汽车行业绩效管理体系优化方案

北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2005年1月13日北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有1目录一．经营计划与计划管理概述二．北汽计划管理现状三．北汽计划管理体系优化方案（一）新计划管理体系介绍（二）计划管理组织机构（三）计划的编制（四）计划的考核（五）计划的修订北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有2经营计划是企业战略管理体系的一个关键环节，它将战略目标落到可操作层面行业研究战略规划经营计划总结汇报实施奖惩行业现状与发展趋势分析竞争态势分析市场与消费群体研究机会分析建立行业数据库企业愿景与使命优、劣势分析核心竞争力评估与规划企业定位发展战略确定年度企业经营目标确定建立企业计划管理系统综合计划制定资源获得与分配投资、并购、整合每月进行计划执行情况的总结与汇报进行偏差分析落实偏差纠正措施运营改善与提高绩效考核体系建立计划执行的结果与绩效挂钩绩效考核制度完善企业战略管理体系北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有3经营计划从企业经营活动的需要出发，具有决策性、目标性、适应性和预见性四个方面的特点234经营计划的决策性经营计划的目标性经营计划的适应性经营计划的预见性1经营计划规定和指导着企业经营应该达到的目标，是企业员工前进的灯塔适应性要求经营计划必须结合企业的实际，同时与社会、市场及用户需要相联系经营计划体现企业的目标、方针和方向，预示着企业的未来它要求企业主动研究市场，找到独特的经营领域，发挥优势，体现了企业的进取精神北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有4凡事预则立，良好的计划管理有助于保障企业资源的合理利用，促进经济效益的提高，确保战略意图的落实缺乏计划导致企业人、财、物利用比较盲目计划管理为企业的资源利用指明了方向计划管理综合平衡协商一致突出重点有的放矢企业资源企业资源北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有5推行计划管理不仅意味着经营目标的分解和工作责任的落实，同时也是调动员工工作积极性的必要手段Ya抣lfired!落实经济责任工作责任的落实：企业总体战略目标需要层层分解到各部门，各个部门目标实现了，企业的总体目标就有了保障计划的过程就是目标分解和职责明确的过程，按照部门的职能，不同的业务目标被分配到不同职能部门，职能部门再将业务目标落实到具体责任人，最终责任部门、责任人将为具体业务目标的实现负责调动员工积极性员工工作积极性的调动：没有明确的工作目标和责任划分将引发日常工作的互相推诿，而没有人为最终结果负责的局面将导致工作质量的低劣计划管理落实责任的功能类似于“承包制”的企业化，明确的工作目标为员工指明了奋斗方向，极大地促进了员工工作积极性的提高北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有6站在管理者角度来看，计划管理是对各业务部门进行绩效管理和运行分析的主要依据计划管理对于管理者的意义工作计划一旦制定就成为管理者对各部门进行绩效管理的依据，员工按照工作计划努力奋斗，计划完成情况因此在客观上反映了各部门的努力程度和工作成效，是考核的主要依据通过对计划完成情况的总结和分析有助于管理者及时找到企业日常经营中的问题，计划跟实际结果的差异分析会不断修正管理者的判断从而使得管理者更好地掌控企业进行北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有7目录一．经营计划与计划管理概述二．北汽计划管理现状三．北汽计划管理体系优化方案（一）新计划管理体系介绍（二）计划管理组织机构（三）计划的编制（四）计划的考核（五）计划的修订北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有8体系不健全、信息不共享、认识不统一、考核不到位是北汽目前计划管理的主要弊端北汽计划管理的现状1234体系不健全信息不共享认识不统一考核不到位北汽目前的计划体系过于简单，各种计划大都采用同样一种简单的模式，没有根据业务特点建立一套与之相适应的计划体系编制计划在大多数员工看来是一种负担，计划管理的观念没有形成；计划编制的随意性较大，敷衍了事是普遍现象各自为政的工作计划安排导致销售、生产、产品冲突不断，信息不共享的现状急需协调和解决考核不明确以及考核体系不完善使得计划实施的事后监督和控制流于形式，长此以往将导致“计划计划，墙上挂挂”的局面北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有9业务性质的不同客观上要求部门计划编制的形式和内容也要有所区别，但北汽目前的计划模板过分强调共性而忽视了部门的个性特点完成情况等级时间要求项目序号单位：北汽现行工作计划模板编制单位：综合计划部批准：2004年XX月XX日北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有10工作总结应涵盖各种重要经营信息，但现行的工作总结无论是信息量还是信息分析都远远不够，对企业经营的指导性不够营销事业部制造事业部在制品信息、采购管理信息、生产管理及产能利用信息、质量信息、成本费用及控制信息等区域销售情况、经销商信息以及考评信息、服务商信息以及考评信息、配件储备及配送情况、广告宣传效果评价信息等各职能中心各部门费用支出信息、个单位工作完成情况统计信息、人员结构信息、人力成本信息、质量信息分析、供应商管理信息等目前工作总结缺失的重要经营信息及分析摘要北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有11员工办公软件使用水平的良莠不齐也在一定程度上限制了公司计划编制和信息处理水平的提升MicrosoftWord规范化、现代化的企业办公培训内容：文字处理、编辑排版、表格编制北汽应用领域：年度经营计划编制、公文编制……培训内容：一般应用、常用公式使用、图表编制北汽应用领域：预算编制、业务数据统计及分析……培训内容：文字处理、图表使用、编辑排版北汽应用领域：月度计划编制、月度工作总结……MicrosoftExcelMicrosoftPPT办公应用软件培训北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有12目录一．经营计划与计划管理概述二．北汽计划管理现状三．北汽计划管理体系优化方案（一）新计划管理体系介绍（二）计划管理组织机构（三）计划的编制（四）计划的考核（五）计划的修订北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有13（一）、新计划管理体系介绍北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有14新的计划管理体系吸收目前先进的计划管理思想、结合北汽的实际来搭建，层次化、标准化、重点突出是它的鲜明特征重点突出层次化标准化新计划管理体系对于各部门的重点工作都有对应的模块加以详细分析和介绍，提高了企业经营信息的利用效率按照时间、范围两个维度对北汽的计划体系进行规划；在时间、范围的基础上也从业务流程的角度进行了规划新的计划管理体系要求计划编制者按照规定的模板进行工作总结与工作计划编制，规范了企业的计划管理新计划管理体系特征北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有15新计划管理体系从时间维度分为年度计划和月度计划，从范围维度分为公司层计划和部门层计划营销事业部年度工作计划制造事业部年度工作计划产品工程中心年度工作计划质量管理中心年度工作计划综合管理中心年度工作计划计划财务中心年度工作计划营销事业部月度工作报告制造事业部月度工作报告产品工程中心月度工作报告质量管理中心年度工作报告综合管理中心年度工作报告计划财务中心年度工作报告有限公司年度经营目标有限公司年度经营计划有限公司年度专项计划有限公司月度经营目标有限公司月度经营计划有限公司月度专项计划事业部各中心有限公司年度计划月度计划时间范围北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有16年度计划从战略目标出发，是战略目标的分解落实和年度经营工作的纲领性文件，起着承上启下的作用事业部、职能中心年度工作计划内容公司年度经营计划内容公司的年度经营计划的主要内容有：上年度公司经营工作总结、企业所处经营环境分析、企业年度经营目标、企业各种业务年度发展战略、上年度预算管理总结和本年度预算、企业风险评估和相应对策准备事业部、职能中心的年度工作计划内容有：本部门总体工作目标和关键举措、本部门各主要业务工作计划、本部门预算、对公司的要求年度计划体系年度计划确定公司的年度经营目标和工作重点、工作思路以及工作方式，是指导性计划；北汽年度计划体系由公司年度经营计划和事业部、职能中心年度工作计划两个层次组成，其中公司年度经营计划是基础，事业部、职能中心的年度工作计划必须建立在这个基础上北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有17月度计划作为实际操作计划，它以公司年度经营计划和部门年度工作计划为指导，采取月度工作报告的形式来开展月度工作报告包括上月工作总结和下月工作安排上月工作总结下月工作安排月度工作总结有两个方面的作用：一是企业重要经营信息的披露和分析以提高企业运营质量；二是依据计划的完成情况进行绩效管理来增强企业的经营活力下月工作安排是对企业年度经营目标的月度分解，也是各部门月度工作重点、工作内容、工作思路的确认过程，同时也是各部门工作的协调、平衡过程，有利于企业资源的最有效利用第一部分：制造事业部X月份业务运行情况概述第二部分：制造事业部X月份生产作业计划完成情况总结第三部分：制造事业部X月份重点问题分析第四部分：制造事业部X月份其他工作总结与自我评价第五部分：下月生产计划安排与保障措施制造事业部月度工作报告模板北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有18对于特别重要的工作公司以专项计划的形式来开展，突发事件引起的工作以追加计划的形式进行下达序号项目内容项目要求资源提供考核要求立项人责任人起止时间123……有限公司专项计划及追加计划使用模板北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有19借鉴北汽以往的做法，按照等级我们仍把计划分为A、B、C三类A类计划涉及企业重大利益、核心业务的计划任务B类计划涉及企业重要利益、重要业务的计划任务C类计划涉及企业一般利益、辅助性业务的计划任务北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案2019/10/19保密文件版权所有20围绕新的组织结构和部门职责，我们针对北汽的实际情况和发展需要，设计了标准的年度计划、月度工作报告模板一总体工作目标与关键举措二销售计划三本部门预算四主要工作计划与措施4.1营销组织重组计划4.1.1工作目标：4.1.2关键措施及达到的效果4.1.3行动时间表4.2经销商网络重组计划4.2.1工作目标4.2.2主要措施及达到的效果4.2.3行动时间表4.3经销商管理计划4.3.1经销商管理目标4.3.2主要措施及达到的效果4.3.3行动时间表4.4人员需求与培训计划4.4.1人员需求计划4.4.2培训计划4.5营销信息管理计划4.6广告宣传计划4.6.1工作目标4.6.2广告计划及达到的效果4.6.3行动时间表一总体工作目标与关键举措二销售计划三本部门预算四主要工作计划与措施4.1营销组织重组计划4.1.1工作目标：4.1.2关键措施及达到的效果4.1.3行动时间表4.2经销商网络重组计划4.2.1工作目标4.2.2主要措施及达到的效果4.2.3行动时间表4.3经销商管理计划4.3.1经销商管理目标4.3.2主要措施及达到的效果4.3.3行动时间表4.4人员需求与培训计划4.4.1人员需求计划4.4.2培训计划4.5营销信息管理计划4.6广告宣传计划4.6.1工作目标4.6.2广告计划及达到的效果4.6.3行动时间表营销