K3RISE专业版V123_销售管理培训课件

P1版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司K/3RISE产品部版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司K/3RISE专业版V12.3销售管理培训课件P2版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录销售系统基础数据设置销售业务流程销售价格管理客户信用管理销售报价管理销售订单作业销售结算处理销售报表分析P3版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息P4版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态只有使用状态的客户,才能被销售系统单据所调用.P5版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理销售系统汇总表,可按区域统计:销售毛利润表、委托代销清单、分期收款清单、销售订单执行情况汇总表、销售出库汇总表、销售收入统计表P6版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理客户结算信息包括币别、结算方式、信用单据上默认携带客户币别、结算方式P7版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理客户结算信息客户交易信息提供即时的客户历史交易信息P8版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理客户结算信息客户交易信息条形码定义支持多个条形码定义P9版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-物料应用场景主要功能销售计量单位可设置销售计量单位销售系统单据默认携带销售计量单位P10版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-物料应用场景主要功能销售计量单位订单执行比例物料设置超交及欠交比例控制订单出库数量范围P11版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-物料应用场景主要功能销售计量单位订单执行比例条形码定义支持多个条形码定义P12版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应该什么时间收款？客户本企业交货基础数据设置-收款条件P13版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-收款条件应用场景主要功能定义收款条件P14版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-收款条件应用场景主要功能定义收款条件关联收款条件在实际业务发生时，系统将根据业务发生日期及客户收款条件自动计算收款日期P15版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司要的是什么货？问题：物料名称与客户的不一致。CUSTOMERM.01.0013MM钢板=我方客户解决方案：提供物料对应表基础数据设置—客户物料对应表P16版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-客户物料对应表应用场景主要功能启用客户物料对应表在系统参数中启用“在销售系统中应用物料对应表”P17版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-客户物料对应表应用场景主要功能启用客户物料对应表在销售系统单据上将会出现“对应代码”、“对应名称”两个字段P18版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-系统参数应用场景主要功能启用缺货预警缺货预警设置系统可设置缺货预警的环节及缺货预警的计算公式及条件P19版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-系统参数应用场景主要功能启用缺货预警缺货预警设置系统可设置缺货预警的环节及缺货预警的计算公式及条件P20版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-系统参数应用场景主要功能启用缺货预警缺货预警设置当相应单据保存时，系统会根据缺货预警公式对库存做出判断并预警。P21版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-系统参数应用场景主要功能订单执行数量允许超过订单数量控制订单执行数量是否允许超过订单数量。P22版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-系统参数应用场景主要功能订单执行数量允许超过订单数量控制订单执行数量是否允许超过订单数量。P23版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-系统参数应用场景主要功能订单按比例出库同时选中“订单执行数量允许超过订单数量”与“订单按比例出库”，系统将按照物料基础资料中设置的欠交与超交比例控制订单出库数量。当出库数量大于欠交比例时自动行关闭订单，当出库数量大于超交比例时不允许出库。P24版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-业务流程设计应用场景主要功能灵活的流程自定义功能1、用户可通过流程自定义自已需要的流程。2、企业中如果要控制销售作业中必有订单，则在出库单据或发货单据中必选订单。P25版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础数据设置-单据多级审核应用场景主要功能单据多级审核用户可根据企业业务需求灵活设置多级审核流程。P26版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录销售系统基础数据设置销售业务流程销售价格管理客户信用管理销售报价管理销售订单作业销售结算处理销售报表分析P27版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售流程－购销业务客户财务销售订单发货作业销售出库发票处理出库核算凭证处理钩稽订单管理客户管理信用管理价格管理销售报价应收管理销售仓存适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销P28版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司适合于销售方式：直运销售销售流程－购销业务P29版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能配置类产品销售流程配置类产品，表示该产品存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。电脑（配置类）显示器（特征类）主机（特征类）键盘（自制件）（通用件）鼠标（外购）（通用件）IBM（外购）三星（外购）TCL（外购）IBM（外购）三星（外购）TCL（外购）多媒体音响（外购）可选件配置类产品简介P30版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司配置类产品销售流程对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。P31版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能配置类产品简介客户配置BOM定义对配置类产品BOM中特征件进行配置，生成客户配置BOM配置类产品销售流程P32版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能配置类产品简介客户配置BOM定义在销售订单中使用客户BOM配置类产品销售流程P33版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能虚拟类产品销售流程虚拟类产品简介虚拟产品，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。12人会议桌（虚拟类）数量1桌脚（自制件）数量12长方形桌面（自制）数量4半圆形桌面（自制）数量2虚拟类物料特征：在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。P34版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司虚拟类产品销售流程虚拟类物料流程财务环节仓存环节销售环节物控环节物料定义（虚拟类）虚拟类BOM定义物料虚拟类BOM文件销售订单钩稽核算发货出库销售订单（虚拟件）发货通知单（虚拟件子件）结束根据虚拟类BOM展开开票收款并行处理销售出库单（虚拟件子件）P35版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能虚拟类产品简介虚拟件产品BOM定义虚拟类产品销售流程P36版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能虚拟类产品简介虚拟件物料BOM定义虚拟件物料销售出库虚拟类产品销售流程订单－＞发货通知单（出库单）自动按子件展开P37版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能组装类产品销售流程组装类产品简介组装类产品是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可以拆开用于其他组装件、或生产领用出库用于其他产品或单独销售。组装件与子件的关系相对比较独立，一般可以独立销售。沙宣洗发系列促销装(组装件)数量1洗发水（自制）数量450ML护发素（自制）数量100MLP38版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司组装类产品销售流程组装类物料流程财务环节仓存环节销售环节物控环节物料定义（组装类）组装BOM定义物料组装BOM文件销售订单组装组装单组装子件出库组装件入库其他出库单（组装类型）其他入库单（组装类型）核算子件成本核算组装件成本发货销售出库销售订单发货通知单结束销售出库核算开票收款并行业务P39版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能组装类产品简介组装类产品BOM定义组装类产品销售流程P40版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能组装类产品简介组装类产品BOM定义组装件销售出库组装类产品销售流程销售订单生成组装单后，审核时自动生成子件的其它出库单及母件的其它入库单。然后再安排发货P41版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售流程－组装件VS虚拟件内容组装件虚拟件销售易用性较为繁琐，必须通过组装单产生其它出入库，完成子件出库母件入库的动作简单，直接在销售出库单展开为虚拟件的子件支持订单关闭支持部分支持，仅在出库的子件与虚拟件BOM完全吻合时支持关闭。支持钩稽支持暂不支持，以后版本处理。参与核算组装件参与核算虚拟件不参与核算灵活性较为灵活，可以在组装单阶段进行灵活搭配虚拟件BOM比较固定P42版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录销售系统基础数据设置销售业务流程销售价格管理客户信用管理销售报价管理销售订单作业销售结算处理销售报表分析P43版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能物料销售价格基本价格方案特价方案销售价格管理－常用名词物料销售价格基本价格方案特价方案为物料基本计量单位、本位币销售价格P44版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能物料销售价格基本价格方案特价方案销售价格管理－常用名词物料销售价格蓝字销售发票是否反写物料销售价格的控制选项P45版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能物料销售价格基本价格方案特价方案销售价格管理－常用名词物料销售价格不启用价格管理时，在销售系统单据上的应用：1、订单、发货单、出库单、发票新增时默认取物料销售单价2、依据单据上币别、单位自动进行换算3、不区分客户、业务员、物料辅助属性P46版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能修改控制销售价格管理－参数设置控制单据所取到的价格是否允许修改。1、单据上单价的修改控制2、对折扣率的修改不作控制P47版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用场景主要功能修改控制限价控制销售价格管理－参数设置限价比较规则：相同币别直接比较;不同币别时，限价以系统币别汇率换算为本位币，再以单据汇率换算为单据币别限价进行比较由于修改控制参数和最低价