科技、力新国际、研华科技、普罗通信、经茂信息等10多家台湾地区企业；国内有华为、中兴、用友、金蝶、东软、神州数码、联众世界、龙旗控股、宝信软件、平安保险等20多家知名企业。同时还培养了未来国际、协同数码、西电捷通、炎兴科技、博通国际等一批优秀本地企业成长壮大。3）通信、能源、教育、医疗及金融等行业应用企业初具集群优势。通信领域形成以华为技术、中兴通信等为代表的约50家企业；能源领域聚集新生代、华光、恒生、美林等为代表的约70家企业；教育汇聚五洲、亿利达、唐都科教、广才科技等企业30多家；医疗领域有华海、蓝港、一体医疗等近40家企业；金融方面有国内最大金融IT服务供应商神州数码，中国建银后台运营中心、为亚太地区金融机构服务的经茂信息和太平洋科技等10多家公司；在呼叫中心方面西安已建成坐席超过5000席，其中平安保险、爱默生、罗维通信、亚森通讯等呼叫中心企业集群初具规模；在数据处理服务方面形成了一定优势，HOV、炎兴科技、中盈蓝海、博通国际等代表性企业的形成了一定的规模。4）软件出口与服务外包比重日益增大。西安高新区软件出口和信息服务外包主要从日本市场起步，逐渐拓展至欧美市场；业务流程外包在欧美市场获得快速增长；NEC、富士通、NTTData等近50家企业对日开展软件外包，奥博杰天、诺赛软件、活跃网络、炎兴科技、华讯科技、新蛋公司、中盈蓝海等近30家企业面向欧美从事服务外包。5）软件创新与研发能力增强。累计有30多家境外企业，以及国内如华为技术、中兴通讯、上海宝信、新致软件、神州数码等设立了研发中心；西电捷通、交大捷普、三茗科技、协同数码、石文软件等一大批本地企业，主要以开发生产具有自主知识产权的软件产品为主业。截止2008年底，软件著作权登记达到1200余件，180多家企业通过ISO9001、ISO27000、CMMI等行业体系认证。6）“西安软件”在海内外具有了一定影响力。西安高新区自2004年开始，每年举办一届中国国际服务外包大会，面向全球配置产业资源，全力推动软件国际化，被IDC评为“理想的全球服务外包基地”，被海外媒体誉为“中国BPO之都”。2、企业分布1）投资来源投资来源数量（家）占比外商投资企业11715%港澳台企业395%内资企业62580%总计781100%2）按产业类型分布情况产业类型数量（家）占比软件产品及应用解决方案34844.5%系统集成和技术支持15620%信息技术服务13517.3%嵌入式软件10713.7%IC设计354.5%3）按资产规模分布情况资产规模数量（家）占比资产上亿元以上232.9%5000万-1亿元435.5%1000万-5000万15419.7%500万-1000万10914%100万-500万20926.8%100万元以下26634%4）按人员规模分布情况人员规模数量（家）占比1000人以上企业50.64%500-1000人的企业40.51%200-500人的企业293.8%100-200人的企业8010.2%50-100人的企业19324.7%50人以下的企业47060.2%3、从业人员1）学历分布软件服务外包产业吸纳的人员学历分布广泛，按照所从事的业务不同，ITO主要吸纳本科以上学历人员，BPO主要吸纳大专及大专以下学历人员。按照人员公司的职位不同，其从业人员学历构成比例如下：学历职位大专以下本科硕士博士企业高管11%49%26%14%项目管理人员8%68%18%6%软件开发人员12%69%13%5%信息加工人员74%26%----2）年龄分布（注：按职称分布情况由于无相关数据，建议改成年龄分布情况）软件服务外包产业吸纳就业能力强，特别是能够大规模的吸纳大中专毕业生，因此该行业人员平均年龄在29岁。按照人员的职位不同，年龄构成比例如下：年龄职位20-30岁30-4040岁以上企业高管15%62%23%项目管理人员35%51%14%软件开发人员63%25%12%信息加工人员85%14%1%3）人员工资信息传输、计算机服务和软件业的工资水平近年来一直是工资水平最高的行业，08年人员平均工资在3379元左右。但根据行业中业务的不同，工资水平还是有较大的差异，其中从事ITO的企业工资水平较高，从事BPO的行业工资水平较之前者有一定的差距，具体数据如下：ITO行业部分岗位人员平均薪酬单位：人民币元薪酬技术类基本月薪收入奖金福利年度总收入开发经理6,50011,00025,250114,250开发工程师3,0006,70014,56857,268项目经理5,0008,50019,74588,245BPO行业部分岗位人员平均薪酬单位：人民币元薪酬服务类基本月薪收入奖金福利年度总收入数据处理员8003,6001,82015,020呼叫中心坐席员8008,4007,56425,564客服人员1,5006,0506,70830,7584、技术创新情况1）企业认证企业认证数量（家）占比“双软认证”48361.8%“系统集成资质”8010.2%“CMM&CMMI”认证15“ISO27000”3“国家规划布局”企业2火炬计划重点企业4“中国软件出口工程”52）知识产权2008年软件企业申请专利超过200项，其中发明专利占50.2%；实用新型占27.6%；外观设计占22.2%。全年新增软件著作权登记数350件，新增软件产品登记200件。3）技术创新经费根据抽样数据分析，2008年企业用于技术创新的经费超过13亿元，占企业总收入的6.1%。70%的企业拥有成熟的研发团队，研发投入超过千万的企业15家，研发投入超过百万的企业180家，其他有研发投入的企业超过300家。4）按重点领域分布情况以发展服务外包为重点，培育一批能够承接跨国公司服务外包业务的骨干企业；以高端市场为重点，巩固发展日本市场，大力拓展欧美市场；以目标产业为重点，加快发展面向手机、消费类电子、汽车电子、智能仪器、仪表的嵌入式软件开发和面向通信、医疗、能源、金融、环保、电力等领域的行业应用解决方案，大力发展金融、保险、工业设计、测试等业务外包以及呼叫中心、数据中心、数字内容（数字出版、动漫、游戏、数字文化）等现代服务业务。二、金融危机对服务外包企业产生一定影响，但总体是增长的。软件园一季度主要指标：基地总收入累计完成63.7亿元，同比增长22.5%；基地出口累计完成2550万美金，同比增长10.87%；但增速分别下降了32和51个百分点。（金融危机影响自2008年第四季度已有显现，营业收入同比增长30%，出口同比增长25%,增速分别下降了15和22个百分点。）可以看出，金融危机对西安高新区服务外包业的影响是有限和暂时的，并不影响快速增长的总体趋势。从影响程度看，园区企业约26%业务高速增长（同比增幅达40%-60%）；34%业务稳步增长（同比增幅达20%-30%）；30%保持规模平稳发展，小幅增长；10%受到金融危机影响，这其中的5%影响较为严重。（业务保持增长企业占走访企业的22%，50%左右的企业受到一定影响，影响严重企业占到27%。）受金融危机影响较大的公司主要可分为四类：一是受海外总部影响关闭西安公司，二是国际市场萎缩导致海外订单骤减，三是利润空间明显压缩，四是项目停滞或取消及账期拉长等。但是还有一部份企业因为金融危机，其业务与去年同期相比增幅较大，主要集中在大型跨国公司，他们为了降低成本，加大了在西安的投入力度，例如NEC、SPSS、新北邦等公司；另外受拉动内需的带动，从事公路、铁路、楼宇智能控制、能源等行业应用软件开发的公司，其业务也有较大增幅。三、企业市场开拓从国际市场转向国内市场，降低运营成本成为其应对危机的主要举措。鉴于国际市场开拓成本较高，加之金融危机导致海外订单骤减以及国家扩大内需政策的强力实施，欧美企业向国内市场转型速度加快。70%以上的企业除继续巩固国际市场，都将国内市场开拓作为今年及未来的市场重点。接包欧美业务的博通咨讯公司负责人表示，利润下降及增速减缓都是短期的，国内订单将会迅速弥补。开展对日外包的丝路软件缩减了办公场所，以及活跃网络等企业推迟了员工招聘计划。据统计，有64%的企业通过内部成本控制、暂缓招聘、缩减办公场所等来节约开支，除奇梦达、康耐克外，目前尚未发生降薪裁员现象。四、应届毕业生需求数量显著下降，企业招聘员工门槛提高。2008年新增应届毕业生5000名。与往年软件园春季招聘会相比，09年园区企业提供岗位数量减少了100多个，供需比例高达40比1，重点院校的优秀毕业生也转向本地企业求职。同时用人企业对应届毕业生特别是对中高端人才提出了更高就职要求，这在国内企业与日资企业中表现较为明显。大多企业在利用金融危机吸纳和储备中高端人才的同时，纷纷加大培训力度，开展各类技术与项目管理培训，提升员工技术水平和企业管理能力。BPO企业与呼叫中心的人才需求量大，但稳定性较差。炎兴科技等个别企业的员工流失率高达30%以上，亟需改善。