题目中国医疗服务业投资机会之探讨

題目：中國醫療服務業投資機會之探討TheStudyontheOpportunityofHealthServicesIndustryinMainlandChina作者：姚秀韻國立中山大學大陸研究所(乙組)博士生Hsiu-YunYao,DoctoralStudent,InstituteofMainlandChinaStudies,NationalSunYat-SenUniversity通訊方式姓名：姚秀韻地址：403台中縣霧峰鄉六股村中正路342之1號電話：[phone]傳真：[phone]E-MAIL：[e-mail]1中國醫療服務業投資機會之探討中文摘要隨著中國加入世界貿易組織(WTO)，改革開放的進程進入關鍵的時期。中國中央政府在醫療領域的對外開放的態度一直非常謹慎，但是改革的浪潮不容逆轉，中國醫療衛生服務領域落後的情況迫切需要大刀闊斧的改革，才能與國際接軌。本文從宏觀環境和微觀環境兩個方向分析進入醫療服務業的機會。其中，宏觀層面從與醫療市場密切相關的人口、經濟、政治及法律環境切入分析，闡明外資醫院可在中國拓展事業版圖的市場潛力。微觀層面從患者的消費心理、現在競爭者和高檔次醫療服務的消費需求三個方面，闡明外資醫院面對的客戶群體之特點。從本研究分析得知投資中國醫療市場首重區位選擇和市場區隔。以明確的市場區隔，服務具有絕對優勢的目標客戶群，應是投資之初獲利的守則。相較於其他國家，兩岸間的政治局勢與台商投資的關連性是密不可分的，台灣政府應參考產業界赴中國投資的經驗訂定相關的管理規範，並提供必要的協助與輔導，俾使台商赴中國投資醫療衛生服務業的風險能降至最低。關鍵字：醫療衛生服務業、醫療市場、宏觀環境、微觀環境2TheStudyontheSituationandOpportunityofHealthServicesIndustryinMainlandChinaAbstractAsChinaenteredWTO,theopeningpolicyandsocietyreformingprocesshasfacedcriticaltiming.TheChinagovernmentalwaysstandsonaconservativeattitudeontheopeningpolicyofhealthservicesmarkettotheforeigninvestments.But,theWTOregulationsandtheworldtrendscurrentlypushChinahealthauthoritytoreformdrasticallytoinlinewithinternationalmarketandstandards.Thisarticleanalyzesthepossibilityandriskoftheinvestment/managementopportunityfortheforeign-capitalhospitalbyanalyzingmacroscopicallyandmicroscopicallyenvironment.Macroscopicallyaspectsfocusesonpublicpopulation,socio-economicandlegalenvironmentofthehealthservicesmarket,andthemicroscopicallyaspectanalyzestheconsumerpsychology,servicesdemandandservicequalityissues.Thisstudyhasfoundthatmarket’splaceandsegmentationcouldbethemostimportantfactorswheninvestinginChina’shealthservicesindustry.Incomparisonwithothercountries,TaiwanandChinaalwaysholdasensitivedefensiveandcooperativeconnectionthusmorefactorsshouldbeconcernedinanyinvestmentcase.Also,Taiwan’sgovernmentandenterprisesshouldtransferpasttradingexperienceandofferrelatedassistancetoanyhealthserviceproviderswhointerestinginChina’smarket.Keywords:Healthservicesindustry,Healthservicesmarket,macroscopicallyenvironment,microscopicallyenvironment3壹、前言台灣與中國僅一海之隔，中國在土地、人力、工資、原料成本、租稅優惠等“拉”的誘因，與現階段台灣缺乏明確的產業政策方向，權益高漲以及土地與環保問題之難解等“推”的因素綜合影響之下，「大舉西進」隱然成為台灣產業界的發展趨勢。近來，這股風潮也逐漸地在醫療產業界蔓延開來。1995年3月台灣施行全民健康保險制度之後，民眾就醫權利確實獲得更充分的保障（吳運東，2001）；然而，台灣醫療市場的發展卻在民眾「消費意識」的抬頭，健保局強而有力的干預控管，與財團大舉擴建旗下醫院規模等競爭壓力下，造成中小型醫院經營難度大為提昇，嚴重地壓縮經營的利潤空間。相較於台灣已呈飽合甚至衰退的醫療市場，中國目前正處於高度經濟成長的狀況，人民的經濟水平隨之提高，對於健康與衛生環境的要求也更加注重，故中國醫療市場的商機將會隨著經濟成長率呈現快速地正成長。正如前中國衛生部張文康部長在2002年全國衛生工作會議上的報告：「據世界銀行測算，過去40年世界經濟增長約8%-10%歸因於健康人群；據哈佛大學研究，大約30%-40%的亞洲經濟奇蹟是源於健康的人群；世界銀行專家在研究中國經濟發展時，比較中國和印度成年人生存率，發現印度勞動力人口死亡率比中國高出16%，如果中國勞力人口按印度的成年人死亡率計算，則中國經濟發展應該降低15%-20%」（中國衛生部，2002）。而醫療市場的發展快慢，往往取決於社會保障制度的建立。中國「建立社會保障體系」的政策指標，在計劃經濟時期，由於城鄉的差異，農村地區基本上不易享受完善的社會保障，而城市的社會保障則以各地經濟發展水準決定其享受的福利政策，是一種「廣就業、低工資、高福利」的三合一保障型式。自1978年改革開放轉型為社會主義市場經濟以來，中國政府對於社會保障工作日益重視，1992年中共十四大會議中，明確地把社會保險制度改革作為經濟改革的四個重要環節之一，1997年中共十五大會議中，將社4會保障制度的建立明定出三大方針，其中又以醫療保險內容最為繁複且與人民健康生活品質息息相關。為吸引外資投入醫療服務市場，中國衛生部及外經貿部於2000年7月1日，頒佈「中外合資、合作醫療機構管理暫行辦法」。由以上種種政策及法規脈絡中可得知中國政府在經濟發展的同時，也開始重視及推動醫療衛生服務業的發展，藉由提高人民的健康，保障社會生產力發展，進而實現經濟社會的可持續發展。中國已經的醫療保險由國家包攬，費用支出龐大且造成許多浪費。如今逐漸邁向市場經濟體制，醫療保險制度的改革直接影響職工的醫療需求與期望，同時也牽涉到國家、企業與職工三方面的責任分配問題，牽涉廣而難度高。如今各省、市的醫療制度改革，雖然進度不一，或方法程度有異，在實行上未臻完善，但目標卻是一致的。中國的改革開放已經走過二十幾個年頭，凡是經過改革的產業都表現出勃勃生機。過去屬於國營性質的事業單位進行改革的目的是釐清產權關係，實行所有權和經營權分離，但是被認為與國計民生的重要行業，如醫療服務業、軍工、鐵路、通信等行業，卻很難進行私有化，尤其是醫療衛生服務業對外資和民營資本開放的腳步都比其他行業的改革步伐慢許多。但中國在面對新世紀與面對WTO承諾的時程及日趨激烈的醫療市場競爭，醫院管理者也意識到只有改革及引入醫管的機制才能保證機構的永續生存和發展，才能提高競爭能力和提供患者滿意的服務。而台灣的醫務管理及全民健康保險的經驗正是中國醫院在轉型過程中最佳的借鏡，也是台商更加深耕中國市場的穩固基石。因此，本文擬由宏觀環境及微觀環境兩方面，探討中國醫療市場的投資機會，據以分析及發掘最有發展潛力的市場區段。冀予本文之研究結果可以提供有意赴中國投資的跨國集團、醫療機構及台灣政府相關單位參考。貳、宏觀經濟環境分析一、人口環境5因外資醫院的客戶群大部分來自派駐中國外籍人士，據中國公安部出入境管理局的統計，外籍人士入境中國在2004年達到12萬人次，依2003年台灣人均醫療消費912美元來計算，這就是一個1億美元的消費市場。再則，中國龐大的人口基礎也造就龐大的市場，近十三億人的人口數，人均衛生消費僅64美元，若人均衛生消費增長10美元，就會新增一個130億美元的市場。無窮的市場潛力創造跨國醫療集團紛紛以不同形式投入中國醫療市場的誘因。中國醫療消費市場的潛力到底有多大呢？中國人民每人每年花在醫療衛生方面的錢是多少呢？根據台灣行政院主計處發佈之《2005年主要國家重要經社指標》，美國的人均GDP是39,961美元，台灣是13,529美元，中國是1,273美元，中國僅僅是美國的1/32，台灣的1/16。根據中國衛生部統計資訊中心發佈之《2005年中國衛生統計提要》，美國的人均衛生消費是4,090美元，台灣是912美元，中國為64美元，中國為美國的1/64，台灣的1/35。再從衛生消費占GDP的比例來看，美國為14%，台灣約為6%，中國僅為4%。美國人一年的醫療消費就占中國一年國內生產毛額的近九成，以中國2004年GDP16,494億美元來計算，只要衛生消費占GDP的比例能成長兩倍，達到7%-8%，將創造1,300億美元的成長空間。依據醫療經濟學的分析，當所得增加1%，醫療需求的增加往往超過10%，中國GDP的高度成長，不僅帶動社會快速的進步，對於醫療品質的需求也愈來愈高，依據新華社報導，2000年中國醫療市場規模為近3,000億元人民幣，2005年將超過6,000億元人民幣，預計到達2010年將形成一個超過10,000億元人民幣的龐大市場。對此龐大的商機，台灣與其他國家的醫療機構競相投入中國醫療市場，但唯有對中國醫療市場之宏觀及微觀經濟環境多加分析，才不會茫然無知導致承受虧損，並以救人濟世之醫療形象達成於中國永續經營之目標。6從人口方面估計中國的醫療市場，人口高齡化的趨勢是不容忽視的因素。隨著醫療水平的提高和生活水平的提升，依中國統計局2000年第五次人口普查結果顯示，中國人均壽命由1990年的68.55歲提高到71.40歲(男性為69.63歲，女性為73.33歲)；而1990年65歲以上老年人口比重為6.9%，至2003年底，老年人口的比重更達到8.34%（中國衛生部，2005）。人口結構的高齡化，將帶動另一波醫療照護安養行業的興起。整體而言，透過以上分析可以看出，龐大的人口總量、人口平均壽命的增加及非常低的人均醫療消費量，造就一個龐大而具潛力的中國醫療衛生服務市場。二、經濟環境2001年11月，中國正式成為世界貿易組織(WTO)的成員。對於經濟環境的改善及市場的開放都在時程內進行，也漸漸的與國際接軌。雖中國以開發中國家的身份加入WTO，但2004年中國的人均GDP已達1,273美元，已進入已開發國家的水準，進出口貿易總額更高達到11,550億美元，位居世界第三，僅次於美國和德國（中國商務部，2004)。尤其是2008年奧運會將在北京舉行，不管是外資、陸資、港資、台資，甚至是國有企業，都覬覦這塊大餅，尤其是醫療服務業更是相當重要的原件。據估計，奧運會舉辦前6年中。北京市將投資122億美元進行周邊軟硬體建設投資，也能為北京市帶來90億美元的額外投資（中國商務部，