附件2：高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录

高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录180高层电梯公寓现实消费者定量分析报告一、背景及调研目的通过对汉中市汉台区符合一定要求之高层电梯公寓现实消费者的住房现状的调查，了解其当时购房的目的、购房决策过程、考虑因素及居住感受，为本项目住宅部分高层电梯公寓初步定位提供市场依据。整个调查以问卷式调查与深访相结合进行。二、定量调研设计、组织工作与实施情况1、样本条件汉丰小区、花园小区高层电梯公寓业主2、调查对象符合要求的汉中居民，以汉台区为主3、访问方法问卷式入户和拦截访问4、实施情况时间：2005年8月20日-2005年8月21日收回样本：35份有效样本：29份有效样本率：82.9%抽样复核率：43%复核合格率：93.2%三、定量分析报告（一）居住现状调查◆问题a1：居住楼层高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录181010203040Qa1.居住楼层比例34.513.820.713.813.83.41-3F4-6F7-9F10-12F13-15F16F以上在对被访者目前居住楼层的调查中，各楼层分布比例较平均，较好的体现了随机调查的特点。◆问题a2：现有住宅户型结构户型结构比例（%）房间数量比例（%）二房一厅一卫3.4二房6.8二房二厅二卫3.4三房一厅一卫3.4三房89.6三房一厅二卫6.9三房二厅一卫6.9三房二厅二卫72.4四房二厅二卫3.4四房3.4现有住宅户型以三房为主，占样本总数的89.6%，其余户型均在10%以下，选择二房的有6.8%，选择四房的有3.4%。厅和卫生间的数量上，选择2个的比例相对较高，说明被访者的住房消费倾向于舒适型消费。◆问题a2：现有住宅建筑面积面积比例（%）100-120㎡13.8121-130㎡34.5131-140㎡20.7141㎡以上31.0高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录182现有住宅建筑面积主要集中在120㎡以上，尤其是120-140㎡。◆问题a3：现有住宅各功能房间面积分配01020304050Qa3.现住宅客厅面积比例41.43124.13.4030平米以上25-30平米20-25平米15-20平米15平米以下客厅面积选择以30㎡以上居多，占41.4%，其次为25-30㎡和20-25㎡，分别占31%、24.1%，20平米以下客厅所占比例较小。说明被访者倾向于较宽敞的客厅。010203040506070Qa3.现住宅主卧面积比例62.127.66.93.4015-20平米15平米以下20-25平米25-30平米30平米以上主卧面积选择以20㎡以下为主，所占比例高达89.7%，尤其是选择15-20㎡的比例最大，为62.1%。而20㎡以上的主卧选择比例偏小，可见被访者对主卧面积的选择还处在经济型阶段，尚未形成舒适型主卧的概念。高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录183010203040Qa3.现住宅卫生间面积比例37.937.920.73.45平米以下5-8平米8-12平米12平米以上卫生间面积选择以8㎡以下居多，占75.8%；其次为8-12㎡，占20.7%。12㎡以上的比例较小。可见被访者对卫生间面积的选择比较适中。0102030405060Qa3.现住宅厨房面积比例55.224.113.86.98-12平米5-8平米12平米以上5平米以下厨房面积选择以8-12㎡占主导，比例高达55.2%；其次为5-8㎡，所占比例为24.1%。说明被访者倾向于较宽敞的厨房。◆问题a4：现有住宅空间结构形式在户内空间形式选择上，被访者现有住宅空间结构均为传统平层。◆问题a5：常住人口结构高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录1840102030405060Qa5.常住人口结构比例51.727.610.310.30三口之家三代同堂二人世界三人以上单身独居可以看出，三口之家所占比例达一半一以上，其次为三代同堂占27.6%，而二人世界和三口以上家庭结构所占比例相对较小，均为10.3%，单身独居的没有。◆问题a6：购买单价Qa6.购买单价0510152025303540比例34.527.624.110.33.41201-13001301-14001101-12001000-11001401以上被访者购房的单价价位选择主要集中在1,200-1,400元/㎡之间，占62.1%；其次为1,000-1,200元/㎡，占34.4%。1,400元/㎡以上的相对高价区间累计比例不到1成。由于花园小区入住时间已有1年，汉丰小区更长，在当时的市场条件下，高层电梯公寓主力单价能达到1200-1400元/㎡，可见针对本项目的价格定位具有一定的市场支撑。高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录185◆问题a6：购买总价Qa6.购买总价0510152025比例20.717.213.813.810.310.310.33.419万18万15万17万14万16万20万21万购买总价以19万和18万居多，结合被访者住房面积、购买单价和当时的市场行情，可见在当前市场上接近20万的总价在消费者的承受范围内。◆问题a7：物业管理费用被访者现居住小区的物业管理费用为0.5元/平米。（二）购买决策过程调查◆问题b1：购房目的被访者当时购房均出于自住考虑。◆问题b2：被访者在购房决策过程中所处角色010203040506070Qb2.被访者在购房决策过程中所处角色比例6927.63.40主要决策者主要决策参与者仅提供参考意见基本上不起作用高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录186从以上结果可以看出，被访者在购房决策过程中担任主要决策者的占据比例为69%。其次为主要决策参与者，占据比例为27.6%。在购房决策过程中仅提供参考意见所占比例明显较小，仅为3.4%。◆问题b3：购房决策过程中主要征求意见对象注：此题是复选题被访者可以有多个选择，因此，此处的统计结果以答案的累加为基础。序号征求意见对象提及频数提及率（%）1配偶2340.42子女1017.53父母915.84有买房经验的朋友610.55兄弟姊妹476在房地产行业工作的朋友477男朋友或女朋友11.8比较提及频数和提及率，不难看出人们在购买住房时所征求意见的对象主要分两大方面，一是家庭成员，他们是主要的征询意见对象，他们的意见要远远重要于其他人，比如配偶、子女父母；二是有买房经验的朋友。◆问题b4：购房获取信息渠道注：此题是复选题被访者可以有多个选择，因此，此处的统计结果以答案的累加为基础。Qb4.购房获取信息渠道051015202530354045比例38.936.120.72.82.82.8亲朋好友介绍自己亲自考察房地产信息网站报纸广告电视广告户外广告高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录187由此可见，被访者当时购房获取信息渠道主要通过亲朋好友介绍、自己亲自考察、房地产信息网站三种方式，提及率分别为38.9%、36.1%和20.7%。因此针对本项目要把推广重心放在产品品质上，同时一定要注重楼盘的口碑宣传作用。◆问题b5：购房决策因素注：此题是复选题被访者可以有多个选择，因此，此处的统计结果以答案的累加为基础。序号购房决策因素提及频数提及率（%）1位置优势1826.12采光通风好1623.23交通便利1521.74上下方便1521.75周边配套全34.36性价比22.9比较提及频数和提及率，被访者在当时购房决策时考虑因素较周全、分布较平均、无明显偏好，其中位置优势、采光通风好、交通便利、上下方便的提及率相对较高。◆问题b6：当时购房没选择多层的原因注：此题是开放性问题，因此，此处的统计结果以答案的提及频数累加为基础。序号没选择多层住宅的原因提及频数提及率（%）1上下不方便1632.72可选择楼盘较少1530.63结构老式过时1326.54采光通风不好48.25多层小区密度大12调查结果说明，上下不方便、当时可选择楼盘较少以及结构过时等问题，成为导致被访者当时没购买多层的主要原因。高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录188问题b7：当时购房选择此住宅的原因注：此题是开放性问题，因此，此处的统计结果以答案的提及频数累加为基础。序号当时购房选择此住宅的原因提及频数提及率（%）1户型布局合理1020.82价格合适816.73上下方便714.64区位优势612.55结构现代时尚510.46采光通风好510.47朝向好48.38质量好24.29开发商信誉好12.1从以上统计结果可以看出，被访者在当时购房时，比较看中目前住宅的户型布局合理、价格合适、上下方便等特点，尤其是对户型布局合理提及率达20.8%，其次为价格因素，提及率达16.7%，可见产品品质和价格仍是消费者最关注的因素。（三）居住感受调查◆问题Qc1：目前居住的电梯公寓需要改进的地方注：此题是开放性问题，因此，此处的统计结果以答案的提及频数累加为基础。序号目前居住的电梯公寓需要改进的地方提及频数提及率（%）1物业管理问题1540.52细节设计不合理1027.03电梯数量少、等待时间长513.54公共设施少410.85电梯质量问题25.46公摊大12.7从以上统计结果可以看出，物业管理问题、细节设计不合理是被访者认为目前居住的电梯公寓最需要改进的地方。由此，针对本项目应在产品尤其是建筑细高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录189节以及物业管理上多下功夫。◆问题Qc2：对目前居住小区内部环境的满意度注：此题是开放性问题，因此，此处的统计结果以答案的提及频数累加为基础。序号不满意原因提及频数提及率（%）1配套设施不完善（缺少运动设施、柴房、停车位）2335.42停车混乱2030.83绿化不足1523.14治安不好710.8从统计结果看，被访者对目前居住小区内部环境均表示不满意，主要是对配套设施不完善、停车混乱不满意，由此针对本项目应加强小区内部物业管理、增加小区应有的配套设施。◆问题Qc3：目前居住小区需要添加的配套设施注：此题是开放性问题，因此，此处的统计结果以答案的提及频数累加为基础。序号需要添加的配套设施提及频数提及率（%）1运动健身设施2851.92会所7134游泳池59.35农贸市场47.46休闲娱乐场所35.67停车场23.78柴房11.99棋牌室11.910阅览室11.911超市11.912公厕11.9由上述统计表可以看出，运动健身设施的提及频数达28，提及率达51.9%。其次，会所、游泳池、农贸市场的提及率也较高，分别为13%、9.3%和7.4%。高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录190◆问题Qc4：对目前居住小区物业管理的满意度不满意：92%序号不满意原因提及频数提及率（%）1管理不得力、安全无措施1037.02责任心不强518.53维修服务不好518.54乱收费311.15卫生问题311.16解决问题效率低13.7满意：8%序号满意原因提及频数提及率（%）1每单元分开管理2402负责、进出管理严格2403态度热情120建议：一户一表合理收费设楼层号码牌严格进出管理◆问题Qc5：对现居住宅在户型设计和室内功能布局的满意度不满意85.6%序号不满意原因提及频数提及率（%）1公摊面积大1744.72各功能间面积比例不合理1026.33建筑细节考虑不周（如空调排水管道问题）513.24面积浪费大、有效利用面积低410.55通风采光不好12.66朝向不好12.6高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录高层电梯公寓现实消费者定量分析报告及深访记录191满意14.4%序