北分业务年中工作汇报

北分保费部业务南区2012年年中工作汇报2012年半年工作总结12012年下半年工作计划2目录（一）上半年工作背景：2012年，对于南区的各个分部来讲是个不平凡的一年，从年初的九部、大兴、范艳玲部大放异彩，到五六月的较大幅度的低落，南区各个分部的业务平台起起伏伏，没有能够保持一个稳定的增长和平台。在这种背景下，南区狠抓基础管理，下大力提高新增，使得原来管理薄弱的南区队伍有了一个明显的改善。通过对主管队伍的置换，重新整合了管理干部队伍。概述：截止到6月30日止，南区前线总人力216人，其中正式经理2名，2个试用经理，1个筹备经理，正式督训2名，试用期督训4名，主管28名，储备主管11名，服务专员142名，督管24名。58人24人27人37人38人38人队伍架构收一以下,68,31%收二,12,6%收三,7,3%资深以上,129,60%各职级人数概述：南区人力216人，其中资深以上129人，占比60%；收三7人，占比3%；收二12人，占比6%；收一以下人员68人，占比31%。概述：截止到6月30日止，南区内勤总人力2人，区经理1名，内勤组训一名。2012年5月、6月的南区个续（督导和离职单合计）最终二次在部门四个区中排名垫底。1.个续最终二次5月6月2012年最终月二次91.15%91.5%91.15%91.5%90.90%91.00%91.10%91.20%91.30%91.40%91.50%91.60%2012年最终月二次一续期有较大提升空间2012年5月九分部表现不佳，6月份四分部表现不佳，大兴部在这两个月的表现良好。1.1各分部个续最终二次五月六月四分部85.51%77.0%大兴部91.09%86.8%九分部80.69%78.0%85.51%77.0%91.09%86.8%80.69%78.0%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%2012年5月、6月的南区个续（督导和离职单合计）本月二次在部门四个区中排名垫底。2.个续本月二次5月6月2012年最本月二次66.90%67.0%66.90%67.0%66.84%66.86%66.88%66.90%66.92%66.94%66.96%66.98%67.00%67.02%2012年最本月二次2012年5月、6月的南区个续本月二次表现均不如人意，需要进一步重点提升本月达成的指标。2.2各分部个续最终二次五月六月四分部44.94%35.3%大兴部45.86%30.6%九分部52.62%40.8%44.94%35.3%45.86%30.6%52.62%40.8%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2012年5月南区银续在部门四个区中排名第二位，6月的南区银续在部门四个区内排名第一。3.银续最终二次5月6月2012年最终二次97.20%95.5%97.20%95.5%94.50%95.00%95.50%96.00%96.50%97.00%97.50%2012年最终二次2012年5月、6月南区银续本月二次在部门四个区中排名第二位，指标基本上稳定在75%左右。4.银续本月二次5月6月2012年本月二次76.86%75.0%76.86%75.0%74.00%74.50%75.00%75.50%76.00%76.50%77.00%2012年本月二次2012年5月、6月南区银续新契约保费平台在部门四个区中排名第四位，前半年6个月的平台起伏比较大，不稳定。新单保费1月2月3月4月5月6月2012年新契约保费284922952465011028492295246501100501001502002503003502012年新契约保费二新单平台不稳定1月2月3月4月5月6月2011年保费5472972391356558703594521054672281612012年保费3938022291323807802161231496251339685472972391356558703594521054672281613938022291323807802161231496251339680100000200000300000400000500000600000700000四分部保费半年同比1月2月3月4月5月6月2011年保费408226954993252581819401130901726632012年保费693688199790666033299468124061231072408226954993252581819401130901726636936881997906660332994681240612310720100000200000300000400000500000600000700000800000九分部保费半年同比1月2月3月4月5月6月2011年保费19749184922341820138230841411940842012年保费27455610740240207912590189485171735197491849223418201382308414119408427455610740240207912590189485171735050000100000150000200000250000300000350000400000450000大兴分部保费半年同比1月2月3月4月5月6月2011年保费5562053520538018803778532859316092022012年保费1594295392334139828378334220118557284055620535205380188037785328593160920215942953923341398283783342201185572840020000040000060000080000010000001200000140000016000001800000范艳玲分部保费半年同比2012年5月南区实动率排名部门第四名，6月南区实动率排名部门第三位。1.队伍体能1月2月3月4月5月6月2012年实动率90.46%75.01%85.75%79%50.0%69.0%90.46%75.01%85.75%79%50.0%69.0%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2012年实动率三队伍体能不稳定1月2月3月4月5月6月2011年实动70.37%54.72%71.11%66.67%57.83%53.66%2012年实动85.37%76.19%91.89%86.49%63.16%70.27%70.37%54.72%71.11%66.67%57.83%53.66%85.37%76.19%91.89%86.49%63.16%70.27%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%四分部实动率半年同比1月2月3月4月5月6月2011年实动65.85%53.85%64.71%65.75%64.10%69.14%2012年实动90.14%85.71%97.14%70.73%55.81%66.67%65.85%53.85%64.71%65.75%64.10%69.14%90.14%85.71%97.14%70.73%55.81%66.67%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%九分部实动率半年同比1月2月3月4月5月6月2011年实动65.79%75.68%85.71%61.33%97.50%75.95%2012年实动76.92%68.89%86.05%70.00%59.52%65.00%65.79%75.68%85.71%61.33%97.50%75.95%76.92%68.89%86.05%70.00%59.52%65.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%大兴分部实动率半年同比1月2月3月4月5月6月2011年实动71.43%86.96%92.31%79.37%72%84.62%2012年实动90.57%69.23%86.76%89.06%64.62%83.33%71.43%86.96%92.31%79.37%72%84.62%90.57%69.23%86.76%89.06%64.62%83.33%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%范艳玲分部实动率半年同比2012年5、6月南区绩优率排名部门第四名，体现出绩优人力不够稳定，没有达成持续绩优的水平。2.绩优队伍1月2月3月4月5月6月2012年绩优率38.00%16.00%33.00%18%4.9%16.5%38.00%16.00%33.00%18%4.9%16.5%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2012年绩优率2012年5、6月南区人均产能起伏比较大，1、3月产能均超过了15000元,4、6月超过了8000元，5月更是达到了半年的最低值。3.队伍产能1月2月3月4月5月6月2012年人均产能15729613816339883045658555157296138163398830456585550200040006000800010000120001400016000180002012年人均产能2012年5、6月亲访达标率在部门均排在第四的位置，第一不实体现在平台数据达标率差，第二不实体现在亲访真实性不够。亲访达标率5月6月2012年亲访达标率64.0%49.0%64.0%49.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2012年亲访达标率四亲访达标率需要提升2012年5、6月各部亲访达标率在部门均排名都比较靠后，特别是在月初和月中的时候，达标率均低于50%左右，体现了亲访的追踪和要求还是不到位。分部亲访达标率6月5月大兴部88.2%76.9%九分部87.9%86.1%范艳玲部83.0%79.0%王悦部71.4%84.8%88.2%76.9%87.9%86.1%83.0%79.0%71.4%84.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%1.队伍发展截止2012年6月底，南区的业务队伍月初人力(不含督导)192人，比四月底净增10人，比五月底人力减少6人。五组织发展需要加速2012年5月2012年6月组架构242624262323.52424.52525.52626.5组架构经过4-5月的增员大扩军，原18名储备主管最后只剩下11名，离职3人，退任4人，最后正式任命主管两名，达到1+3架构的小组5个。架构增员的裂变比较缓慢。2.架构裂变基础管理：1.从早干会、大早会抓起，严格要求出勤和着装，专人核查，专项通报；2.亲访在保持达标率提升的基础上，严格核查真实性，督训专人负责，日清日结，夯实准客户积累有效性；3.功能小组的搭建，专人专项负责，全员参与基础管理建设。重点工作回顾队伍发展：1.扩充人力，以朱峰部为重点，以准主管为增员主干，强力推进南区人力规模的扩充；2.干部队伍整顿，调整弱组，扶持强组，强化主管层面的执行力，巩固管理根基；3.南区内勤架构的搭建，以督训带动组训，以组训连接督训，搭建起通畅的管理通道；培训提升：1.区内统一新人驿站的推动，囊括1-3个月新人，结合实战和理论结合的技能提升；2.区内准主管增员夜校的举办，拓展增员思路和方法；3.区内督训专项培训的推动，提升督训专业度和岗位认知；会议经营：1.统一了早干会，挺高效率，规范大早会形式和内容，充分的挖掘早会对于业务的推动作用；2.区内部经理例会制式召开，针对节点的认真