业务计划案例(1)

业务计划案例业务计划书之目录1.0前言2.0外部经济环境分析2.1经济状况2.2政府法规2.3科技环境2.4市场/客户需求2.5供应商3.0内部经营业环境分析3.1营业3.2采购能力的监管3.3工序流程的改善3.4厂房、机器及设备3.5人力资源4.0强弱危机分析5.0董事总经理宣言、宏图、使命宣言及价值观5.1董事总经理宣言5.2宏图5.3使命宣言5.4价值观6.0长期目标(五年)7.0年度目标8.0检讨2002年目标达成状况8.1长期目标(五年)8.2年度目标9.0组织策略10.0研发计划10.1镁合金10.2锌合金10.3管理系统11.0营业策略及计划11.1营业额及增长预算11.2新客户/市场的开发11.3顾客满意度计划11.4产品成本目标12.0部门策略及计划12.1生产部12.2品质部12.3工程部12.4物流部12.5行政部1.0前言此业务计划是基于市场调查资料及本公司内部营运状况所研制出来的。此计划书描述着本公司在未来业务发展中的方向和期望，希望透过良好的组织和有效的行动，促进公司目标于未来逐渐变成现实。此计划书亦反映客户期望的目标,我们透过制定策略性的年度计划,以促进产品品质的改善,生产过程的控制以降低成本,提高运营效率以提升顾客的满意度.业务计划书内所载之各项工作计划将作为各部门的运营目标,并于每月行政管理会议之中检讨并于有需要时做出修改.此文件乃公司之机密文件,只会分发予经理层,部门经理可将相关内容传达给下属员工,任何人未得到董事总经理同意不得将此业务计划书之资料外泄.2.0外部环境分析2.1经济状况在过去的2001年，全球经济大部分都处于“经济衰退期”。世界最大消费地区，特别是北美洲的美国，从2001年年头开始，不断调低利率，以增强思的投资欲及消费欲，但经过整整一年报时间，经济及消费欲仍无法上升，再加上“9。11”事件，更令美国经济雪上加霜，失业率高达5。7%，只计算2001年，全美裁员数字高达接近一百万人，至于欧洲市场，由于一向以来都是以美国的经济为主导，因此在美国经济衰退的情况下，导致欧洲经济也在下滑，而在亚洲方面，日本仍然处在近6年的经济衰退，毫无起色，其它如新加坡、马来西亚、泰国及南韩等地，经济状况仍然牌子低迷，甚至于香港，工业及进出口，也比往年失色，但中国目前经济状况却返道而行，经济不单止蓬勃向上，消费能力也是不断上升。2．1．1由于中国已于2001年11月正式通过加入WTO，国内市场及其贸易政策将会进一步开放，对外资将会更为有利，但竞争亦随此而增加。2．1．2由于美元的强势持续，使香港的出口市场更为不利，竞争能力下降。2．1．3全球采购的政策已在国际性的企业盛行，使企业间的透明度加强，竞争加剧。综合以上的资料分析，展望2002年世界经济仍会不景气，因此产品的价格仍然是影响企业的业务及生存的一个主要因素，并且绝对是一个汰弱留强的时期。2．2政府法规由于中国加入WTO，并承诺关税将会再次大幅度调低，部分物料入口的关税在2002年1月1日起即时调低最高达15%，反映出中国加入WTO的决心及吸引外姿的决心，而其它劳工法规及海关、税务法规亦逐步国际化及透明化，这都有利外资企业的运作。2．3科技环境随着互联网及电子商贸的普及，国际间很多大企业都已执行全球采购的方式，利用互联网进行电子采购，故此，企业的全电脑化已成为每一个企业的必需系统。2．4市场/客户需求2．4．1虽然估计在2002年全球经济发展依然放缓，但由于在21世纪是电子化的信息时代，市场对电子产品的发展仍有极大的潜力，再加上中国市场的特殊经济上扬的状况及本土市场的对外开放，外国投资者在中国境内亦需寻找新的有能力的境内供应商，故对在中国发展的制造业，发展前景仍有很大空间。2．4．2现代国际性企业的全球采购，已是必然的行动，因此制造业之间的竞争，不论在价格方面、还是在品质方面都在日益加剧。2．5供应商2．5．1由于全球经济发展放缓，企业间的竞争已达至优胜劣汰的阶段，而降低成本及提高品质，已成为企业生存的唯一途径。2．5．2由于外发加工电镀供应商是公司的最主要成本开支，因此寻找新供应商及与旧供应商探讨降低成本，仍是2002年的主要改善项目。3．0内部经营环境分析3．1营业本公司是OEM的经营方式，从事以锌和金/镁合金为主要原料的压铸制品。3．1．1主要经营及开发产品的种类日用品类/电子配件类/汽车配件类2001年本公司之销售产品主要来自日用品类，家俱配件占总销售额达52%，须刨内则降低至28%，总体占80%，电子配件则升至96%，镁合金制品主要集中在电子配件方面，占总体9%，其余为汽车配件类。3．1．2客户/市场由于本公司是以OEM经营，主要大的客房有7个，占公司整体营业额95%，产品最终销往美国，欧洲及日本，故在去年的全球经济问题及美国“9。11”的影响下，也没对公司带来负面影响，这主要是在全球采购政策下，优胜劣汰得出的结果。基于此因素，公司更应注重生产高质素，精度高的产品市场，并发展同类的新客户。3．1．3营业管理通过与客户相关的指标，例如准时交付、客户投诉、客户信息反馈及问卷调查等几方面进行客户满意的评估和分析，并通过持续的成本检讨和改善满足客户的要求。3．2制造成本下降的持续改善在2002年我们争取产品制造成本下降10%，要在2001年制造成本已大幅下降的基础上实现这一目标，将有赖下面几方面目标的达成：3．2．1物料成本下降15%3．2．2外发加工成本下降10%3．2．3生产部门生产力提升8%3．2．4废品率下降25%（即产品成本下降0。5%）3．2．5机器/只力效率提升1。5%上述指标已反映在各部门的2002目标当中。3．3绩效考核与报酬管理2002年人力资源的重点会放在绩效考核与报酬管理的结合，绩效考核主要根据目标管理，对订立的目标进行定期考核。并在报酬管理系统引进变动报酬元素针对性地进行有效奖罚。3．4员工满意度99年-2001年员工满意度统计报告(略)3．4厂房、机器及设备3．4．1厂房由于本厂位置地积已饱和，现在我公岭凤凰大道投资新厂房建设，估地面积约48000平方米。将投资建成全新的压铸生产基地，其中包括锌、镁合金压铸生产线、二次加工生产线、表面处理生产线（包括电镀、喷涂等）及装配生产线。预计第一期工程将于今年年底完成并投入使用。3．4．2机器及设备本厂主要以机为间键生产设备，现有18台锌合金热室机及4台镁合金机。2001年之锌合金压铸机使用率平均为52。6%，比2000年上升4。6%。而镁合金亦投入大批坦生产。本公司之工模部具有3台CNC加工中心、2台线切割机（今年购入1台新数控线切割机、取代1台旧机），及6台电触火花机（今年新增1台）、生产部1台高精密度的CNC钻孔攻牙机。4．0经弱机危分析综合外部及内部环境分析，我们从内部各方面之表面归纳出本公司所拥有的强项及弱项，并从外部环境分析出机会及危机的出现。详细请参考以下强旨机危分析之图表。危机竞争对手剧增（WTO）（全球性）世界整体的经济衰退机会中国加入WTO镁合金产品市场宠大的需求经济衰退带来更多的市场机遇弱项人力资源控制和发展未完善持续控制成本下降的压力强项远大的宠图和策略战略性长期合作的顾客先进的企业管理系统放压铸待业有良好的商誉5．0嘉瑞的董事总经理宣言、宏图、使命宣言及价值观5．1董事总经理宣言现今的市场环境是效率及科技带领，为了实现我们的宏图，我们必须在未来五年，把注意力及力量都集中在提升生产力及运用科技方面，以配合公司之整体发展。5．2宏图嘉瑞将以多元化的优质产品及专业服务成为香港压铸行业的导向企业。这意味着我们必须：无畏的创新精神快速的应变能力切实的持续改善5．3使命宣言追求优秀在盈利中成长帮助个人发展5．4价值观通过提供优秀的产品和服务，为顾客创造价值。通过企业的发展为股东创造价值。通过员工的团队合作，互相创造价值。6．0长期目标（五年）6．1顾客满意度100%；6．2营业额每年增长30%；6．3产品成本每年下降10%；6．4员工满意度达100%。7．0年度目标嘉瑞于2002年的年度目标有以下七项：7．1改善顾客满意度从93。5分提升至100分；7．2营业额增长30%；7．3产品成本下降10%（汽车类客户及非汽车类客户）；7．4改善员工满意度从62。6分提升至75分；7．5ISO9002从1994版升到2000版本；7．6成功推行资讯EDM电脑管理系统；7．7加强环境保护水、汽、声的设施。8．0检讨2001年目标达成状况8．1长期目标（五年）项目序号目标2000年2001年2002年2003年2004年1顾客满意度达100%82．1%93．5%2营业额每年增长30%5%25%3产品成本每年下降10%15%29．54%4员工满意度达100%61%62．6%8．2年度目标项目序号目标达成值有否达标1改善顾客满意度从87分提升至92分93．5√2营业额增长30%25%×3成本下降10%29．54%√4改善员工满意度从61。23分提升至65分62．6×5推行ISO14000环境管理系统已完成认证√6ISO9002从1994版升到2000版本未完成×9．0公司重点策略9．1销售增长在2002年世界经济环境持续疲弱的状况下，嘉瑞/喜礼在保持健康盈利的基础上要专注下面几个方面的发展：9．1．1继续快速增长锌合金业务，力争销售额超过中期目标百分之三十的增长率。9．1．2对于原有锌合金业务，特别是宜家及华纳等客户，重点在不影响质量的前提下对下降生产成本大力度进行持续改善工作。9．1．3在新客户方面，注重电子类产品客户的开发，起点放在加强现有电子产品（例如：佐藤雅诗、NABS、菲利浦）客户服务及销售工作，进一步开拓及加深在这些客户的销售产品种类及数量。9．1．4针对重点客户成立客户服务小组，由负责销售、工程、品管及生产人员组成，为重点客户提供更快速及更优质的服务。9．2成本核算系统及有关财务系统产品利润率因竞争日趋下降，生产管理的财务结果，产品报价与经营决策都要求有一个与财务报表互相吻合的成本核算系统。我们计划在现有工程（经营）成本报价系统的经验上，结合MIS系统及战情中心管理系统发展嘉礼的成本核算系统，令管理人员有更准确的数据作出决策分析，特别对生产效率与成本管理方面提供有用的财务数据。在建立成本核算系统的同时计划完善嘉礼的财务报告系统。9．3E-工厂引进台湾顾问的战情中心是工厂管理电子化的第一步，在这基础上继续工厂/公司管理的电子化，进一步提高生产力，同时令管理决策更及时。工厂管理电子化是嘉礼长远状大发展的基石。9．4人才工厂公司/工厂能否进一步发展取决于有效的发展现有人力资源及引入新的人才，今年重点会放在员工的绩效考核，结合报酬管理，有效地奖励优秀员工与优秀表现，令公司拥有一大批扎实能干及与时世并进的管理人员及员工。10．0营业策略及计划10．1营业额及增长预测根据公司客户的业务比重和发展潜力，将客户进行分类管理：第一类：日用品类主要客户第二类：电子产品类主要客户第三类：汽车类客户第四类：普通客户嘉瑞于2001年度之总营业额比2000年增长达25%，其中家俱配件类的增长达20%，电子配件（锌制品）的增长达30%。营业及产品结构计划（2000年）期间类别代码2000年-目标2000年-实际2001年-目标2001年-实际2002年-目标产品结构比例营业增长比例产品结合比例营业增长比例产品结构比例营业增长比例产品结构比例营业增长比例产品结构比例营业增长比例日用品刨A47．0%5%45．6%-20。0%35%5%27%-26%20%0%家具配件B38．0%20%39．7%40．0%35%50%52%62．3%45%13．5%浴室配件C0．5%/0．45%-8。0%0．5%0%0．3%-12。5%0%0%电子配件锌制品D2．0%300%4．20%413．0%15%375%11%230．5%20%135%镁制品E2．0%/3．50%/5%100%5．5%89%10%137%汽车配件锌制品F5．0%5．0%2．60%-36。0%5%5%1．2%-43。5%2%120%其它