商业银行中间业务发展情况

2015商业银行中间业务的发展情况研究方容吴会芳文智婉李文涛李文泽MAINCONTENTS3中间业务存在的问题及建议中间业务介绍中间业务发展情况及收入分析12存贷业务竞争转为中间业务竞争趋势4中间业务介绍PARTONE1}}商业银行业务商业银行中间业务指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务，是商业银行代理客户办理收款、付款和其他委托事项而收取手续费的业务。是银行不需动用自己的资金，依托业务、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人的身份代理客户承办收付和其他委托事项，提供各种金融服务并据以收取手续费的业务。银行在此过程并不扮演债权人或是债务人的角色,而只是起到中介的作用。中间业务支付结算类业务是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。银行卡是商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。代理类中间业务指商业银行接受客户委托代为办理客户指定的经济事务、提供服务并收取一定费用的业务，包括代理政策性银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理保险业务等咨询顾问业务是商业银行依靠自身在信息、人才、信誉等方面的优势，收集和整理有关信息，并通过对这些信息以及银行和客户资金运动的记录和分析，并形成系统的资料和方案，提供给客户，以满足其业务经营管理或发展的需要的服务活动。基金托管业务是有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部资产，为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨、会计核算、基金估值、监督管理人投资运作。担保及承诺类中间业务.担保业务指商业银行为客户债务清偿能力提供担保，承担客户违约风险的业务。主要包括银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等。承诺业务主要是贷款承诺，是银行与借款客户达成签订协议，银行将在有效承诺期内按照双方协议规定随时应客户要求提供信贷服务。交易类中间业务.指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金交易活动，主要包括金融衍生业务。投资银行业务.主要包括证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务。其他类中间业务是包括保管箱业务以及其他不能归入以上八类的业务。人民银行《商业银行中间业务暂行规定》表外业务（Off-BalanceSheetActivities，OBS），是指商业银行所从事的，按照通行的会计准则不列入资产负债表内，它有狭义和广义之分。狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的资产业务或负债业务关系密切，在一定条件下会转为表内资产、负债业务的业务(或有资产或有负债)。广义的表外业务除包括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。表外业务表外业务（Off-BalanceSheetActivities，OBS），是指商业银行所从事的，按照通行的会计准则不列入资产负债表内，它有狭义和广义之分。狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的资产业务或负债业务关系密切的业务(或有资产或有负债)。广义的表外业务除包括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。商业银行中间业务指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务，中间业务的幵展不占用银行的自有资金,而是通过代理客户办理结算、支付或其他委托事项,银行在此过程并不扮演债权人或是债务人的角色,而只是起到中介的作用。中间业务表外业务difference中间业务与表外业务狭义广义中间业务金融服务类中间业务(支付结算类、银行卡、代理)金融服务类+或有资产或有负债类表外业务或有资产、或有负债类(贷款承诺、担保等)金融服务类+或有资产或有负债类附：国外表外业务（OBS）=我国中间业务2019/10/20中间业务/表外业务NO.1NO.2NO.3NO.4表外业务是中间业务的一部分中间业务是表外业务的一部分业务交叉论表外业务和中间业务是同一类业务2019/10/20表外业务（OBS）=中间业务2019/10/20备用信用证属于以下哪种业务（）•A负债业务•B资产业务•C中间业务•D表外业务D2019/10/20中间业务与表外业务的异同•均不在资产负债表上反映•均不占用银行资金•收入形态相同，均属于非利息收入•业务性质•风险程度异同2019/10/20中间业务风险分析•信用风险•市场风险•操作风险•流动性风险•清算风险•法律风险...清算风险是指商业银行每日在办理支付结算时，在规定的清算时间内，应收款项不能及时清收，而面临经营计划被打乱，陷入头寸短缺的困难。法律缺位、不足或滞后中间业务发展情况及影响因素分析PARTTWO2两个主要的发展阶段:2000年以前01以存款业务为导向以收入为导向02中间业务发展情况2.使客户对银行的忠诚度提高,稳定客户关系1.几乎都是免费或者低价提供给客户的附加服务；4.中间业务收入基本体现为亏损3.稳定和增加存款和贷款；重点集中到代理保险、投资银行、资产托管等新型业务上。主动强调去增加银行收入、调控风险2000年以后资料来源：根据各行年报整理所得注:农行2009年数据在2011年年报中进行了披露。一、中间业务总体发展情况中间业务发展情况国有大型商业银行在中间业务收入上的占比超过80%，全国性股份制商业银行占比将近20%，城商行好农商行在市场份额中所占比重非常小。8年间该项指标总额增长了14倍。中小股份制商业银行增幅均超过20倍，兴业银行更是超过50倍。工行农行中行建行交行招行民生兴业浦发平安华夏2006年16344014323135713021251410264335693463042007年3438402748831313718864392391151811295214512008年4400203994738446883777444755262417958518232009年55147356404601348059113997993500631162207118110242010年728404612854483661321447911330828948014049158514452011年10155068750646628699419549156281510188456716366529762012年10606474,8446992393507208821973920523149478746572240462013年12232683,171820921042832596829184299562376213906104566312020000400006000080000100000120000140000单位：人民币百亿元手续费及佣金净收入金额6年增幅748%——573%768%860%116%2920%5488%2444%3022%2076%Total36107784381058221259981665932241364389435314161472%一、中间业务总体发展情况中间业务发展情况2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年工行9.00%12.15%14.75%20.23%19.39%23.66%22.18%农行012.15%8.21%18.28%17.14%19.11%18.96%中行9.81%16.92%25.69%28.91%27.25%28.72%29.80%建行9.00%12.36%16.47%21.15%22.59%23.70%23.34%交行6.95%13.97%14.66%18.34%18.40%19.35%18.74%招行10.15%17.37%15.54%21.61%20.05%20.55%22.05%民生5.90%10.54%13.17%13.20%16.24%21.14%25.17%兴业3.20%5.53%11.97%13.64%12.48%15.26%17.06%浦发3.00%6.56%8.55%8.76%9.20%9.57%11.56%平安4.40%11.10%12.89%14.04%11.72%14.53%16.89%华夏3.02%4.89%6.36%7.90%6.92%9.66%10.17%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%中间业务收入占营业收入比重一、中间业务总体发展情况•大型商业银行继续领跑，中国银行中间业务收入第一名部分原因是中国银行将其特有的外汇兑换收入计入了中间业务收入，全国性股份制商业银行次之，城市商业银行仍然处于第三梯队中。•全国性股份制商业银行兴业、民生等中间收入占比呈几何倍数增长，招商银行是这11家上市银行中唯一该指标未翻番的银行，在竞争中市场被摊薄是重要原因之一。•城商行和农商行中间收入比重目前还远低于10%。中间业务收入在营业收入占比状况中间业务发展情况一、中间业务总体发展情况国内外银行非利息收入对比传统业务差距并不大财富管理业务有较大的成长空间交易性收入明显落后银行卡业务提升空间不大工商银行与海外主要银行综合经营方面明显落后中间业务发展情况(一)结算业务——最稳定的收入项目05000100001500020000250003000035000结算业务收入净额单位：人民币百亿元2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年工行46565294130021458719160254102749930513农行151871969620,61722,760中行38484849791274819144123891405115196建行27683261479763089614134841142312422交行11451643204528171392205323622310招行60777498210771386204222112756民生407698312299924168627343041兴业708110385159556474517浦发1841931932084811042645470深发展1281623423875018408941220华夏2430423945534645增幅655%--395%449%202%454%747%739%255%953%188%各家增幅平稳，平安银行增幅最高，华夏银行增幅最低，超过18倍。2013年工行该指标是华夏的700倍，8年前仅是其20倍，工行继续稳坐头把交椅。二、占比较高的三项中间业务项目的比较分析中间业务发展情况作为新型中间业务的代表，近几年该项目增幅明显；中农交招行和平安银行在2007年以前并没有将将投行业务列入明细，2008年开始在年报中予以披露；兴业和浦发银行更是实现爆发式增长，超过35倍；投资银行项目成为各行新的业务收入增长点。工行农行中行建行交行招行民生兴业浦发深发展华夏2006年309900146600367132730212007年45050027920011364031830792008年80280254869981081267170211084831692142009年1253904396109621920584157717675973013622010年1550611112438512816410510432389252012812772962011年2259219489650719000627619173614346711506114312012年2611720559149524903795828255331249712502484530050001000015000200002500030000单位：人民币百亿元投资银行项目收入净额增幅951%----455%----2346%3592%3510%--1157%（二）投资银行项目成为各行新的收入增长点二、占比较高的三项中间业务项目的比较分析中间业务发展情况作为重要的非现金结算工具，银行发卡量持续增长，2013年国内银行卡渗透率达到了47.2%；在净手续费及佣金收入中，四大行银行卡收入均超过100亿元；其