营销服务系统管理工作考核评价标准

附件：评价单元是否参与考评评价内容评价方法标准分值评分标准实际得分1.1组织机构1.1.1有专职或兼职客户营销人员，无空岗现象。检查相关岗位设置材料。10（1）有空岗现象不得分。1.2.1市场调研报告完成情况。现场查阅调研报告5（1）无调研报告不得分。1.2.2市场调研报告的及时性。查阅调研报告上报时间5（1）未及时上报不得分。1.2.3市场调研报告内容的全面、真实，符合公司实际。查阅调研报告20（1）调研报告内容每缺少一项扣5分；（2）缺少工作建议（调研报告模版第7项）的扣10分。1.3.1收集用户需求，制定年度用户开发计划并及时上报月度《用户开发进度表》《配套费回收情况统计表》、《重点用户、煤改气用户开发进度表》现场查看各种报表20（1）无年度计划不得分；（2）有年度计划签字不齐全的扣2分；（3）随机抽查，发现一次报表不及时，扣5分；（4）随机抽查，发现一次报表签字不齐全扣5分。1.3.2居民用户实际开发率。检查《市场基础情况调研》表及月度《用户开发进展表》10（1）检查前3季度的用户开发进度表，累计完成率不低于年度开发计划的70%，低于70%的不得分。1.3.3工商业用户实际开发率。检查《市场基础情况调研》表及月度《用户开发进展表》10（1）检查前3季度的用户开发进度表，累计完成率不低于年度开发计划的70%，低于70%的不得分。1.3.4重点用户及煤改气用户的开发进展情况。检查《重点用户、煤改气用户开发进度表》10（1）随机抽查报表中的用户，三个月内未签订配套费合同不得分。1.4.1居民用户配套费回款率。检查配套费合同的完成情况及回款金额10（1）抽查2016年新开发的符合通气条件的项目配套费委托合同的回款率=实际回款/应收配套费总额×100%，低于100%的不得分。1.2市场调研管理1.3用户开发计划及报表管理1.4配套费回收管理营销服务系统管理工作考核评价标准一、客户营销管理工作考核评价标准(本版块分值200分，占总体权重的15%)1.2考核项目参照《关于开展市场调研工作的通知》（奥德营销[2015]1号）中附件1《燃气客户开发调研分析报告》的要求：1.4.2工商业用户配套费回款率。检查配套费合同的完成情况及回款金额10（1）抽查2016年新开发的符合通气条件的项目配套费委托合同的回款率=实际回款/应收配套费总额×100%，低于100%的不得分。1.5.1贯彻落实集团合同管理办法，有配套费建设委托合同、供用气合同评审机构和评审流程。查看文件及合同15（1）抽查5个项目合同，公司评审小组成员签字不齐全的不得分。1.5.2公司签订的居民、工商业配套费委托合同、供用气合同符合集团合同版本的要求，并按照评审意见修改后签订。查看合同评审表及合同20（1）抽查5个项目合同，发现一处合同版本不符合集团要求或未按评审意见修改签订的扣5分；（2）合同未经评审已签订的不得分。1.5.3建立市场开发合同管理台账，及时将合同签订及履行情况进行记录、更新。查看合同管理台帐5（1）无合同台账，不得分。1.6.1按照当地政府物价部门批复的居民初装费、工商业配套费。查阅政府文件、收费许可证或集团批复文件。10（1）抽查3份，发现一份未执行政府定价且无集团批复的不得分。1.6.2按照当地政府物价部门批复的各类用户销售气价标准执行。查阅政府文件、收费许可证或集团批复文件。10（1）抽查3份，发现一份未执行政府定价且无集团批复的不得分。1.6.3保持和政府部门、上游气源单位的密切合作，理顺价格体系，并和用户保持价格联动机制。查阅政府文件、收费许可证或相关批复文件。10（1）公司未按上游气源、政府定价和集团气价调整而调整的，该项不得分。1.7.1档案盒内的文件有总目录，包含文件号、责任者、文号、题名、日期、保管期限、页数。检查本年度资料5（1）缺少一项扣1分。1.7.2客户营销管理档案：集团文件、制度，《用户开发进度表》《配套费回收情况统计表》、《重点用户、煤改气用户开发进度表》，《用户开发进度表》《配套费回收情况统计表》、《重点用户、煤改气用户开发进度表》，配套费建设委托合同、供用气合同，市场开发合同管理台账，政府文件、收费许可证或集团批复文件（配套费及售气价格）。检查本年度资料10（1）档案存放混乱不得分。（2）每缺少一项扣2分。1.8.1认真学习《燃气燃烧器具营销管理办法（试行）》，有学习记录。检查学习记录5（1）无学习记录不得分。否1.8.2建立燃器具销售管理台帐。检查台帐记录10（1）未建立销售管理台帐不得分。1.4配套费回收管理1.5用户开发合同管理1.6用户开发价格管理1.7客户营销档案管理1.8灶具销售管理评价单元是否参与考评评价内容评价方法标准分值评分标准实际得分2.1计量法规2.1.1正确使用国家法定计量单位。查阅相关账、册、表等原始记录5（1）检查相关统计报表、台账、票证，使用非法定计量单位的每处扣2分。计量管理体系是否按要求建立5（1）未建立计量管理体系不得分；（2）计量管理体系不健全扣2分；计量体系文件是否完善5（1）检查计量管理体系文件，没有不得分；（2）计量主管部门不明确扣3分；（3）计量管理部门、计量管理员职责不明确扣2分。计量人员变动而影响计量管理工作5（1）现场检查，计量管理工作整体情况及人员变动；2.2.2计量管理工作专项自查。根据燃气计量管理办法规定每季度至少进行一次计量自查，现场询问、查看相关记录。15（1）未组织检查得不得分，缺少一次扣10分；（2）已组织计量检查，但检查记录不细致、未写检查总结、整改措施未按计划落实完成的每项扣5分。2.2.3计量管理法规制度的学习、落实。检查国家、集团发布的计量法规、制度的学习、落实情况5（1）无培训记录的不得分。2.3.1计量器具按照用户类型（场站、工业、商业、民用划分）的原则进行类别划分建档管理，制定相应的维保计划。查阅相关记录、现场检查。5（1）计量器具台账未按类别划分建档的不得分；（2）能够按类别划分但未制定相应维保计划的扣3分。2.3.2计量器具台账专人管理，实行动态更新。现场检查、查阅相关台账记录。10（1）台账没有专人管理、资料随意放置，或账物不相符（更新不及时）超过4处的不得分；（2）台账项目不全，或台账内容有缺项，或账物不相符（更新不及时）每处扣2分。2.3.3计量器具投产前的管理。现场检查、查阅相关记录。30（1）发现计量表选型与燃气具设施不匹配的，每处扣10分；（2）发现计量表安装、吹扫、调试不符合规范的，每处扣10分；（3）计量表验收合格后，应加装一次性防伪铅封，未加装的每处扣10分。2.2.1按照集团《燃气计量管理办法》要求，建立并完善计量管理体系，并有正式发文，明确计量管理部门，明确职责分配、权限划分。2.2计量管理体系二、计量管理工作考核评价标准(本版块分值500分，占总体权重的20%)2.3计量器具管理2.3.4计量器具的日常检查、维修、维护保养工作。现场检查、查阅相关记录。20（1）计量器具的日常检查(外观完好、部件整齐、铅封完好、卫生清洁、润滑油位正常、运行参数正常)、维修、维护保养工作安排合理，记录真实详细，每一处不合格扣5分。2.3.5计量器具首次检定。现场检查、查阅相关记录。20（1）参与贸易结算的计量器具未进行首次检验，每发现一处扣20分。2.3.6在计量器具使用过程中，按照《膜式燃气表检定规程》JJG577-2005、《速度式流量计检定规程》JJG198-1994、《气体容积式流量计检定规程》JJG663-2005、《质量流量计检定规程》JJG897-1995、《压缩天然气加气机检定规程》JJG996-2012等检定规程规定，结合实际工作情况安排制定计量器具周检计划，并组织实施。现场检查、查阅相关记录。20（1）没有专人负责实施的，不得分；（2）没有按照计量检定规程制定计量器具周期检定计划，不得分；（3）参与贸易结算的计量表必须按规程周期校验，否则不得分；（4）不参与贸易结算的计量表（或者非主要计量点）可自行检定；在确保计量准确的前提下可以不出检定报告，但应有检定记录，缺少一次扣5分。2.3.7新开发商业用户选用皮膜表计量时，必须选用具备温压补偿功能的皮膜表。现场检查10（1）抽查发现一处未使用的不得分。2.3.8计量器具报废管理。查阅相关记录、现场检查。5（1）计量器具因使用年限过长、性能低劣、损坏(无法修复或无修复价值)时，可由使用(管理)部门提出报废申请，经相关技术人员鉴定确认后，办理相关手续进行报废。无手续报废或无报废记录的不得分。2.4.1加强巡检，杜绝偷盗气。现场检查。20（1）发现偷盗气的不得分。2.4.2建立铅封台账，及时更新完善；铅封台账专人负责；现场铅封编号与账物记录相符。查阅铅封台账、现场检查。10（1）未建立铅封台账、铅封编号与账务记录不符不得分；（2）铅封台账有缺项，每项扣2分；（3）没有专人负责的扣5分。2.4.3安装使用膜式燃气表防盗卡。现场检查。10（1）膜式燃气表用户未安装一次性防盗卡每发现一处扣5分。2.5.1建立计量流程示意图，并及时更新。现场检查。20（1）没有建立计量流程示意图不得分；（2）不完善或有缺项每处扣10分。2.3计量器具管理2.4防盗气管理2.5计量数据管理2.5.2计量数据的真实性、准确性的监督。查阅相关记录（结算单、抄表记录、发票等）。20（1）计量数据无据可查，不能够保证数据真实性、准确性不得分。（2）输气量日报、月报每出现一次错误扣10分。2.5.3计量数据记录（抄表记录）、存档管理。检查数据记录。10（1）未建立生产运营相关数据的日抄表、日报表、月报表档案不得分；（2）日抄表、日报表、月报表记录填写不规范，或保存不完整，或无相关人员签字的每处扣2分。2.5.4计量数据报表及存档管理。检查计量报表。10（1）计量报表未按照《安全、运营系统报表与审批暂行办法》规定按时上报审批的不得分；拒报计量报表的不得分；（2）未按《输气量报表填写指引》规定进行报表存档，或支持性数据存档不全扣5分。2.5.5计量数据保密。检查、询问。10（1）未经公司负责人审查批准，单位、部门、个人对外复制、发布计量数据的不得分。2.6.1购销差率是否超标。现场查阅、核算报表数据。50（1）与上游供气单位贸易差率≤0.8%，每超0.1%扣10分；（2）管输燃气输差率≤1.0%，每超0.1%扣10分；（3）LNG、CNG输差率≤1.5%，每超0.1%扣10分；（4）管输煤层气输差率≤2.0%，每超0.1%扣10分。2.6.2每月对上游供气单位贸易计量数据进行比对分析，及时发现问题。查阅相关记录。20（1）无比对流量计的不得分；未进行数据比对分析不得分；（2）发现问题未及时沟通协调解决的不得分。2.6.3每月组织召开计量专题会议，安排计量方面的工作，重点落实输差控制措施开展输差整治工作，并有记录。查阅记录。20（1）每缺少一次计量专题会议记录扣10分；（2）会议记录内容不真实，未落实计量工作的扣10分。（3）对于输差超标，未在OA上报输差分析汇报流程的不得分；2.7.1有上游气源或供气单位提供的气质分析报告。查看气质分析报告。10（1）近一个月内无气质分析报告的不得分。2.7气源及贸易交接计量合同2.5计量数据管理2.6输差管理2.7.2有上游流量测量设备的有效检定证书。查看上游流量计检测证书10（1）无上游流量测量设备的有效检定证书的不得分。2.7.3我方接收比对流量计与上游流量测量设备参数设置一致。现场查看参数设置20（1）我方接收比对流量计与上游流量测量设备参数设置不一致的不得分。2.7.4贸易交接计量合同、交接手续执行情况。现场检查。10（1）供气合同（协议）未明确计量管理工作的扣5分；（2）没有气量交接确认单的扣5分。2.7.5确保不发生计量纠纷。现场检查。10（1）发生计量纠纷的不得分。2.8民用户用气量年度修正2.8.1每年3月15日前，根据上一年度入户安检的抄表气量，对上一年度居民用户估算气量进行修正。根据燃气计量管理办法附表7进行修正。20（1）未进行居民用户年度气量修正的