上海股权交易中心推荐挂牌E板Q板业务介绍

上海股权托管交易中心推荐挂牌业务介绍（E板&Q板）联系方式•推荐会员机构：上海汇昌富股权投资基金公司•项目经理：肖祥勇•手机：181-2119-8353•微信：A13761615010•邮箱：[e-mail]•地址：上海市浦东新区松涛路560号张江大厦17楼B目录一．中小企业的现状及需求二．中国多层次资本市场体系介绍三．上海股权托管交易中心简介四．推荐挂牌业务介绍E板挂牌介绍Q板挂牌介绍五、案例介绍一、中小企业的现状及需求1.1中小企业目前的现状•中小企业总数：我国企业总数约1400万家，其中中小企业占97%。•中小企业贡献：占中国60%以上的国内生产总值，50%以上的税收，并创造了中国80%的城镇就业。•中小企业直接融资情况：我国5%，国际70%。•中小企业面临的问题：融资难、融资贵。——原因：缺信息、缺信用中小企业的需求中小企业的需求中小企业的需求规范企业规范企业运作运作提高企业提高企业知名度知名度增加企业增加企业信用等级信用等级解决融资解决融资困境困境1.2中小企业的需求二、中国多层次资本市场体系介绍纽交所等3000纳斯达克5000OTCBB粉红单市场PORTAL20006000数万家美国资本市场OTC1000创业板350主板2100中国资本市场*数据截止2014年8月2.1中美两国资本市场结构的比较场外交易市场场外交易市场新三板（北京）上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场（上海股交中心）（上海股交中心）……创业板（深交所）创业板（深交所）上交所主板上交所主板深交所主板深交所主板深交所中小板深交所中小板主板主板主板：行业龙头、大型、骨干型企业创业板：高成长、自主创新型企业场外市场：初创期或成长初期、具有持续经营能力,符合一定规范条件的企业2.2中国多层次资本市场结构示意图三、上海股权托管交易中心简介3.1上海股交中心成立背景政府*支持实体经济发展*加快发展多层次资本市场，创造良好投融资环境企业*缺乏包括政策、资金、信息等方面的有效支持投资人*缺乏了解企业的渠道*主板、创业板市场投资回报率不稳定3.2上海股交中心简介—监管结构3.3上海股交中心法律地位上海要“研究探索推进上海服务非上市公众公司股份转让的有效途径”。2009年“以上海股权托管交易中心建设为载体，积极探索非上市公司股权托管和非公开转让市场建设”。2011年受到国务院相关文件支持“19号文件”“2991号文件”3.4上海股权托管交易中心功能定位-“四中心”股份交易中心资源集聚中心上市孵化中心金融创新中心挂牌企业4317家融资总量65.42亿元最大单笔融资（盛泉养老）金额价格9900万元3.3元/股最高市盈率融资（极元金融）金额价格3000万元8.5元/股最具价值融资（天谷科技）金额价格2970万元2.7元/股3.5挂牌企业股权融资情况*数据截止至2015年3月6.08亿元/平均利率8.25%已有已有1010家家银行推银行推出专属场外交易出专属场外交易市场产品市场产品获得银行授信获得银行授信3030亿亿7.63亿元/平均利率8.44%银行授信银行授信3.6挂牌企业债权融资情况帮助挂牌企业债帮助挂牌企业债权融资权融资17.4417.44亿元专属产品专属产品股权质押股权质押信用贷款信用贷款数据截止至2015年3月3.7E板交易数据（截止2015年3月）3.8Q板交易数据（截止2015年3月）四、推荐挂牌业务介绍四、推荐挂牌业务介绍上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场EE板板QQ板板股份转让系统股权报价系统Exchange/Quatation2013年8月7日启动*截止2013年12月31日海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京台湾天津已有挂牌待挖掘地区上海:91家北京：5家江苏：17家海南：5家吉林：5家浙江：3家其它地区：各1家4.1.1上海股权托管交易中心E板挂牌情况行业分布：分属制造、农业、食品、电子、社会服务业等12个行业。EQ河北：4家福建：3家共159家安徽：6家山东：4家贵州：3家甘肃：3家内蒙古：2家4.1.2企业为何要在E板挂牌？提高股权流动性规范企业运作促进企业走向主板留住人才吸引人才拓宽企业融资渠道增加企业信用等级提高企业知名度挂牌EQ4.1.3企业为何要选择上海股交中心？EQ4.1.4企业挂牌上海股交中心E板七大条件EQ4.1.5上海股交中心与新三板市场的不同点事项上海股交中心新三板挂牌公司来源上海‐长三角‐全国国家级高新技术园区‐全国挂牌条件非货币出资时存续1年存续2年主营业务基本独立主营业务突出股份交易机构、原股东自然人、合格自然人机构、原股东自然人1万股起买3万股起买定向增资对象：机构、自然人（50万）对象：机构(500万)、自然人（300万）锁定期：货币增资半年资产增资1年锁定期：1年财务审计两年、不足两年的到最后一期两年加一期审核要求充分信息披露、还原市场本源审核制推荐机构银行、券商、基金公司、投资公司券商EQ4.1.6企业挂牌上海股交中心E板流程上海股交中心预审上海市金融办备案推荐机构会员尽职调查上海股交中心审核企业股改会所、律所推荐机构会员推荐EQ4.1.7E板挂牌相关费用介绍费用•审计费、评估费、律师费、推荐费、审核费、验资费、工商登记费•具体费用根据实际情况有所不同。补贴•上海部分区县及全国部分省市针对辖区内中小企业在公司改制，以及在股权托管交易中心挂牌、交易中所发生的相关费用给予一定补贴资助。•具体以当地政府颁布的文件为准。EQ上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场EE板板QQ板板股份转让系统股权报价系统Exchange/Quatation8月7日启动4.2.1Q板挂牌企业情况•Q板挂牌企业总数：3926家•Q板已达成交易：500笔•Q板股权融资：约1.15亿元（上海大金湖创业投资发展有限公司、上海金林风投资管理股份有限公司（企业简称：沪金林风）及上海纽比医疗科技有限公司（企业简称：纽比医疗）共增资约1.15亿元）–大金湖（企业代码：200025）：第一家实现股权转让并增资的企业，增资20万元–钮比医疗（企业代码：200001）：增资4000万元–沪金林风（企业代码：200009）：上海股交中心报价系统首批实现增资企业中，获单笔最大增资额的企业，约计7480万元•Q板债券融资：近6000万元•Q板已转E板企业：上海金匙环保科技股份有限公司成为首家从中小企业股权报价系统（Q板）转板到非上市股份有限公司股份转让系统（E板）的企业。*截止时间：2015年3月4.2.2报价板（Q板）的创立背景资资本本市市场场整改期间较长规模太小信息披露存在顾忌新设企业中小企业股权报价系统EQ企业类型v股份有限公司v有限责任公司v有限合伙企业v其他组织或机构企业成分v国有企业v民营企业v集体企业v含外资成分企业v其他发展阶段v创业期v成长期v其他4.2.3报价板（Q板）的挂牌企业v为不同类型企业、不同状态的企业、不同阶段的企业找到合适于企业发展的位置，得到相适的服务；v为不同的投资者提供不同的投资对象、退出途径。EQ4.2.4报价板（Q板）的准则准则“宽申请，精挑选，优服务”中介机构中介机构协助申请协助申请目目的的材料审查材料审查细致严谨细致严谨挂牌申请条挂牌申请条件仅设五个件仅设五个否定项否定项精心挑选挂牌企业，深入了解。精心挑选挂牌企业，深入了解。持续服务，切实帮助企业解决发展难题。持续服务，切实帮助企业解决发展难题。EQ4.2.5挂牌Q板给企业带来的价值融资、定价、交易Ø帮助企业融资，促进交易Ø为股权定价，发现价值，利于股权质押贷款企业形象Ø提升企业形象，增强企业公信力、名誉、员工忠诚度Ø有利于人员招聘，企业扩张，降低企业自身信用风险定期培训Ø提高企业家、投资人金融、管理等各方面知识Ø提高推荐机构对企业的服务水平资讯推送Ø中心定期推送企业最新动态及业内资讯Ø利于企业展示，投资者发现价值企业，各方掌握最近金融资讯持续服务Ø推荐机构持续服务，帮助企业成长Ø帮助提升企业财务、营运等能力上海自贸区Ø间接享受上海自贸区政策红利EQ满足5个否定项无固定的办公场所无满足企业正常运作的人员企业被吊销营业执照存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚企业的董监高人员存在《公司法》第147条所列数的情况4.2.6报价板（Q板）的挂牌条件EQ4.2.7报价板（Q板）挂牌流程上海股交中心就材料完备性、合理性等进行形式审查挂牌成功挂牌成功推荐机构推荐股交中心审查企业：•聘请推荐机构企业申请推荐机构：•专项调查•基本情况说明书•申报材料EQ年报股份制改造财务报告中报临时报告律师见证4.2.8从Q板走向E板交易板交易板（（EE板）板）EQ对接中小企业走向资本市场上海股权托管交易中心（）